太郎

[太郎 @kioxiatarou]

キオクシアで損してそうな方をフォローしてます。

[太郎 @kioxiatarou]

トランプが推しのマイクロン→下落
早苗が推しのキオクシアとサンディスク→下落

疫病神に取り憑かれてる

[太郎 @kioxiatarou]

@carsmyhome 損しすぎておこですやん

[太郎 @kioxiatarou]

@RT63000603 なるほどそうですね！じゃあLTA少ないキオクシアはダメですね！

[太郎 @kioxiatarou]

@okuribitorrr 過剰投資ですね。キオクシア自身の首絞めてますわ

[太郎 @kioxiatarou]

キオクシア
今日→日経上げで下げ
明日→日経下げで下げ

下げるしかできないクソ株ｗ

[太郎 @kioxiatarou]

@ossan454 @carsmyhome ちゃんと保存してますよ

[太郎 @kioxiatarou]

キオクシアのPTSはサンディスクほどじゃないけど戻してるので、うれるひとうっとき。前日比1000とか十分やろ

[太郎 @kioxiatarou]

朗報　サンディスク本に戻す。キオクシア？何そのゴミ知らなぃ

[太郎 @kioxiatarou]

どこの誰か知らんけど、俺が昨日から言ってることと一緒ですね。

[上岡正明@著書31冊×10億投資家×登録者92万人YouTuber @kamioka01]

キオクシアホールディングスは協業先のサンディスクと今後6年間で計5兆円の大型設備投資を行うと発表したが、好材料として市場に受け取られず、株価は大幅反落に。

大規模増産が半導体市況の軟化を招くとの懸念が先行したね。

NAND型フラッシュメモリの供給増は価格下落圧力となり、キオクシア自身の採算悪化につながりかねないとの見方から売りが優勢となりました

[太郎 @kioxiatarou]

国策に売りなし　vs　国策に成功なし

キオクシアは今のところ右ですね

[太郎 @kioxiatarou]

@salon0hiro 今日のサンディスクの動きで決定しますね。

[太郎 @kioxiatarou]

これアメリカも詰みなんですよね。
やった瞬間に国内メモリが足りなくなる、高値で買わざるを得ないからインフレ加速

キオクシアは国内だけでは供給過多だからアメリカへ売るために安くせざるを得ない可能性。

どっちも潰し合えーｗ

[株ビギナー🔰 @tpAJZqNG1NewajG]

🇯🇵 半導体関税、日本半導体への影響

トランプ政権が半導体＋PC・ゲーム機・AIサーバーまで関税拡大を検討（Politico、未決定）。日本株は一括りにしない。

短期：完成品・メモリは売り材料。装置は「米工場増」期待と「AI投資遅延」が相殺。キオクシアは観測だけで売られやすい。

中期（完成品まで対象＋米生産コミットで免除、が本物なら） ＋ TEL・アドバンテスト・ディスコ・SCREEN・レーザーテック・信越・SUMCO − ソニーG（ゲーム機）、任天堂 ± キオクシア（AI需要は強いが、サーバー/PC減速とニュースボラ）
切り分けは「装置・素材＝米工場が増えれば追い風」「完成品＝米輸出時点で逆風」「メモリ＝実需は強いが単語で振られる」。熊本生産は「同盟国」では免除されず、「米国生産」が条件になりうる。

中身：1月に先端AIチップへ狭い25%。今回はその例外縮小＋完成品拡大の第2弾構想。無税枠を米生産約束量に連動させる案。税率未定。WHは「公式発表なき報道は推測」とも牽制。
矛盾は明確。今AIに勝つには台湾・韓国の产能を今輸入する必要がある。米产能は5年以上先。完成品関税は短期的にデータセンターを遅らせる。

やるな：決定前の一括売買、100%前提の建玉。 やれ：布告が出るまで観測扱いに留める。装置と完成品とメモリを分ける。
見るのは3点だけ。 ①完成品が入るか ②免除が米生産コミットか ③日本合意が完成品まで及ぶか
条文になった瞬間が本命。今は点火、織り込み済みではない。

[太郎 @kioxiatarou]

@semicon_eng1 @rorikabu 楽しいです

[太郎 @kioxiatarou]

@biz_kurichan そこを超えたら敗北ってことですか？

[太郎 @kioxiatarou]

@no_one_answers 面白いですよね。もっと損してください

[太郎 @kioxiatarou]

@okuribitorrr ミイラになったんですね。ご愁傷さまです。

[太郎 @kioxiatarou]

@RT63000603 誰かと同じ下手くそが買うところだよPTSは

[太郎 @kioxiatarou]

キオクシアホルダーがホールドする理由
PERがー→適正です
EPSが上がるんだ→上がっても適正株価範囲内です
増産がー→首絞めて楽しいですか？
NVIDIAがー→続報ないですね。

逆にYMTCのシェアを奪われる恐怖と、増産によるメモリサイクルの再来を頭に入れとかないからこんなことになってるんですよ。

[太郎 @kioxiatarou]

@okuribitorrr へたくそをエンタメとして楽しんでます。

[太郎 @kioxiatarou]

@5ofqcUQs4FRoocq 2番底くるっていう人ちゃんといたんですよ。下手くそどもは聞きませんでしたが