NAMU

사축의 일상
社畜の日常

한일 문화, 메모리 반도체 주식, 투자 인사이트 공유
日韓の文化、メモリ半導体関連株、投資に関する考察を発信しています。

[NAMU @nwKANG1024]

@yukimamax 肩を組んで、一緒にロングを信じましょう！

爆上げだぁぁぁ！！！
いっけぇぇぇぇぇ！！！

[NAMU @nwKANG1024]

@paurooteri どうやら、コンピューティングパワーへの需要は依然として根強いようですね？

結局、メモリはロングということですね？笑

[NAMU @nwKANG1024]

@Awane_Fuwara 아무리 줄여도 자꾸 늘어나기만 하는건 왜일까요🤔

[NAMU @nwKANG1024]

@Rocketesla_KR 네비우스니까.. 라고 믿고있어요

[NAMU @nwKANG1024]

@aZ7S8xsKGI83074 株はもう……仕方ないですね。
肩を組んで、一緒にロングを信じましょう！

爆上げだぁぁぁ！！！
いっけぇぇぇぇぇ！！！

[NAMU @nwKANG1024]

@NURadu_ 매크로 싹다 리스크온으로 돌려줘잇

[NAMU @nwKANG1024]

@min1_mi2 おつかれ〜！！
おめでと〜！！
おみごと〜！！
おえらい〜！！

[NAMU @nwKANG1024]

@nemui_yokotax トマト鍋かぁ…どんな味なのか想像つかないな〜 今度材料を買って、自分でも作って食べてみるわ!

[NAMU @nwKANG1024]

@BruceWayneKorea 맞아요
아예 말려죽이던가
팰꺼면 제대로 패던가

잽만 날리다가 벌집만 들쑤신 꼴

[NAMU @nwKANG1024]

@mindmoon_108 월클 ㄷㄷ

[NAMU @nwKANG1024]

やはりAnthropic（$ANT）のIPOは、AIバリューチェーン全体に、上にも下にも大きなボラティリティをもたらしそうですね。

AI関連売上の成長と、株式市場での高い評価がもたらす上昇余地。

一方で、巨額のコンピューティング費用に売上が見合うのかという懸念がもたらす下落リスク。

いろいろな意味で、期待も大きいですが、同時に怖さも感じますね……。

[NAMU @nwKANG1024]

@yukimamax 僕もNVDAは株価に関係なく、コツコツ買い続けてます！

MSFT、GOOGL、NVDA、AMDの4銘柄を、均等な比率になるように調整しながら積み立て中です！

[Bernard Lee @FatTailLabs]

「お米一粒にも魂が宿っている。残すな。」
（全羅道式のおかず30品の韓定食を出しながら）

[NAMU @nwKANG1024]

@fulllleverage 이번 분기 성장세가 살짝 둔화됐지만 먼저 상장을 추진하는 Anthropic, 반대로 성장에 다시 속도가 붙었지만 상장은 잠시 미뤄둔 OpenAI

두 기업의 상황이 어떻게 흘러갈지 보는 것도 재밌을 것 같아요

[NAMU @nwKANG1024]

@toshi2114 興味深い投資アイデアをありがとうございます！

AIによって半導体の設計スピードが上がっても、設計技術に関する知的財産（IP）やEDAツールを握る企業の重要性は、むしろ一層高まる可能性があります

ファブレスとファウンドリーをつなぐこの領域に、今後さらに注目する必要がありそうですね

[NAMU @nwKANG1024]

興味深い視点ですね！

ファブレス（Fabless）であることが、必ずしもプレミアム要因とは限らず、

ファブ（Fab）を保有することが、必ずしもディスカウント要因とは限らない。

AIが半導体設計への参入障壁を下げるほど、物理的な製造能力の希少価値はむしろ高まる可能性がある。

[To$hi@米国株🇺🇸ウォール街に挑むレバレッジ投資家＆テスラショーター @toshi2114]

今回のことをきっかけに、「ファブレスビジネス」は衰退すると思う
工場を持たず設計だけで半導体製造は外注した方が利益率が高いのだが、 $GOOGL は半導体設計用のAIを持っていて短期間で半導体設計ができるようになった
そうなると、ファブレス半導体企業のメリットがなくなる
これからは工場を持つ $INTC $MU が強い💪

[Conservative @ObserverKR]

요즘 한일관계 요약 😂

[NAMU @nwKANG1024]

@fulllleverage 어? 오늘 간담회만 구라였다?