Oriol Espanyol

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@TuiteroMartin Creo que es - "Tshushima" con s
Según Kuleba: "Entramos en la guerra total y tienen carta blanca" ... de quien? Y que tampoco: "Vamos a esperar a resoluciones de la ONU para salvarnos"
Para mi estos ataques marcan el inicio de una nueva fase.

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@TuiteroMartin Pepinillos voladores?

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@VdeVolsa Pues la verdad que si

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@GutierrezCap_ Tambien podemos esperar un crecimiento de beneficios y un incremento de margenes debido a aumentos de productividad.

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@MikeCAGR Un especulador de bien!
Y hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe!

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@cazadordedatos Como valoras la depreciación en la imagen de la marca y como afecta eso al futuro FCF?

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@GutierrezCap_ Mi respuesta: no todo el mundo tiene el tiempo o el interés para investigar tesis de inversión. Si no tienes el capital para que marque la diferencia, mejor destinar ese tiempo a tu fuente de ingresos principal. Indexacion = Inversión "good enough" en poco espacio mental.

[rewind @rewind02]

Andrej Karpathy spent 4 minutes in an interview explaining a single idea

about how most people haven’t even started learning how to use AI

and everyone paying $20/month for a subscription.. that's not really using Claude at all

his point is that the real skill gap is the ability to build with AI

he identified 4 behaviors that break Claude Code and put them all into one file

a developer expanded it into 21 rules and published it - 82,000 stars and #1 on GitHub Trending

coding accuracy jumped from 65% to 94%

here's what these 21 rules actually are and why most developers using Claude every day have never configured them

the full breakdown is covered in the article below 👇

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@lugaricano Gracias por tu trabajo!

[Stack Hodler @stackhodler]

A few simple theses for the next 5 years:

1. Fiat supply expands to accommodate gargantuan debt loads

2. Token consumption grows exponentially as AI agents work around the clock

3. AI proliferates into the real world via robotics, smart sensors, etc.

Basic stuff. Hard to argue against those.

There is simply no limit to the demand for intelligence or physical labor.

Decoupling intelligence and labor from humans leads to an unprecedented economic revolution.

Your job is simple: Identify the assets that benefit from the changes...

And most importantly: Make sure you can hold them with conviction through the inevitable volatility.

Bitcoin in March 2020 was one of the easiest buys of my life.

It was so obviously undervalued and under-appreciated given the era we were entering.

"Money printing" and "fiat" were still niche ideas at the time.

The Jay Powell money printer meme still hadn't entered public consciousness.

Similarly, people are still sleeping on the actual coming impact of physical and digital AI.

We know it's going to big... but few understand just HOW big.

Which means there are assets right now that are the Bitcoin 2020 equivalent.

They aren't yet priced for the exponentials we're going to witness.

Some assets aligned with this future with good risk-reward in my estimation:

1. Fiat expansion: BTC, gold
2. Token consumption explosion: $NBIS $IREN
3. Physical AI: $MP $OUST (and also $NBIS)

These aren't necessarily the safest plays.

There's execution risk, geopolitical uncertainty, etc.

But if the three simple theses above play out, all of these are likely to benefit from the tailwinds.

And they're the right size right now where they actually have a chance at multiplying capital.

Five years goes by insanely quickly.

I took this picture hiking in the Jura 5 years ago.

It feels like yesterday.

BTC multiplied my capital ~8x since then

I expect these names to help me continue to compound over the next 5 years.

[Naval Podcast @navalpodcast]

Vibe Coding is a Video Game with Real-World Rewards.

[Pedro Gutiérrez @GutierrezCap_]

A partir de mañana, todo el research de GCR será gratuito.

Cada análisis, cada tesis de inversión, cada deep dive. Sin paywall.

Llevaba meses con el research detrás de un muro de pago. Funcionaba, pero dejaba a mucha gente fuera.

El research tiene más impacto cuando más gente puede leerlo.

El tier de pago seguirá, pero ahora incluye algo nuevo.

Un livestream mensual de cartera. En vivo. Posiciones reales, visión de mercado, tesis actualizadas, Q&A en directo.

El primer livestream será el 29 de mayo a las 17:00.

Si quieres research profesional sobre empresas y mercados. Puedes suscribirte de manera gratuita.

Si quieres ver cómo gestiono la cartera, por qué tomo decisiones, cuál es mi visión de mercado, y qué responda tus preguntas. Lo haré en el livestream mensual.

Link en el hilo. Nos vemos en los próximos análisis!

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@pobremillenial @santicalvicidad Y para entonces no será tarde?

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@alberto_mera Es emocionalmente demasiado doloroso admitir que eres muy listo, pero que te equivocaste!

[Lex Fridman @lexfridman]

Same, I have a similar setup. A mix of Obsidian, Cursor (for md), and vibe-coded web terminals as front-end.

Since I do a podcast, the number/diversity of research interests is very large. But the knowledge-base approach has been working great.

For answers, I often have it generate dynamic html (with js) that allows me to sort/filter data and to tinker with visualizations interactively.

Another useful thing is I have the system generate a temporary focused mini-knowledge-base for a particular topic that I then load into an LLM for voice-mode interaction on a long 7-10 mile run. So it becomes an interactive podcast while I run, where I ask it questions and listen to the answers to learn more.

Anyway, heading out for a run now, thanks for the write-up 👊

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@YoungDragon69 Typo? autopropulsada?

[Emérito/Numantia Patrimonio @foso_defensivo]

@rgv333 @pobremillenial Para investigar. Dime una empresa cotizada y te enseño ejemplo

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@GutierrezCap_ Aprovecha!
Demuestra tu convicción con tu dinero y ponte corto 🙌🏻

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@pobremillenial @GutierrezCap_ Creo que cotiza a múltiples de infraestructura militar estratégica. Y en el mundo de hoy esos múltiplos son altos.

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@pobremillenial @GutierrezCap_ Si esto acaba siendo infraestructura crítica, también es lógico pensar que el espectro quede muy protegido y no haya espacio para muchos competidores.

[Oriol Espanyol @oespanyol]

@pobremillenial @GutierrezCap_ Además tiene aplicaciones claras en defensa (comunicaciones resilientes, navegación complementaria al GPS, etc.), por lo que no sería raro que el gobierno de EE. UU. termine siendo uno de los grandes impulsores.