lvmoer

twitter f**king well

[lvmoer @lvmoer4]

sol：AF3RmEnz7UYsvfcdf8L1QCMF3UzUbuWr3myGrRBRrRMd

ordinals：bc1ps29qqzh690c2mc9l38yvd0hg063axtcyjtd7rek7a8whd08uhjhq0ut3u3

eth：0x28b8f0fAd95aD863B78cc23f8Ca0DE73C7356024

[Jackywine @Jackywine]

如何成为AI工程师

[PandaTouZi @PandaTouZi]

我感觉还有类似于68倍超级大牛“宏和科技”的股正在底部筑底，我会把它找出来，然后分享给大家！

[Hanya Hu @RealHanyaHu]

https://t.co/L0IS9PhuLB

[lvmoer @lvmoer4]

@wenxue600 这是啥项目？

[bitoshi blockamoto 🧱 BITMAP 🟧 @blockamoto]

It's here! Friends, https://t.co/5S1tlRdYoX on-chain is live (ish).

With full District and Parcel functionality!

Technically it's still in the mempool, and it's going to take a long time to fully inscribe at 0.1s/vb, but that's okay, in the meantime I just set the domain to redirect to the https://t.co/KzYX9GEYxM preview source! 😉

I wanted to make a point to spend as little as possible (in this case, $2.87) as a one-time fee on a website that was costing hundreds per month to host, and with this workaround, you can spend as little as you want AND still point to it with your domain name before it's even mined. Cheap and instant.

I'll update the redirect to https://t.co/xGAIo4d1pe when the block clears, but that's just semantics. Right now you can enjoy https://t.co/5S1tlRdYoX!

For the on-chain version I removed all communication features for now.

[LISA @MindOS_Lisa]

哪位把这套工作流录成视频讲解，谁就可以获得爆款！！！

[云析 @yunxi0623]

https://t.co/9BiA7U3XDT

[逸尘 @gengdaJ]

最近这几个月分享了太多关于Codex的玩法了，横跨了赚钱、自媒体、视频、记忆系统、APP开发上架、教程等多个领域，大家进行系统学习的时候，可以把这篇推文发给Codex，让它给你推荐阅读路径。

一、边玩边赚钱与实战变现
1. Codex进阶实战教程，办公四件套、3D视频、电商自动化
https://t.co/iQpedrxwlu
2. GPT2-image变现杠杆思路，6步赚钱路线图
https://t.co/JmnyYcReXr
3. 第一款App已有上百付费用户，全程用Codex完成
https://t.co/UUWc3toPBx
4. GUI可视化数据中台想法，打通微信飞书X数据
https://t.co/hK7YXLFewR

二、Codex App 新手入门
1. Codex App 小白完整入门指南，界面设置权限全解析
https://t.co/3WMhhNaazG
2. Codex新对话代理问题完整修复方案
https://t.co/qLMn094nRO
3. Codex App是普通人最佳本地AI选择，对比Claude Code
https://t.co/AwOeGpQr98

三、记忆系统优化
1. 基于EverOS重构Codex记忆系统并开源模板
https://t.co/JEe8D6LlaY
2. Codex+Obsidian+SQLite+向量检索迭代升级
https://t.co/xQ2CLgU844
3. 一键搭建Obsidian长期记忆系统完整提示词
https://t.co/6rpYIHz8dT
4. 外接Obsidian大脑优化版提示词，Token大幅节省
https://t.co/ETkLAihZRx
5. Codex记忆系统开源模板，支持多Agent共用
https://t.co/pycB6qr40H

四、Agent开发与部署
1. 从0到1开发并部署生产级Agent实战视频教程
https://t.co/S0rIGrOhFv
2. 非技术小白用Codex完整开发项目的最佳路径
https://t.co/u8cMbxT4ID

五、工具集成与自动化
1. Codex打通微信飞书自动归档合同交付物
https://t.co/GXrrcsSGKR
2. Computer Use打通Codex与ChatGPT Pro调用最强模型
https://t.co/S8YO61eYbu
3. Codex最好用插件推荐，Computer Use与Playwright优先
https://t.co/oLW1wGSG7A
4. Codex官方支持开源模型DeepSeek GLM Kimi
https://t.co/8oPhJ01CSi
5. Codex+GPT5.5实现微信双开Skill
https://t.co/ssSqUMNnOY

六、Computer Use与实战案例
1. Computer Use冰山一角用法大清单，10+真实案例
https://t.co/TQkuSdsDYv
2. 用Codex完成App备案与华为审核全流程
https://t.co/sGkoVoNaSi
3. Codex修复自家WiFi连接问题仅用2分钟
https://t.co/iaVHAefI6s

七、产品比较与日常使用
1. Claude Fable5 vs Codex，坚持使用Codex理由
https://t.co/e7EMk72Ehj
2. Codex /Sites命令构建团队网站或App
https://t.co/pl90Df0VJW
3. Claude vs GPT Codex全面对比分析
https://t.co/ma6I6z6kpF
4. 学习Codex最简单方法，搜索主页所有Codex推文
https://t.co/O8xnCD21wF
5. 重庆线下Codex分享，下沉市场仍有巨大空间
https://t.co/g8BHwWe92a

[爱丽丝呀！ @BTCqzy1]

别再用单体 AI 跑股票量化交易了！

大模型做股票交易最大的弱点：不是幻觉，就是无法应对高频变盘的单向思维风暴。

分享一个真正懂金融行为学的硬核 GitHub 开源项目 —— TradingAgents-CN

它专为股票分析设计，核心逻辑极其优雅：用多智能体社会学模拟，把单 LLM 的交易偏见彻底干碎！

核心杀手锏：
多角色盘前模拟辩论：框架内由宏观分析师、技术交易员、风控官等多个 Agent 角色组成。在系统内展开多轮激烈辩论，通过交叉验证寻找更稳妥的决策点。

全链路金融行为学模拟：从宏观新闻感知、盘前技术面交叉对齐，到模拟盘中的动态仓位控制，完美还原专业投资机构的决策工作流。

中文本地化与回测支持：无缝对接 A股、港股、美股 等核心市场的数据与交易逻辑，而且完美适配 Claude、ChatGPT (OpenAI) 以及国内主流大模型底层。

一站式回测支持：内置高频交易环境模拟与标准量化指标评估，直接输出带思维链（CoT）的决策报告。

感兴趣的可以看看～dyor～

地址：https://t.co/ySom1q8emf

[Zama @zama]

MILESTONE:

$10 Million Deposited!

Steakhouse Confidential Prime USDC on @Morpho, the first DeFi vault accepting confidential USDC (cUSDC), has reached $10M in just 4 days.

Anyone can now earn yield on Morpho while keeping their positions confidential onchain.

[$DMT-BIT @dmt_bit_]

BIT Protocol is officially live.

Visit our launchpad BitMoon at https://t.co/mwidoYZho8. You can do everything you want in DMT ecosystem such as:
- register elements
- deploy tokens
- redirect token rewards
- mint tokens

Remember to ALWAYS trade $BIT and other BIT Protocol assets on BitDEX https://t.co/c1FtbQHcRB. Trade on other platform will NOT be recognized.

We will announce our future plan later, this is just the beginning of the $BIT journey.

Let's $BIT🫡

[铁锤人 @lxfater]

手把手教你用Codex+EdgeOne Makers做出人生中的第一个Agent（从开发到部署，0成本）

现在每个人都是开发者！！下面视频详细解释：

[OōEli.eth @ooeli_eth]

这篇Codex深度教程讲的确实非常细！我最近也在学，其中很多步骤都对我帮助很大，推荐给大家看一看。🤠

[Leslie @leslie_bit]

准备让 serenity skill 操作下A股看看了，最近根据他的高分选的几只票

民士达 920394 +25% 今天
壹石通 688733 +7%
中环三科 000970 +8%
聚辰股份 688123 +11%

可惜只买了壹石通和中环🤣

[爱吃折耳根的Ace @_zheergen]

🚨 卧槽！顶级交易员从零演示用 Claude 搭建交易工具

一位加拿大华裔美女的顶级交易员花了 23 分钟，从零演示如何用Claude AI @claudeai 搭建交易工具。

她现场给AI下指令，实时生成预市场扫描器、回测脚本和策略代码。

是免费教程，全程手把手教你，配有中文和英文字幕。

保存它吧，你会感谢我的

[rick awsb ($people, $people) @rickawsb]

本月最好的存储的产业分析！

满满的财富密码

[GitHubDaily @GitHub_Daily]

很多朋友对量化交易感兴趣，但面对复杂的金融理论、数学公式、策略代码，通常不知道怎么上手。

可以先看下《XQuant：人人都是量化交易员》这本开源书籍，即便没有专业背景也能看懂。

它从零开始讲量化交易，每个章节配有动手实验，边读边练，不是纯理论灌输，而是跟着一步步敲策略代码。

在线阅读：https://t.co/kQTOAwFWll

书稿和练习分开维护，正文在本仓库直接阅读，对应的实验代码和笔记放在配套的 xquant-learning 仓库里，结构很清晰。

适合想系统了解量化交易但又怕被门槛劝退的朋友，可以跟着书教程慢慢上手。

[老白 | Trader🐮 @baispx]

大摩突然连夜上调：AI 下一条缺货主线，竟然不是芯片，而是 MLCC，保守预测，2030年规模或突破10亿美元！那这个领域有哪些海外股票标的和A股标的，我们应该重点关注？

一、先说这个细分领域的长周期逻辑：

不得不说，大摩还是有点东西的，去年9月就第一个喊出存储超级周期。
前两天，再次发布报告：《MLCC超级周期：AI革命的下一个关键环节》。

先来看看，MLCC 到底是什么？简单说，就是电子设备里的“电力缓冲垫”。手机、电脑、汽车、服务器都离不开它。

过去 MLCC 的超级周期，主要靠手机和消费电子拉动。
而这一次，真正把需求打爆的，是 AI 服务器。

大摩测算，一套 GB300 NVL72 机柜，大约需要 32 万颗 MLCC，到了下一代 Rubin VR200 NVL72，单机柜需求直接升到 57 万颗，增长接近 80%。

更关键的是，数量增长还不是最吓人的，真正值钱的是 高容值 MLCC。

在 GB300 系统里，47μF 以上高容值 MLCC 占比不到 20%，到了 Rubin 平台，这一比例可能超过 30%。
也就是说，AI 服务器不只是用更多 MLCC，
而是用更多高价值、高难度、高毛利的 MLCC。

大摩测算，Rubin 平台 47μF 以上 MLCC 需求相比 GB300 可能增长约 210%，而普通 MLCC 增长只有约 50%，这就是问题所在：

AI 服务器占全球 MLCC 总需求量看起来不高，
到 2027 年可能只有约 3% 的需求量、5% 的行业收入。

但高容值 MLCC 极其消耗产能。
普通 MLCC 可能几十层、上百层陶瓷结构就够了；
高容值 MLCC 往往需要数百层，甚至超过 1000 层。
所以它的影响不是“需求占比”，而是“产能挤占”。

AI 客户愿意出高价，厂商自然优先生产高毛利产品，结果普通工业、汽车、消费电子客户也会被挤压，价格开始全面上涨。这和 2017—2018 年 MLCC 超级周期非常像。

大摩也承认，他们此前低估了 AI 对 MLCC 的拉动。
原本预计到 2030 年，AI 给 MLCC 带来约 5.5 亿美元新增市场，现在最新测算，仅到 2027 年，AI 服务器对应 MLCC 市场规模就可能达到 9 亿美元，2030 年甚至突破 10 亿美元。

所以大摩短短十天内两次上调国巨目标价：
6 月 12 日刚上调到 1355 新台币，
最新又进一步上调到 1515 新台币。

原因很直接，涨价比预期快，产能利用率比预期高。此前大摩预计 2026 年下半年 MLCC 涨价 10%—20%；现在供应链调研显示，实际涨幅可能达到 30%—40%。

如果这个判断兑现，MLCC 企业的利润弹性会非常夸张。
因为固定成本已经摊销，涨价很多时候几乎直接打到利润端。这就是 AI 产业链最容易被忽略的一点：AI 不是只拉动 GPU、HBM、PCB 和液冷，它会把整条电子元件供应链重新定价，MLCC 这种过去看起来不起眼的“电子工业大米”，可能正在变成本轮 AI 基建周期里的隐形卖铲人。

一句话，AI 越往高功耗、高密度服务器演进，越会放大供电稳定性的价值；而高容值 MLCC，正站在这个趋势的中心。

二、全球有哪些重点公司标的：

这一块，真正的龙头还是村田、三星电机、国巨、太阳诱电、TDK，村田是全球 MLCC 龙头之一，FT 报道中也提到其在全球 MLCC 供应中占重要份额，三星电机官网也明确强调其高容值 MLCC 堆叠能力，太阳诱电官方产品页则强调其材料开发、印刷和层压技术优势。

美股有几个关注重点：
1、MRAAY 村田：全球风向标。
2、TYOYY 太阳诱电：高端 MLCC 弹性。
3、TTDKY TDK：被动元件 + 电源链条。
4、VSH Vishay：正牌 NYSE 可交易，但纯度一般。
5、KYOCY/KYOAY 京瓷：综合电子陶瓷/电容平台。

但这种跨全球市场，要想吃红利还真不容易。
我反而更关注，在A股有哪些替代标的，
我们可以重点看看，这个距离我们近点！

三、A股的替代标的：

第一层：直接 MLCC 制造，弹性最大。
1、风华高科 （000636）⭐⭐⭐⭐⭐
国内 MLCC 龙头，涨价周期弹性最大，市场最容易直接炒。
2、三环集团 （300408）⭐⭐⭐⭐⭐
电子陶瓷 + MLCC + 材料平台，质地更综合，AI服务器/高容值逻辑更顺。
3、火炬电子 （603678）⭐⭐⭐
特种 MLCC / 高可靠陶瓷电容，偏军工、高端应用。
4、鸿远电子 （603267）⭐⭐⭐军用/高可靠 MLCC，壁垒高，但和 AI服务器主线不是完全一条线。
5、振华科技 （000733）⭐⭐
军工电子平台型公司，MLCC只是其中一部分。

这里面最核心还是风华高科 + 三环集团。风华高科官网产品分类中明确包含 MLCC；三环集团官网显示公司是深交所上市的电子元件、先进材料产业基地。

第二层：上游材料，可能是更硬的“瓶颈”。

1、国瓷材料（300285）⭐⭐⭐⭐⭐
MLCC 介质粉体，尤其高容值 MLCC 对粉体要求更高。
2、博迁新材（605376）⭐⭐⭐⭐⭐
MLCC 镍粉，内电极核心材料，高端粉体壁垒很高。
3、洁美科技（002859）⭐⭐⭐⭐
MLCC 离型膜/载带等耗材，属于卖铲子逻辑。
4、双星新材（002585）⭐⭐离型膜方向，有 MLCC 概念但纯度要进一步核实。

我反而觉得国瓷材料、博迁新材要重点盯。因为这一轮逻辑不是“普通 MLCC 总量增长”，而是高容值、高层数、高难度 MLCC 挤占产能。高容值 MLCC 越往上走，对介质粉体、镍粉、离型膜的要求越高。

国瓷材料在投资者互动中提到，2026 年重点聚焦 AI 服务器及车规用 MLCC 介质粉体，产销水平有望增长。博迁新材官网显示公司采用 PVD 技术制备超细金属粉末，并作为唯一起草单位制定我国第一项电容器电极镍粉行业标准。
博迁新材还有一个看点：其港股递表资料相关报道显示，镍粉主要用于 MLCC 电极材料，公司在 MLCC 镍粉全球供应商中按 2025 年收入计市场份额约 11%，位居全球第二。

第三层：设备、分销、边缘弹性。

1、博杰股份（002975）⭐⭐
MLCC 测试设备方向，有设备弹性。
2、商络电子（300975）⭐⭐
电子元器件分销，更多是涨价周期交易弹性。
3、昀冢科技（688260）⭐⭐小尺寸 MLCC/陶瓷材料概念，但需要看实际收入占比。

这类不是不行，但更偏“概念扩散”。如果行情从龙头扩散到补涨，它们会动；但如果你要抓产业链真正确定性，优先级不如风华、三环、国瓷、博迁、洁美。

总结，这个板块真正要盯的不是“有没有MLCC”，而是这四个指标：
第一，有没有高容值 MLCC 能力，尤其是 47μF 以上、大尺寸、高层数产品。
第二，有没有 AI服务器、数据中心、车规客户验证。
第三，ASP 和毛利率是否真的上行，这比收入增速更关键。
第四，扩产周期和良率，因为本轮涨价逻辑的核心是“产能被高端产品挤占”。

简单说，A股主线看风华、三环，上游瓶颈看国瓷、博迁、洁美，美股风向标看村田、太阳诱电、TDK，交易便利性看 VSH。这条线不要只追“MLCC概念”，要追高容值 + AI服务器 + 上游材料瓶颈。

[钱宝 🐰 @facai988]

美股有很多小资金滚到大资金的高手

今天整理了几个美股现货博主

他们都有着小资金滚成大资金的经历

1. Ross Cameron @WarriorTrading

2017 年用 583U起步，通过小盘股日内交易，几年内累计验证盈利超1,800 万美元

专注于高波动 penny stocks，小仓位、多笔交易复利。

2. David Hanlin @thelaptoplegend

从 2000U起步，累计验证盈利超900万美金。

专注 OTC和小盘股，后转向纳斯达克，每日 P&L 更新，经历过大回撤后的重建。

3. Tim Grittani @timothysykes

大学毕业后用1500U起步，赚到1350万美金

通过 penny stock 短线，喜欢研究数据，严格风险管理，专注 pattern 和 catalyst。

4. Kroy Runner @kroyrunner89

Timothy Sykes 顶级学生，从 1500美金做到800万美金盈利，有详细验证记录。

5、Jack Kellogg @Jackaroo_Trades

从代客泊车小资金起步，做到 1700万美金，擅于分享盘中机会和思路。

6、钱宝 @facai988

正在用1万U挑战10万U，专注AI和物理AI小市值股票 。

美股机会多多，只需要多一份耐心。

[Eric Shen @EricShen7979]

https://t.co/17AdAjEKoH