JACE

30+ yıl deneyime sahip BT, bulut, yapay zekâ & siber güvenlik uzmanıyım. ABD hisselerine ve kriptoya yatırım yapıyor, bilgi ve tecrübelerimi paylaşıyorum

[JACE @monkeyjohn_tr]

Çalışan bilgisinin şirkete değer yaratması yeni bir şey değil ki. Kapitalizm yüzlerce yıldır böyle çalışıyor.

Yeni olan şey şu: Bu değer şirketin içinde mi kalacak, yoksa AI şirketlerine mi transfer olacak?

Satya'nın söylediklerini "çalışan sömürüsü" olarak okumaktan ziyade, şirketlerin know-how'ını OpenAI gibi üçüncü taraf platformlara kaptırmaması gerektiği şeklinde yorumluyorum.

Elbette Microsoft'un da burada ticari bir çıkarı var. Sonuçta bu soruna yönelik çözümler sunuyor ve bunların reklamını yapıyor. Ancak mesajın özü bana göre çalışanları sömürmekten çok, kurumsal bilginin şirketin kontrolünde kalmasını sağlamak.

Bu yüzden tartışmanın çalışan ile şirket arasında değil, şirketler ile AI platformları arasında ortaya çıkan yeni bir değer paylaşımı meselesi olduğunu düşünüyorum.

[JACE @monkeyjohn_tr]

@dotkrueger source?

[JACE @monkeyjohn_tr]

ABD hükümeti genellikle borsadan doğrudan hisse satın almak yerine, daha önce sağladığı teşvikleri, hibeleri, kredileri veya stratejik destek mekanizmalarını zaman içinde ortaklık payına dönüştürmeyi tercih ediyor.Bu nedenle bir sonraki devlet destekli şirketi tahmin etmek için "Hangi şirket stratejik öneme sahip?" sorusundan ziyade, "Hangi şirketler hâlihazırda devlet teşvikleri, kredi programları veya stratejik kamu destekleriyle bağlantılı?" sorusuna odaklanmak gerekiyor.

Başka bir ifadeyle, gelecekte kamu ortaklığına dönüşebilecek potansiyel fırsatlar çoğu zaman mevcut devlet desteklerinin içinde gizli olabilir.

Öne çıkan aday şirketler:
• Wolfspeed (WOLF) - CHIPS teşviklerinden yararlanan yarı iletken üreticisi
• Perpetua Resources (PPTA) - Kritik maden projeleri nedeniyle stratejik öneme sahip
• GlobalFoundries (GFS) - ABD'nin yerli çip üretim kapasitesinde önemli bir oyuncu
• Rigetti (RGTI) - Kuantum bilişim alanında faaliyet gösteriyor
• D-Wave (QBTS) - Devlet destekli kuantum programlarıyla ilişkili şirketlerden biri

[Serkan Gündoğan @sgundoganX]

Bu benim inandığım bir şey.

İnsan irrasyoneldir ve duyguları ile karar verir. Yapay zeka ise rasyoneldir.

Buradaki kritik nokta; AI agent’ın ne kadar akıllı olduğu değil. Geri bildirimi nasıl okuduğu, yani feedback loop.

İnsan trader bugün duygusuyla hareket eder. FOMO’ya giriyor, zararı kesemiyor, aynı hatayı birçok kez yapıyor. Kazandığında yeteneğine, kaybettiğinde şanssızlığına veriyor.

Agent bu tarafta üstünlük sağlayabilir. 24 saat çalışır, binlerce hisseye bakabilir. Duygu yok, ego yok. Senin vergini, pozisyonunu, risk toleransını aynı anda hesaba katar.

Ama asıl mesele şu; LLM her adımda net bir doğru cevapla eğitildi. Piyasada öyle net cevap yok. Kazanan trade her zaman doğru karar değil, kaybeden her zaman yanlış değil. Ve kurallar sürekli değişiyor.

Bu feedback loop problemini çözen ilk platform, retail brokerage’ı baştan yazar.

[JACE @monkeyjohn_tr]

Yapay zekâ çağında değer, bilgiyi ilk kimin bulduğundan çok, o bilgiyi bulacak sistemleri kimin kurabildiğinde yatıyor.
Leopold'un başarısının temel nedeni, yatırım araştırmalarını bizzat kendisinin yapması değil. Kurguladığı yapay zekâ ajanlarını günlerce, haftalarca ve 7/24 çalıştırarak fırsatları onların keşfetmesini sağlaması. Aldığı kararların önemli bir kısmı kendi doğrudan çıkarımlarından değil, bu ajanların gerçekleştirdiği araştırmaların sonucundan geliyor.Bu yüzden "Ben buldum", "O buldu" tartışmaları zamanla anlamını yitirecek. Asıl rekabet avantajı; yapay zekâ ajanlarını ne kadar iyi tasarladığınızda, onlara nasıl görev verdiğinizde ve farklı bakış açılarıyla fırsatları ne kadar etkili şekilde araştırmalarını sağlayabildiğinizde olacak.
Gelecekte bilgiye erişim değil, düşünmeyi ve araştırmayı ölçeklendirebilmek değerli olacak. Kazananlar da en çok çalışan insanlar değil, kendi adlarına çalışan en iyi yapay zekâ ekiplerini kurabilenler olacak.

[JACE @monkeyjohn_tr]

Herkes kriptoyu ve coinleri internette alınıp satılan spekülatif yatırım araçları olarak görüyor. Evet, yatırım tarafı da var, ancak asıl hikâye bu değil. Kripto varlıklar ve dijital paralar, gelecekte yapay zekâ ajanlarının kendi aralarında değer transferi yapmak için kullanacağı ekonomik altyapının bir parçası. İnsanlar bugün bunlara daha çok yatırım gözüyle bakıyor, ancak asıl kullanım alanı makineden makineye ekonomi.

Yapay zekâ ajanları veri satın aldığında, işlem gücü kiraladığında, servis kullandığında veya birbirlerine hizmet sunduğunda, ürettikleri değeri ve ödemeleri hemen paylaşabilecekleri dijital bir para birimine ihtiyaç duyar.. İşte kripto ve blockchain teknolojilerinin uzun vadeli potansiyeli bu.

gelecekte kriptonun en büyük kullanım alanı insanların yatırım yapması değil, makinelerin birbirleriyle değer alışverişi yapması olacak. O gün geldiğinde, kriptoya baktığımız yer bugünkünden çok farklı olacak.

Yapay zekâ zekâyı ölçeklendiriyor, blockchain ise değeri ölçeklendiriyor. Bu nedenle yapay zekâ büyüdükçe, onun ekonomik altyapısını oluşturan kripto ve blockchain teknolojilerinin önemi de artacaktır.

[JACE @monkeyjohn_tr]

yup I believe Alex karp s interview is misleading because he assumes that businesses are using consumer AI services such as ChatGPT or Claude. Based on that assumption, he argues that organisations risk losing their intellectual property, competitive advantage, or alpha to these providers.
However, businesses are actually not using consumer-grade AI services for their business .
Instead, they are using enterprise or business solutions such as Google Enterprise AI or Microsoft 365 Copilot, which provide each organisation with its own isolated tenant and enterprise-grade security controls. In Microsoft's case, customer data remains within the customer's tenant and is not used to train foundation models.
For that reason, I believe his comments misrepresent how enterprise AI is actually deployed and creating a misleading impression of the risks involved.

[JACE @monkeyjohn_tr]

Alex Karp'ın argümanı hatalı bir varsayıma dayanıyor. Kurumların ChatGPT veya Claude gibi tüketici ürünlerini kullandığını varsayıyor ve ardından verilerini, fikri mülkiyetlerini ve rekabet avantajlarını kaybedeceklerini iddia ediyor.Oysa büyük işletmelerin önemli bir kısmı Google Enterprise AI veya Microsoft 365 Copilot gibi kurumsal çözümler kullanıyor. Bu çözümler müşteri verilerini izole edilmiş tenant'larda tutuyor ve kurumsal güvenlik ile veri yönetişimi kontrolleri sağlıyor.Bu nedenle, Alex'in çizdiği risk tablosu kurumsal yapay zekâ kullanımının gerçeklerini tam olarak yansıtmıyor ve bu açıdan değerlendirmelerinin yanıltıcı olduğunu düşünüyorum.

[JACE @monkeyjohn_tr]

@cevikfinance Fakat Micron'un piyasa değerinin çok yüksek olması (~1,17 trilyon dolar) nedeniyle, mevcut ödenmemiş hibe bakiyesiyle alınacak hisse oranı sembolik bir düzeyde (<%1) kalabilir.

[JACE @monkeyjohn_tr]

Micron Trump yönetiminin hisse alma stratejisi kapsamında Tier 1 (yüksek olasılıklı) adaylar arasında. Hkümet Micron'dan hisse almaya karar verirse, bunu Intel şablonu gibi yapabilir (hibeyi hisseye dönüştürme). Ödenmemiş CHIPS hibesi karşılığında adi hisse senedi (common stock) + varant devri isteyebilir ve Mikrona aynen İntel gibi ortak olabilir.. Bu olasılık çok yüksek

[JACE @monkeyjohn_tr]

The total addressable market for Chinese open-source models is significantly larger than that of US closed models..a reality worth serious consideration. While many underestimate China's potential in this space, we only need to look at the trajectories of the electric vehicle and robotics industries to see a clear precedent.
Initially overlooked, China ultimately came to dominate both markets. The similar shift could happen with open-source AI. It is always a mistake to underestimate a competitor, regardless of your geopolitical stance

[Murray Rothbard @MurraySuggests]

The Iranian navy, which has been destroyed eight times, has apparently closed the Strait of Hormuz again, because the United States, for the seventh time, won the war that wasn’t a war, so now the United States has to open the Strait of Hormuz that was already open before the not-war began.

The not-war began because Iran had uranium that was totally, completely, beautifully obliterated, so they can’t build the nuclear bomb they weren’t building, which is why the United States had to start the not-war it definitely didn’t start.

Now the United States, which has nuclear weapons, is threatening to use nuclear weapons to stop Iran from getting nuclear weapons, because nuclear weapons are far too dangerous for countries with nuclear weapons to allow other countries to have.

If the United States saw the United States doing what the United States does in other countries, the United States would invade the United States to liberate the United States from the tyranny of the United States.

[JACE @monkeyjohn_tr]

@rzayev7895 guzel

[JACE @monkeyjohn_tr]

Bu senin yatırım stratejindir ve buna saygı duyuyorum, bence de mantıklı.
Ben MicroStrategy’yi şöyle görüyorum: Bitcoin döngülerinde, özellikle halving’den sonra likidite artınca ve Bitcoin yükselişe geçince, kaldıraçlı bir fırsat sunuyor. Bu yüzden yükseliş döneminde MSTR tutuyorum, döngü bitince satıyorum. Benim yaklaşımım bu.
Ama yine de Bitcoin toplamaya devam ediyorum. Bu, Michael Saylor’ın yanlış yada ahlaksiz olduğu anlamına gelmez.
O da zaten stratejisini açıkça anlatıyor. Son iki yıldır earnings call’larda, gerektiğinde Bitcoin satabileceklerini hep söylüyor.

[JACE @monkeyjohn_tr]

Böbrek sat falan söylemedi ama ne demek istediğinizi anlıyorum. Ben de Bitcoin’e inanıyorum, ancak likidite koşullarına göre zaman zaman satış yaptığım da oluyor. Buna rağmen uzun vadede toplamaya devam ediyorum.
MicroStrategy’nin stratejisinde herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin biriktirmeye devam edeceklerdir. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık gibi küçük bir miktar satmalarının nedeni ise büyük ihtimalle algoritmalarını test etmek ve piyasanın verdiği tepkiyi ölçmek.
Uzun vadede daha da fazla Bitcoin toplayarak 1 milyon BTC seviyesine ulasacaklarini düşünüyorum.

[JACE @monkeyjohn_tr]

@cevikfinance guzel yorum... staright to the point

[JACE @monkeyjohn_tr]

@The_AI_Investor Using opus to rename files, was not a good idea for that company

[JACE @monkeyjohn_tr]

Çin çok büyük bir ekonomi olduğu için piyasaları etkiler. Çin Merkez Bankası (PBoC), bankalara talimat vererek ve piyasaya para vererek ekonomiyi hızlandırır veya yavaşlatır.

Şu an durum ne?

Nisan başından beri piyasadaki para (likidite) azalıyor
Ama Mayıs’ta PBoC faizleri düşürdü → bu ekonomiyi tekrar canlandırmak için

NVIDIA (NVDA) için ne anlama geliyor?

NVIDIA’nın açıkladığı 91 milyar $ gelir beklentisi, Çin’i hiç hesaba katmıyor
Yani Çin şu an gelir tahminine dahil değil

👉 Basit düşün:
NVIDIA dedi ki:
“Çin olmasa bile 91 milyar $ yaparım dedi”

Peki Çin geri gelirse?
Çin yeniden sipariş vermeye başlarsa

Bu 91 milyar $’ın üstüne eklenir

👉 Yani:
✅ NVIDIA icin Ekstra büyüme potansiyeli
✅ NVIDIA Yukarı yönlü sürpriz ihtimali demek. Yani NVIDIA icin bullish