masajp+🇮🇳

グローバル大企業転職 確定拠出年金とNISAでコツコツインデックス投資💵 資産運用🔰目指せ1億円

[ナンダ（ガジェットブロガー） @nantehida03]

給与が5千円上がったけど、所得税、住民税アップで手取りが2万円下がってる

なんでやねんwwwww
なんでやねんwwww

[masajp+🇮🇳 @masaxjp]

世界有数のトップ企業の CEO が、日本のこれまた各方面でのトップ企業の社長にわざわざアメリカから来日するなんて日本の企業でやっているのを聞いたことないし、日本のこれからにも期待するし、 Nvidia はなんかすごい会社だね
#Nvidia

[復活のリプシファ– @fuuuukatsu]

【話題】急ブレーキは「タクシーの無理な車線変更」のせいか？埼玉県戸田市の東京外環道で運転席に鉄鋼材が崩れ落ち串刺しなり死亡事故となった瞬間のドラレコが流出する...

[ナスダッ子®️🇺🇸ブレずにイノベーション応援投資 @AvFRoosevelt]

最近、半導体株から資金が抜けているように見えますが、私はあまり悲観していない。
理由は、業績悪化ではなく「期待値の調整」だからだ。

① 半導体株は今年ここまでで大きく上昇し、利益確定売りが出やすいタイミングだった。

② 市場は今、「AIインフラ投資は本当に回収できるのか？」という短期的な不安を織り込み始めた。

これは需要が消えたという話ではなく、投資回収の時間軸への不安。( @ReutersJapanBiz ）

一方で、私が半導体を持ち続けられる理由は変わっていない。
・AIモデルは大型化を続け、推論需要は拡大している。
・HBMは依然として供給不足が続き、価格も高水準。
・主要クラウド各社のAI投資計画も、中長期では縮小ではなく拡大が前提となっている。( @ReutersJapanBiz ）

結局、半導体企業の利益は「AIが流行っているから」ではなく、AIという産業そのものが、まだインフラを作っている途中だからだ。

AmazonがECブームの途中で何度も30〜50％下げながら成長したように、
NVIDIAやMicronも、一直線ではなく何度も期待と失望を繰り返しながら進んでいくのでしょう。相場は短期では期待で動くが、企業価値は長期では利益で決まる。だから私は、株価よりも、GPUの出荷台数、HBMの価格、データセンター投資、企業利益を見続ける。

相場は感情で揺れるが、構造はそんなに簡単には変わらない。

#米国株 #半導体 #AI

[ユタテンガ @yutao6969]

長期投資だから、目先の20-30%の下げはノイズです。
上がり続ける株はない。
数年単位で持つなら必ず下落、調整局面を通らなければならない。
それが嫌で下がった所で手放して底で買い直ししたり、上昇ターンになったら再びインするとかプロでも無理。手放しだ後に相場が変わって火柱立って1番美味しい所を逃す可能性もある。
メモリの需給はまだまだ熱い！！
マイクロン、DRAMが今の株価以下で終わることはないだろう。
あとは焦らずゆっくりじっくり時が経つのを待てば最高の瞬間が訪れるだろう。

[はるた @asobouyoHaru]

メモリの暴落に耐える力が欲しい方へ

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メモリ銘柄、また暴落。

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この状況は流石に想定しておらず、キツイなと感じております。
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でも諦めてはいません。
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このポストは、メモリ銘柄の暴落に直面しながらも、僕と同じように信念を持ってメモリ銘柄を握りたいと思っておられる方のために、奮い立たせて書いています。
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追証やメンタルがキツイなど、人それぞれ状況は違うので、ご自分投資方針に基づいて行動して下さい。
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僕は
2026年は年初来＋77.8%（６月末時点）
2025年は＋284.8%
2024年は＋33.2％
2023年は＋33.9%
2022年は−10.2％
2021年は＋59.3%

と、自分投資スタイルを貫き、指数に勝ってくることができました。
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メモリの未来も自分の投資スタイルに基づき信じています。
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メモリ銘柄は前回高値が天井だったのでしょうか？
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もう終わったのでしょうか？
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僕はそうは思っていません。
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でも、次の山に向かうためには、十分なあく抜けが必要なのだと思います。

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いわゆる信用組が振るい落とされ、モメチンでメモリに飛びついた人たちが振るい落とされて、

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『もうメモリ銘柄には触りたくない』
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となって初めて、また山に登り始めるのだと思います。
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⁠メモリのファンダメンタルズはどうですか？⁠⠀⁠

良すぎるくらいです。

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でもメモリサイクルが…と思われますか？
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僕は過去のメモリサイクルは通用しないと考えています。
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過去のサイクルは、
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汎用メモリが足らない
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メモリ価格高騰
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メモリ銘柄高騰
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メモリ銘柄予想PER低下（天井）
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メモリたくさん作る
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メモリ余る（暴落）
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でした。
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でも今回は違います。
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特注のメモリHBMなどが足らない
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メモリ価格高騰
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メモリ銘柄高騰
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メモリ銘柄予想PER低下（イマココ）
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特注品増産（長期契約！）
この特注品は、例えば、エヌビディアから作成依頼されたものはエヌビディアしか使えません。しかも買取も必ずしてもらえる契約になっています。
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メモリ余ってもドタキャンできず、契約上保護される

と長期契約、カスタム作成で明らかな優位にあります。

⁠ SKハイニックスの業績予想引き下げが心配ですか？

あれは目先の汎用メモリの利益に固執せず、次世代HBMへの先行投資や、米国ADR上場による巨額の資金調達など、長期的な覇権を握るための施策に過ぎません。
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ハイパースケーラーが社債を新たに発行して、AIにさらにお金を注ぎ込んでいます。
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中国が、AI優位のためにメモリや半導体に力を入れています。
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アメリカ含めて西側諸国は、中国のメモリや半導体を使うでしょうか？
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やっぱりお金かかりすぎるから、AIは中国に負けを認めます。

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となるでしょうか？
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メモリ銘柄は今フォワードPERは10倍以下です。
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それがメモリ銘柄の普通だったからです。

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以前と変わるでしょうか？
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もっと高い、グロース銘柄に相応しい、PERに再評価されるでしょうか？
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以前は低いPERだったのに、再評価されて、高いPERになった銘柄がそもそもありますか？
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あります。
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エヌビディアは、PCゲーマー向けのグラフィックボードを作る景気敏感株として、万年割安でした。

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でも今ではGPUの覇王として、再評価されています。
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Appleはハードウェアの会社として、次のiPhone売れなかったら終わりの銘柄として、PERは10-15倍で推移していました。
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でもサブスクも始めて、25-30倍で取引されるようになりました。

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メモリ銘柄はどうでしょうか？
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以前は汎用品しか作れませんでしたが、今ではカスタムでHBMなどの難しいメモリも作れるようになりました。（今このメモリが作れるのは、3社だけです。）
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これから、より一層のカスタムオーダーが増えることでしょう。
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メモリ銘柄も再評価される時が来ようとしていると僕は思います。

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これからメモリが必要な世界は、どんどん広がっていきます。
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僕らの生活の身近なところまでAIが侵食してきて初めて、天井を気にして慌てる場面です。
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いえ、その時には、ロボティクス用メモリが来てるかもしれません。
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『通りに血が流れている時に買え』

ロスチャイルドの言葉です。

でもこの言葉には前置きがあります。

例えそれが自分の血であっても

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です。

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僕は握り続けたいと思います。

※投資は自己責任でお願い致します。

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[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【速報】台湾の絶対覇王TSMCパイセン、売上が前年比+67％とかいうバグレベルの数値を叩き出し、世界の半導体需要を一人でむさぼり食う件ｗｗ

TSMCの売上の月次速報を要約すると、
・6月の単月売上が約4,426億台湾ドルに着地、先月比でもシレっと+6.2%乗せてくる有能ムーブ
・前年同月比が驚異の+67.9％増、エグすぎる成長率に「計算機ぶっ壊れたんか？」と二度見不可避
・今年の上半期累計でも前年比+35.6%増の約2.4兆台湾ドル、「安心と信頼のTSMC」すぎて胸熱
・作れば作るだけ売れるボーナスタイム突入で、ホルダー握力ゴリラ化が確定する天才の所業
・「ワイが世界の中心だお」と言わんばかりの数字の暴力、全方位からのお布施が止まらなくて草

【結論】「圧倒的な供給力で世界の需要を丸呑みし、文句なしの業績で株クラを平伏させる半導体界の神です。」

[たけぞう @noatake1127]

TSMC、6月売上高は前年比67.9%増の4426.8億台湾ドル

[masajp+🇮🇳 @masaxjp]

@tkzwgrs 怖い

https://t.co/BD2D0wOKMU

[ฉันเล่าแล้วเธอห้ามบอกใครนะ @Garfield_Lucky]

🔥ไฟไหม้ห้าแยกลาดพร้าวใกล้ห้างยูเนี่ยนมอลล์เคสดำที่เห็นในรูป 8 แล้วค่ะ 🙏RIP

เพจกันจอมพลัง #ไฟไหม้

[Bull Theory @BullTheoryio]

S&P 500 stocks with the highest returns in 2026

1. SanDisk: +707%
2. Dell Technologies: +245%
2. Micron: +243%
4. Western Digital: +238%
5. Seagate Technology: +230%
6. Intel: +197%
7. Marvell Technology: +177%
8. AMD: +160%
9. Applied Materials: +134%
10. Moderna: +130%

[🐰びびちゃん @roppon_gin]

AIデータセンター投資は、半導体だけでなく、電力・建設・設備・通信・金融・消費まで波及する大型テーマ。もしこの投資サイクルが大きく失速すれば、半導体だけの問題では済まず、日本株全体や景気にも影響が及ぶ可能性が高い。経済はすべてつながっているので、「銀行株だけ安全」という見方には慎重であるべきだと思う。
日経下がったら資産効果薄れて私も三越伊勢丹行かなくなるよw
みんなの給料も上がらなくなるし。

[🐰びびちゃん @roppon_gin]

半導体の会社を経営してるおじの話を載せておくね。

半導体はゼロサムゲームじゃない。大間違い。
成長してるんだから、全員が勝ち組になれる世界。
中国が頑張ろうが、韓国が頑張ろうが、そもそも一気に作れないし一気に技術力も上がるわけでもない。どこが負けるとかなくて、全部勝ち組になれる。
東京エレクトロンに勝てる会社がすぐ生まれますかって話。
成長があるからこそ、競争が激しくなるのは当然。
この目線があるかないかで、投資の目線が変わると思う。
キオクシアの株価が調整で下がってザマァって言ってる奴ははっきりいって頭が弱い奴、金持ちになれない残念な考え方。
半導体の中長期の成長ストーリーがわかってないだけ。
下がってくるとマイナスの情報しか見ないで値動きに翻弄される。テック全て売ってバリュー？成長少ないよね。
株価の上下あれど半導体会社の業績右肩上がりなのは全く崩れてない。
遥かに参入障壁が高いから車メーカーとかとは違う。
製造業の設備投資に巨額をかける意味、長い時間をかけて成長していくのは株の売買じゃないんだから売ったり買ったり簡単に変わるストーリーじゃないw
成長と競争があって、意味があるからやってる。
1年後に設備投資やめますとか、そんな原始の時代に戻りますみたいなことはないw

おじの優先順位は
メモリ＞半導体装置＞半導体素材＞＞工作機械＞銀行＞＞＞＞フィジカルAI・MLCC（）
変わらず

そもそも半導体の成長がなければ工作機械の成長はない。銀行だってAI成長のおこぼれをもらってる。
メモリが上がってるのと銀行が上がってるのは大元の原因は一緒。
データセンターの投資が増える→半導体が必要になる→設備投資→銀行の貸し出しが増える→仕事が増える→みんな潤う

そもそも寡占なんだから、参入障壁が高すぎて一気にライバルが3倍に増えるとかないよ。
焼肉屋とかコーヒー屋じゃないんだから。
今年の半導体成長率知ってる?こんなに成長してる業界ほかにある？銀行の貸し出しがいきなり2倍になる？
半導体業界の成長90%て、利益2倍以上になるけど。
みんな企業業績じゃなくて株価を追いかけすぎじゃないの。製造業がめっぽう良くなってきたのは数字見れば明らかだから、そんな簡単に崩れる話ではない。
頭の良いやつが先を見て計算して、設備投資してるんだから。

あ、これでバリューに全寄せしたら負けると思うよ（）足引っ張ってるの明らかに内需じゃん。今と来年の今頃、どちらが株価高いか冷静に考えてみてね。テック終わったとか結論出すの早すぎだから、まだAIの時代始まったばっかりなんだけど（）
多分みんなが思ってるよりずっと半導体の業績はいいよ。他の業界とはお話しにならない。少なくとも今年来年はめちゃくちゃ良いw明らかに色々足りてない。

あとは自己責任でw

[Puppies & Positivity @Puppieslover]

Supermarkets in Thailand are wrapping groceries in banana leaves instead of plastic to be ecofriendly

[masajp+🇮🇳 @masaxjp]

@SamuraiShibaJP 外国人生まれても全く嬉しくないんだが、政府だけ害人大好き

[とんかつ@インデックス投資 @tonkatsu_index]

これを見れば、NISAの非課税枠を何で埋めるのが最も合理的か一目瞭然ですよね。

[SK hynix @SKhynix]

🔔 Today marks a new milestone for @SKhynix.
@SKhynix celebrated the listing of its ADRs on #NASDAQ with an Opening Bell ceremony.

This milestone reinforces our commitment to driving the future of AI memory as a Core AI Partner.

🔗 https://t.co/qLycCTT3vv

#SKhynix #OpeningBell

[TheStreet @TheStreet]

SK Hynix IPO: Opportunity or overrated? Nasdaq listing boom: Bullish signal or warning sign? Andrew Graham goes rapid-fire in a game of “This or That.”

#investing #ipo #stockmarket #skhynix

[masajp+🇮🇳 @masaxjp]

@kyodo_official いずれ日本もこうなる
野蛮すぎる
自爆テロとか無理すぎ
https://t.co/ajfveuqwLP

[Lozzy B 🇦🇺𝕏 @TruthFairy131]

Muslims burn down Paris because the Moroccan, North African football team lost a football game.

[IPO Newsroom @IPONewsroom_]

SK Hynix rang the opening bell at the Nasdaq today