Daniel Mirinson

Research Intern @ANEKCapital

[Orel Levy @Orel_Levy_]

לפני כשבועיים קיימנו וובינר על שוק החשמל, וכיצד אנחנו נחשפים אליו.

השוק כבר מבין את הסיפור של AI, מרכזי הנתונים והביקוש הגובר לחשמל. בוובינר ניסינו להתמקד דווקא במה שלדעתנו השוק עדיין לא ממדל נכון, היכן נמצאים צווארי הבקבוק האמיתיים, ומי עשוי להיות המרוויח הגדול מהשינויים שמתרחשים כיום.

גם אם שוק החשמל אינו תחום שמעניין אתכם באופן ישיר, אני ממליץ להאזין. זו הזדמנות טובה להיחשף לתהליך המחקר שלנו, לאופן שבו אנחנו מנתחים תעשיות ולדרך שבה אנחנו חושבים על חברות.

אני מדגיש: ממליץ לראות אותו רק כדי ללמוד, תזכרו שיש לנו עניין בחברות שמוצגות שם,
אנחנו מוטים, ואולי טוענם.

חלק מהחברות כבר עשו מהלך לא קטן מאז אז כנראה שחלק מהמספרים גם לא רלוונטיים.

ההקלטה כאן:
https://t.co/syPXT3Pvte

[ANEK Capital @ANEKCapital]

שלשום קיימנו וובינר בנושא סקטור החשמל בישראל והזדמנויות הצמיחה הטמונות בו - אגירה, אנרגיה, תחמ"שים ועולם הדאטה סנטרים.

במסגרת הוובינר התארחו דודי הראלי, מנכ"ל קבוצת אפקון החזקות, ועמית פרץ, אנליסט ANEK Capital, לשיחה מעמיקה על מגמות השוק, צורכי התשתיות בישראל ומנועי הצמיחה לשנים הקרובות.

במהלך הוובינר שיתפנו כיצד ראייה ארוכת טווח, מחקר שטח והבנה עמוקה של הענף מאפשרים לזהות הזדמנויות שהשוק לעיתים מפספס בתוך רעשי המאקרו והטרנדים קצרי הטווח.

תודה למאות המשתתפים שהצטרפו. להקלטה המלאה>>
https://t.co/aAbGb62LWb

[ANEK Capital @ANEKCapital]

אנחנו שמחים לעדכן שדודי הראלי, מנכ"ל אפקון, יצטרף לוובינר שלנו ביום ראשון וישתף על ההזדמנות בשוק החשמל הישראלי מנקודת המבט שלו ושל אפקון, כאחת החברות הגדולות והמשמעותיות בתעשייה.

במהלך הוובינר נדון בין היתר ב:
• איפה נמצאות ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק החשמל
• אילו חברות נמצאות בעמדה טובה ליהנות מהביקושים
• מי צפוי להוביל את הצמיחה בשנים הקרובות
• האם שוק החשמל עדיין מתומחר בחסר

יום ראשון | 17.05 | 20:00
מקומות אחרונים להרשמה >> https://t.co/QhzOxxl4up

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

@gilmishali תגובה של גיא בסר (הבעלים של לייב ניישן ישראל) לפוסט של מאקו באינסטגרם, זה לא קורה…

[ANEK Capital @ANEKCapital]

אחת הזירות הכי מעניינות שאנחנו רואים כרגע בשוק היא אנרגיה מתחדשת ותשתיות חשמל. בעוד שבחלקים מסוימים של סקטור האנרגיה המתחדשת חלק גדול מהערך כבר מגולם, דווקא אצל קבלני החשמל אנחנו עדיין מזהים פערים בין עוצמת המגמה בשטח לבין האופן שבו היא משתקפת בתמחור השוק.

בדו״ח הרבעוני האחרון שהוצאנו למשקיעים שלנו, הסתכלנו על שרשרת הערך של החשמל בישראל - שוק שנהנה מביקוש גובר, השקעות בתשתיות קריטיות, ומספר מוגבל יחסית של שחקנים עם יכולת ביצוע מוכחת.

בתוך הסקטור הזה בלטו אצלנו, בין היתר, אפקון (TASE: AFHL) ואלמור (TASE: ELMR), שכל אחת מהן מייצגת זווית מעט שונה של אותה מגמה: אפקון דרך פלטפורמה רחבה ומגוונת יותר, ואלמור דרך מיקוד חזק יותר בעולמות החשמל והאנרגיה המתחדשת.

זהו רק קצה הקרחון. בקרוב נרחיב על החברות האלה ועל הדינמיקה שמניעה את הסקטור בישראל.
--
דיסקליימר: יש לנו עניין. המידע אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה.

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

שמח להצטרף ל-@ANEKCapital בתור מתמחה במחלקת המחקר

[Orel Levy @Orel_Levy_]

סופוויב $SOFW היא בדיוק מסוג החברות שאנחנו מחפשים ב @ANEKCapital: חברה ״מתחת לראדאר״, נקודת פיתול ברווחיות, הנהלה טיר 1, הרבה runway קדימה לצמיחה שהשוק עדיין לא מבין

שמחים לתת לשוק הצצה למחקר וצורת החשיבה שלנו, יש לנו עניין (טופ פיק בקרן).
לא מהווה המלצה או תחליף ליעוץ השקעות.

[איתי עסיס @itay_assis]

פוסט סיכום שנה 25
תשואות(נומינלי, שיקלי)
התיק שלי:23%
S&P 500:~5%
קצת לקחים ומסקנות👇
הדבר המשמעותי שאני לוקח מהשנה זה יישום מוצלח לראשונה של האסטרטגיה שאני שואף אליה מאז אמצע 2022. התיק שלי מרוכז מאוד(4-5 פוזיציות), ואני מתמקד רק בהזדמנויות עם יחסי סיכון-סיכוי א-סימטריים.

[Amit Zehavi @ZehaviAmit]

האם אנחנו צופים בשידור חי ב"נטפליקס נגד בלוקבאסטר" של עולם הביוטי? 💄

כולם מדברים על הצמיחה של אודיטי $ODD, אבל לטעמי הדרמה האמיתית זה לא סיפור על איפור או AI.
זה סיפור על "דילמת החדשן" ועל איך חברות ענק נופלות- דווקא כשהן עושות הכל נכון.

שרשור על דילמת החדשן וביוטי 🧵👇

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

@ZehaviAmit מעניין מאוד, תודה :)

[Noa Segal @Noa__Legacy]

$SOFW x Kardashian’s organically on IG stories for the 4th (?) time

Sofwave isn’t leveraging THE LARGEST celebs in the world UGC.

I also think their marketing KPIs in investor materials are not clear. But to my point:

When a Kardashian organically posts about your damn product, echo it across every partner clinic instantly. Tag them, email the story. not one repost and done.

Kim has also turned to her stories to recommend this treatment. Two sisters posting makes this inconsistent reach even more painful.

Cc @pbcinc

[keshav @keshavchan]

one day, i'll have a shelf with all the @stripepress books, decorated with lots of stickies, notes in the margin, and a sparingly used highlighter for words that pierce. life will be good. the best. one day.

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

יאנג מאני 3# @TASE_maya

[Ernest Wong @ErnestWongBWM]

I believe Netflix's proposed deal for Warner is wildly misunderstood by nearly all parties.

Netflix's play is NOT to acquire Warner to add HBO content into Netflix, but use its reach to make HBO Max reach its full potential a standalone service. 🧵

$NFLX

[BuccoCapital Bloke @buccocapital]

Whoever is designing these earnings call posters at @Quartr_App isn’t being paid nearly enough

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

@itay_assis @CigarButtHunte7 @lerner12345 פספוס אמיתי

[Daniel Mirinson @DanielMirinson]

איך זה לא הגיע לפינטוויט עד עכשיו?
גדול @Eretz_Nehederet

[Koyfin @KoyfinCharts]

$META Reels Monetization Timeline:

- Q3 20': Launched in August 2020
- Q2 22': $1 billion run rate
- Q3 22': $3 billion run rate
- Q2 23': $10 billion run rate
- Q3 25': "Reels now has an annual run rate of over $50 billion".

[Roy Wainer @Roy_Wainer]

איזה איש

[Bill Ackman @BillAckman]

@ignatius_solon Billionaire activist man