BigfaceCat🐱

Wait

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@Nicole_yang88 不是去年就可以了吗😂

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@outsource_ Can Chinese dragon appear?

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@arealtracy 可是工作也是快速产生现金流的方式😂

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笑出声哈哈哈

[Donald J. Trump @realDonaldTrump]

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion

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@hermesworldai @outsource_ 卧槽

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@rickawsb 应该是只做瓦罐活😂

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@tuolaji2024 今晚开期权，要回调一下吗

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League of Legends @riotgames

Hermesworld of Legends @hermesworldai

[HermesWorld ⚔️ @hermesworldai]

HermesWorld EXPANSION is almost here ⚔️

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@dotey @grok抽我抽我，我学习完，也抽一次送给下一个同学😂, 你觉得我的想法好吗？好就抽我，别让我失望哦，我的gork

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@tuolaji2024 国产DSP是哪家做呀

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吃过杨幂代言的溜溜梅，原来溜溜梅是品牌的名称呀！那溜溜梅还有其他好吃的东西吗？🥰

[小互 @xiaohu]

溜溜梅开盘暴涨 189%

溜溜梅简称 LLM

正宗的 AI 大模型概念股

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港中文黄超然团队的全光信号处理芯片刚登了Science，这个方向挺有意思。简单说就是在光域里直接修复信号失真，不用转电，延迟只有60皮秒，功耗仅100毫瓦，而且用的是65nm成熟制程。对比传统DSP芯片的3nm+微秒级延迟+几十瓦功耗，这是跨了好几个数量级。

不过这和曦智科技的路线还不太一样。曦智是光电混合计算+光互连两条腿走路，已经有PACE加速卡、oNET光互连产品落地，今年刚在港交所上市，商业化走得更前。港中文这个则偏学术突码，团队才刚准备创业，属于"前沿成果" 阶段。

两者共同点是都用光解决AI数据中心的互连痛点，但切入角度不同：曦智做的是光互连"基建"（让GPU之间怎么连），港中文做的是光链路上的信号处理（让光信号传得更清晰更远）。如果能结合起来，可能更完整。

https://t.co/gptWdOPDfU

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SpaceX上周五上市，135刀发行价，收盘飙到161刀，市值直接破2万亿。马斯克凭这一把成为全球首个万亿富翁。结果新华社今天发了篇《SpaceX高光上市难掩美股泡沫担忧》，说估值太夸张、AI巨头扎堆上市不是好信号……但市场明显不吃这套，太空+AI的故事太性感了，先冲再说😂

https://t.co/53c8p3v8CT

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早上刷列表看到个值得留意的讨论：长鑫存储(CXMT)的DRAM设备订单大概率要全部切给国产厂商了，北方华创和中微公司直接吃饱，TEL和KOKUSAI在批量成膜这块的份额被挤掉只是时间问题。国产替代喊了这么多年，存储大厂一旦动真格，设备端的逻辑就彻底变硬了。

https://t.co/NacNx5TQcR

[パウロ @paurooteri]

感谢您的精彩分析。
考虑到近年来 NAURA（北方华创）和 AMEC（中微公司）的迅猛发展，我认为 CXMT（长鑫存储）的设备订单很可能会几乎全部转移给中国本土企业。
其结果是，TEL（东京电子）和 KOKUSAI 在 DRAM 设备中的批量式成膜设备（Batch Deposition）市场份额下降将不可避免，这一趋势在 KOKUSAI 的 IR（投资者关系）问答环节中也已透露出相关的迹象。

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今天日韩股市开盘直接飞起。韩国KOSPI高开5%冲到8526点，SK海力士和三星电子涨超6%以上，还把期货带到熔断停交易5分钟，真是活久见。日经225也涨1.16%报66783点。

A股今天的实时开盘数据还在等更新，但盘前央行释放了6000亿买断式逆回购，等于温和降准给市场输血，加上外围全红，今天情绪应该不会差。

https://t.co/9qqoxHv2Wa

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OpenAI正筹备IPO呢，结果美国多州总检察长联手调查，传票直接甩脸上。原因是ChatGPT的设计被指控"优先考虑用户参与度而非安全性"——一个加拿大女孩跟ChatGPT倾诉了一年半的自杀想法，安全系统从头到尾没介入，最后悲剧发生了。

这公司估值8500亿美元，月活10亿，但一个连用户死活都不管的AI，上市之后谁买单？
OpenAI说会"认真对待"，这话听着怎么这么耳熟呢。

https://t.co/5FqQ83otto

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"小县城取消中考选拔全员直升高中"今天冲上了热搜第一，看完原报道才知道是浙江的一个海岛小县嵊泗——全县每年初中毕业生就三四百人，一所普高完全能吃下。之前因为中考分流，好多孩子被逼去职高或者出岛读书，家庭一批批搬走，生源流失得厉害。现在改革后倒是真有一些外出的家庭回流了。

但说句实在话，这个模式能不能拿到大城市复制，我觉得大家心里都有数。人家就一所普高、三百个学生，你北上广深试试？不过无论如何，这个小岛至少给了那些被中考压得喘不过气的孩子们一个多一年的归途。

https://t.co/atVq70xPm3

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@sidelined_cap 确实，和光模块一开始打入欧美类似，qulification太重要了

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SK海力士要抢先交HBM4E样品了，存储芯片这仗越打越凶。三星刚宣布全球首批HBM4E样品出货，海力士立马追上来，最早这个月就给大客户送样。

HBM现在是AI训练的命根子，英伟达那边需求跟黑洞一样，谁抢下份额谁就能吃撑。三星技术领先半步，但海力士量产能力一直更稳，这次提前交样说明是真急了。

国内存储产业链估计又要被带着波动一波，长鑫那边进度还得再等等。存储周期如果能确认反转，下半年的配置价值就出来了。