מרדכי

מצייץ על בטן מלאה

[מרדכי @morbyosef]

יבוא היום שאשנה את תמונת הפרופיל לבת ויהיה לי מלא עוקבים

[Tal Babacov @Babacov4]

משהו גדול מתבשל בעולם המחשבים האישיים, ואם $NVDA באמת תכריז על מה שהשוק חושב שהיא עומדת להכריז, ייתכן שאנחנו רגע לפני ניסיון משמעותי לערער את מאזן הכוחות הישן של $INTC ו- $AMD, ולבנות את התשובה של עולם ה Windows ל MacBook של $AAPL.

החברות שכולנו מכירים - $NVDA , $MSFT $ARM פרסמו טיזרים מתואמים עם אותו מסר בדיוק - “A new era of PC”, ועם אותן קואורדינטות, 25.0528, 121.5990, בלי שם מוצר, בלי הסבר ובלי הודעה רשמית, רק מסר קצר ושתי קואורדינטות.

זה הספיק כדי לגרום לאנשים בעולם להתחיל לחקור את המספרים האלה, שמובילים לטאיפיי, בירת טייוואן ואחד המרכזים החשובים בעולם לתעשיית השבבים והמחשבים, שם מתקיים Computex, אחד מכנסי הטכנולוגיה החשובים בעולם, ובתוכו גם אירוע GTC Taipei של NVIDIA. הנאום המרכזי של ג׳נסן הואנג בכנס, צפוי להתקיים ב 1 ביוני 2026, בשעה 11:00 לפי שעון טייוואן (6:00 בבוקר שעון ישראל).

לפי ההערכות, $NVDA עשויה לחשוף שם את N1 ו N1X, שבבים חדשים למחשבים אישיים, שמבוססים על ארכיטקטורת $ARM ומפותחים בשיתוף MediaTek.

במילים פשוטות, NVIDIA מנסה להביא לעולם ה Windows משהו שמזכיר את מה שאפל עשתה עם שבבי ה M שלה. כלומר, מחשבים חזקים יותר, חסכוניים יותר בחשמל, עם חיי סוללה טובים יותר, ויכולת להריץ משימות AI מקומית על המחשב עצמו.

ההבדל הוא שאצל NVIDIA היתרון מגיע גם מהעולם שהיא כבר שולטת בו, גרפיקה, גיימינג, CUDA, דאטה סנטרים ו-AI.

השבבים האלה לא מיועדים רק ללפטופים רגילים עם ביצועים טובים יותר, אלא לניסיון לבנות תשתית למה שאפשר לקרוא לו Agentic Laptop, כלומר מחשב שמותאם לעולם שבו סוכני AI עובדים ישירות מהמחשב, פותחים קבצים, מריצים פעולות, כותבים קוד, מנתחים מידע, יוצרים תוכן ומבצעים משימות בצורה הרבה יותר עצמאית.

עבור NVIDIA, מדובר בכניסה אפשרית לשוק חדש ומשמעותי יותר בתוך עולם המחשבים האישיים.
אם המהלך הזה יצליח, החברה לא תהיה רק ספקית של רכיב גרפי חזק בתוך המחשב, אלא שחקנית שמחזיקה חלק רחב יותר מהפלטפורמה עצמה, וזה יכול לפתוח לה מקור הכנסות נוסף מעבר לדאטה סנטרים, גיימינג ושבבי AI.

גם MediaTek יכולה ליהנות מאוד, כי שיתוף פעולה כזה נותן לה כניסה יוקרתית וחזקה יותר לשוק ה PC.
במקום להיות מזוהה בעיקר עם מובייל ומכשירי קצה, היא יכולה להפוך לשותפה של NVIDIA באחד השווקים הכי תחרותיים בעולם הטכנולוגיה.

גם $MSFT נמצאת כאן בצד המרוויח, משום שמחשבי Windows המבוססים על $ARM עדיין לא הצליחו לפרוץ לשוק בצורה משמעותית.
אפל כבר הוכיחה עם שבבי ה M שאפשר לבנות מחשבים חזקים וחסכוניים מאוד בחשמל, אבל בעולם ה Windows המהפכה הזאת עדיין לא קרתה באופן מלא.

אם $NVDA תצליח להביא לשוק מוצר חזק מספיק, זה יכול להיות אחד הניסיונות המשמעותיים ביותר לצמצם את הפער מול $AAPL.

גם $ARM יכולה ליהנות, משום שכל מעבר של שוק המחשבים מ x86 לכיוון Arm מחזק את המודל העסקי שלה.

מהצד השני, החברות שעלולות להיפגע הן בעיקר $INTC ו $AMD משום ש $NVDA נכנסת בדיוק לאזור שהיה במשך עשרות שנים הבית שלהן, המעבד המרכזי של המחשב האישי.
אם שוק ה PC יתחיל לזוז יותר לכיוון Arm, ואם NVIDIA תצליח להציע ביצועים חזקים מספיק, זה יכול להפעיל לחץ ישיר על שתיהן.

כמובן שגם על אפל זה יכול להשפיע, גם אם לא בטווח המיידי.
ה-MacBook נהנה היום משילוב חזק מאוד של חומרה, תוכנה, מערכת הפעלה, חיי סוללה, מותג ואקוסיסטם רחב של משתמשים נאמנים.

אבל אם NVIDIA, Microsoft ו Arm יצליחו להביא לעולם ה Windows לפטופים חזקים, חסכוניים יותר, עם יכולות Agentic AI מקומיות וגרפיקה ברמה גבוהה, היתרון שאפל בנתה עם שבבי ה M עלול להיעלם לאט לאט.

בכל אופן, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה ייאמר בכנס GTC Taipei, אבל לפי הטיזרים, שיתופי הפעולה והכיוון הכללי של השוק, נראה שהשבוע הקרוב יכול להיות מעניין מאוד עבור עולם המחשבים האישיים.

[Notion @NotionHQ]

🤔💭🪩

[מרדכי @morbyosef]

Why companies create humanoid robots?
There must be a much smaller and efficient creature or shape to perform daily tasks
@grok

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

למה אנחנו נמשכים לפנים יפות ולמה זה לא הופך אותנו לאנשים שטחיים?

איך ניצול שואה ישראלי בן 80 מוביל פריצת דרך בתחום הרפואה האסתטית העולמית?

ואיך לעזאזל טוני מונטה וקים קרדשיאן קשורים לסיפור?

כל התשובות בשרשור $SOFW.TA 🧵

[מרדכי @morbyosef]

@elonmusk @grok what does that mean? What’s a token context window

[מרדכי @morbyosef]

@grok @xfreeze How can you explain this growth

[מרדכי @morbyosef]

@djcows @grok is this a good idea

[מרדכי @morbyosef]

@Rainmaker1973

[מרדכי @morbyosef]

@t_jaulus

[מרדכי @morbyosef]

@HyHhwn @grok מי זה לוי הלוי

[מרדכי @morbyosef]

@HanaWeizer @grok מה רואים בסרטון

[מרדכי @morbyosef]

@elonmusk @grok what is this used for

[מרדכי @morbyosef]

מפרסם את העמוד המפורסם
https://t.co/YNpZlYzGUr

[מרדכי @morbyosef]

@NeilMegas מה עם האחרי?

[מרדכי @morbyosef]

פלג זה בשביל להוכיח שאתה טועה

[Eran Efrat @Eran_Efrat]

פה ניתן לראות את מערכת הכבלים התת ימיים שמחברת את העולם.
דרכה עובר חשמל ותקשורת בין מדינות.
במערב, מזה זמן חושדים שרוסיה מחבלת באותם כבלים באופן מכוון, אבל עד כה לא הצליחו להוכיח מעורבות רוסית בחבלות.

עד אתמול- כאשר מיכלית הדלק Eagle S, ששטה תחת הדגל של איי קוק,
>>>

[הקופסה @Hakufsah]

עדיין הטייק הכי גאוני על "מעוז צור"

(מתוך דף הפייסבוק "גרפים של דברים")