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丘黎
@qiuli1804
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Hong Kong
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qiuli1804
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qinbafrank
@qinbafrank
7 days ago
诺基亚这两步棋瞄准的不是短期订单,而是AI时代的光学网络主导权。6月中旬,诺基亚在不到48小时内连续放出两条重磅消息: 一是6月16日宣布宾州Allentown工厂光子芯片先进封装产能扩10倍; 二是6月18宣布与t3 Broadband、Aureon合作,在北达科他到芝加哥之间落地一条初始100 Tb/s、可扩展至400 Tb/s的超高容量光传输网络。 这两件事放在一起看,就不是简单的产能扩张+项目落地,而是诺基亚在AI基础设施赛道的一次系统性布局。核心逻辑是:把供应链安全和真实商用验证同时抓在手里。 1、Allentown扩产:美国AI光网络的“本土化”底牌 Allentown工厂目前是美国少数能把光子芯片封装成光模块的设施,全球半导体先进封装(ATP)里美国占比还不到2%。诺基亚这次投3000万美元(含CHIPS法案支持),目标是把产能拉到现在的10倍,新产能Q3末就能用。 这不是简单的“扩产”,而是在关键赛道建立本地制造能力。AI数据中心对光模块的需求爆炸式增长,但供应链高度依赖亚洲。诺基亚这一步,既能响应美国政府对关键技术本土化的诉求,又能降低未来给美国hyperscaler供货时的地缘和关税风险。 更重要的是,它和诺基亚正在推的“AI原生网络”战略高度匹配——光模块功耗更低、集成度更高,直接服务于下一代AI集群对能效和带宽的极致要求。执行官Justin Hotard直接把这事定义为“对AI超级周期的直接投资”。 2、Aureon项目:把技术验证变成可复制的商业模板 北达科他到芝加哥这条超高容量光传输网络、初始100 Tb/s、可扩展400 Tb/s,用的是诺基亚1830 GX平台+1.2T ICE7相干光学。 这条路线的意义,个人对方搜索验证很有可能是北美“第一个”100 Tb/s+项目,也是真实AI数据中心开发项目驱动的商用落地。 当前北美DCI市场正处于从“城域高纤芯并行”向“长距单纤超高容量”切换的阶段。Dell’Oro数据显示,2025年光学传输市场同比增长10%到160亿美元左右,DCI相关收入同比大增约40%。2026年整体市场还会继续高增,而DCI增速会明显高于平均。 诺基亚这次把最新一代相干光学和C/L波段技术真正用在AI负载场景下,等于给市场打了一针强心剂:我们的方案在真实高负载环境下是work的。这对后续拿类似中西部走廊项目、甚至hyperscaler的scale-across DCI订单,参考价值非常大。 3、和Ciena的对比:诺基亚正在补最关键的一环 在DCI这个细分赛道,Ciena长期是领跑者,WaveLogic系列在hyperscaler里的渗透率更高,纯光学专注度也更强。 但诺基亚通过Infinera收购补齐了相干引擎和垂直整合能力后,差距正在缩小。 这次Allentown本土产能+真实北美DCI落地案例,相当于同时补了供应链安全和商用验证两个Ciena相对薄弱的环节。Ciena更像“技术纯玩家”,诺基亚则是“技术+制造+生态”组合拳。长远看,在美国市场这种组合可能更有竞争力,尤其当hyperscaler和运营商越来越在意供应链多元和本地化的时候。 4、对诺基亚Optical Networks的真实影响 光学网络已经是诺基亚Network Infrastructure里增长最快的板块。Q1 Optical Networks同比+20%,AI&Cloud订单贡献明显。公司已经把光学+IP网络的2026年增长目标上调到18-20%。 Allentown扩产解决的是“能不能供得上”,Aureon项目解决的是“别人愿不愿意买”。 两者叠加,对后续订单转化是实质性利好。尤其是北美DCI这块高毛利、增长快的市场,诺基亚如果能持续拿下类似参考案例,Optical业务在公司整体盈利中的权重会进一步提升。 当然,竞争依然激烈。Ciena不会轻易让出份额,hyperscaler自己做可插拔模块的趋势也在继续。但诺基亚现在至少在“美国本土+真实AI场景验证”这两个维度,拿到了比较清晰的差异化标签。 更长远这是为2027-2028布局: 诺基亚这两步棋,本质上是在为AI时代的光学网络主导权下注。 Allentown是产能和供应链的长期布局,Aureon是技术和市场的短期验证。 两者结合,传递出一个清晰信号:诺基亚不只想卖设备,更想成为AI基础设施里“关键组件+可靠交付”的系统性玩家。 对行业来说,这类动作会进一步加速北美DCI(数据中心互联)向更高容量、更低功耗的方向演进,也会倒逼其他玩家在本土制造和真实场景验证上跟进。 对诺基亚自身来说,如果后续能把这种“产能+验证”的组合持续复制,Optical Networks业务大概率会成为其在AI周期里最确定的增长曲线之一。 这不是一两个项目的故事,而是诺基亚在光学赛道从“参与者”向“重要玩家”转变的阶段性标志。
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qiuli1804
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一起发财
@yiqifacai
7 days ago
在这轮AI硬件潮里,一定要多赚点本金。 真正的大机会,AI材料,AI医疗,AI应用的财富暴增机会还在后面。 同时你要放弃小农思想,什么“赚够三千万就收手” 到时候你会发现,增强的人类,五百万打一针年轻了十岁,洗个澡出来癌症全消,穿个一百万一件超薄的辅助运动衣物,90岁了还在爬华山。 世界会是另一种不平等,而非不愁吃穿,在家躺着刷短视频。
qiuli1804
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0xSun
@0xSunNFT
8 days ago
最近越来越体会到成为一名全市场交易员的重要性。 这并不是说需要对每类资产都了如指掌,难度太大也不现实,而是对不同市场有基本的了解,做到既可以跟随各个市场的牛熊进行轮动,选择相对简单的作为主战场,也能够具备充足的敏感性,极大提升捕捉机会的覆盖面。 举几个例子说明: 第一个是智谱,近一周股价接近翻倍,主要催化剂并非来自业绩或数据面,而是在一个完美的时间节点发布了GLM 5.2。Fable 5因为美国政府出口管制要求被下架后,市场对AI的访问权与监管问题产生了担忧,目光聚焦在主权AI和开源大模型上。GLM 5.2优秀的评分,在英文区引起了广泛的讨论,再加上本身流通股就少,这些因素共同助推了这波暴涨,让智谱成为了这次事件的最大受益者。 第二个是近期加密货币市场的一些机会,例如Hype监管利好/Circle合作/上线Pre-IPO等都可以做多,微策略卖币可以做空BTC,都是盈亏比非常好的交易。 第三个是2月底的时候,我开始找渠道想投Anthropic,主要逻辑基于两点,一是配置AI赛道的龙头公司肯定没错,二是Anthropic和OpenAI的估值差距与Claude和ChatGPT的表现差距不符。当时市面上的deal报价普遍在390~440B左右,而且Ticket Size要求都比较大,如果顺利投进去已经能翻2.5~3倍,但最终没有拿到额度。 这可以说是上半年最令我遗憾的一件事,直到前几天和群友聊天,突然意识到,其实同一时间买入 $SNDK 、 $MU、 $NBIS 等,都能吃到3~4倍的涨幅,而这几只股票其实不难选中,难的是一路拿住。 这两者相比,投Pre-IPO的确定性相对强一些,也更容易拿住,但需要较高的门槛和繁琐的流程,而且期间可能因为各种原因导致最后收益无法落袋,例如SPV不受认可或者对方机构不靠谱等等;而直接二级交易美股则更简单快捷,流动性充足。 这也进一步印证了对各个市场都有所了解的重要性,如果当时对于美股有更广泛的认识,意识到这波存储需求的结构性变化,对Forward P/E有更深刻的理解,都能帮助更坚定地持有。
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qiuli1804
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Annie 所长
@web3annie
9 days ago
现在跌这点算啥? Tom Lee:下半年还有大跌! 以下是他对年底大回调的 4 个硬核预言: 1. 美联储改革测试市场极限 美联储正通过5个特别工作组大改革,历史数据表明,每当他们动手术,市场就会暴跌。 2. 三大超级独角兽 IPO 连环解禁,疯狂吸干流动性 SpaceX虽成功上市,但目前仅是$900亿流通的小盘。下半年大规模解禁,叠加Anthropic和OpenAI的IPO,将形成巨量吸金黑洞。 3. 地缘政治危机引发供应链断裂与短缺 霍尔木兹海峡供应链危机存在滞后效应,将在年底全面爆发,重创企业利润。 4. 多头杠杆子弹耗尽 散户和机构的抄底资金基本全打光,市场火力一旦断供,易引发多头踩踏。 存点现金,千万别在下半年暴跌来临时,成了最后那个接盘的人!
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朱朱
@zhqnn2
喵來喵去
@stillvhil
NOOB
qiuli1804
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比特币橙子Trader
@oragnes
9 days ago
天天喊着 Crypto 已经死掉、踏空这波牛市的人,大概率连最基本的华尔街资金轮动都没看懂。 现在市场正处于一个非常有意思的极端反差节点:股票市场在开狂欢派对,而加密市场却处于 peak fear(极度恐慌)。 但历史规律从来没变过,资金的记账本非常冷酷。 2021 年底的时候也是这样,纳斯达克连续暴涨了整整 10 周,比特币趴在地上像个死狗。 结果呢?美股涨到 7%-8% 涨不动的时候,获利盘瞬间掀桌子,资金疯狂倒灌进 Crypto,比特币反手拉了一个 80% 的暴击。 现在的剧本几乎是一比一复制。美股那边的情绪已经到了 euphoria(极度亢奋),大厂和科技股把公开市场的流动性吸到了极致。而技术和资产真正开始调整的时候,就是资金向加密市场大轮动的开始。 这个时间差要多久?历史经验是 4 到 10 周。 只要美股科技股出现正常的阶段性回撤,溢出来的资金只需要一两个月,就能把沉寂很久的山寨币市场砸出一个 200% 到 300% 的史诗级大反弹。
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qiuli1804
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TingHu♪
@TingHu888
9 days ago
今天仔细梳理了一下,存储的上涨基于确定的涨价事实;而美股CPO的下跌源于阶段性预期落空。之前只留意到英伟达辟谣了,没仔细看内容,我相信很多人都没仔细看或者仔细品味。所谓英伟达辟谣,实际上辟谣的是全面停滞的说法➤2026下半年是面向超算头部客户的小批量导入,而2027年会稳步扩产,并非全面停滞。可问题是市场此前预期的是“2026年发布即上量”,英伟达描绘的却是 “2026验证、2027爬坡、2028后放量”。这其实就是承认了技术瓶颈:如果CPO已经成熟,理应像传统光模块一样直接大规模铺货。但英伟达强调“小批量”和“头部客户”,恰恰变相承认了现阶段良率、封装工艺或可靠性还存在需要磨合的工程难题。本质上这就是市场的阶段性预期落空➤对于2026年的业绩,大规模订单换成了少量样品单,原本想象空间巨大的利润兑现,被推迟到了2028年之后。
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qiuli1804
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TingHu♪
@TingHu888
11 days ago
A股下一波吸血的节点(下跌)应该是长鑫存储上市,所以需要在上市之前的一段时间要进行安全撤退,我预计可能也正好会有这样的现象,所谓的剧本吧➤就是在此之前会有一个上涨高潮,然后正好有很多聪明资金撤退去打新,又是一个阶段性波段。
丘黎
@qiuli1804
13 days ago
@FuzzyBull
wm做市有什么特征呢?还会起来吗?
丘黎
@qiuli1804
17 days ago
@TingHu888
怀疑小的,后续被原材料买的小鹅腿说服。怀疑味道的,后续被各种佐料说服。只能吃出辣味佐料味,吃不出肉味
qiuli1804
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梭哈.AI
@SUOHA_AI
17 days ago
跟 Serenity 学美股|16家AI股票的基本信息 白毛股神 Serenity
@aleabitoreddit
列出了16 家市值 100-1000 亿的 AI 相关公司,认为这里面很多还有上涨空间 Serenity 的思路是:大盘股涨多了,而中盘股很可能有更吸引人的投资回报率 内容仅供交流学习,DYOR🤠
qiuli1804
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李大白🔶BNB
@0xldb
18 days ago
我在亏了几个月之后、又读了龙王的一些帖子之后,最大的感受就是持续的盈利能力+控回撤。 关于赚钱之后开始大手大脚,是人性使然。 我一直用曾国藩的例子警醒自己:初期的湘军在湘潭大胜,曾国藩自信心爆棚,然后贸然出击靖港,全线溃败,损失惨重。 后来曾国藩才形成了“结硬寨打呆仗”的作战战略。 投资也是完全类似的。控回撤就是结硬寨打呆仗。可以慢慢赚,不能大亏。 可惜很多人包括我都是在大亏之后才明白这个道理。 没办法,人性使然。 建议:自己做一个资产曲线图,每天监控自己的资产变化,当你资产迅速下跌的时候,它能够及时提醒你!
qiuli1804
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小5哥
@WuJie12141
22 days ago
刷到了0xsun的采访视频 “一天赚几千万的法拉利车主是做什么职业” 行业已经在走下坡路这句话太真实了😭
WuJie12141's tweet video.
丘黎
@qiuli1804
23 days ago
@yiqifacai
A股吗?
qiuli1804
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比特欧 Elvin
@DRbitcoin36
25 days ago
昨天黄仁勋提到的 $MRVL 单日已经拉了快 50%,老黄已经是 AI 美股的喊单第一车头,下图整理了黄仁勋概念的 Top 20 美股,也是比较有可能被老黄提到的 20 只美股。 **图中附带了股神
@aleabitoreddit
作为指标 ✅绿色勾勾 = Serenity 曾发文公开看多。 埋伏埋伏再埋伏,建议收藏起来。
qiuli1804
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Annie 所长
@web3annie
25 days ago
2026最全AI产业链44只核心牛股:建议收藏,这是未来十年的印钞机地图! 1. 英伟达 $NVDA 核心AI算力王者,GPU+CUDA生态垄断级优势,AI训练与推理需求爆发直接受益 2. AMD $AMD AI GPU替代与CPU双线突破,性价比路线切入数据中心算力扩张 3. 英特尔 $INTC IDM+先进封装转型,试图重夺AI芯片与代工生态关键入口 4. 博通 $AVGO AI网络+定制ASIC核心供应商,云厂商定制芯片最大受益者之一 5. 高通 $QCOM 边缘AI与移动端AI计算核心玩家,AI手机升级周期驱动 6. Arm $ARM AI芯片架构底座,低功耗计算标准制定者,AI终端扩散核心受益 7. 美光科技 $MU HBM高带宽内存核心供应商,AI训练带宽瓶颈直接受益 8. 台积电 $TSM 全球AI芯片唯一超级代工厂,先进制程+CoWoS封装绝对核心 9. 阿斯麦 $ASML EUV光刻机垄断者,AI芯片制程升级不可替代设备核心 10. 应用材料 $AMAT 半导体设备全链条覆盖,先进制程扩产核心受益 11. KLA $KLAC 晶圆检测与良率控制核心,AI芯片良率决定者 12. 泛林集团 $LRCX 刻蚀与薄膜沉积关键设备龙头,先进制程不可或缺 13. 日月光 $ASX 全球封测龙头,AI封装产能紧缺核心受益 14. Amkor $AMKR 先进封装外包核心厂,Chiplet趋势受益者 15. ASEP/鸿腾精密 $06088.HK 高速连接与AI硬件代工,AI服务器组装关键节点 16. Vertiv $VRT AI数据中心散热与电力基础设施龙头,算力密度提升直接受益 17. 伊顿 $ETN AI数据中心电力系统核心,800V高压供电趋势受益 18. GE Vernova $GEV 全球电力基础设施升级核心,AI电网需求驱动 19. Coherent $COHR 光模块与激光技术核心,AI高速通信受益 20. Lumentum $LITE 光通信器件龙头,AI数据传输带宽升级受益 21. Credo $CRDO 高速SerDes芯片核心,AI服务器互联关键环节 22. Astera Labs $ALAB AI数据中心互联芯片新贵,PCIe/CXL架构核心受益 23. Arista Networks $ANET AI数据中心交换机龙头,AI网络架构核心公司 24. 思科 $CSCO 传统网络巨头转型AI数据中心基础设施 25. 康宁 $GLW 光纤与数据中心连接材料核心供应商 26. Wolfspeed $WOLF 碳化硅材料龙头,800V电源与高效供电核心 27. 意法半导体 $STM 宽禁带半导体与车用+AI电源双受益 28. 英飞凌 $IFNNY 功率半导体龙头,AI供电系统关键供应商 29. Monolithic Power $MPWR 高性能电源管理芯片核心,AI服务器供电核心 30. 德州仪器 $TXN 模拟芯片巨头,AI电源管理与工业控制基础层 31. 富士电机 $6504.JP 工业电力与功率半导体核心,日本能源转型受益 32. 三菱电机 $6503.JP 工业自动化+电力系统,AI基础设施间接受益 33. 日立 $6501.JP 能源与工业数字化基础设施核心 34. Micron HBM链 $MU HBM供给紧缺周期核心受益者(AI内存瓶颈核心) 35. 迈威尔Marvell $MRVL AI定制芯片+数据中心互联双轮驱动 36. ASMPT $00522.HK 先进封装设备核心供应商,Chiplet趋势受益 37. ON Semiconductor $ON 汽车+AI电源双赛道,功率器件龙头 38. Navitas $NVTS GaN电源技术新玩家,AI高效供电方案受益 39. Macom $MTSI 高速模拟与光通信芯片关键供应商 40. Semtech $SMTC 高速互联与信号管理芯片厂商 41. Tower Semiconductor $TSEM 特色工艺代工,AI模拟与射频芯片受益 42. Flex $FLEX AI服务器与硬件制造外包核心厂 43. Amphenol $APH 高速连接器龙头,AI服务器内部连接关键 44. TE Connectivity $TEL 全球连接器巨头,AI数据中心硬件基础设施核心 对照着👆一个个加入自选!
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qiuli1804
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K三 阿明
@aming189
25 days ago
大佬口头“奶股”封神!特朗普两支票接连暴涨,黄仁勋一句话带飞大牛🔥 华尔街两大顶流喊话=股价加速器,特朗普定点力挺美光、戴尔两只美股,黄仁勋独吹一只迈威尔,喊话后涨幅全在数据里! 一、特朗普:先低位布局,再公开奶股|美光+戴尔两只标的 1、美光(MU) 操作时间线:3月特朗普分批买入美光股票(合计53万美元仓位),3月底福克斯直播首夸:美光是当下最热公司;5月22日纽约集会再度公开点赞:美光很棒、千亿级大手笔投资本土建厂。 喊话后涨幅: ①5月22日喊话次日,美光单日收盘暴涨19.29%,盘中最高冲近20%,直接站稳万亿市值(美股第13家万亿科技企业) ②5月整月累计大涨75%,创1987年以来单月最强行情;从首次夸赞到5月末,区间涨幅超210%,年内股价翻8倍。 2、戴尔(DELL) - 操作时间线:2月提前重仓戴尔(百万级美金持仓),5月8日白宫母亲节活动公开喊话:快去买戴尔电脑,产品超棒。 - 喊话后涨幅: ①喊话当天盘中飙升14.6%,收盘大涨13%,直接刷新历史新高; ②5.8-5.29短短21个交易日,区间累计暴涨61.62%;5月末财报落地单日再爆拉32.76%;从喊话到月底整体最大涨幅近70%,全年涨幅270%+,大幅跑赢纳指、标普大盘。 二、黄仁勋:Computex一句话封神|迈威尔(MRVL)单票暴涨 台北电脑展现场,黄仁勋面对面迈威尔CEO直言:迈威尔会成为下一家万亿市值公司。 - 盘前直线高开24%,当日收盘暴涨32.52%,盘中最高冲超33%,单日市值暴增数百亿美金;盘后再度续涨10%+,短短两个交易日整体涨幅超38%。 - 前置伏笔:英伟达早前已经砸20亿美金战略入股迈威尔,绑定AI数据中心互联赛道,产业投资+大佬口头背书双重催化。 小结 美股硬核规律:特朗普靠本土芯片产业政策+公开站台撬动存储、PC硬件行情,黄仁勋依托AI产业链话语权精准带飞上下游龙头,大佬随口一句话,就能撬动百亿市值涨跌,难怪无数散户紧盯二人发言抓行情。
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qiuli1804
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比特币橙子Trader
@oragnes
25 days ago
老黄其实早就把 AI 的投资逻辑讲透了。 我把这套逻辑拆成了 5 层: Layer 1 能源 没有电,就没有 AI 发电、核能、电网改造、储能,都是 AI 扩张的底层支撑 Layer 2 芯片 GPU、晶圆制造、半导体设备、光通信、存储 这是 AI 的“心脏” Layer 3 基础设施 数据中心、服务器、液冷、电力配套、算力租赁,这是 AI 规模化落地的中间层 Layer 4 模型 谁在训练、部署、运营大模型 谁就掌握 AI 的核心能力 Layer 5 应用 最终赚大钱的,可能不是模型本身 而是把 AI 变成真实收入的软件和应用公司
qiuli1804
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ELON | 1000X GEM
@taylotsec
25 days ago
蒸馏了一天中文推美股时间线,【基本面】调研排名: 第一档:基本面最扎实 $MU (美光) 增速猛(Q2营收+62%)估值最便宜(远期PE约8倍)+ HBM卖到2026售罄、毛利率结构性抬升。性价比第一。唯一硬伤:存储是周期股,怕周期反转。 $DELL 数字最硬:FY27营收指引1670亿、+50%,市销率不到3倍,已盈利、现金流强。硬伤:AI服务器毛利薄,赚规模不赚利润率。 $MRVL (迈威尔) 护城河最清晰:给亚马逊/微软/Meta做定制AI芯片,20多个设计订单将在2028-29量产,英伟达投了20亿,客户换不掉。硬伤:估值已经不便宜。 第二档:强,但都有一个明显的"但是" $CRWV (CoreWeave) 最纯的AI云,994亿订单储备给了最强可见度。但资本极度密集、利息沉重、靠借钱扩张。 $LITE (Lumentum) 光模块龙头,财季营收+66%、利润率大幅扩张、已盈利。但已涨一大截、客户集中。 $COHR (Coherent) 光模块多元化,营收+21%、英伟达投资、刚进标普500。比AAOI稳,比LITE慢。 第三档:增速爆炸但贵或亏损 $NBIS (Nebius) 营收+684%,但PE约364倍、还在亏、烧钱最凶。增速第一,估值也第一贵。 $IREN AI云+94%、跟英伟达签了34亿合同,但还在比特币转型期、当季总营收下滑、净亏2.5亿,还受币价干扰。 第四档:质量尚可但上行有限 $IBM 稳 + 量子期权,但增速只有4-6%、债务重。 $NOK (诺基亚) — 重估基本走完,中个位数增长,2025年营收增速只有3.48%。 $HPE 跟随型,中个位数增长、要看AI战略能否执行,没有自己的强催化剂。 第五档:投机/基本面最弱 $AAOI 涨最猛(+439%)但也最危险:beta 3.76、仍亏损、高管在高位大额减持。小盘、波动剧烈。 $SIVE /SIVEF(Sivers) 基本面最差。2025年仍亏损1.865亿、亏损还在扩大,过去5年跌约90%,市值才1亿美元级、靠不断增发融资,美国只有OTC粉单。跟你文档里"华尔街背书、订单不缺"的描述完全对不上。
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qiuli1804
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Jenniferlam|请不要叫我J姐
@Jennyinweb3
25 days ago
黄仁勋概念股TOP 20 建议交易所上一个黄仁勋基金吧 大佬精选 必属佳品 ( 不构成投资建议,DYOR) 感觉我又要恢复当年冲meme 的姿态 最近冲美股确实比币圈好玩 而且美股有开盘时间 休市时间。 每天九点半准时打开看一看 有行情就交易 没行情就睡觉 感觉还挺好的 …。
qiuli1804
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無名先生
@Wuming_Mr_
26 days ago
黄仁勋最爱的股票未来一年目标价预测 $ NOW (ServiceNow) → 目标价 $300 $ CRWD (CrowdStrike) → 目标价 $950 - $1000 $ PLTR (Palantir) → 目标价 $220 $ MSFT (Microsoft) → 目标价 $600 $ TSM (台积电) → 目标价 $550+ $ HPE (惠普企业) → 目标价 $100 $ IREN (Iris Energy) → 目标价 $80 $ CRWV (CoreWeave) → 目标价 $240 $ ARM (Arm Holdings) → 目标价 $500 $ DELL (戴尔) → 目标价 $600 最佳操作策略: 买入期限为 6 到 12 个月的看涨期权(Call Options)。 💡 补充一点观察: 这份清单完美契合了当前(2026年)AI 基础设施和算力爆发的宏观大趋势。 算力与芯片基石: 清单里的 $ TSM (台积电)、 $ ARM 以及 $ CRWV (CoreWeave) 都是 AI 算力产业链中绝对绕不开的核心玩家。 企业级 AI 落地: $ NOW (ServiceNow) 和 $ MSFT (微软) 代表了 AI 在企业端和软件端的深度应用与变现。 安全与边缘: $ CRWD (CrowdStrike) 则抓住了 AI 时代网络安全需求激增的风口。 至于最后的期权策略,博主建议买入 6-12 个月的看涨期权,这其实是在押注未来一年内,随着 AI 业绩的持续兑现, 这些科技股会迎来一波流畅的主升浪。这种策略既能利用期权的杠杆放大收益,又能用半年的时间窗口来平滑短期的市场波动。不过也要提醒一下,期权自带高杠杆属性,虽然潜在收益诱人,但风险也同样巨大,实际操作时还是要结合自身的风险承受能力来把控仓位!
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