泊远的硅谷投研手记

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[泊远的硅谷投研手记 @Kunka020]

@IamRamenPanda 内存缺到日本客户都要听道歉，比财报PPT有画面多了。价格传到任天堂那一层，普通玩家就要替AI抢货买单了。

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@howlemont 芒总这段适合周末降温。AI主线我还是想长期拿，但账户里一点余粮都没有，回调来了就只能看别人捡便宜。

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@TradesMax 昨晚那种盘，宏观只是递了根火柴，机器先把门挤窄了。想抄底可以，得等卖盘别互相踩踏。

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@ShanghaoJin 800V这事别写成概念，数据中心电源架构一改，先卡的往往就是这些不起眼小料。去年抢CPU那味儿确实有点像。

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@cyrilxuq 这票最烦的就是，拿着像做基本面，跌起来像在刷媒体识字题。昨天这种杀法我不会急着抢，先让那篇文章的火灭一灭。

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@balon_f3 这个方向比单纯喊“会写代码”实在多了。Agent 最容易翻车的地方，经常是它不知道团队以前为什么绕过那条路。

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@xiyue0803 ETH这张图像市场老师点名：故事讲半天，旁边卖硬盘的先把分数拿走了。山寨币还在解释世界观，观众已经去隔壁教室了。

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@Pathusa 点位写得很清楚。真到周线收坏那一下，很多人第一脚会装英雄，第二脚就开始把今年利润往回吐。

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@0xHogen 这种价差看着像白送钱，最容易让人手痒。周一真要做，也得先想清楚：赚的是价差，别最后被两边波动教育了。

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@WallStreet0Name 这段看完我只想先把手放慢一点。MU/MRVL要是主线还在，机会会给；但第一刀别急着当最后一刀，赚钱别在周五急杀里全吐回去。

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@cnfinancewatch DRAM热到谁都能背出来，确实该降点温了。AVGO这边我只想问一句：都喊ASIC了，昨晚那根是谁在拿命补课？

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@FinanceYF5 这类功能听着小，其实很要命：API、文件、配置、运行记录都塞进一个 CLI，少切几轮窗口，开发者血压能低不少。

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@0xLogicrw Meta这操作翻译一下：AI军备赛已经贵到不能只靠自家钱包硬扛了。股东嘴上喊all in，回头发现账单也递到自己手里，挺真实。

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一直在做较大幅度的减仓和对冲，还是扛不住这种程度的大跌，一天跌没了500多个…… 狂热的时候，一定要有一份理性，即使你知道AI需求还有非常多的空间，也得知道不可能天天这种斜率的涨法

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三大之一，相比对市场的吸血，这个上市时机的选择可能也能说明目前的拥挤程度。突然发现，泡沫一词有段时间没听到了，保持乐观但是要多一份理性了

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@nathanisalive 这条适合给昨晚砸盘降温：DDR少一点像后厨少两把勺，HBM才是锅。把两边一起当“内存利空”卖，多少有点偷懒。

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@Franktradinglog 看到“不算历史大顶”这句会舒服一点，但手速还是得慢。半导体这种跌法，很容易把人从赚钱带回赌气。

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@Trader_S18 这话翻译一下：现在不是没泡泡，是大家还没觉得自己会是最后一棒。真来一根大阴线，美股群里反而会更热闹。

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@zq_defi AVGO这根更像把预期吹太满的人先请下车。AI芯片没坏，但盘面今天不想听故事，只认指引够不够硬。

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@hanking66 内存真给二脚我也想捡，但不敢一把梭。MU这种票最折磨人的地方是，看对周期也会被日线洗到怀疑人生。

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@Kathydotxyz 机器人这条线别急着给所有公司按科幻片估值。能活下来的，先得把减速器、电机、传感器这些苦活跑顺；视频再酷，也不能替客户签收。