machao487

[Main Rally @btc690000]

我对黄金的预测：月线死叉爆空反弹至4800-5000完成B浪反弹，然后月线死叉继续走大C浪下跌非常恐怖，这个C浪一点反弹都不会有。

这意味着下半年是卡地亚、蒂芙尼、宝格丽、瑞士 PAMP清仓黄金的最佳时机。

[先手 · Ahead @yangyue992125]

7月2日这天科技股跌得有多狠，我给你摆几个数。创业板指一天掉5.71%，深成指跌3.85%，沪指跌2.03%，最惨的是科创50，一天砸下去7.7%。北方华创跌停，兆易创新跌停，新易盛跌超11%，半导体和算力硬件这一整片全趴下了。很多人一看这架势，手就痒了，觉得跌这么多该抄底了吧。我跟你说，这波下杀，还不是加仓点。

为什么不是，你得先搞明白一个事。一轮急跌它本身不是底。真正的底叫情绪底。什么意思，就是得等到全网都在喊科技见顶，一大片散户被吓到恐慌割肉，把手里的筹码哭着交出去，那一天才叫坑落地。现在跌是跌了，可你去看，恐慌盘没出清，没砸出那种人人喊完蛋的场面，那就说明还没到出手的时候。跌得再吓人只要没到情绪底，都不算坑。

同一天你再看另一边就更有意思了。科技这边血流成河，黄金那边招金黄金和赤峰黄金直接涨停，贵金属整个板块领涨。市场一句话概括，科技领跌，黄金走强。这就是风格切换的盘面，资金明摆着从高位科技往黄金那边挪。

那这些高位筹码为什么要洗。你得知道上半年科技股涨了多少。2026上半年公募基金里回报率超过100%的产品，有240多只，算力和半导体这些AI硬件就是上半年翻倍的关键。也就是说这波大跌之前，科技股已经涨了一大截，获利盘厚得很。这么厚的浮筹压在头上，主力想启动下一波，就得先来一次剧烈换手，把这些赚了钱随时想跑的浮筹给洗干净。恐慌盘出清了，主力才好在低位把货接回来，这才叫为主升蓄力。所以你现在看到的跌，说白了就是在给后面攒力气。

那到底啥时候动手。大概率就是下周，黄金坑会落地。落地那天长什么样，我前面说了，全网喊科技见顶，韭菜大面积恐慌割肉，这两个信号同时出现的那天，才是可以大胆抄底的时刻。在那之前，你的动作就四个字，拿稳等。不加，不减，别急着抄，也别跟着割。

我为什么敢让你拿稳，因为底层的基本面没坏。机构那边口径也是一致的，中信建投说回调之后科技股还有底仓配置价值，金信基金说AI叙事不是终结只是阶段性扰动，前海开源的首席经济学家说这就是正常波动，不改AI科技革命的长期价值。多数机构压根不认为这轮科技行情走到头了。

海外那边的数据更能说明AI这时代才刚开头。纳斯达克光第二季度就涨了约21%，费城半导体指数二季度涨了81%，是它历史上最强的一个季度，今年到现在累涨94%。美光6月27号出的财报，营收同比暴增346%，利润差不多翻了15倍。这不是炒概念，是真金白银的业绩。

再往产业底层看，谷歌，亚马逊，微软，Meta这四家，2026年合计的资本开支大概7250亿美元，去年才4100亿左右，一年同比涨了77%。这七千多亿绝大部分砸进了AI数据中心和GPU。四家巨头拿这么多钱往里填，你觉得这行情是走到终点的样子吗。

所以把这套逻辑连起来就清楚了。上半年涨太多，获利盘太重，需要一次剧烈的下跌来洗浮筹，风格暂时切去黄金，等情绪底一到，主力低位接货，主升浪才真正开始。眼下这几天的暴跌，是在蓄力，不是到头了。

最后我得跟你说句实在话。下周黄金坑落地，这是我的判断，不是已经发生的事实，择时这东西谁也没法打包票。能坐实的是当天的盘面，机构的态度，还有那七千多亿资本开支这些客观数据。真到了要抄的那一下，时点你自己拿，赚了亏了都得自己认。但方向我是不慌的，AI这盘棋，才刚开头。

[machao487 @machao487]

@hazenlee 变成Eth了

[A_Origin @Tianyi45597]

周期思维框架里这四条长期产业线（军工、船舶、医药、化工新材料）没有问题，我认为如果放到2030甚至是2035来看，这四条线并不是并列关系，而是可以归纳成一个更大的逻辑：
第一层，国家安全（军工、船舶、能源安全、粮食安全，都是安全体系）
第二层，产业升级（AI、机器人、半导体、高端装备、新材料，共同构成新质生产力）
第三层，人口结构（创新药、医疗器械、养老服务、消费升级，是老龄化社会的长期需求）
真正的大周期，往往不是一个行业，而是几个行业共同共振。

[Wind Catcher @mack8858]

孙宇晨最新言论:

通用大模型的红利已接近见顶，未来3-10年科技投资的主线是“物理AI"。

他看好四个赛道:1.机器人;2.无人机;3.空间计算;4.太空探索。他具体布局方向，涵盖了人形机器人、工业仿真、3D视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算以及能源等领域。

孙割的话一定要听，孙割的币千万别碰…

[Mistery @Mimiwftt]

比如医药医疗，航天航空，证券，AI应用，都是可选方向。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

芯片的设备厂应该才刚刚开始，
存储三家公司赚的1/3可能都要流向这三家。
科磊 $KLAC 应用材料 $AMAT 泛林 $LRCX

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

想再加仓点海力士，奈何仓位已经都打满了，
现在想买啥都买不了，昨天想买点芯片半导体设备的2x，忍住了怕杠杆出啥事也没搞。
现在被动成了康宁 $GLW 和 #海力士 躺平了

美股的三个芯片设备刚开始涨，
应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC 泛林 $LRCX

[Mistery @Mimiwftt]

目前医药行业是建仓周期！不是真正的大主升！大主升在27-28年再说！

目前是低级别的小主升3浪！你们慢慢理解这种周期级别的意义！

[交易员小帅 @diaomao2023]

每次暴跌之后，这件事你一定要做。

那就是复盘哪些方向有可能跑出下一个十倍？

先说筛选标准。十倍股有三个共性：行业正在经历范式转移，公司在这个转移里占据卡脖子位置，当前市场严重低估了这个变化的持续时间。三条同时满足才有可能。

用这个标准过滤，当下有三个方向值得在暴跌中重点盯。

第一个方向：光通信上游。数据中心从400G往1.6T升级是确定性事件，光模块需求在爆发，但真正的产能瓶颈在上游的激光器芯片和光子学器件。

这一层市场才刚开始定价。昨天在全球承压的情况下，光通信板块逆势上涨，今天被情绪拖下来了，但资金方向已经亮牌了。

Coherent（如果砸出一个坑，值得认真研究。全球光模块市场2025年200亿美元，预计2030年超过700亿，年复合增速28%。

第二个方向：AI电力基建里的小型模块化核反应堆。AI数据中心吃电量等于一座城市，风电光伏不够稳定，天然气碳排放过不了ESG关，核能是唯一解。

微软、谷歌、亚马逊已经全部签了核电长期购电协议。传统核电运营商CEG已经涨了不少，真正有十倍空间的是SMR方向——NuScale和Oklo。如果SMR拿到第一个商业订单，从当前价格到终局可能是20-50倍。暴跌日这种小盘股跌得更狠，但弹性也最大。

第三个方向：人形机器人供应链。马斯克砍掉Model S和Model X产线去造Optimus，目标年产100万台。他说过Optimus最终占特斯拉80%的价值。

这个赛道2026年刚进入量产拐点，供应链里的视觉芯片、精密减速器、稀土材料还没有被充分定价。MP Materials在今天这种暴跌里值得关注。

三个方向的共同点：都是AI产业链里"下一层"还没被充分定价的环节。GPU已经出了英伟达，存储已经出了美光，光通信、核能、机器人是下一批。

每一轮暴跌都是产业链定价的重新洗牌。

跌的时候所有人都在看"哪只票亏了多少"，
赚大钱的人在看"哪只票终于跌到了我愿意买的价格"。

[joy @Sanchesssmith]

被问烦了，连夜整理选股三问：
1.是不是连着或在机柜里面？
2.是不是924行情后涨了100%以上？
3.是不是相关度50%以上？
老登股、蹭概念走远点！
做糖浆的、感冒药、盖房子的也都差点意思，看表现！
懂了回复1😃

[machao487 @machao487]

@Sanchesssmith chxz看月k是3浪上涨，能突破形成圆弧底形态少说翻倍

[machao487 @machao487]

@Sanchesssmith joy哥，兴发集团咋样，红磷的

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

玻璃基板，康宁 $GLW

全球封测， $ASX

玻璃基板， $LPK

铲子股： $AMAT $KLAC $LRCX

拿走不谢！美股必买AI硬件科技股。

[💕华尔街K线小王子 @Deelu179242]

半导体材料三杰：沪硅产业、南大光电、雅克科技

半导体靶材三杰：江丰电子、阿石创、欧莱新材

半导体洁净室三杰：亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份

光刻胶三杰：南大光电、彤程新材、晶瑞电材

电子特气三杰：华特气体、中船特气、昊华科技

先进封装三傻：长电科技、通富微电、华天科技

玻璃纤维三巨头：宏和科技、中国巨石

[machao487 @machao487]

@sunkist1688 前两天被洗下车了

[Elias Vance @EliasVanceQuant]

高低切？不存在的！继续看好科技抱团！

今天早盘科技冲高回落之后，临近午盘又在 CPO、半导体的带领下持续放量冲高，科技跟大金融一起抱团抽血全市场。

继续看好大科技，目前就盯着六氟化钨（中船特气、昊华科技）、MLCC（三环集团、风华高科）、光刻胶（日本断供➕国产替代，南大光电、彤程新材）

中午老登的白酒还想偷鸡，下午等着瞧吧，基本面没有迎来拐点你凭什么偷鸡，等收盘变成跳起来砸就搞笑了

[SAWA @0xsawa]

接下来几天我将全神贯注

以3600为极限

分仓做多黄金

支撑参考：3910 / 3820 / 3750 / 3600

[machao487 @machao487]

@WallStreet0Name 这个大三浪