Lumen

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$MU
财报后盘中走出V型反弹，重新回到近期高位附近，接下来重点看能不能放量突破。
$LITE
高位放量突破横盘两个月的整理区间，周K MACD金叉，距离前高/新高又近了一步。

$AVGO
日K MACD有二次死叉迹象，短线回调压力还在，周K EMA60能不能撑住比较关键，下方重点看300附近。
$SNDK
跟着大哥$MU走，暂时还有肉吃，EMA20稳住了，接下来就看能不能继续向上突破。

$NKE
财报后盘后大跌，再次刷新阶段低点，周K从上一轮反弹高点算起，当前仍处在五浪下跌结构里。
$NBIS
三角整理还没真正走出来，暂时不急着判断方向，等突破再看。

$COHR
放量上攻，开始挑战前高，重点观察能不能突破前高并正式走出三角整理。
$AAPL
盘中跌破EMA20，短线继续走弱，下一支撑先看EMA60，320附近。

$META
高位MACD即将死叉，短线还有继续调整的可能，EMA20是第一道支撑。
$AAOI
小前低附近成功撑住，放量反弹重新站上EMA20，接下来重点看能不能突破EMA60，打开更大的反弹空间。

$NFLX
阴跌还在继续，已经逐渐逼近前低，周K MACD也快死叉，目前仍是五浪下跌结构。
$MSTR
回踩还没触及EMA5就出现反弹，短线先看能不能重新站稳，确认这波反弹的持续性。

#美股 #交易 #投资 #技术分析

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@Summer_PPG 交朋友呀

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@JosimeNasi13175 苹果

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@manyue7868 可以拉我进下圈子吗？给你磕一个

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@ZhanBoxi10865 怎么做到的，教教我

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@Mk_3l9 交朋友

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@RRfunfun 互相学习

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@wellzhiai 怎么做到的，教教我

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@Kiqihiu 我还没有呢

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@twlfwlovedajb 一起快乐

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@NorrisChen1024 这是什么

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@soap628 听你的

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@0xxciel 真的吗？

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多出门可以改命

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@elone228 .1

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#蓝V互关

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震惊！Google前高管发出史上最恐怖预言：2027年，中国将有3亿人失业？

摘自 孙要良教授讲哲学

“这不是科幻，而是近在眼前的现实。”

前Google X部门商务长Mo Gawdat发出惊天警告：2027年起，AI将引发人类历史上最大规模的失业潮，持续15年的”地狱模式”即将开启。

看到这里，你可能会想：“又是AI威胁论，我都听烂了。”

但当你了解这个人的身份后，恐怕就笑不出来了。

这个预言家，有点来头

Mo Gawdat，不是什么网红博主，更不是标题党。

他是谷歌最神秘部门Google X的前商务长，这个部门专门研发”登月项目”——无人驾驶、谷歌眼镜、热气球互联网…这些改变世界的黑科技，都出自他们之手。

在AI领域摸爬滚打20年，他比任何人都清楚AI的真正实力。

而这一次，这位见过无数科技奇迹的前Google高管，却发出了人生中最严重的警告：

“大多数人仍然低估了这场转型的速度。2027年，一切都会改变。”

15年地狱模式，究竟有多可怕？

根据Mo Gawdat的预测，从2027年开始的15年里，人类社会将经历前所未有的动荡：

第一波冲击：白领阶层集体沦陷

软件工程师：首当其冲被AI替代

财务分析师：数据处理完全自动化

律师助理：法律文件AI秒级生成

市场营销：创意策划不再需要人类

甚至CEO：战略决策AI更精准

你以为高学历是护身符？错了。

AI最擅长的，恰恰是这些”动脑子”的工作。那些需要创意、分析、决策的岗位，正是AI最容易攻破的堡垒。

第二波冲击：中产阶级彻底消失

Mo Gawdat绘制了一幅令人绝望的未来图景：

顶层0.1%：拥有AI技术的超级富豪

底层99.9%：失去工作价值的普通民众

中间层？不存在的。

想想看，当AI能完成90%的知识工作时，谁还需要那些年薪30-100万的中产？

中国，可能是重灾区

这个预言对中国意味着什么？

我做了个简单计算，不算不知道，一算吓一跳：

- 中国城镇就业人口约4.4亿

- 其中知识工作者占比约70%

- 按照AI替代率70%计算…

约2.2亿中国人，将在未来15年内面临失业风险。

而这些人，恰恰是目前社会的中坚力量：

一线城市的程序员

二线城市的会计师

各大企业的中层管理者

银行、保险、证券从业者

他们有房贷、有车贷、有孩子要养、有老人要照顾。一旦失业，整个家庭的生活将彻底崩塌。

但是，故事还有下半段

就在所有人都陷入绝望时，Mo Gawdat话锋一转：

2042年后，人类将进入AI主导的”乌托邦时代”。

全民基本收入(UBI)成为现实

物质极大丰富，生活成本趋近于零

人类从重复劳动中彻底解放

专注于创造、艺术、情感交流

“这就像工业革命一样，“Mo Gawdat说，“短期内会有剧痛，但长期来看，人类将获得前所未有的自由。”

现在，我们该怎么办？

面对这个可能到来的未来，我们不能坐以待毙。

对个人而言：

1. 立即开始学习AI工具 - 不是为了替代AI，而是为了与AI协作

2. 发展AI无法替代的能力 - 情感沟通、创意思维、复杂决策

3. 构建多元化收入来源 - 不要把鸡蛋放在一个篮子里

4. 保持终身学习心态 - 变化是唯一不变的真理

对社会而言：

1. 建立更完善的社会保障体系

2. 推进全民基本收入试点

3. 重新定义”工作”的意义

4. 加强AI技术的监管和引导

写在最后：恐惧还是希望？

说实话，写完这篇文章，我的心情很复杂。

一方面，Mo Gawdat的预言确实让人恐惧。没有人愿意失去工作，失去尊严，失去生活的意义。

但另一方面，这也可能是人类历史上最大的解放。

想象一下，当AI承担了所有繁重的工作后，我们终于可以：

陪伴家人，不用担心生计

追求梦想，不必为五斗米折腰

探索宇宙，思考生命的意义

也许，2027年不是末日，而是新生。

但无论如何，变化已经在路上。

你，准备好了吗？‍

[Lumen @lumentrack]

@Youzigoyouzigo 我觉得非常有道理

[Lumen @lumentrack]

昨天市场传的口径是：大摩从华盛顿带回来的说法，FCC如果后面真要限制中国光模块，时间点更可能从3.2T开始。
几个关键信息：
800G、1.6T暂时不在这套说法里
3.2T大规模放量大概在2028–2029年
即使限制，3.2T模块里据说约65%的BOM价值来自美国公司，中国组装的模块仍可能继续进口
凑法也比较具体：Marvell DSP + Lumentum/Coherent激光器
所以对A股光通信，我理解还是要拆成两块看：
第一块，光模块。
不一定意味着旭创、新易盛的北美份额直接丢掉。毕竟国内厂商的产能和交付能力摆在那里，美国本土组装厂短期也很难完全替代。
更可能的情况是：模块继续在中国做，但里面更多采用美国的DSP、激光器等器件。
真正压力比较大的，反而是第二块——光芯片。
因为所谓65%的美国价值含量，如果最终落到具体BOM，很可能对应的就是中国厂商目前比较强的EML、CW光源等环节。
所以像：
索尔思、源杰、长光华芯、光迅、仕佳
这些光芯片公司，反而需要重点看。
其中又有区别：
东山精密买索尔思之后，光模块相关业务占整体营收不到两成，但贡献的利润占比比较高，而且北美又是主要客户之一，所以一旦政策落地，利润端的弹性会比较明显。
源杰科技就更纯了，主业就是数通激光芯片，如果后面政策真的针对中国光芯片，受到的影响会更加直接。
但现在最大的问题是：这东西目前还没成文。
所谓“65%”到底怎么认定？
是按照BOM金额、芯片价值，还是最终产品价值？
另外一个更大的变量是：中国会不会反过来限制磷化铟衬底？
如果真走到这一步，产业链可能又是另一套逻辑。
所以目前我觉得先别把它直接理解成“国产光模块要被美国卡死”，更应该理解成：
3.2T以后，美国可能通过BOM本土化要求，重点卡中国光芯片，而不是直接把中国光模块厂商踢出北美供应链。
当然，最终还是要等正式文件。现在市场传闻很多，方向可以跟踪，但别把传闻当成已经落地的政策。

[Lumen @lumentrack]

人性里面的贪嗔痴，为什么贪排在第一