scott22

[scott22 @scott22646841]

@Konekoutena 这些跟领导没关系，跟勤奋的中国人有关，东亚怪物房。换个平庸的领导，也照样发展的很好。就像一个学霸，跟怎样的父母无关，学习都很好。就像印度人和非洲人，再厉害的领导人也都很菜。人种基因的问题。

[Herman Jin @ShanghaoJin]

谢谢采访～～

其实机构跟散户一样散户

[房策 @lb377204209]

高善文说的很对：现在家里没关系没背景没资源的年轻人确实可以洗洗睡了，后续，普通人只会越来越困难，房地产最近两年会有一次绝佳的出售机会和全民投机，但是，窗口很短，后续会彻底锁死这批盲目的人群，制造机会的目的是为了给房产税出台制造舆论，随后，各地房地产的交易会被锁死，二手房交易的税费会很高，最终过户价需要税务局评估价而不是真实销售价格，不排除会出极端政策彻底锁死交易，房产税不会硬逼大家去交，更符合物业费的规则，允许拖欠，事后追责。

[scott22 @scott22646841]

@zhngmngtng74623 @JoeWanghyn8 @JenniferZeng15 没人阻止藏人学习文字语言，你哪里道听途说，汉人的方言很多小孩子都不会讲，是国家问题吗，是普通话更容易交流造成的，更加便利，跟人权有什么关系

[scott22 @scott22646841]

@zhngmngtng74623 @JenniferZeng15 你才无耻，没有中共现在的藏民过不了真么好的生活，无耻的人只会动嘴皮子，什么也做不了，有本事你去中国游行，分分钟把你这个无耻之徒，抓起来劳改，让你见识中共的厉害

[scott22 @scott22646841]

@whyyoutouzhele 天天喊，有啥变化吗？一点也不变，哈哈哈

[scott22 @scott22646841]

@ShanghaoJin 9992是什么

[空空道人 @Kongkongda5882]

51岁的徐静蕾，凭一部电影就赚够了普通人几辈子都赚不到的钱，然后转身就走，再也不玩了。

很多人只知道她是京圈才女，却不知道她多会搞钱。2010年，她拿着不到2000万的成本，拍了部《杜拉拉升职记》。
那时候国产片票房过亿的才17部，她就是其中之一，上映12天就收了1.2个亿，成了内地第一个票房破亿的女导演。

庆功宴上，别人喝酒庆祝，她自己煮了碗面条，吃完就去洛杉矶过自己的小日子了，再没回头。
原来真正的赢家，不是一直留在牌桌上，而是赢够了就潇洒离场。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

芯片的设备厂应该才刚刚开始，
存储三家公司赚的1/3可能都要流向这三家。
科磊 $KLAC 应用材料 $AMAT 泛林 $LRCX

[パンダ博士(旧Panda_GPT) @Panda_GPT]

イーロン「メモリ需要を埋められないので、私が思うにマイクロン株の時価総額は1.2-2兆ドルになる、、、」　$MU #Micron

Elon Musk interviewed by Jamie Dimon
https://t.co/in9ixifv0m

[scott22 @scott22646841]

@bboczeng Semi5是谁

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

“捏住AI的蛋蛋”，快来抄川沐大神的股票作业

川沐公开喊单的票很少，去年 $150 的 $MU ，4月 $50 的 $MRVL 等等

现在他公开喊单三只票：$sk $glw $ASX ，一套完整的AI基础设施利润链

川沐的核心投资框架可以用一句话概括：AI产业链里谁赚钱最确定、最多，就买谁，不碰不确定的

所以这三只标的不是随机选的，而是从整条AI产业链里抠出了三个利润密度最高、护城河最深的环节

仓位结构是：海力士正股占一半，康宁和日月光各占四分之一。他把这个组合叫做"捏住AI的蛋蛋"

这样看就懂了川沐不赌谁赢AI战争，直接找谁赢都绕不开的环节

存储、封测、光纤，三条AI基础设施的必经之路，供给全部紧张，没有替代选项

$SK 海力士，核心重仓

川沐判断：海力士Q2利润保守预估比美光大一倍，但市值却基本一样。这个错误定价，在ADR上市后会被美国机构迅速纠正

关键催化剂已经到来， 7月10日海力士将在Nasdaq上市ADR，融资约290亿美元，史上最大ADR发行，超过阿里2014年。所有之前买不到韩国正股的美国机构，届时都可以直接买入

$GLW 康宁，三年后的万亿美元公司

康宁本来是做玻璃的，但它垄断了光纤，而光纤是AI数据中心唯一的物理连接介质。今年它又多了一张王牌：玻璃基板

川沐原话："康宁把光互连直接做到自己精通领域的玻璃里面了，之前其他企业还在ABF板上努力，但下一代芯片基板已经变了，降维打击

$ASX 日月光，1000亿市值的小号台积电

所有AI芯片，不管谁设计的，从晶圆出来后都必须经过封装和测试才能变成可用的产品。日月光是全球最大的独立封测厂，台积电CoWoS产能满足不了需求，外溢最大的受益者就是它

川沐逻辑：日月光和康宁的营收利润增速相近，但日月光市值只有康宁的一半。他想用时间来验证，在基本面相近的情况下，市场最终会给哪个更高的定价

[북극성 @PolarisLog]

애플 사태 정리

- 팀 쿡은 지금의 메모리 사태를 100년 만에 닥친 홍수에 빗댐

- 애플은 메모리 반도체값이 너무 올라 비싼 부품을 쓸 수밖에 없다며 맥북과 아이패드 가격을 올리겠다고 발표함

- 그러자 마이크론 CEO는 사실 애플이 문제였다며 팀 쿡을 정면으로 반박함

- 애플은 그동안 공급망을 쥐고 원하는 값에 부품을 받아오던 갑 중의 갑이었음

- 과거 반도체값이 폭락하고 제조사들이 적자에 허덕일 때도 애플은 대량 구매를 미끼로 단가를 바닥까지 후려쳤다는 지적임

- 단가 압박에 시달린 반도체 기업들은 돈이 없어 공장을 늘리지 못함

- 증설이 막힌 상태에서 AI 인프라 투자 열풍으로 수요가 터지자 범용 메모리 물량이 모자라 값이 폭등함

- 마이크론 CEO는 지금 메모리가 비싸진 것이 결국 과거 애플이 스스로 자초한 결과라고 못 박음

- 코너에 몰린 애플은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 회사의 과점 체제에 기대던 의존도를 낮추려 함

- 그래서 애플은 값싼 부품을 찾는다는 명분으로 중국 메모리 업체 창신메모리(CXMT)를 대체 공급처로 확보하려 함

- 문제는 CXMT가 미 국방부의 중국 군사기업 명단에 올라 있다는 점임

- 애플은 CXMT로부터 칩을 살 수 있게 해달라며 트럼프 행정부를 상대로 로비까지 벌이고 있음

- CXMT 칩 구매가 법으로 전면 금지된 것은 아니지만 블랙리스트(1260H)에 묶여 있어 거래 자체가 부담임

- 거래가 실제로 추진되면 국가 안보를 걱정하는 미 의회가 거세게 반발할 수 있음

- 그런데 막상 CXMT의 DDR 가격은 메이저 3사와 5에서 10퍼센트밖에 차이 나지 않음

- 원가를 아끼겠다던 명분이 무색하게 CXMT 칩도 별로 싸지 않은 셈임

- 정치 리스크까지 떠안으면서 값도 비슷한 CXMT를 굳이 끌어들이려는 애플의 속내는 따져볼 만함

- 젠슨 황이 왜 그렇게 부지런히 한국와서 치킨과 삼겹살 먹었는지 팀 쿡은 곱씹어볼 필요가 있음

- 늦었으면 지각비 무는 법부터 배워야함

[大宇 @BTCdayu]

https://t.co/M2C5hiFAuq

[大宇 @BTCdayu]

正是这篇研究，让我拿稳了海力士。

当时的推算中，最重要的是那几句话：存储三家利润接近英伟达，但市值只有40%，而未来利润超过英伟达也不奇怪。

而这个点，在昨夜美光财报时已经彻底验证——存储不是周期股，视频、机器人的需求还没开始。

“主角不再是CPU”，这个标题回头看取得很帅。

[scott22 @scott22646841]

@ma_zhenyuan 不要给建议，万一他在深圳选了不中意的专业，会记恨你一辈子

[nico^ ^ @staypinkyup]

我要睡觉了 但我想说一下光学和存储我为什么打法相反。

最近大家应该有听说光学板块出的新etf $FOTO 吧？可是我在光学我直接买 $LITE ，没碰 $FOTO。因为 $FOTO的结构是把一摞光学票混在一起，这个领域中 $LITE和 $COHR 是龙头，但里面还掺了 $LASR、 $AAOI、 $MKSI 这些不同细分、不同质量层级的票，买它等于龙头和杂票一锅端。$LITE占约 13.08%、$COHR约12.91% ，前两大合起来约 26%。而且它成立才几天，AUM 也小，流动性差, 费率还 0.75%。我个人习惯是买就要买板块龙头，那我直接买 $LITE 和 $COHR 就好。

相比下来，存储我反而买 $DRAM (Roundhill Memory ETF)，费率 0.65%。它的重仓精准压在板块龙头：三星Samsung 25% / 海力士SK Hynix 24% / 美光Micron 24%，三家占 ~72%，正好是全球 memory 前三。关键 Samsung、SK Hynix 是韩股，美股根本买不到的。我之前是用持有港股两倍做多的方式持有，后来是IBKR开通了韩股权限了。买这个ETF 帮我把比较难买到的龙头打包了，还支持期权交易。我自己再额外买 $MU 的逻辑也是美国一定会扶持做强自己的本土公司，况且此股也已经成了川普概念股了，所以我还是坚定持有。

[Charles在路上 @Charles77xixi]

昨天忙了一天的券商和汇款账户的开户申请，汇报一下战绩

- 新加坡盈立 失败，不允许中国大陆居民开户
- BIT 成功
- Wise 国内 成功
- 嘉信 处理中
- BBAE 处理中
- IBKR 处理中
- Firstrade 处理中

[KelseyWeb3VC 🔆 @KelseyWeb3VC]

说一下闪迪，#mu #sndk 持续观察，前天股市大跌是接多的好时候，现在不是了。闪迪也还是1200左右可以上仓位

#英伟达 nvda 出了业绩以后，反弹涨了就出了

#Intc 继续等 100 左右

#谷歌 等 375 左右

#Aapl 应该跌的空间没多少

#BTC 继续看空破 6 万

黄金白银模糊地带不碰，盈亏比不高了