分からない＠分かんねぇ

世の中なんにも分かんねぇなあ…

相場で「取り戻そう」と思ってはいけない…
相場で「神」に祈ってはいけない
ハイレバで数％の値動きを取ろうとする先物・FXは並みの人間では絶対勝てない(戒め)
@gihuboy 岐阜さんが勝ってイキってる時は相場をしてはいけない
株→FX(退場済)→株復帰

紫雲院殿政誉清浄晋寿大居士

[分からない＠分かんねぇ @koremoury]

世の中なんにも分かんねぇ

[土と油 JQ3KXM @tutitoabura]

恐らくここ1~20年程で「大人が漫画アニメを楽しんでも構わない」「一般人が奇抜なファッションを楽しんでも構わない」「成人男性がパフェやケーキを食べても恥ずかしくない」なる昭和では眉をひそめらるような様々な文化の自由化が発生しているわけだが。
それとは対照的に「ゲイやナードギーク認定されたくない」なる理由で娯楽やファッションや食べ物の選択肢をどんどん失い。若い女性がお洒落を楽しめなくなってるようなアメリカのマッチョイズムと同調圧力とは一体？30年前の西海岸はもっと明るくて自由だったような気がする。＞RT

[いぬまん @inu_puu]

投資家は刺激を求めてる

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

米データセンター計画、半数が遅延・中止の恐れ－投資会社キメリッジ https://t.co/0NsM3X0G7X

[RD⚜️加速主義陣営⏩ @FL_S139_4]

なんで田舎のヤンキーは子供産みまくるみたいな固定観念が罷り通ってるのか甚だ疑問

コロナ禍以降は年収500万未満の人はほぼ子供産めてないし、ヤンキーがそんな仕事に就ける筈もなく、万一子供が出来ちゃった場合も中絶か子殺しなので下層が子作りしまくってるというのは幻想

[桂 @KeiLawyer]

これ、本当は、外国人労働者を薄給で雇っている人たちこそが私たち日本人の敵なんですよ。

なぜなら、外国人労働者を薄給で使って儲けている人たちがいる一方で、その外国人労働者が日本で暮らすための行政コスト等は私たち納税者に押し付けられているんです。そうやって狡い構造を作るから、雇用主は人を安く使えて儲かるんです。でも、私たちの犠牲でそんな不当な利益を保護する必要ありますか？

だから、「外国人労働者を雇うならちゃんと給料を払って、外国人労働者にそこから納税させたり手数料を払わせるべき」という当たり前の話が出てきています。雇用主がお金を惜しんで儲ける分のコストは私たちが背負わされるのですから、それで「だったら、ちゃんと給料を払え」という話になるんです。

[中村ミレイ @NakamuraMilei]

日本は形式上、賄賂などの腐敗が極めて少なくクリーンな先進国ということになっています。しかし実態は、賄賂や中貫を「合法化」しているだけ。正式な手続きを踏んで利益供与をしているため腐敗にカウントされないだけです。
途上国では賄賂で末端の行政官が捕まりますが、日本では、行政・立法の中心そのものが腐敗しています。日本は世界でもトップレベルの腐敗国家です。

[分からない＠分かんねぇ @koremoury]

@gihuboy 8月にガンガン増える方が普通しゃないですよ
資金が戻ってくる9月以降に期待ですよ!!

[分からない＠分かんねぇ @koremoury]

ジェンスン・ファンも投資家もNVIDIA製じゃないと金貸してくれないもんなぁ…

[bubble boi @bubbleboi]

Jensen basically hinting here that there is a higher than normal likelihood jalapeño and the next generation chips get canceled due to financing issues…

Smart

[分からない＠分かんねぇ @koremoury]

AI設備投資の68%をメモリが占めるとの予測、長期契約でも残る価格圧力 https://t.co/jRbmyz9Olc

[分からない＠分かんねぇ @koremoury]

NVIDIA、制御回路をメモリ側へ移す「NVHBM」発表：帯域最大30%増を掲げるカスタムHBM https://t.co/tzFTebvlvf

[市況かぶ全力２階建 @kabumatome]

メルカリのサラ金ことメルペイスマートマネー、ついに本性を現して情弱さんから頂く金利の上限を消費者金融の限界まで引き上げへ
https://t.co/dPdRhsHtPQ

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

アンソロピック、史上初2兆ドルIPO最終段階　ミュトス生んだAI開発力
https://t.co/SHnponrFuR

9月にも新規株式公開するとの観測が強まっています。評価額は6月上場のスペースXを上回る可能性。生成AI「Claude」の高度化やデータセンターの整備費用に充てます。

[分からない＠分かんねぇ @koremoury]

RT @nicosokufx: $CRM セールスフォース決算⭕️
「フォースを感じろ！」👀

👉️時間外 一時+14％
👉️NVDAよりダウを約3倍押し上げ！

✅アンソロピックとの提携拡大
👉️「Claudeforce」クローズフォースを発表！

少し前まで
SaaSの死「…

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

エヌビディア決算会見
一番印象的だった、革ジャンのコメント

「多くの人はハイパースケーラーしか見ていないが、これは半分にもならない。例えばファクトリー向けカスタムチップなど、様々な需要がある。コンピュートは、顧客の利益を増やすのだ。」

→今後、一般産業向けやソブリン、フィジカルAI 等への需要が数字に加わってくる、と理解しました。

[パウロ @paurooteri]

Nvidiaとんでもねぇ
NVLink経由でHBMを統合するNVLink Fusion NVHBMを発表、ベースダイはNvidiaのカスタムだってさ

なるほどね
レイテンシはあるけど、隠蔽すれば帯域はとんでもないと

[EarningsTime @Earnings_Time]

Salesforce, $CRM, Q2-27.

AI demand accelerated and guidance moved higher, but revenue was only around consensus.

🔴 Revenue: $11.3B | +11% YoY, vs $11.33B est.
🟢 Adj. EPS: $5.90 | +103% YoY, vs $3.27 est.

📈 cRPO: $33.5B | +14% YoY/CC
🤖 Agentforce + Data 360 ARR: ~$3.9B | +210% YoY

[ぶたまる🐽米国株投資 @Butamaru_Butako]

📢 NVIDIA エヌビディア ( $NVDA ) ― 決算発表サクッとまとめ

決算自体は申し分ないが、ガイダンスを含め、「粗利率74%」が物足りなかったことで株価下落。

📊 売上・EPS
⭕️ 売上高 $96.22B (予想は $92.17B) 上振れ4.4%
　前年比106%増
⭕️ EPS (調整済) $2.22 (予想は $2.10) 上振れ5.7%
　前年比120%増
→売上は前年同期から2倍超に拡大。売上・EPSともに市場予想をしっかり上回った。

💡 業績
⭕️粗利率 (調整済) 75.0% (予想約75%)
・営業利益 (調整済) $63.96B (前年比124%増)
・FCF $21.34B (前年比59%増)
→今四半期の粗利率は高水準を維持。ただし、次四半期は74%への低下を見込んでおり、ここが今回の決算で最も警戒された。

🏢 セグメント
⭕️ データセンター $89.0B (予想は $86.33B) 上振れ3.1%（前年比117%増）
・エッジコンピューティング $7.2B　前年比27%増
・AIクラウド・産業・企業向け $40.3B　前年比138%増
・ハイパースケーラー向け $48.7B　前年比2倍超
→Blackwell Ultraの拡大がデータセンター成長を牽引。売上全体の約92%をデータセンターが占める。

🎯 ガイダンス
⭕️ Q3売上 $105.84B〜$110.16B
(中央値 $108.0B / 予想は $104.2B) 上振れ3.6%
❌ 粗利率 73.5%〜74.5%(中央値74.0% / 予想約74.8%)
・営業費用 (調整済) 約$9.0B
・中国向けデータセンター売上はガイダンスに含めず
→売上ガイダンスは予想を大きく上回った一方、粗利率は市場予想を下回った。メモリーなど部材コスト上昇による利益率への圧力が意識されている。

🗣 経営陣コメント
「AIは実用段階に入り、コンピュートそのものが収益を生む時代になった。需要はさらに加速しており、Vera Rubinはすでに本格生産に入っている」

👀 投資家の注目ポイント
決算は申し分ない。売上は106%増、データセンターは117%増となり、さらにQ3売上ガイダンスも予想を3.6%上回った。
一方、ガイダンスでの粗利率は74%と予想約74.8〜75%を下回る。さらに、将来の供給契約はわずか1四半期で$119Bから$279Bへ急増。旺盛な需要があるにもかかわらず、メモリなどの価格上昇が利益率を圧迫していることがわかる。
Vera Rubinはすでに本格生産に入り、次四半期から売上への本格寄与が期待される。また、$108Bのガイダンスには中国向けデータセンター売上が含まれていないため、中国事業が回復すれば上振れ余地も。
悪い決算だったのではなく、非常に高かった市場期待に対して粗利率74%が物足りなかったことが挙げられる。

[Serenity @aleabitoreddit]

$NVDA earnings TLDR:

Revenue: $96.22B vs. ~$92.17B (beat)
Adj. EPS: $2.22 vs. $2.09-$2.10 (beat)
DC: $89.0B vs. ~$86.3B (beat)
Adj. gross margin: 75% vs. 75%

Hyperscaler Revenue: $48.71B from $43.05B last quarter (custom ASIC growth hasn't really prevented this revenue from accelerating)

For guidance:
Revenue: $108B vs. ~$104.2B
Adj. gross margin: 74% vs. 75% (kinda the only soft spot)

Revenue ramp has been genuinely absurd over last 4 quarters.
-> $68.1B
-> $81.6B
-> $96.2B (we are here)
-> next quarter guidance: $108B, despite assuming zero China DC compute revenue.

Fun thing to note is Nvidia says its commitments jumped from $119B last quarter to $279B, primarily related to procurement of memory (for next few years).. So memory goes brrr.

TLDR: AI keeps on going brrr. Nvidia is clearly leading the charge and no obvious signs of demand slowing.

Given Nvidia is already a $5T+ company, I think most of the alpha comes from how Nvidia's architecture/capacity decisions impact elsewhere in the supply chain (eg. CPO, memory, 800V) nowadays.

Rather than simply finding mispricing in Nvidia itself.

Regardless, all the fun stuff happens in the earnings call in a few min.

[モモ🇺🇸米国株投資 @momoblog0214]

CrowdStrike $CRWD
2027年度Q2決算を発表‼️
サイバーセキュリティ大手が好決算✨
CEO「Q2はCrowdStrike史上最高の四半期でした」
四半期として過去最高の純新規ARRを記録📈
株価は時間外で+10%🚀

🔸FY27 Q2業績
⭕️EPS: 0.31ドル(予想0.29ドル)
⭕️売上高: 14.71億ドル(予想14.38億ドル)
📈売上高成長率: +25.6% Y/Y

🔸FY27 Q3ガイダンス
⭕️EPS: 0.31ドル(予想0.31ドル)
⭕️売上高: 15.23億〜15.29億ドル(予想15.13億ドル)
📈売上高成長率: +23.7% Y/Y(中央値)
📈ARR: 61.84億〜61.88億ドル(+25.6〜25.7% Y/Y)

🔸FY27通期ガイダンス(上方修正)
⭕️EPS: 1.25〜1.26ドル(予想1.23ドル)
⭕️売上高: 59.91億〜60.11億ドル(予想59.36億ドル)
📈売上高成長率: +24.7% Y/Y(中央値)
📈ARR: 66.03億〜66.12億ドル(+25.7〜25.9% Y/Y)
⭕️純新規ARR成長率見通し: 630bp引き上げ、中央値34%

🔸ARR・成長ハイライト
📈純新規ARR: 3.33億ドル(四半期として過去最高、+51% Y/Y)
📈期末ARR: 58.41億ドル(+25% Y/Y)
📈Falcon Flex採用アカウントの期末ARR: 22.9億ドル超(+101% Y/Y)

🔸財務ハイライト
📈GAAPサブスクリプション粗利率: 78%(前年77%)
📈Non-GAAPサブスクリプション粗利率: 81%(前年80%)
📈GAAP営業損失: 3,320万ドル(前年は1.055億ドルの損失)
📈Non-GAAP営業利益: 3.716億ドル(前年2.550億ドル)
📈GAAP純利益: 530万ドル(前年は7,020万ドルの損失)
📈Non-GAAP純利益: 3.229億ドル(前年2.374億ドル)
📈営業キャッシュフロー: 5.303億ドル(四半期として過去最高)
📈フリーキャッシュフロー: 3.774億ドル(四半期として過去最高)
💰現金及び現金同等物: 50.1億ドル

🔸モジュール採用状況(サブスクリプション顧客)
📈6モジュール以上導入: 51%(前年48%)
📈7モジュール以上導入: 35%(前年33%)
📈8モジュール以上導入: 26%(前年23%)

🔸CEOコメント(George Kurtz氏)
「Q2はCrowdStrike史上最高の四半期でした。」
「記録的なFalcon Flexの成果と純新規ARR、そして加速する成長により、通期の純新規ARR成長見通しを630ベーシスポイント引き上げます。あらゆる企業がAIで稼働する時代において、それを保護することは当社史上最大の市場機会です。」

🔸会社概要
CrowdStrikeは、エンドポイントやクラウドワークロード、ID、データといった企業リスクの重要領域を保護する、クラウドネイティブセキュリティのグローバルリーダーです。
CrowdStrike Security Cloudと最先端AIを活用したFalconプラットフォームは、リアルタイムの攻撃指標や脅威インテリジェンスを活用し、高精度な検知と自動防御・修復を実現しています。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【キオクシア、岩手に新製造棟　投資額1兆円超】
※既定の流れかなと。着実な投資。

・投資額：1兆円超（約63億ドル）
・岩手県にメモリーの新製造棟
・背景はAI普及によるメモリー需要の拡大

個人的に注目したいのは、6月のInvestor Dayとのつながり。

キオクシアは当時、

「CY29までは既存の製造棟で需要に対応可能」
「CY30以降に向けては、適切なタイミングで新棟建設が必要」

と説明していましたね。

つまり今回の日経報道が事実なら、突然の巨額投資というより、以前から示していた2030年代を見据えた増産計画が具体化してきたと見る方が自然。

また、「1兆円投資＝すぐにNANDの供給が急増する」という話でもありません。

半導体工場は、
建屋建設 → 装置搬入 → 立ち上げ → 認定 → 量産
まで相応の時間がかかる。

キオクシアはInvestor Dayで、CY25〜28のGB需要成長率を年率22%程度と想定し、今後3年間で年平均約4,700億円のCAPEXを計画。

今回のニュースは、目先の増産というよりも、キオクシアがAI時代のNAND需要拡大をかなり長期で見ていることを示すニュースとして注目したいです。

詳細発表を待ちたい。