うっそぴょーん @pyon_orz - Twitter Profile

今週最後のミーコの妄想【なぜデーセクは豪州とタイだったのか？】今日の米国企業とのMOUを見て、ひとつ気になったことがデータセクションは日本企業なのに、なぜ早い段階からオーストラリアやタイで大規模AIデータセンターを展開してきたのか単に現地のAI需要を取りに行っただけではなく「米国企業が、米国内で新しいAIデータセンターを簡単に造れなくなる未来」を見越していたとしたら？というミーコの妄想です現在、米国ではAIデータセンターの建設ラッシュによって・大量の電力を確保できない・電力網への接続に時間がかかる・送電設備が不足・水や電気料金への住民反発・州や自治体による規制強化・建設費用の上昇・許認可の長期化が大きな問題になっています米エネルギー省は、データセンターの電力消費が2028年には米国全体の約6.7％～12％へ拡大する可能性を示しています 2026年第1四半期だけでも、米国内で少なくとも75件、約1,300億ドル相当のデータセンター計画が地域住民などの反対に直面しているとの報道もあります AI企業はGPUを確保できても、そのGPUを置いて動かすための電力、用地、冷却設備、許認可をすぐには確保できない AIの世界では数年待っている間に競争から脱落する可能性がありますそこで米国のAIインフラ企業から見れば「米国内でゼロからデータセンターを造る」よりも「すでに海外で電力・設備・GPUを確保している事業者から、計算資源を長期利用する」ほうが早くて合理的ですここで、デーセクの豪州とタイがつながりますデーセクは先に・豪州とタイでAIデータセンター基盤を確保・大規模なNVIDIA製GPUを調達・現地政府の承認を取得・電力、用地、設備を押さえる・TAIZAで各国のGPUを一体運用という基盤を作ってきましたそして今日、米国に本社を置く大手AIインフラストラクチャー・プラットフォーム事業者と・NVIDIA B200最大5,000基・利用期間36か月・正式なMSA締結に向けて協議というMOUを発表しましたこれってデーセク＝タイで電力、設備、GPU、運営基盤を提供米国ネオクラウド＝顧客需要、クラウドサービス、販売網を提供という分担なのでは？米国企業は自分で新しいデータセンターを建設する資金と時間をかけず、デーセクのGPU計算資源を使って事業規模を拡大できる。デーセクは米国企業が持つ顧客需要を取り込み、タイDCの稼働率を長期間確保できる双方にとって合理的な形です。これまで「なぜ日本の小さな会社が豪州やタイで大規模なGPUを展開するの？」と思われてきましたでも最初から「米国内では電力や許認可がボトルネックになる」「米国のAI企業は海外の計算資源を必要とする」「先に電力とGPUを押さえた事業者が強くなる」と考えていたなら、海外展開そのものが戦略の本丸だった可能性がありますしかも現在は、タイや豪州でもデータセンターの電力使用や環境負荷に対する規制強化の動きが出始めていますこれから新しく参入する企業より、すでに政府承認や電力、用地、設備を確保している事業者のほうが有利になる可能性もあるもちろん、デーセクが米国の規制や電力不足を見越して豪州とタイへ進出したと明言しているわけではありませんあくまで今日のMOUから逆算したミーコの妄想ですでも、米国内のAIデータセンター新設が難しくなる ↓ 米国ネオクラウドは海外の計算資源を探す ↓ デーセクは豪州・タイで基盤を先に確保 ↓ 米国企業と最大5,000基・36か月のMOU ↓ 正式なMSA締結へこの流れ、かなりきれいにつながるえりあし社長未来まで読んでいたとしたら、先見の明ありすぎるデータセクション・8月28日発表 https://t.co/kyNMneVCz3 米エネルギー省 https://t.co/aec9XYMLf6 米国データセンター計画への反対に関する報道 https://t.co/vG5LHistSY

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株は現物幸せミーコさん

@pooh_miko3

about 1 month ago

今週最後のミーコの妄想【なぜデーセクは豪州とタイだったのか？】今日の米国企業とのMOUを見て、ひとつ気になったことがデータセクションは日本企業なのに、なぜ早い段階からオーストラリアやタイで大規模AIデータセンターを展開してきたのか単に現地のAI需要を取りに行っただけではなく「米国企業が、米国内で新しいAIデータセンターを簡単に造れなくなる未来」を見越していたとしたら？というミーコの妄想です現在、米国ではAIデータセンターの建設ラッシュによって・大量の電力を確保できない・電力網への接続に時間がかかる・送電設備が不足・水や電気料金への住民反発・州や自治体による規制強化・建設費用の上昇・許認可の長期化が大きな問題になっています米エネルギー省は、データセンターの電力消費が2028年には米国全体の約6.7％～12％へ拡大する可能性を示しています 2026年第1四半期だけでも、米国内で少なくとも75件、約1,300億ドル相当のデータセンター計画が地域住民などの反対に直面しているとの報道もあります AI企業はGPUを確保できても、そのGPUを置いて動かすための電力、用地、冷却設備、許認可をすぐには確保できない AIの世界では数年待っている間に競争から脱落する可能性がありますそこで米国のAIインフラ企業から見れば「米国内でゼロからデータセンターを造る」よりも「すでに海外で電力・設備・GPUを確保している事業者から、計算資源を長期利用する」ほうが早くて合理的ですここで、デーセクの豪州とタイがつながりますデーセクは先に・豪州とタイでAIデータセンター基盤を確保・大規模なNVIDIA製GPUを調達・現地政府の承認を取得・電力、用地、設備を押さえる・TAIZAで各国のGPUを一体運用という基盤を作ってきましたそして今日、米国に本社を置く大手AIインフラストラクチャー・プラットフォーム事業者と・NVIDIA B200最大5,000基・利用期間36か月・正式なMSA締結に向けて協議というMOUを発表しましたこれってデーセク＝タイで電力、設備、GPU、運営基盤を提供米国ネオクラウド＝顧客需要、クラウドサービス、販売網を提供という分担なのでは？米国企業は自分で新しいデータセンターを建設する資金と時間をかけず、デーセクのGPU計算資源を使って事業規模を拡大できる。デーセクは米国企業が持つ顧客需要を取り込み、タイDCの稼働率を長期間確保できる双方にとって合理的な形です。これまで「なぜ日本の小さな会社が豪州やタイで大規模なGPUを展開するの？」と思われてきましたでも最初から「米国内では電力や許認可がボトルネックになる」「米国のAI企業は海外の計算資源を必要とする」「先に電力とGPUを押さえた事業者が強くなる」と考えていたなら、海外展開そのものが戦略の本丸だった可能性がありますしかも現在は、タイや豪州でもデータセンターの電力使用や環境負荷に対する規制強化の動きが出始めていますこれから新しく参入する企業より、すでに政府承認や電力、用地、設備を確保している事業者のほうが有利になる可能性もあるもちろん、デーセクが米国の規制や電力不足を見越して豪州とタイへ進出したと明言しているわけではありませんあくまで今日のMOUから逆算したミーコの妄想ですでも、米国内のAIデータセンター新設が難しくなる ↓ 米国ネオクラウドは海外の計算資源を探す ↓ デーセクは豪州・タイで基盤を先に確保 ↓ 米国企業と最大5,000基・36か月のMOU ↓ 正式なMSA締結へこの流れ、かなりきれいにつながるえりあし社長未来まで読んでいたとしたら、先見の明ありすぎるデータセクション・8月28日発表 https://t.co/kyNMneVCz3 米エネルギー省 https://t.co/aec9XYMLf6 米国データセンター計画への反対に関する報道 https://t.co/vG5LHistSY

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