jiucai.wallet

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

想再加仓点海力士，奈何仓位已经都打满了，
现在想买啥都买不了，昨天想买点芯片半导体设备的2x，忍住了怕杠杆出啥事也没搞。
现在被动成了康宁 $GLW 和 #海力士 躺平了

美股的三个芯片设备刚开始涨，
应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC 泛林 $LRCX

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

后来这位在字节工作期间，炒美股财务自由的老哥现身了，确认是 Leto。他在刚毕业的时候，就一周 2 万美金各种末日期权，玩到了 200 多万美金。

之后在字节内部的美股群，分享多年的观点和收益，一路干 AI。

[链金术 @0xlianjinshu]

又到了高考出分的日子，想起来我参加的高考。
我自觉我智商算中上，不能算顶级，但我应试技巧是顶级的。
说下背景，我是山东的文科生，数学、英语比较好，文科算中等，语文很差。
到了高三我突然意识到，文科高考有大的系统性bug。
不知道现在的高考方式，但在我当年参加的时候，文科考的是语文、英语、数学、文综。文综考试包含历史、 政治和地理三科。我地理很好，但我政治和历史不行。文科考试尤其政治科评价体系是答对了给分、打错不扣分。我在高三的时候，突然顿悟，文科考试其实就是比赛你的写字速度，拼命把相关的要点堆上去就能拿高分。
而对于语文，我作文最差，顿悟之后，整个高三我用同一套作文应试模版，所有的作文考试，我都是三段体，换的是不同的故事、人物。以至于我的语文老师来质疑我，为什么每次作文的话题在变，而我的作文却都长得差不多。
靠着这套应试技巧，当年在山东，考了28名，把我送进了北大。

[0xAA @0xAA_Science]

今天试了下腾讯QQ搞得 Agent Mail，用起来挺简单的，大家可以玩玩，作为 Gmail 的替代给 Agent 使用。

步骤：
1. 打开网址 https://t.co/v77tZEuyts ，目前仅支持微信登陆，跟着流程启用 Agent Mail 功能。
2. 将提示词发给 Agent:
请阅读 https://t.co/RM2h0KAaLr 文档，按照步骤为我安装并配置 Agent Mail CLI。
3. Agent 会返回一个授权链接，在浏览器打开 ，完成授权。
4. 完成上述流程，打开 https://t.co/v77tZEuyts 会收到一个接入成功的邮件。
5. 让 Agent 给自己发一封邮件，能收到就接入成功了。

免费调用限额：
- 发邮件：50封/天
- API 请求数：20次/分，200 次/小时
- 附件大小：20 MB/封

[Kay Capital @keyahayek]

few understand（我加了

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

今天也算是半年过去，对自己上半年的惨痛交易也做个总结，
1.尽量买标品生意能流水线生产的或者互联网能直接复制产品的公司。
诺基亚这一俩个月俩回没啥起色，可能就跟它非标品的生意模式有关，基站啥的只能靠人力一点点干，搞土地搞关系搞人力搞供应链，苦力生意。
2.尽量买护城河极高，能参与公司极少的垄断公司垄断行业，湖南裕能这些就是对手多，无脑扩产的太疯狂，很难形成自己稳固的定价权。
3.自己没法掌控它实时仓过往业绩也不是特别好的etf或者lof少碰。当时5月初选港美互联网lof这个标是因为它持有美光和闪迪。如果基金经理完全按照一季度持仓加仓，则后续理论上表现会非常夸张，毕竟美光和闪迪在6月都涨了快50%，但真想不通这个傻逼经理在秀什么几把操作，后续价格走势完全跟美光和闪迪无关联。简直是盲盒交易。远不及中韩半导体这种etf持仓稳固，几个季度过去一直高比例持有三星海力士。
4.最重要最严重的错误，融资上杠杆。
差点在3月份爆仓死掉，2x海力士和ewy都暴跌差点没熬过去。以后再不去买超过自己本金的资产，顶多在自己本金范围内购买2x扩大上升周期的收益。
最沉痛的教训，当时3月的暴跌不仅吞噬了我1/2月份的收益，还直接巨亏打到了接近失去上桌的机会。
后续市场肯定还会有类似的波动，
比如真的加息来临，
比如市场承受不住大把的AI公司发债融资，
比如存储高价可能大幅抑制消费端需求，造成需求减弱，或者存储后期大幅度扩产引发降价等等。
总之市场会在我们意想不到的方式来一个黑天鹅来摧毁杠杆投资者，一俩个月风声过去，股市继续歌舞升平，全场新高，但与你无关。

[逍遥XTony（恩师张雪峰） @xtony1314]

太多人太喜欢频繁操作了，

如果你还在亏本，甚至于负债，你需要的不是频繁开单，而是等待，等待一个趋势性的大机会，然后朝着趋势的方向，梭哈!

你需要的是一场胜利，一场伟大的胜利，来恢复自己对交易的自信,

只有这样，你在面对交易时的紧张，犹豫，焦虑，患得患失……都会烟消云散。

人生中，总需要那么几次巨大的成功，来激励自己前行，交易亦如此。✊✊✊

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

群联ceo在年初就预言下半年因为涨价或拿不到存储的消费电子公司会倒闭，比如那个运动相机鼻祖gopro已经因此倒闭了。
一切都在逐步印证他的想法。

[逸尘 @gengdaJ]

最近这几个月分享了太多关于Codex的玩法了，横跨了赚钱、自媒体、视频、记忆系统、APP开发上架、教程等多个领域，大家进行系统学习的时候，可以把这篇推文发给Codex，让它给你推荐阅读路径。

一、边玩边赚钱与实战变现
1. Codex进阶实战教程，办公四件套、3D视频、电商自动化
https://t.co/iQpedrxwlu
2. GPT2-image变现杠杆思路，6步赚钱路线图
https://t.co/JmnyYcReXr
3. 第一款App已有上百付费用户，全程用Codex完成
https://t.co/UUWc3toPBx
4. GUI可视化数据中台想法，打通微信飞书X数据
https://t.co/hK7YXLFewR

二、Codex App 新手入门
1. Codex App 小白完整入门指南，界面设置权限全解析
https://t.co/3WMhhNaazG
2. Codex新对话代理问题完整修复方案
https://t.co/qLMn094nRO
3. Codex App是普通人最佳本地AI选择，对比Claude Code
https://t.co/AwOeGpQr98

三、记忆系统优化
1. 基于EverOS重构Codex记忆系统并开源模板
https://t.co/JEe8D6LlaY
2. Codex+Obsidian+SQLite+向量检索迭代升级
https://t.co/xQ2CLgU844
3. 一键搭建Obsidian长期记忆系统完整提示词
https://t.co/6rpYIHz8dT
4. 外接Obsidian大脑优化版提示词，Token大幅节省
https://t.co/ETkLAihZRx
5. Codex记忆系统开源模板，支持多Agent共用
https://t.co/pycB6qr40H

四、Agent开发与部署
1. 从0到1开发并部署生产级Agent实战视频教程
https://t.co/S0rIGrOhFv
2. 非技术小白用Codex完整开发项目的最佳路径
https://t.co/u8cMbxT4ID

五、工具集成与自动化
1. Codex打通微信飞书自动归档合同交付物
https://t.co/GXrrcsSGKR
2. Computer Use打通Codex与ChatGPT Pro调用最强模型
https://t.co/S8YO61eYbu
3. Codex最好用插件推荐，Computer Use与Playwright优先
https://t.co/oLW1wGSG7A
4. Codex官方支持开源模型DeepSeek GLM Kimi
https://t.co/8oPhJ01CSi
5. Codex+GPT5.5实现微信双开Skill
https://t.co/ssSqUMNnOY

六、Computer Use与实战案例
1. Computer Use冰山一角用法大清单，10+真实案例
https://t.co/TQkuSdsDYv
2. 用Codex完成App备案与华为审核全流程
https://t.co/sGkoVoNaSi
3. Codex修复自家WiFi连接问题仅用2分钟
https://t.co/iaVHAefI6s

七、产品比较与日常使用
1. Claude Fable5 vs Codex，坚持使用Codex理由
https://t.co/e7EMk72Ehj
2. Codex /Sites命令构建团队网站或App
https://t.co/pl90Df0VJW
3. Claude vs GPT Codex全面对比分析
https://t.co/ma6I6z6kpF
4. 学习Codex最简单方法，搜索主页所有Codex推文
https://t.co/O8xnCD21wF
5. 重庆线下Codex分享，下沉市场仍有巨大空间
https://t.co/g8BHwWe92a

[奥一AoYi @Aoyi21]

@yoyo__AI 吊大的 Gork 告诉我了
https://t.co/7kF2VhR7mz

[Crypto听泉 @CryptoJason1379]

汇丰Pulse卡已到手

从申请到EMS投递大概一周

上小红书看了下现在用One申请也给下卡

趁着放水有需求的就赶紧去申请吧

额度不够后面再申请别的信用卡来输血

[Line @0xLinehigher]

非常建议每一个选择计算机系的大学生，在大学时期将cs336啃完，不开中文字幕，只开英文字幕。啃完之后，你对LLM的理解和英语能力至少在国内前百分之1%。

这门课超过国内任何一所大学里面计算机的课程。

《Stanford CS336: Language Modeling from Scratch》 是一门斯坦福大学计算机科学系的课程，这门课每一年春季都会有，每一年都会在油管免费开放。

里面的内容非常前沿而且实用，目前油管上的版本是25年的版本，第一节课提到的模型已经是GPT-4。而与此同时，国内的计算机课程还在用着至少5年前的PPT。

依稀记得，我的第一节C语言课程，PPT的里面的演示系统是XP...

啃完CS336，你会收获LLM的全栈技术栈，从数据收集，清洗，模型训练，优化，评估到部署，Transforemer架构，注意力机制，各种目前最新的机器学习训练方法

这门课的目标就是从头让你手搓一个LLM，亲手实现完整的pipeline。

两位主要讲师：
1、Percy Liang
MIT 本科 + MEng，UC Berkeley 博士（2011）。曾在 Google 做 post-doc，后加入 Stanford 任教。

2、Tatsu
Harvard 本科（统计与数学），MIT 博士（co-advised by Tommi Jaakkola 和 David Gifford），之后在 Stanford 做 Percy Liang 和 John Duchi 的 post-doc

耐心啃完这个，所有计算机课程几乎都不需要上了...因为在过程中必然会遇到很多不懂的点，边学边查，然后顺带就把学校关于机器学习和深度学习的专业课给学完了。

如果刚上大一，可以先看cs50，然后再到cs336，先稍微打点计算机的基础。

与此同时，一定要把线性代数学好，将高数丢了都要把线性代数学好，线性代数是机器学习的底层DNA。

如果线性代数没有学好，会比较难理解神经网络，相当于没学好加减乘除就想去求导。

[安东尼Anthony @1kbxx]

经过一系列研究，震荡，建仓，集中，我的股票仓位在以下两个主线以及两个副线，直接说仓位，不多说原因了，原因打打太累：

主线1：半导体ETF($SMH)+存储($DRAM+海力士)
这条线无需多言了，仓位最重，全世界的ai主线最核心位置。
A股选择了澜起

主线2：先进封装+玻璃基板
$INTC $TSM $BESI $GLW
A股选择了长电+通富+京东方+拓荆

副线1：全民炒股
$HOOD，A股选择中信证券

副线2：机器人
$BB，A股选择绿的谐波

另外A股有个国产替代线很重要，卖飞了，跌了再考虑建仓吧。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

玻璃基板，康宁 $GLW
光纤，康宁 $GLW
玻璃光学互连CPO，康宁 $GLW
英伟达投资扩产，康宁 $GLW
康宁 $GLW 简直是下一代AI算力的底座，中了狗屎运。
黄仁勋也是190买的，
长个俩三倍到个5000亿美金不过分吧。

[江卓尔_莱比特矿池 @Jiangzhuoer2]

【重要长期预测贴】
MSTR的mNAV（股价和每股含BTC价值的比值）跌到0.72了【图1】，
接近上一轮牛市2022年5月11日的最低点0.7【图2】。
并且根据最近STRC大幅脱锚等市场情绪事件，
可确定目前为本周期mNAV最低的区域。

但注意，mNAV最低时不是BTC价格最低，
上一轮mNAV 2022年5月11日见底（BTC价格$31017），
而BTC于2022年11月21日$15476见底，
中间间隔了6个月。

根据四年周期预测，
本轮熊市将于2026年10月31日于$44016见底，
【图4】中黄色的部分为数学模型预测值。

数学模型建模的原理为：
皮球在地上弹跳，
每次弹跳幅度将逐渐降低。
BTC随着总市值增加，
波动率降低的原理和皮球一样。

这个模型对时间的预测精度，
大于对币价的预测精度，
再考虑到mNAV领先币价6个月见底，
因此预测本轮BTC熊市将于2026年10~12月见底，
见底价格4.2~4.4万。

我近期的中短期操作都是卖出现货做空，
（交易操作记录： https://t.co/MT441j1CbS ）
到时候我会开始买入现货做多 ： ）

[投资TALK君 @TJ_Research]

两周前，美股好贵，都下不了手
两周后，加息了，可怕，要继续跌
我希望不是同一批人
X是懂的，今天又给我推一些做空出来晒观点的文
今年年初银行板块一度跌幅超10%，3个多月后都新高了。一些受战争影响的个股，比如GE，我说只要你相信战争会结束，那这些基本面没问题的公司就会回来
市场的焦点，媒体的焦点都被这些热点抢走了，冷静下来之后，我们会发现股价长期就是围绕着基本面（EPS增速）展开，宏观啊，消息啊，多数时候都是噪音，利用噪音去调整仓位才是应该做的
特斯拉今年相对比较弱，年初我也进行了减仓，但我认为今年是累计仓位的时候，投资期的价格低谷。
买它慢慢消化完前期打水漂的资本开支，基本面会把估值带回来
比特币今年确实难，年初我提过AI越好，越利空比特币的想法似乎没有错，从矿工转型AI到交易所统统开始加入美股交易，矿工我可以理解，交易所一直在建设币圈，建设到最后鼓励币圈交易美股真的很讽刺，建了那么多年，建了啥？如果不是美国政府背书稳定币，除了比特币有点共识，其他啥都不是。
26年上半年绝对高难度，一场战争打出了很多美股政治专家，散户机构根本不敢买，4，5两个月的涨幅又非常集中，没有芯片硬件的几乎陪跑，但也就半年的时间，过去的都是后视镜了，往前看，美股仍然不贵，机会大把，我们年底来看，话题可能又得换了。

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

确认涨价达 5 倍。从今年 7 月起，单次赴日旅游签的办理费用，将从 125 人民币，上涨到 630 元（约合 1.5 万日元）。

而多次签证，将从 252 人民币，上涨到 1260 元（约合 3 万日元），这次调整适用于，所有想赴日旅游 + 办理签证的外国人。免签则不需要支付该费用。

[DiscusFish @bitfish]

替尔泊肽打了 2 个月，结合基因数据和体感，我对GLP-1/GIP 通路反应偏敏感

配合每天猛补蛋白粉 + HMB 3g + 肌酸 5g + VD，结果还行：减重 7kg，基本以脂肪为主，肌肉守住了

但 HRV降得有点多，RHR 也涨了点，接下来准备逐步暂停，观察恢复

[𝙃𝘼𝙕𝙀𝙉𝙇𝙀𝙀 @hazenlee]

之前有分享过把MSTR的股价当作BTC的动能指标，对应着BTC12万6的顶背离，和22年底BTC1万6 MSTR没新低的底背离。https://t.co/LIZA52YBrT
而目前币股极为弱势，包括MSTR BMNR CRCL，都在新低前徘徊，此时币的价格BTC/ETH还未新低，所以此时的硬不值得相信。
确认的底部信号是币股不再新低，而币的价格新低，形成币股和币的背离形态才为周期的阶段性底部。
债务利率和资金费率一样，虽然不能瞬间改变市场的方向，但是却代表着时间流逝对哪方更有利，短期的情绪买卖盘确实可以影响短期的价格，但是无法改变时间也就是周期的复利加速度。
所以我们要做的是站在时间那面也就是正义那边，随着时间流逝有利的那边才是真理。相反，情绪，极端，贪婪和恐惧，则都是错误的，极端=错误，这也是东方物极必反的哲学，在西方是不存在的。

[kking2020 @Btc_kking]

美股 A股 港股