Mike Hsu

RLD/Station3 patron/RektGuy/Valhalla/AKCB

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 我在猜作者可能表達的是第一階段以panels 作為carrier（增大封裝面積） ，第二階段glass core加ABF build-up。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 阿榕柏的訂閱文章，沒看過全文。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@BigbirdflyChan This would imply 50% to 90% of hyperscaler's capex goes to memory.

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 這就是execution risk。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital @jukan05 floating share % and narratives

[Mike Hsu @ml_hsu]

@Daniel_Chang411 第一階段用玻璃當carrier ，後面才會改為玻璃基板。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 中文公司名有很多錯誤。不能直接用X的翻譯。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital Win semi老闆評價不好。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 座標「台北流行音樂中心」

[Mike Hsu @ml_hsu]

@Mojo_flyin @tolgagunaydiin new n3 supply in 27 H1/H2 and 28 H1

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 賣晶片設計公司(研發單位、實驗室)是賣整台，但每家購買的數量不多。產線不會直接賣設備機台，而是用專利授權(針對漏光定位)的方式給到測試設備商(例如winway之類)。這是我的理解。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 我原本以為這個機台是賣給產線檢測用，TSMC之類的。後來發現主要是賣給Nvidia之類做CPO晶片設計的公司研發單位、實驗室之類，這樣量就不會大了(四月份的法說會我印象中有聽到賣一台HG大概貢獻幾毛EPS)。至於技術授權的部分還不知道怎麼收費法。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 我是針對您上述對整體營收路徑與EPS預估而言。你的估算基礎是HG直接賣到產線，但顯然這部分只有權利金，所以營收估算太樂觀了。純粹交流想法，我是看到您的帖子再去研究的。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 授權的部分他在最後一分鐘說八字剛要撇一點點。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 我的理解是HG設備是實驗室分析用的，產線檢測只需要漏光定位的模組。後續應該是透過技術授權收費而不是賣測試機台。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 我聽了兩三次，46分鐘開始的地方你可以聽一下，柳董很明確說in line的機台他們做不來。

[Mike Hsu @ml_hsu]

@LIWEI_TWCapital 我聽了法說會，理解怎麼跟你差很多? 聽起來董事長的意思是HG設備今年底可能賣一台，明年不到十台。而且他們賣的主要是給實驗室測量分析用的。至於Fab或是OSAT產線In Line流水線測試的機台他們做不來，只能用專利授權的方式。你可以再法說會QA再聽一下。

[FaZe Esports @FaZeEsports]

We needed more W’s.
We needed a big boost.
We finally found the answer.

Introducing FaZe x @rektdrinks W Melon, the official energy drink of FaZe Esports 🍉🔋

[Mike Hsu @ml_hsu]

@rickawsb 很多人似乎不知道TSMC的CoWos還有分CoWos-S/CoWos-R/CoWos-L)