꾹쥐

[로켓슬라 @Rocketesla_KR]

🔴속보: 우크라이나가 1,000대 이상의 드론으로 구성된 "대규모 공중 공격"을 개시해 러시아의 주요 석유 터미널을 타격

미국, 우크라이나의 스타쉴드 제공 중단.

미국, 러시아에게 경유 공급 받을 예정.

우크라이나는 미국의 거래 상대를 공식적으로 공격했습니다.

이제 우크라이나는 미국의 최대 적처럼 보입니다.

[꾹쥐 @kkukgee]

10/18 (일)

JP모건이 27년 데이터센터 캐펙스 증가율 전망을 50%에서 70%로 올림. 증가액만 4,000억 달러.
근디 같은 주말에 제프리스는 그 돈 내는 4대 하이퍼스케일러 잉여현금흐름이
작년 4분기 600억 달러에서 올해 2분기 70억으로 줄었다고 함. 3분기 컨센은 마이너스.

쓸 돈은 늘었는데 버는 돈으로는 못 메운다는 거면
결국 코어위브 채권값이 전부 말해주는 거 아닐까..

#삼성전자 #SK하이닉스 #한미반도체 $NVDA $CRWV

[꾹쥐 @kkukgee]

10/17 (토)

금요일에 필라델피아 반도체지수가 8거래일 연속 빠짐. 2006년 이후 처음이라고 함.
근디 골드만 집계 보면 이거 판 게 공매도가 아니라 헤지펀드 장기 포지션 청산이었음.
작년 초부터 쌓은 AI 순매수를 통째로 비웠다는 거.

이익이 꺾인 게 아니라 들고 있던 사람이 없어진 거면
다음 주 빅테크 캐펙스 숫자만 멀쩡하면 되는 거 아닐까..

#삼성전자 #SK하이닉스 $NVDA $CRWV $DELL

[꾹쥐 @kkukgee]

@jinseongeo83473 TXG도 한번 봐주세요 😂

[꾹쥐 @kkukgee]

10/16 (금)

젠슨 황이 코어위브 자금조달 비용은 실제로 내려가는 중이고 지원도 필요 없다고 함.
채권 78센트 → 80센트 초반, 코스피 +2.05%, 외국인은 8일 만에 순매수 전환.

근디 같은 날 나온 9월 PPI는 +6.3%로 예상을 한참 넘겼고
삼성전자 선행 P/E는 아직 3.5배임..

말로 되돌린 가격은 말로 다시 빠지는 거 아닐까..

#삼성전자 #SK하이닉스 #엑시콘 #우리로 $CRWV

[꾹쥐 @kkukgee]

#삼미금솟

https://t.co/4NkQZYYm3u

[Elon Musk @elonmusk]

The new Roadster will actually do something like this

[꾹쥐 @kkukgee]

리커전 파머슈티컬스 산오피와의 협력 개발 후보 옵션화 발표

2026.10.15 21:55 | 해외공시

$RXRX 산오피와의 협력에서 첫 번째 개발 후보 옵션화 발표

이 옵션화는 리커전 파머슈티컬스에 천만 달러의 마일스톤 지급을 유발했으며, 지급액은 1억 4천 4백만 달러

이 후보는 산오피의 개발 파이프라인에 추가되었으며, 2027년에 1단계 임상 시험에 들어갈 예정

[꾹쥐 @kkukgee]

10/15 (목)

TSMC가 4분기 가이던스를 컨센서스보다 40억 달러 높게 불렀음.
원판 가격은 올해 여덟 번째 인상, CSP 캐펙스 전망도 1.5조로 상향.
근디 같은 날 코어위브 2032년물이 77센트에 CDS 1,117bp 찍힘.

파는 쪽은 멀쩡한데 사는 쪽 장부가 흔들린 거라
이번 건 실적으로 못 돌리고 조달 비용이 내려와야 끝나는 거 아닐까..

#삼성전자 #SK하이닉스 #삼성전기 $TSM $CRWV

[꾹쥐 @kkukgee]

치고 올라온다 치고 올라와
#YMTC $MU $SKHY #Samsung

[Elon Musk @elonmusk]

And so the slaughter continues …

Time for Zelensky to go

[꾹쥐 @kkukgee]

10/14 (수)

어제 시장이 반도체를 팔면서 한 걱정은 "2027~28년에도 이 이익이 유지되냐"였음.

근디 오늘 ASML이 그 질문에 답을 했음. 2027년, 2028년에 생산능력을 각각 30%씩 늘려도 주문을 다 못 받는다고. 고객들은 2029년, 2030년 장비 슬롯까지 선점 중이라고.

3분기 순이익 +70%, 가이던스는 올해만 세 번째 상향.

장비 주문부터 인도까지 1년 넘게 걸림. 즉 저건 고객들이 2030년까지 돈 쓸 작정이라는 뜻 아닐까..

#삼성전자 #SK하이닉스 #한미반도체 #주성엔지니어링 #이수페타시스

[꾹쥐 @kkukgee]

2026.10.14 11:54:02
기업명: 파미셀(시가총액: 7,002억) A005690
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : (주)두산
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전자재료용 소재 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 74억

계약시작 : 2026-10-13
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 2개월
매출대비 : 6.49%

공시링크: https://t.co/W8mPf9iFo5
최근계약 : https://t.co/HnmorCoAsZ
종목공시 : https://t.co/oxOZrfIUqT

[꾹쥐 @kkukgee]

10/13 (화)

CXMT가 연내에 4F2 서버용 D램 내겠다고 했음. 코스피 -5.47%, 하이닉스 -10%, 삼전 -7.4%. 사이드카까지 걸림.

근디 CXMT는 2016년부터 이거 개발했고 2021년, 2023년에도 성과 공개한 적 있음. 이번에도 수율·가격·고객 인증 공개 안 했고, 심지어 HBM도 아닌 DDR5임.

같은 날 난야 3분기 매출총이익률은 85.7% 나왔고 4분기에도 ASP 더 오른다고 함.

빠진 건 실적이 아니라 멀티플 아닐까..

#SK하이닉스 #삼성전자 #두산테스나 #테크윙 #엑시콘

[꾹쥐 @kkukgee]

@ozzz8888 감사합니다!~

[꾹쥐 @kkukgee]

한중엔시에스 — 수냉식 ESS 냉각
퓨어: 내연기관 부품사에서 수냉식 ESS 냉각 전문으로 업종을 바꿨고, 이게 코스닥 이전상장의 원동력이었음.
기술: 삼성SDI ESS용 수냉식 냉각을 단독 납품. 신한투자증권은 글로벌 Peer를 중국 Envicool로 놓고, 한중을 46% 할인된 수준으로 봄.
데센: 모듈이 대형·고출력화될수록 공랭 → 수냉 전환이 필수라 AIDC ESS와 직결.
타이밍: SDI 북미 22GWh LFP ESS 라인이 2026년 10월 가동 예상이고, 한중은 미국 공장을 통해 냉각 시스템을 공급할 전망. IBK는 본격 실적 개선을 하반기부터로 봄. 지금이 실적 확인 구간.
리스크: SDI 단일 고객 의존. SDI ESS가 밀리면 같이 밀림.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

몇가지 생각

1. 메모리 반도체 기업들은 매우 낮은 주가 수익 비율을 보이고 있다.

2. 이는 30여년 정도의 과거에서 메모리 반도체 산업이 Boom and Burst 를 반복하는 사이클을 반복하면서 메모리 반도체 기업들이 높은 주가 수익 비율을 보일 때가 저점, 낮은 주가 수익 비율을 보일 때가 고점이라는 학습된 신호에 의한 것이다.

3. 현재 AI... 아니 Token 경제를 위한 Token Factory에서 메모리 반도체는 가장 중요한 역할을 하면서 지금까지 반도체 역사상 가장 심각한 공급과 수요의 괴리가 나타났고, 메모리 반도체 기업들은 그 어느 때보다도 높은 이익률을 보인다.

4. Token 경제는 그 누구도 예상하지 못한 파급을 기술 섹터 전반에 가져왔다. 이 영향은 너무나도 강력하여 인류가 불을 발견한 것에 비견할 만하고 과거의 그 어떤 것도 현재 Token 경제의 방향성과 비교하기 어렵다.

5. 과연 메모리 반도체 산업의 Boom and Burst는 반복될 것인가?

나이브한 사고는 당신을 구렁텅이로 빠뜨릴 것이다.

[꾹쥐 @kkukgee]

10/8 (목)

삼성전자가 분기 영업이익 107.4조 찍었음. 아람코 빼면 민간기업 세계 최대.

근디 그날 코스피는 2.62% 빠졌음.. 외국인·기관이 3.6조 순매도.

ETF 19조 리밸런싱에 자사주 15조 매입 종료가 같은 날 겹친 탓이 큼.

재밌는 건 7/31 이후 반도체 67종목 평균이 +94% 오르는 동안 삼전은 +29%였다는 거.

돈은 이미 P에서 Q로 넘어가고 있는 거 아닐까..

#삼성전자 #SK하이닉스 #두산테스나 #엑시콘 #심텍

[꾹쥐 @kkukgee]

국내 조선 3사 데이터센터(발전엔진·FDC) 밸류체인
(update 26.10.08)

HD현대 — 엔진·전력 인프라
발전엔진 : HD현대중공업 (힘센, 美 DC 수주 누적 1.58조)
엔진부품 : 에이텀*(힘센 실린더모듈·헤드), 삼미금속(인프라코어향 크랭크샤프트)
유지보수·순정부품 : HD현대마린솔루션
배전·전력기기 : HD현대일렉트릭
FDC : HD한국조선해양 (슈나이더일렉트릭 MOU)
SMR : HD현대중공업 (테라파워 주기기 우협)
지주 : HD현대
(HD현대마린엔진은 2행정 선박용이라 직접 수혜 X)

한화 — FDC + 그룹 수요처
FDC : 한화오션 (60MW, ABS 기본인증)
발전엔진 : 한화엔진 (4행정 중속 공장 신설, DC 수주 아직 0건)
전력·수요처 : 한화에너지 (비상장, 하이퍼스케일러 PPA·BTM 발전)
(데이터센터·O&M·보안 그룹 패키지, 상장사 매칭은 아직 미정)

삼성 — FDC 플랫폼
FDC : 삼성중공업 (50MW, ABS·LR 개념설계 인증, 28년 상용화 목표)
전력시스템 : ABB (해외)
AI서버 : 슈퍼마이크로 (해외)
사업개발·투자 : 무스테리안(美), 캐피탈(그리스), 로이드선급
(자체 발전용 엔진 공급사는 아직 미정)

독립 / 기타
4행정 발전엔진 : STX엔진 (DC 수주 0건, 민수 가동률 23.6%)
비상발전기 : 혜인 (캐터필라 국내 딜러)

* 확인 필요
* 변경 및 추가될 때마다 업데이트 예정

[꾹쥐 @kkukgee]

@ydkint @Alisvolatprop12 제가 듣기로는 YMTC 특허도 만만치않아서 삼하 차세대 NAND에는 YMTC특허 기술을 사용한다던데 사실인가요?