蛋黄派的派

记录、思考、分享。

[蛋黄派的派 @machaotml]

对于OU­SD的出现，在买入$Ci­r­c­le(CR­CL)$ 的时候其实就应该预测到，这么赚钱的赛道必然会有其他竞争者的加入，没有OU­SD其它XUSD。接下来的时间就要进一步检验ci­r­c­le的护城河到底深不深。

[蛋黄派的派 @machaotml]

AI是未来
但一开始没看懂，现在实在是太贵了，下不了手
焦虑肯定有，但想想巴菲特不是错过了很多科技股，依然也曾成为世界首富，依然也找到了苹果，这样一想，也就释然了。

[蛋黄派的派 @machaotml]

投资没有业余和专业之分，投资就是投资
既然坐到同一个牌桌上，弱者就是要被强者收割
但散户也可以有自己的优势，就像价值投资不仅可以赚企业增长的钱，也可以赚那些高买低卖人的钱。

[蛋黄派的派 @machaotml]

目前基本上已经放弃币圈了
投资仓位:
crcl，大仓位，看好稳定币的未来，看懂crcl，也算是在币圈待了这么久的一个好处。
pdd，小仓位，主要是太便宜了。再加上认可黄峥，以及自身经常使用拼多多。
茅台+格力，中仓位，做为压舱石，另外攒股收益实在是太舒服了。

[蛋黄派的派 @machaotml]

记录: 24年有w空投的时候就开始刷背包。当时没赚也没亏。
25年第二季又开始刷，第三季刷的最多。手动网格＋买了nft，手续费到没出多少。但是交易亏了很多。交易亏损+手续费+nft亏损=1.5w u。空投只卖了8.7k u。浪费了时间，又亏了钱。
不擅长刷量，不擅长交易。交易的时候并没有刺激感，只是感到煎熬。

[蛋黄派的派 @machaotml]

backpack bp一开盘就全部卖了。卖出价格0.26245
卖出逻辑1 .1011事件以及TGE的女巫，极大失去用户的信任感。用户是交易所的根本，牌照不是。
2.25％的筹码全部发放给散户，除了卖盘，还是卖盘。
3.币圈依旧熊市，而且看不到复苏的迹象。

[蛋黄派的派 @machaotml]

@wublockchain12 截止目前，aave的TVL还有25.5b，竟然存在结构性赤字。2026 年运营预算1.9亿，是不是包括了回购预算？即使包含了5000万的回购预算，这运营成本也太高了。
虽然护城河够深，但商业模式似乎不是很好。即使考虑链上rwa的增长，买入的吸引力也不是很大。

[蛋黄派的派 @machaotml]

懂一个公司，几句话可能就懂了。几句话不能懂的，再多的论据可能也不会懂。
懂公司是对事物的认知，是需要世界观、价值观做为基础的。
和公理定理不同，一就是一，二就是二，即使短时间不懂，也可通过学习弄懂。
同一件事物，同一个公司，有人说好，有人说坏，这种认知是很难被改变的。

[蛋黄派的派 @machaotml]

段永平2025年浙江大学访谈https://t.co/CL0RLTF0Xq

[蛋黄派的派 @machaotml]

拥有共同价值观的人，主要是培养出来的，还是选择出来的？

[蛋黄派的派 @machaotml]

方三文对话段永平：做自己能够喜欢的事情很重要https://t.co/DgW1r9VN5C

[蛋黄派的派 @machaotml]

2.关于给coinbase的利润分成问题，看到了午饭老师的回答。

[蛋黄派的派 @machaotml]

3成仓位在79买入crcl，希望还有买入的机会。

[蛋黄派的派 @machaotml]

2个疑问。1.crcl的护城河。2.给coinbase的利润分成，规模足够大时，是否能收回。

[蛋黄派的派 @machaotml]

@lufeieth 不懂自己不懂。以为自己搞懂了，其实没全懂，这个时候如果重仓真可怕。

[蛋黄派的派 @machaotml]

吐槽下，推广usd1的kol，发下自己的usd1持仓量比说啥都有用
2月23号2%的脱锚
最近一周市值毫无增长，言之凿凿的样子，市值不得上天
币圈的信息质量真是越来越差，除了广告，还有。。。
上个熊市，虽然下跌，但满是希望
这个熊市，除了下跌，还全是蛀虫

[蛋黄派的派 @machaotml]

记录49.7再次买入crcl

[蛋黄派的派 @machaotml]

对冲基金二级市场砸盘ibit，AP/做市商在二级市场买入ibit（套利），但直接在一级市场赎回btc卖出来不及，可以直接开合约空单，随后只需要赎回现货，买现货+平等量空单就可以了。观察后续是否有大量btc被赎回。

[蛋黄派的派 @machaotml]

两个利好
1.基础设施 eth等其他公链（eth一系列的升级、扩容也许是捕获这一价值的重要抓手）
2.链上美元 crcl。

[蛋黄派的派 @machaotml]

SEC主席保罗·阿特金斯在福克斯商业采访中的言论，强调代币化将主导未来金融，美国证券市场将在数年内全面转向区块链，实现清晰所有权和高效交易。

[TechFlow 深潮｜APP 已上线 @TechFlowPost]

🎙️美 SEC 主席 Paul Atkins「代币化是未来的方向，美国金融将在数年内转向链上；过去 SEC 阻碍新技术的发展，但现在正在拥抱创新。」

[蛋黄派的派 @machaotml]

本金虽然非常非常重要，
但因担心亏损而不敢下注也是万万不可取的，
小赔率小仓位，大赔率大仓位，
毕竟空仓也只是一种机会成本（无风险收益+资产下跌抄底的机会），
机会来临的时候，也要敢于下注。

[蛋黄派的派 @machaotml]

@22333D 期待！