奥村こうき | oku.inc

oku㍿の代表 | 企業顧問25社 | YouTube「社長の声」| | 将棋アマ5段 | 🎳HG300 ave219

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

月ペース100万行書いている人いますか？
今月は半月で53万行書きました

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

オープンソースにして、結局CLIで外資のサービス使わせて、日本のお金流れてるとか何やってんねん、

それやったらまだ市場崩し位で、ツールは原価で下ろして、コミコミパッケージで売ってくれ。

今まで払ってた金額が、そっくりそのまま日本に落ちず、外資に行くだけって、お前はどこの国の味方や。

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

SNS見る分にはいいけど、あげる気にならないな。新サービスのリリースブーストかけないといけないのに😭

[高野秀敏/ベンチャー採用転職/エンジェル投資家/M&A @keyplayers]

ギークリーのIPO、ガチで分析したら震えた。

IT特化の人材紹介で売上71億円。ここまでは「ふーん」って感じだったんだけど、CA一人当たりの年間売上が8824万円って数字見て目が覚めた。

普通の人材紹介会社のコンサルタントって年間数千万円が相場なんですよ。それが8824万円。ほぼ倍。

何が違うのか。

答えは「OLG」っていう独自システム。過去の膨大なマッチングデータをAIで解析して、経験の浅いCAでも高精度なマッチングができる仕組み。つまり属人性の排除。

これ、めちゃくちゃ賢いと思ったのが、MA・CA・RAの完全分業制。集客担当、面談担当、企業開拓担当を分けて、それぞれが専門性を高める。で、それを全部システムで繋ぐ。

人材紹介って基本的に労働集約型のビジネスなんですよ。優秀な人を採用して、育てて、ノウハウを蓄積させて。だから規模を大きくするのが難しい。

でもギークリーは違う。システムにノウハウを溜め込んでるから、未経験者でも短期間で戦力化できる。つまりスケールしやすい。

さらに面白いのが業績推移。2025年5月期は広告投資で営業利益率9.8%まで落ちたんだけど、2026年5月期の中間期で18.8%まで急回復。半年で前年の通期営業利益を超えてる。

これ何を意味してるかっていうと、先行投資したCAが戦力化して一気に収益化したってこと。採用した人材が育つまでのタイムラグを乗り越えた。

競合と比較すると、JACが営業利益率23.2%、ビズリーチを運営するビジョナルが27.0%でプラットフォーム型の強みで事業単体では40%超。まだ差はあるけど、ギークリーは中間期で18.8%。通期ベースならもっと上がる可能性がある。

で、想定売出価格1880円でPER17.6倍。JACが19.4倍、ビジョナルが22.4倍だから、成長率考えたら割安に見える。

ただし。

ここからがリスクシナリオなんだけど、大手が本気出したらどうなるか。リクルートやパーソルが同じようなシステム投資してきたら。

でも、簡単には真似できないと思ってる。

理由は二つ。

一つ目は、データの粒度が違う。大手は全業種・全職種をカバーするから汎用的なデータモデルになる。でもギークリーはIT特化だから、使用言語とか開発環境とかゲームエンジンの種類とか、めちゃくちゃ細かいタグ付けができてる。

この深さは、後から追いつこうとしても既存のデータベースを全部作り直さないといけない。コストも時間もかかる。

二つ目は、オペレーションの違い。JACとかは両面型でコンサルタントが企業と求職者の両方を見る。リクルートはプラットフォーム型。

ギークリーは分業型を前提にシステムが設計されてる。大手がこれを真似るには組織構造そのものを変えないといけない。イノベーションのジレンマ。

一番怖いのは、大手が同種の特化型エージェントを買収して、そこに資本とテクノロジーを注入してくるパターン。これはあり得る。

あと、現状のボリュームゾーンが年収600万円前後なんだけど、今後は800万円から1300万円のハイレイヤー層に進出するって言ってる。

ここはJACとビズリーチの牙城。食い込めるかどうかが次の成長ストーリーの鍵。

個人的に一番評価してるのは、リピート率80.2%で、売上上位10社でも10.0%しか占めてない点。つまり顧客基盤が分散してて安定してる。

IT人材不足は2030年に最大79万人って予測が出てる。市場環境は追い風。

システムで武装した分業型モデルがスケールするのか。ハイレイヤー層に食い込めるのか。大手の反撃をかわせるのか。

上場後の動きが楽しみすぎる案件。

[木内翔大＠SHIFT AI代表「日本をAI先進国に」𝕏 @shota7180]

話題のgpt-oss、たったの3ステップで、無料で使えます

①LM Studio（ローカル環境でLLMを実行できるアプリ）をダウンロード
②初期設定を行う
③gpt-oss-20bまたはgpt-oss-120bのモデルをダウンロード

※gpt-oss-120bの使用にはハイスペックなPCが必要。

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@shinchai123 TTステップ

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

PHYSIX ERA届きました！

[ハイスポーツ社 @hi_sp_Bowling]

🎳ボウリングの日🎳

6月22日はボウリングの日🎳
下記クイズに応募された方の中から抽選で5名様にサンプルボールプレゼント🎁✨

①@hi_sp_Bowlingをフォロー
②この投稿をリポスト
③下記フォームに必要事項を入力
https://t.co/oUrfC6q09c

https://t.co/gJLrmPvvAp

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@handswordman 帝王

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@aimafiai 逆

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@Kenta1267 @NobuKenBowling さすがです！✨️

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@yoshio_nocode dify

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@Maruo_0314 ジャパネット

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

先日のボウリングでは、

5ゲーム1060ピンave212ピン

でした。

これを、60G+60G連続で出来ればいい形でプロ入りできますぜ🎳

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@YouTube44142809 おっさ

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@YouTube44142809 倍

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@AI_RESKILL 👀

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@Maruo_0314 セールス

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

@Maruo_0314 欲しい

[奥村こうき | oku.inc @oku_inc]

前の大会で277を2回出しました！
優勝とハイゲームを頂きました！

本日は12ゲーム2395ピンでした、
ave199.58でした😭
HGが245でLGが168でした

YouTube用の企画と動画を作ってるので、皆様お楽しみに！🤝