kkry

[山基（基金的基） @andylawian]

随着海力士美国上市的临近，海力士的股价会迎来一次在美股市场的重估，甚至后续有可能纳入纳斯达克指数，想象空间无限。目前国内可以间接投资海力士的基金有：
1、华泰柏瑞中韩半导体ETF（513310，QDII），场内直接买，高溢价，SK海力士持仓占比约15.5%，三星电子约18.8%，
2. 建信新兴市场混合（QDII）（A类539002 / C类018147），限额30元，SK海力士持仓占比约8.65%；
3. 国富亚洲机会股票（QDII）（A类457001等），限额200元，SK海力士持仓占比约4.32%；
4、富国全球科技互联网股票(QDII)C(022184)，限额1000元，海力士占比4.1%；

[kkry @pdslxf]

@ShangguanJiewen @business 说假话的怎么和正常人比

[kkry @pdslxf]

@coolingcooling1 @zaobaosg 政府债务不仅仅是债券，隐形债务多的是。

[kkry @pdslxf]

@Hoyooyoo 基本面没有改善 仅仅是反弹

[kkry @pdslxf]

@tig88411109 @SydneyDaddy1 发言之前不查资料？中国政府在AI里面已经投入数万亿资金了。现在为什么这么多傻逼？

[美股投资young（DRAM） @youngstockuser]

纳指换血，五进五出，
读懂这篇，你就读懂了未来十年

今天两件大事同时发生，所有人都在看 SpaceX 开盘价，但另一件可能更重要的事被忽略了。

纳斯达克今天宣布了纳指 100 的季度调整，五家公司被踢出去，五家新公司换进来。6 月 22 日生效。

被踢出去的是谁？
Charter Communications，美国有线电视。Cognizant，印度 IT 外包。Insmed，生物制药。Verisk Analytics，数据分析。Zscaler，网络安全老牌。

换进来的是谁？
Astera Labs，AI 数据中心高速连接芯片。CoreWeave，英伟达 GPU 云基础设施。Nebius，AI 基础设施（前身是俄罗斯的 Yandex）。Rocket Lab，商业火箭发射。Teradyne，半导体测试设备。

踢出去的全是上一个时代的公司，换进来的全是下一个时代的公司。

能进这个名单意味着市值够大、交易量够活跃、市场认可度够高。被换出去意味着你掉队了。

也就是说，纳指在用自己的规则告诉全市场：AI 基础设施和太空是接下来十年的主线，有线电视和传统 IT 外包的时代结束了。

下一条逐个拆这五家新成员，看看为什么是它们，目前有哪些机会？

[kkry @pdslxf]

@xumouren_yt 你已经蠢的像中共水军了吗？😂

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

A股最强AI电力ETF来了！

别盯着发电厂了，未来 AI数据中心缺电，受益最大的是这批电网设备ETF，记住，是设备 ETF！

如果把AI理解成一辆越来越大的跑车，GPU是发动机，HBM是油箱，光模块是高速公路，而电力，就是汽油。

没有电，再贵的GPU也是废铁。

今年A股涨得最猛的电力方向，不是发电厂，而是电网设备。

一，年内涨幅排名

1，电网设备ETF华夏（159326）：+43%，规模276亿。

2，电网设备ETF广发（159320）：+37%。

3，电网ETF国泰（561380）：+35%，规模约50亿。

4，电网设备ETF易方达（560390）：+31%，费率仅0.2%。

5，电力ETF广发（159611）：+22%，规模75亿。

6，电力ETF华泰柏瑞（561560）：+21%，规模32亿。

7，电力ETF华宝（159146）：+20%。

8，电力ETF博时（561700）：+19%。

9，绿电ETF华夏（562550）：+17%，规模21亿。

10，绿色电力ETF嘉宝（159625）：+15%。

前 4 位清一色是电网设备类，直接受益于AI数据中心建设，涨幅远超传统发电类标的，后 6 位多为全指电力或绿电，偏向公用事业防御属性，弹性相对较弱。

二，AI电力首选：电网设备ETF华夏（159326）

这是目前市场上规模最大，流动性最好的标的，一句话，AI吃算力，算力吃电力，电力吃设备，这只ETF卡在AI产业链最刚需的咽喉位置。

与长江电力这类发电企业不同，它买的是变压器，高压开关，智能配电和电缆等供电核心硬件，前十大重仓涵盖 #特变电工 ， #国电南瑞 ， #思源电气 ，#中天科技 ，#亨通光电 等龙头。

AI加持下的三条逻辑线：

1，国内算电协同。

国家能源局已将算力设施纳入保供重点，信通院预计到2030年算力耗电量占比将升至5.3%，这部分巨大增量全部需要通过电网设备升级来承接，十五五期间国家电网投资计划高达4万亿。

2，海外变压器出海。

美国正在进行五十年来最大规模的电网升级，变压器交付周期已延长至120周以上，中国企业凭借技术与交付优势，2025年变压器出口同比增长近36%，量价齐升趋势明显。

3，全球能源缺口。

大摩预测数据中心面临55GW电力缺口，AI用电问题已上升为全球国家级议程，巨头们史无前例的资本支出，直接拉动了电力设备的长期订单。

三，风险与策略

电网设备属于高弹性标的，近年最大回撤曾达到40.3%，杀跌时的凶猛程度远超传统电力，当前年内涨幅已达43%，长期潜力巨大，短期追高需要保持警惕。

对于在意持有成本的长期投资者，费率仅0.2%的电网设备ETF易方达（560390）是更优的备选，虽然流动性不及华夏，但胜在省钱。

最后建议大家分批建仓，控制好总仓位，毕竟任何行业的强周期属性，都意味着高增长背后必然伴随着剧烈波动。

#电网设备ETF华夏 #电网设备ETF易方达

[老周横眉 @laozhouhengmei]

突发：Anthropic紧急下架了Claude刚推出没几天的大模型Fable 5。

官方通告：

”美国政府基于国家安全，发布了一项出口管制令，要求暂停任何外国人对 Fable 5 和 Mythos 5 的访问权限 —— 无论这些外国人身处美国境内还是境外，其中也包括 Anthropic 的外籍员工。

这项命令所带来的直接结果是：为了确保合规，我们必须立即对所有客户禁用 Fable 5 和 Mythos 5。

对其他 Claude 模型的访问不受影响。

对于此次服务中断给客户带来的不便，我们深表歉意。我们认为这是一场误会，目前正积极努力，争取尽快恢复访问权限。“

实话说，我认为这个禁令短期内好像是对Anthropic不利，但我觉得长期反而是对他们最好的背书。

这说明Claude现在的能力是遥遥领先的，就像之前说的，Mythos是一个已经强大到”危险“的人工智能。现在美国政府的禁令，似乎证实了Anthropic并非夸大其词。

之后当Fable 5再次被放出来以后，人人都会想抢先使用这个”连美国政府都害怕“的人工智能。

[Hamidullah Khan, PhD @IamKhanPhD]

BREAKING: Claude can now run Stock Market research like a top consulting firm (for free).

Here are 10 Claude prompts that replace $100K/year stock analysts.

(Save for later)

[墓碑科技 @mubeitech]

川普下令，美军动手了。
东部时间下午5点，美军轰炸了伊朗的20个军事目标。
雷达、防空系统、主要石油港口阿巴斯港、格什姆岛……一路炸了过去。
中央司令部说，这叫“防御性和成比例的回应”。

为什么突然下重手？
因为此前在霍尔木兹海峡，伊朗的一架 Shahed 无人机，击落了一架美军的阿帕奇直升机。
美方情报显示，伊朗当时在向国际航道的船只乱射无人机。
不管你是不是故意的，美军的飞机掉下来了，这事就没完。

但比轰炸更具突破性的，是救人。
阿帕奇掉下去后，两名美国飞行员在海上漂流。
谁去救的？
一艘叫 Corsair 的无人艇。

这是人类军事史上，第一次用全自主水面无人舰艇完成搜救任务。
这艘24英尺长、续航1000海里的无人艇，直接开到事发海域，把两名飞行员捞了上来。
它由 Ceronic Technologies 制造，能装载1000磅物资，在海面上就是个不知疲倦的幽灵。

人救回来了，那就该让对方付出代价了。
伊朗还在狡辩说过去24小时没放无人机，美军的炸弹已经砸在了他们的雷达阵地上。
这就是现在的游戏规则。
用最科幻的 AI 技术救自己人，用最传统、最猛烈的火力摧毁对手的底气。

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

猴哥观市：普通人无脑定投清单？剔除伪热点，这6只基金才是穿越周期的“无脑”终极方案！

普通人最强基金排名，只看 10 年以上业绩，一年是运气，十年才是实力。

第1名，标普信息科技LOF（161128），近1年12%，10年年化21%，全球最强科技指数，苹果微软英伟达占比超40%，100万定投十年变680万，适合相信AI和科技长期主线并且能扛住30%回撤的人。

第2名，纳指ETF国泰（513100），近1年10%，10年年化18.6%，纳斯达克100强，比第1名多了消费和通信稍微分散一些，适合想要美股科技但觉得标普IT太集中的人。

第3名，红利低波ETF（512890），近1年12%，10年年化14%，股息率超过5%，2022到2024年A股跌成狗的三年它逆势涨了42%，别人在亏钱它在赚钱，适合风险偏好低追求稳定现金流不想操心的人。

第4名，标普500ETF博时（513500），近1年8%，10年年化12.7%，巴菲特遗嘱里写的就是它，40年年化10%，适合什么都不想研究只想要一个最省心选择的人。

第5名，日经225ETF华安（513880），近1年5%，10年年化12%，日本走出失去的三十年巴菲特也重仓了日本，适合已经有美股和A股仓位想做地域分散的人。

第6名，港美互联网LOF（160644），近1年18%，10年年化8%，中概互联网龙头一键打包，近一年反弹猛但长期年化只有8%，适合看好中国互联网触底反弹愿意赌估值修复的人。

159509，513310，513130这几只不参与排名，成立不足十年，缺乏长期验证，业绩再好也得等时间来证明，虽然我中短期（3 年以内）也非常看好，但是长期 5 年以上不建议啊。

为什么这样排？只认一个标准，十年年化收益率，短期业绩谁都能吹，拉长到十年你才知道谁是真牛逼谁是运气好。

红利低波排第三不是因为收益最高，而是它在别人亏钱的时候还在赚钱，复利的前提是不亏，能活下来才有资格谈复利。

为什么说这些是普通人能买的最强基金？

第一，门槛为零，A股场内100块起步，不需要开海外账户不需要换汇，打开券商APP就能买。

第二，不需要任何专业技能，不用看财报不用选时不用研究行业，设个定投计划就完了，每个月自动扣款你该干嘛干嘛。

第三，十年年化最低8%最高21%，碾压银行理财碾压债券碾压绝大多数主动基金经理，那些收你2%管理费的基金经理十年下来大部分跑不赢这几只指数。

第四，每只定位不同，进攻防守分散各有侧重，不是非要你全部买，根据自己的风险偏好选择就行了。

#定投基金 #纳指 #标普

[kkry @pdslxf]

@Marshallwecoo @YuZhao22101 @IngWeilai 四川靠转移支付，成都市不是。动找数据都那么难吗？

[kkry @pdslxf]

@Trumanchen4 现在的军国主义国家是中国和朝鲜，都在大搞先军主义。

[kkry @pdslxf]

@7warroom 伊朗导弹被以色列拦截，伊朗炸了个寂寞。

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

今天猴哥做了一个决定，把A股的个股仓位逐步迁移到4只基金上面，不玩个股了。

159530 #机器人ETF易方达

513310 #中韩半导体ETF （华泰柏瑞）

515050 #通信ETF华夏

160644 #港美互联网LOF （鹏华）

为什么是这4只？不是拍脑袋选的。

半导体是AI的地基，没有芯片什么都不存在。

中韩半导体这只覆盖了三星，SK海力士这些存储巨头，同时也有国产替代的弹性，一只ETF同时押注全球存储周期和中国自主可控两条线。

通信ETF华夏的前五大持仓是中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新，本质上就是AI算力基础设施的集合体。

光模块、CPO、PCB，数据中心里每一束光都要经过这些公司的产品。

机器人是AI从云端走向物理世界的必经之路，具身智能今年刚起步，产业链还在混沌期，这个阶段选个股纯靠猜，不如买一篮子等赛道跑出来。

港美互联网这个名字有点误导，打开持仓一看，底子是中美两国的科技核心资产。

美股那边是苹果、微软、英伟达、谷歌这些AI基础设施的缔造者，港股那边是腾讯、阿里这些超级应用入口。

说白了就是一只基金同时买到了AI的供给侧和需求侧，技术造出来，还得有平台把它送到十几亿用户手里。

四只ETF刚好覆盖了AI产业链从下到上的完整链条：

底层芯片→中间管道→上层应用→物理延伸！

换个角度看，也是在押注AI价值链的两次乘法。

第一次乘法是算力×连接，半导体和通信ETF管这个。

第二次乘法是软件×硬件，港美科技管软件生态，机器人管硬件落地。

从地域看，A股、港股、美股、韩国四个市场都碰到了，天然分散了单一市场的政策风险！

以前喜欢选个股，觉得能跑赢指数才叫本事。

后来发现在A股持有个股，我不配，不像美股，一涨一起涨，A股行情很割裂，即使你看对方向，仍然会亏钱。

如果你看对了方向的赛道里，ETF的beta本身就是最好的alpha。

个股的超额收益很诱人，但ETF的好处是让你睡得着觉。

能睡着觉的投资，才能拿得住！

[东云Po @popodaddy726]

2026，资产不过100万人民币的，直接抄。

━━ 居住 ━━

中国选成都
120㎡改善住宅约150万，租房3000元/月。
三甲医院密度全国前列，山姆盒马全覆盖，
高铁直达全国，国际机场飞全球。
消费低，普通人生活质量天花板。

日本选福冈，同样100万人民币（约2000万円），
70㎡公寓可以全款拿下
在东京，同样的钱连首付都不够

月租2LDK约8-10万円（≈4000-5000元）
飞上海1.5小时，飞首尔1小时，飞台北2小时。
日本本土医疗，亚洲腹地的地理位置。
多次被评为日本最宜居城市

东南亚选泰国清迈
精装公寓约50万人民币，租房约3000元/月。
舒适生活月均6000-8000元，数字游民圣地

━━ 投资 ━━

NVDA：AI时代卖铲子的人
TSLA：自动驾驶+人形机器人 未来的物理AI王者
BTC：全球唯一真正稀缺资产

━━ 电子产品 ━━

港版iPhone 17 Pro Max：日版快门声无法关闭，港版可以，双实体卡，保值率最高

MacBook Pro M5 Max 128G：未来5年生产力工具

AirPods Pro 3 每天使用时间超过任何奢侈品

━━ 囤货 ━━

冰鲜三文鱼，冷冻蓝莓，谷饲M5牛排。
（日本コストコ，中国山姆，货架不同，逻辑一样）

蛋白质和维生素之王，没有之一

━━ 保健品 ━━

维生素D3，鱼油，甘氨酸镁
现代人缺的最多，投入产出比最高

━━ 睡后收入 ━━

标普500指数ETF，BTC

自媒体：X
文章、视频、Prompt、Agent。
一次生产，长期收费

━━ 认知 ━━

第一性原理、贝叶斯思维
理解世界的全部操作系统

━━ AI能力 ━━

熟练使用Claude Code、CodeX、Gemini任意一个
未来最赚钱的人，不是程序员，而是管理AI员工的人。

人生最终只剩四件事：
健康，现金流，认知，AI

其余95%，都是噪音

[0x鸣人 @LuBtc888]

有人问黄仁勋：AI会取代人类的工作吗？

没想到黄仁勋的回答震惊了众人。

[Koda @wadezone]

只要你是被亚洲父母养大的，你这辈子都要看心理医生

[kkry @pdslxf]

@bbjk666 没有业绩空涨就是作死