真假筱师弟

[真假筱师弟 @nemtct]

@Kingstaccz BKPBZJ2G2LNn7bncD3C4LHu8oy6SEYuKTsHdpNfDBWLu

[真假筱师弟 @nemtct]

@Kingstaccz 我拥有这个 BKPBZJ2G2LNn7bncD3C4LHu8oy6SEYuKTsHdpNfDBWLu

[真假筱师弟 @nemtct]

@Monasolanatoken BKPBZJ2G2LNn7bncD3C4LHu8oy6SEYuKTsHdpNfDBWLu

[真假筱师弟 @nemtct]

@Kingstaccz BKPBZJ2G2LNn7bncD3C4LHu8oy6SEYuKTsHdpNfDBWLu

[真假筱师弟 @nemtct]

@DongBnb 还有机会吗？

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[真假筱师弟 @nemtct]

@Clive_99 BKPBZJ2G2LNn7bncD3C4LHu8oy6SEYuKTsHdpNfDBWLu

[真假筱师弟 @nemtct]

@Kingstaccz Crr7etaXr9q6CsBdBKVtGX9M4CYtqPBAcGqWH4n3FS2t

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

在未来某个时刻存储降价开启的时刻，可以第一时间梭哈苹果，因为售价不变利润率飙升，预期财报利润暴涨。
对英伟达刚开始利空，长期也是利好，因为现在的英伟达是存储的搬运工，存储降价的时候，英伟达的产品不一定降价，利润也会暴涨，这也是这一年多英伟达不涨的原因。

[Serena @369Serena]

Serenity 火了以后，很多人第一反应是去抄作业。

但其实我们可以给 Codex 它装上这些投资类 Skills 和 AI 投研框架后

它可以变成一个股票研究助理：

帮你拆产业链、读财报、看情绪、查风险、做估值、写反方报告，甚至把策略拿去回测。

先收藏这 5 个 GitHub 项目!
别让 AI 直接替你买股票，先让它帮你把研究做扎实。

1️⃣ UZI-Skill⭐ 2.4K

中文投资者最值得先看的一个!

它把 A股、港股、美股分析做成了一套完整流程：深度分析、陷阱排查、龙虎榜、投资大佬评审团、22维数据、180条量化规则。

适合拿来做个股初筛、风险排查和中文市场研究。

GitHub：
https://t.co/1Dq2yXMLhq

2️⃣ TradingAgents⭐ 83.7K
GitHub 上最火的 AI 金融交易框架之一。
它把一个投研团队拆成多个 Agent：基本面分析、情绪分析、新闻分析、技术分析、研究员、交易员、风控团队。

如果你想看看“AI 投研团队”到底怎么协作，这个项目最有代表性。

GitHub：
https://t.co/N0VMCVroA9

3️⃣ Serenity Skill⭐ 731

最近 X 上讨论很多的投资 Skill。

它复用 Serenity 的核心研究路径：从热点出发，拆产业链，找供应链瓶颈，再回到股票和基金方向，检查公告、财报、客户、产能和风险。
适合研究 AI 半导体、CPO、机器人、算力、电力设备、创新药这类“产业链很长、信息很乱”的方向。

GitHub：
https://t.co/YGgiXR6aZr

4️⃣ Buffett Skills⭐ 512

这个 Skill 适合在你心动之前泼一盆冷水。

它会逼你检查：

这家公司是不是好生意？
有没有护城河？
现金流可靠吗？
管理层可信么？
价格有没有安全边际？

适合长期投资者做质量审查。

GitHub：
https://t.co/pDMtWc6LTB

5️⃣ QuantDinger ⭐ 7.4K

一个更完整的 AI 量化交易工作台。

它覆盖从 AI 研究、策略代码、回测、模拟盘，到实盘执行和监控的完整链路。

如果你不满足于“让 AI 分析股票”，想把想法变成策略并验证，QuantDinger 更适合继续研究。

GitHub：
https://t.co/cZqOdURO5u

别让 AI 替你买股票。

让 Codex 替你拆产业链、读财报、查证据、找风险、写反方报告、做回测。

这才是普通投资者最该抄走的用法。
#codex #skills #Serenity

[Muskonomy @muskonomy]

NEWS: Billionaire investor Ron Baron has placed a $1 billion order for SpaceX IPO shares and says he is not selling in his lifetime.

Baron, the founder and CEO of Baron Capital, laid out his case on a client call. His firm has put about $2 billion into SpaceX across 27 employee tender rounds since 2017, a position now worth roughly $15 billion after compounding at 54% per year.

He believes SpaceX, coming public at under $2 trillion, will reach $10 trillion to $30 trillion within 10 to 15 years and become the largest, most profitable company on the planet. People inside the company tell him he is lowballing it.

On Starlink alone, Baron projects 300 million subscribers and about $1 trillion in annual revenue within a decade, making it worth around $14 trillion on its own.

[Elon Musk @elonmusk]

SpaceX IPO info

[币世王 🦅 @0xKingsKuan]

我发现了一个网站，是所有做电商的人都该知道的那种。谁从谁那里拿货，全都一清二楚。

你知道吗？坐在家里就能免费查到大品牌的供应商。

没人讲，但这东西已经存在好多年了。

它是怎么运作的。美国每艘船进来的产品都要填一份正式文件。这文件写清楚了谁从谁那儿买了什么。而且这些记录是公开的。

有个叫 ImportYeti 的网站，收集了超过 7000 万条这样的记录。免费。

你输入想查的品牌名，就会显示：

> 从哪个工厂拿货
> 从哪个国家来
> 频率多高、数量多少

也就是说，你能看到你竞争对手或者崇拜的品牌的货到底是从谁那儿进的。然后你也能联系上同一家工厂。

大公司多年来把这个当秘密武器用。因为以前获取这些数据既贵又难。现在不是了。

这不只适用于 Etsy。卖产品、做供应的每个人都一样适用。

供应商不是秘密。只是没人去看它藏在哪儿。

[Serenity @aleabitoreddit]

It’s mainly just “follow the leader” algorithmic selloff in current photonics markets.

Most laser/optical related companies from $AAOI to $SIVE seem tied to $LITE performance…

Despite individual fundamentals improving. Eg. (AOI with $AMD / $NVDA discussions).

Algorithms don’t differentiate well, especially if something is higher beta than others.

But if you know something markets don’t like Sivers with more optical transceiver customers unannounced.

You can outperform in the long run.

There’s a lot of 20%-30% intraday moves nowadays, so I personally wouldn’t trade these movements.

Just going long on the Kingmakers in photonics thematically since I’m confident in exponential TAM growth.

[Fiona ❤️& ✌️ @nft_hu]

MLCC第二篇来了！
这篇我们主要讨论 MLCC的热度和景气是短期需求还是结构性的。以及AI带来的MLCC增量对于整个MLCC市场影响有多大。

请一定看到结尾，结论和你想的大概率不一样。

摩根大通在最新研报指出，从ODM处采购的Rubin机架售价约为780万美元，较上一代GB300机架的约399万美元几乎翻倍，而这一价值跃升并非仅由核心GPU驱动。
在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

GB300的MLCC用量约1530美金，而到了VR200，每机架MLCC内容价值约为4320美元，增长约182%。

这里我们做一个估算，2026年 NVL72 机架总出货量预估（含 GB300+VR200）6万架。其中，VR200 占比约 1–1.5万架。
1️⃣5万架GB300+1万架VR200，MLCC需求约为1.2亿美金；
2️⃣4.5万架GB300+1.5万架VR200，MLCC约为1.34亿美金。

放心吧！需求是结构性的。

但是问题是，目前AI数据中心的MLCC需求占MLCC总需求的比例并不高！以村田为例，大约只占10%-15%。所以哪怕这部分的需求保持超过30%的年增长率，对于整个财报的贡献也就在7-9%的年增长率。
当然因为这一部分的利润率比较高，或许对于利润率的改善会有更大帮助。

但是从我目前加减乘除的简单数学来说，“高端”MLCC是一个稳扎稳打的长期需求，但这一类股票并不是下一个内存级别的机会！

村田最近的涨幅已经夸张到我看不懂，或许是1500亿日元的回购在支撑。是好股票，但不算好价格。

（个人判断做出个人决策）

[情绪稳定Alan⛳️ @CryptoBirdie_1]

https://t.co/snxekYw5kh

[Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗 @AntonLaVay]

对于希望从根本上，系统性的了解类似MLCC和硅电容一类的东西的朋友，推荐阅读村田制作所自己推出的指南，虽然是25年年末的，但是仍然非常有帮助。

⬇️⬇️⬇️
Technology guide: Optimizing Power Delivery networks for AI Servers in next-generation Data Centers
https://t.co/SPxIQvtMeC

[夏雪宜 @XXY177]

AI时代美股核心资产包！夏雪宜精选【最受益的20家纯美股/ADR巨头】（五大核心集群）：

🔥核心底座与超级集群（芯片/模型）
• $NVDA ：AI时代“数字石油”垄断者，CUDA生态卡住绝对咽喉。
• $AVGO ：定制ASIC与数据中心网络交换芯片的绝对霸主。
• $MSFT ：Azure云+OpenAI强强联合，生成式AI商业化变现最强帝国。
• $GOOGL ：从TPU芯片到顶级云生态全栈闭环，搜索AI化巨头。
• $AMZN ：AWS作为全球最大云商，吃下长尾算力需求最大红利。

🔥先进制程与高速互联（光/铜/代工）
• $TSM ：全球先进制程“唯一代工厂”，所有顶尖AI芯片的物理载体。
• $AMD ：市场上唯一的顶级GPU替代方案提供者，共享算力红利。
• $CRDO ：高速连接领军者，AEC技术独占机柜内部“铜互联”暴发红利。
• $FN ：精密光学制造龙头，完美斩获1.6T高速光模块扩产刚需。
• $GLW ：光纤材料巨头，万卡集群对特种光纤网络密度需求的直接受益者。

🔥能源、电力与液冷（数据中心水变电）
• $VST ：美国最大独立核电与清洁能源商，对流AI对零碳电力的饥渴。
• $CEG ：全美核电龙头，通过长期购电协议（PPA）垄断确定性清洁能源。
• $VRT ：热管理与电源管理绝对王牌，GB200高密液冷核心受益者。
• $ETN ：电气设备巨头，从电网到配电，卡死AI扩张最核心的电力瓶颈。

🔥先进存储与设备底层（记忆/制造）
• $MU ：HBM与高容量DRAM核心玩家，算力对超高速存储的直接受益者。
• $ASML ：独家供应EUV光刻机，所有先进制程芯片扩产避不开的造物主。
• $ALAB ：PCIe Retimer芯片领头羊，解决AI服务器内部延迟的刚需。
• $ANSS ：物理仿真软件龙头，芯片、光模块与液冷系统研发的数字视窗。

🔥边缘端侧与应用落地（终极变现）
• $AAPL ：凭借Apple Intelligence与数十亿活跃用户，成最大端侧AI变现平台。
• $PLTR ：企业与军工AI数据分析天花板，AIP平台高客单价疯狂变现。

💡 投资逻辑：硬件+互联（拿走最高毛利） ➡️ 能源+液冷（破除基建瓶颈） ➡️ 端侧+应用（未来百倍胜率）。一键加入自选！👇 #AI #美股 #投资

[大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only @octopusycc]

因为Rubin HBM4的量产，市场对于散热的需求也直接激发。（超高时效性）

因PR发生在周末，市场尚未对量产后的散热板块有计价。

Rubin 散热最核心不是传统风冷，而是 direct-to-chip 液冷：cold plate、manifold、QD 接头、CDU、in-row/in-rack 冷却、数据中心热管理。

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超高度相关公司：（最高优先级）Rubin cold plate / manifold 直接链

Jentech Precision 健策——https://t.co/avdG2YQpS8
Asia Vital Components 奇鋐——https://t.co/nPA3c0Tihy
Delta Electronics 台达电 ——https://t.co/bVt5cDridM / DLELY
Auras Technology 双鸿——https://t.co/XRfuCJ43oz

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高度关联公司：（第二优先级）数据中心级液冷基础设施

Vertiv—— $VRT
Schneider Electric—— $SU.PA / $SBGSY
Modine—— $MOD
nVent—— $NVT
Eaton—— $ETN

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第三优先级：QD 接头 / 管路 / 阀门

Parker Hannifin—— $PH
Dover / CPC—— $DOV

[samuel @samuelfaggio1]

@aleabitoreddit Harmonic drive systems. Looking for a 10x in the next 2-5 years but holding until its a 100x. As soon as humaniod robots start mass production it will moon.

[Mu nicallen @Municalleneae]

自从各大港美股券商对大陆用户收紧政策后，嘉信证券国际版几乎成了目前内地投资者走向全球资产配置、存取外币的“最后一道神仙法门”，而且它还附带一张神级全球免费取现的 Visa 借记卡。