The Observing Mind

บันทึกนึกสังเกต

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

สรุปสั้นๆ

ทำไมช่วงนี้ jensen huang ถึงมีข่าว มีคนออกมาแฉรัวๆ มีคนออกมาโจมตีรัวๆ ทั้งที่มันก็ดูมีมูลมานานแล้ว มีคนเห็นมานานแล้ว

เพราะแกกินโอเลี้ยง แล้วมันหมดครับ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

น่าสนใจ

[Karen Woods 林爷 @KarenFactsLover]

Here's why I don't quite buy the Jensen Huang scandal .And no, I don't exonerate him from anything 👇🏻

1. The now viral clip online happened in a popular restaurant in Taipei, Taiwan where Madison Huang, Jensen's daughter, Lori Huang, wife and Spencer Huang, son, were all present. Madison took that picture. So imagine if you're cheating on your wife, would you really put your mistress, you kids, your wife, your vendors , your customers, along with the Taiwanese media all together in the lobby of a restaurant?
Also check out Madison Huang 's gesture. She shows absolutely no discomfort or whatsoever around Alice Huang. She snaps a picture of Alice and her dad with enthusiasm as if she wants to make sure she has the receipt of them two being together. Does that sound normal? Does that sit right with you? It certainly sounds strange to me. 🤷🏻

2. Alice Huang is not some 25 year old hot Ukrainian model. She's 48, 49, married . She posted pictures of herself and Jensen Huang all over her WeChat moment. Why would you be flaunting your connection is Jesen Huang if you're spying for the Chinese State Security apparatus. Shouldn't you be as clandestine as possible? Now, I do not deny that she Could be a Chinese intelligence asset. But we need to trace the money. Who placed those $4.8 billion chip orders? It's not her. It's Alibaba. The Chinese State owned entities have a minority stake in Alibaba. So really, the H200s and Blackwells are going straight into Alibaba's data centers.

3. What does this all mean? It could mean that Huang and his entire family knew about the deal with Mega Speed and Alice Huang. It could mean that Jensen Huang knowingly evaded sanctions, which is an indictable offense, like Meng Wanzhou of Huawei. When pressed by evidence of shell companies and order destination, he had no choice to admit his possibly non existent extramarital affair, just to doge a legal bullet. Don't forget. Canada held Meng Wanzhou for 3 long years under house arrest. 🧐

4. Remember the Chinese election interference in Canada? Turns out it was a few dudes in CSIS getting super pissed off at Trudeau, and then leaked some stuff to the media. Most haven't been proven in court. Two Chinese Canadian politicians resigned. They sued @globalnews, @globeandmail in court and settled with one of the reporters. This to me , by all accounts, publicly available, sounds like a US intelligence hit job on Trump, perhaps rightly so. Trump didn't take swift actions and reign in those chip exports.

4. Lastly, Jensen Huang has always been a big proponent of Open Source AI. Some tech bro billionaires in the valley want him gone, badly.
#Nvidia #nvidiaceo

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ช่วงสาระดีๆ กับ The observing mind

รู้หรือไม่ ช่วงปี 1958–1970 ชาวเมืองอันโตฟากัสตา ประเทศชิลี กว่า 250,000 คน ดื่มน้ำประปาที่มีสารหนูเฉลี่ย 860 ไมโครกรัมต่อลิตร สูงกว่าเกณฑ์ WHO ราว 86 เท่า

��ลังจากนั้นมีงานวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดของคนในพื้นที่ สูงกว่าที่อื่นของชิลีประมาณ 3 เท่า และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงกว่าประมาณ 5 เท่า

หรือ สรุปแบบ oversimplified เล็กน้อย

กินน้ำเปื้อนสารหนูในระดับสูงนานๆ จะเพิ่มอัตราตายจากมะเร็งปอด และ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หลายเท่า

หรือ สรุปแบบบ้านๆ แบบ very oversimplified

แดกน้ำเปื้อนสารหนู เราจะตายห่ากันหมดจากมะเร็ง

[Mahachai 🦇🔊 @EthereumThaila1]

มันต้องหิวกระหายเงินแค่ไหนวะถึงขนาด รับเงินเพื่อเอาขยะสารพิษมาทิ้งจนประเทศบ้านเกิดอยู่กันไม่ได้

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

อากาศพิษ - ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย ซื้อเครื่องฟอกอากาศสิ ทำบ้านแรงดันบวกสิ

ปลาหมอคางดำ - ไม่เป็นไร ก็ไม่ต้องกินสิ

Call center - ไม่เป็นไร ก็อย่ารับ อย่าโอนสิ

จีนเทา ไทยเทา - ไม่เป็นไร ก็อย่าสนใจสิ

แม่น้ำเป็นพิษ น้ำดื่มเป็นพิษ น้ำประปาเป็นพิษ ผักเป็นพิษ อาหารสัตว์เป๋นพิษ เนื้อสัตว์เป็นพิษ - ไม่เป็นไร ย้ายไปต่างประเทศสิ ?????

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

โรคจากการรับสารเรื้อรัง

- ปรอท ->โรค มินามะตะ

- แคดเมียม -> โรคอิไตอิไต

เอาหละ เรามาตั้งชื่อโรคภาษาไทย รอกันดีกว่าครับ เผ���่อส่งประกวด

- สารหนู

- ตะกั่ว

- Rare earth

[。 Mame 。A Birb from Babylonia @LittleBirbMame]

น้ำสีรุ้งมาถึงบางปะกงแล้ว จ่อลงอ่าวไทยเป็นรายต่อไป คนไทยจะได้กินกันอย่างถ้วนหน้า มะเร็งพลัสครับพี่น้อง

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

เห็นเพจใน fb บอกว่า

สารหนูในน้ำ ต้มไม่หาย กรองก็ไม่หาย

แล้วจะให้ทำไงอะ ให้ซื้อชุดตรวจดูเองว่ามีสารหนูมั้ย? (เพราะรัฐย่อมบอกว่าน้ำประปาเราสะอาดดี เหมือนฝุ่น pm2.5 ที่ไม่เคยสูง)

น้ำกิน โอเค ไปซื้อน้ำขวดของเจ้าสัวกินได้ micro plastic ก็ช่างหัวมันไปก่อน

น้ำใช้ ทำไง? เอาน้ำขวดมาใช้แทนงี้เหรอ

รวยยยย

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ราคาบ้าน ขึ้นไม่เยอะ
เอาเงินเฟ้ออยู่

Also คุณภาพบ้าน:

[เจ้าชาร์ลี @91mure91]

เตือนภัยถึงทุกคนที่จะซื้อบ��านใหม่ แบบใหม่เอี่ยมมือ 1 คือหลังจากที่เราไปสัมมนากลุ่มสร้างบ้านขาย มีคนที่เล่าในสัมมนาว่า เขาลดเกรดเหล็ก ลดเกรดปูน ลดเกรดอุปกรณ์ทุกอย่างในการสร้างบ้านขาย ไส้ในช่างมัน แต่ภายนอกต้องดูแพง เพราะเพิ่งจะเริ่มต้นทำ ยังมีทุนไม่มาก เอากำไรให้มากที่สุดก่อน เ��้อ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

สังเกตว่า quote ส่วนใหญ่จะชื่นชม

แทบไม่มี quote ที่ทักว่า มันเป็น AI

มันจบแล้วครับนาย

[тнєια_ @Nebula_miin]

ต้องอึ้งอะไรก่อนดีเนี๊ยะ ... 🙄
แต่ไอเดียชนะเริสสนะว่าไป

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

อยากรู้เลย ประเทศทุนนิยมนำหน้าอย่างเมกา มีปัญหานี้มั้ย (บุคลากรสาธารณสุข รับตัง ก็ต้องทำตามลูกค้าสั่งสิ)

ถ้ามี แก้ปัญหายังไง etc

[Cathlin(autistic adult) @Cathlin80877759]

เราน่าจะนัดกันลาออกให้หมดประเทศนะ
แต่ทำไม่ได้หรอ ในวงการมีคนใจดีโดนไอ้พวกแบบนี้gaslightได้ง่ายเยอะเกินไป
มันคงคาดหวังจะgaslightกันต่อไปจนกว่าประเทศไทยจะล่มสลาย

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

โหดจัดๆ

[Byron Wan @Byron_Wan]

On a June night in 2024, Nvidia CEO Jensen Huang held court with several of his company’s major Asian customers at a bar in Taipei. Next to him was Huang Xiaole (黄小乐) aka Alice Huang, an executive of Megaspeed, a shady Singapore-based data center company.

Nvidia’s compliance team has looked into Megaspeed and determined it’s “wholly owned and operated by a company based and headquartered outside China, with no China shareholder.”

Megaspeed was created in 2023 when 🇨🇳 7Road, a gaming company with ties to 🇨🇳 state-backed investors, split off its overseas operation in Singapore and renamed it Megaspeed, which in early 2024 set up Speedmatrix, a subsidiary in Malaysia that quickly snapped up ~$2B worth of Nvidia’s most advanced chips. Most of those chips came from Aivres, the US subsidiary of 🇨🇳 Inspur, a major tech company added to the 🇺🇸 Entity List in 2023 for supporting 🇨🇳 military 👉🏻 Nvidia is barred from selling its technology to Inspur without a special license. But since Aivres is based in California and records sales as a US company, it can buy Nvidia chips freely.

Megaspeed has funneled those chips to data centers in Malaysia and Indonesia that appear to remotely serve customers in China. That is not necessarily illegal, but it can be found unlawful if it is done on behalf of a 🇨🇳 company. US officials have also been scrutinizing whether Megaspeed diverted some of those chips on to China, in violation of US law.

Megaspeed is also facing scrutiny from Singaporean police.

Megaspeed listed Alice Huang as its managing director for its first 8 months, and its current director James Tan is from Singapore but is based in Shanghai.

It’s not clear when Jensen Huang and Alice Huang, who are not related, first met. She was mingling with a crowd of tech executives just after midnight at the Taipei bar in early June 2024 when she offered to ask Jensen Huang to join them.

“I bet you guys I can get Jensen here,” she said, and shortly afterwards Jensen Huang arrived in his trademark black leather jacket and drank a whiskey shot with the group.

Jensen Huang and Alice Huang were photographed together again in May, exiting a restaurant in Taipei with an Nvidia aide after a business dinner with other AI suppliers.

Alice Huang spent much of her career in China, including working as a TV reporter for 🇨🇳 state media and as a private banker. Huang left Megaspeed in recent months. It’s unclear when and why she left and what she’s doing now.

Both she and 🇨🇳 7Road, the Chinese company that Megaspeed split off from, have close ties to a web of wealthy investors and tech companies with data center projects in China.

The owners of 7Road include 🇨🇳 central government and several local governments. Before joining Megaspeed, Ms. Huang was executive director for a Shanghai-based fund that had invested in 7Road and had ties to state-backed firms.

Reporters looking into Megaspeed’s opaque operation have tracked business listings that led to a Malaysian data center and shopping mall, a near-empty office in Singapore and a dilapidated storefront outside Kuala Lumpur.

It’s not clear where Megaspeed’s billions of dollars came from. But a few weeks after the gathering in Taipei last year, Megaspeed began receiving a steady supply of multimillion dollar shipments of some of Nvidia’s most advanced chips.

Over the next 3 months, Megaspeed bought a billion $ of Nvidia technology. Within the next 9 months, it secured roughly a billion $ more. The bulk of those advanced Nvidia chips were purchased from 🇨🇳 Inspur’s US subsidiary Aivres. The shipments went to Megaspeed’s Malaysian subsidiary Speedmatrix.

The registered address for Speedmatrix on the shipping records led to a dilapidated storefront outside Kuala Lumpur, where the sign out front advertised a construction company. No one was inside when a reporter visited the address in late Sep. Employees at the law firm next door said they rarely saw people in the office.

1/2

https://t.co/L7atmyy6xs

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

อัญเชิญคำสอนคลาสสิก ของปู่มังเจอร์

มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลาน

"There are only three ways a smart person can go broke: liquor, ladies, and leverage"

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

@BluesBallersHQ กลัวจะ bank run กันทั่วโลก หุ้นตก black monday black everyday แน���ๆครับ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

สมมติ วันดีคืนดี มีข่าวว่า AI hack ธนาคารได้สำเร็จ

อาจจะเป็นธนาคารเล็กๆ ในประเทศเล็กๆสักที่

คิดว่า จะเกิด bank run ทั่วโลกไหม?

Black swan event?

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

แล้วมาดูดราม่าหมอผ่าตัดเมืองไทย

เอิ่ม อันนี้ก็เ��ินไปอีก เป็นอีก spectrum หนึ่งไปเลย

[𝕛𝕒𝕟𝕖𝕒 @heyyitsjanea]

social media has truly rotted some of y’all’s brains because why are you throwing him off and playing around before a SURGERY???

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ผิดหวังเล็กน้อย ที่ serenity ก็พูดถึง PE 1-3 เท่า โดยที่ไม่ได้ argue เรื่องว่า ถ้าตลาด vote ว่าหุ้นพวกนี้เป็น commodity แน่ๆ อะไรที่ทำให้ตลาดมันคิดผิด etc

[Serenity @aleabitoreddit]

It think it's stupid that "AI Bubble" gets used over and over. In infra names you have:

- 1-3x fwd P/E memory companies from Samsung to $ESMT. With HBM players now having hyperscaler multi-year price floor LTAs.

- Optical companies like $POET traded -$97M under net cash. Valuing the operating business very negatively, not even at $0.

- While AI companies with larger premiums continue to record demand over the next 3-5 years. Such as the new $20B LTAs signed w/ $COHR to $5B LTAs signed w/ $LITE.

Can someone in the media honestly see negative EV high-beta optical companies, where 2 years of burnrate would still value the company below $0.

or single digit memory companies with contracted demand + price floors years out and say that's a bubble?

Many of these names are extremely profitable today...

But obviously there's other elements inside the theme, such as:

- Certain startups like Instinct that look like a private valuation bubble.
- Leveraged Neoclouds that didn't finance properly
- and AI lab valuations and commitments, which should be viewed cautiously.

But everything gets grouped into one with the boogyman of "leverage" or "debt".

Yes, valuations can compress or correct from macro, potential regulatory uncertainty, or potential capex reductions.

But for the companies physically powering the AI buildout, it looks more like the Great AI Deleveraging of 2026...

Than anything like fundamental demand destruction.

As more earnings come out and free cash flow accumulates over time.

I'm confident in a recovery, especially in bottlenecks, and for markets to eventually discern durability + growth over frothy valuations tied to AI.

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

เวลานี้ เหมาะที่จะช้อนหุ้นเทคหรือไม่?

ผมว่า จะว่าเหมาะสมก็เหมาะ จะว่าไม่เหมาะก็ไม่เหมาะครับ

เพราะตอนนี้ หุ้นมันตกเพราะมันมีแรงขาย มากกว่าแรงซื้อ

พบกับสาระดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ อย่าลืมกดติดตาม กด like กด subscribe ครับ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ตอน Prof เจียง ทำนายถูกว่า เมกา จะรบกับอิหร่าน

ออกข่าวทั่วโลก ดัง viral ข้ามคืน

เลือกตั้งเมกาล่าสุด แกดันทายผิด

อาจจะง่ายเกินไปหละมั้ง?

แต่เห็นไหมว่า พอแกทายผิด ข่าวเงียบมาก

บทเรียน: ทายเยอะๆ หนักๆ แหวกๆ เข้าไว้ ทาย 100 ถูก 1 ก็ดังแล้ว

[Jiang Xueqin @xueqinjiang]

Welcome back, and good morning class. New lecture: I was wrong, and the Democrats take Congress: https://t.co/dYgn9h3von

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ส่วนใหญ่ 99% จะใช้ AI ทำงาน

ลองหาหัวข้อเล่นๆ คุยกับมันเล่นๆดู แล้วก็พบว่า

ไอชิบหาย เดี๋ยวนี้มันโหดมาก

และจะไม่แปลกใจเลย ถ้ามีจะมีมนุษย์ พึ่งพามันแบบจริงจัง as a companion

หรือนี่คือ moat?

โลกเราจะเป็นยังไงต่อนะครับ