seneca

Internet and AI practitioner, traveller, stoic, and part-time option trader.

[seneca @seneca_wc630]

"together we are making home buying great again!" - President Trump

[seneca @seneca_wc630]

看来第六感真的是存在的。。。。6天前的第六感，今天川总发帖把第六感变成现实：https://t.co/TrX39ETQIi

[seneca @seneca_wc630]

我有一种第六感..... 住房零售市场会有好消息😄

[David Sacks @DavidSacks]

Narrative violation: According to the Economist, AI has created 1 million new jobs in the U.S.

[seneca @seneca_wc630]

跟下来八周会很疯狂📈，大家坐稳了。等后面有风险了，我会提前几天出来喊一嗓子（信不信就由你了LOL）#里士满 #卑诗省 #劳动节2026

[投资TALK君 @TJ_Research]

ATH 明天开盘🤪🚀

[seneca @seneca_wc630]

赚钱的本质是一开始用自由来换钱，接着就是钱赚够了，那时候你自由也就回本了，最后就是躺着继续赚自由了LOL

[🏛️ Institutional Edge｜美股解密 @cnmichaelyang]

在美国住久了，我越来越喜欢一种东西：
低密度生活。

不一定非要住豪宅，也不一定每天去高级餐厅。

开车出去，不需要一直挤在人群里。
想吃东西，墨西哥、韩国、日本、中国、越南、印度，各国料理都能找到。
周末开一两个小时，可以进山、看湖、住小木屋，甚至住蒙古包。
想安静的时候，也真的能找到一个没人打扰你的地方。

年轻的时候，总觉得繁华就是生活质量。
年纪大一点才发现：

空间、时间、健康和选择权，才是真正昂贵的东西。

美国当然有很多问题。
但它让我越来越理解一种生活：

赚钱不是为了永远忙，而是为了有一天，可以选择自己怎么过。

这可能也是我现在努力做投资、做内容、做事业的原因。

[seneca @seneca_wc630]

恭喜仙人

[美股仙人（全网吹存第一人） @hanking66]

我是不是可以宣布，我赢麻了🙃

我是不是存储第一吹，存非周期创始人，存储最后的守护者，存之战士

这一路吹过来，经历了完整的存储大回调，最黑暗的时候，我感觉我是 x 上唯一一个多头，只有我在坚持看好存储。

这个逼我装定了，各位忍受一下，我之后可能会装的很厉害，估计会引起身体不适，请注意回避。

Buy the dip，长期持有，永远缺存储，Discord在个人资料。

[seneca @seneca_wc630]

这几乎就是降维打击哈哈，经济危机来了的话，看谁能熬过谁LOL

[Leo_Yuen @LeoYuen13]

再次感受到大陆物价低的程度，这种份量在伦敦差不多要20英镑，在大陆不到45人民币…

[meng shao @shao__meng]

CS329A Self-Improving AI Agents

斯坦福大学一门关于「能够通过与自身和环境的交互持续自我改进的 AI Agents」的课程。

讲师阵容
Azalia Mirhoseini：AlphaCode 与 LLM 大规模训练调度优化（"Circuit Training"）的核心人物，现为 Reflection AI 联合创始人
Aakanksha Chowdhery：PaLM 2 与 Gemma 的负责人，同样在 Reflection AI

嘉宾名单
Misha Laskin（Reflection AI CEO）
多位 Google DeepMind 研究员（Denny Zhou、Thang Luong、Melvin Johnson）、Physical Intelligence（Danny Driess，机器人）

课程主线：一条完整的自我改进技术栈
1. 推理时自我改进（Test-time）
2. 从反馈中学习（Feedback → Learning）
3. 开放式进化与搜索（Open-endedness）
4. 工程化与瓶颈（Agentic Engineering & Bottlenecks）

课程详细信息：
https://t.co/GHiTbHADxB

[香港王富贵 @fugui8]

如果你一无所有，想要成功的话，先做到以下四点：

[seneca @seneca_wc630]

肯定的啊。回忆一下期权定价模型里面，股票价格是什么？一个带线性drift term的布朗运动😂

[勃勃OC @bboczeng]

美股将会这样永远的，涨上去吗？？

[seneca @seneca_wc630]

$META 废了7000个全职工程师，全天候让AI录屏学他们操作电脑，想去实现的愿景被OpenAI和 $AMZN 先实现了。。。说好的 “move fast”呢?

[投资TALK君 @TJ_Research]

亚麻推出了QUICK，DESKTOP的AI AGENT，建立在所有电脑界面APP的上层智能体，竞品是微软的COWORK, CLAUDE, CHATGPT。
我刚看到消息时想难道微软最大的竞争者是亚麻？但思考了一下，亚麻还是缺乏微软的分发或者大模型的网络效应。但是AWS和中小企业的业务联系，比如通过BEDROCK提供AI服务，帮助企业管理库存，广告投放等等，顺便推出QUICK是很合理的附加路径。
所以最终应该也不会是哪家公司的AI AGENT通吃，还是看已有分发路径，对大模型来说，AI NATIVE公司会更愿意尝试。

[Terry @RichTerry123]

这轮AI财报季看完，就一句话：市场还在担心泡沫，产业已经把订单排到2028年了。此前最怕三件事：过度投资、Hyperscaler CAPEX失速、大模型增速下滑。但这一轮财报给出的答案几乎完全相反——算力建设没有降温，反而还在加速。现在真正卡住AI的，已经不是需求，而是晶圆、HBM、电力、土地、先进封装和数据中心交付。
1、AI算力需求远没见顶。
英伟达Q2营收962亿美元，同比增106%，数据中心收入890亿，占比92.5%。更关键的是，需求正在从几家云巨头扩散到企业、AI云和主权AI。公司甚至预计2028财年营收仍能同比增长约70%，而且这是在晶圆、先进封装、HBM和电力受限下的数字。博通则直接给出更炸裂的远期指引：AI半导体收入2027年1150亿美元，2028年2300亿美元。戴尔AI服务器积压订单950亿美元。上下游一起验证了一件事：不是AI没需求，是产业链根本交不出来。

2、GPU和ASIC不是二选一，而是一起扩张。
博通AI半导体收入同比增221%，定制XPU正在加速渗透；但英伟达也没打算只守GPU，而是在把护城河往NVLink、机架系统和网络互联上抬。未来真正值钱的，可能不是“谁单颗芯片最强”，而是谁能掌握整个AI数据中心的互联标准和系统生态。芯片可以换，但高速公路最好还是我来收过路费。

3、下一阶段最值得盯的，已经不只是GPU。
AI服务器放量正在同时拉动网络、存储、光互联、CPU服务器，甚至电力和数据中心外壳。博通也明确提到，未来AI收入兑现真正的限制因素正在转向土地、电力并网和物理基础设施。也就是说，AI交易正在从“买芯片”进入“买整个数据中心瓶颈”的阶段。
所以下半年我更关心三件事：谁的订单还能继续上修，谁卡住了电力/光互联/封装这些交付瓶颈，谁能把AI需求真正变成利润和现金流。

市场可以反复交易AI泡沫，但只要NVDA、AVGO、DELL这条订单链还在加速，这轮AI硬件主线就远没走完。

[投资TALK君 @TJ_Research]

4个半月后，我们迎来了Astra。AI Agent的时代，工具不会被再制造，只会被使用更多次！！！Agent之间的沟通，支付将会被重新定义！

[seneca @seneca_wc630]

所以对于现在的股市来说，“预期加息但维持利率”对股市的推动作用就等同于“预期维持利率但降息”。这基本就是沃什的底牌，这也是为什么他一直嘴上放鹰（提高加息预期），底下啥都不动（不加息了LOL）的底层逻辑。#LaborDay2026 #里士满 #加拿大 #卑诗省

[投资TALK君 @TJ_Research]

白色是2年期利率，蓝色是美联储隔夜利率
基本都是白色先涨，蓝色跟涨。可以理解为市场先开始定价加息，美联储跟上
反过来也是相同，白色先跌，蓝色跟跌，市场先定价降息，美联储跟上。
从来没有见过，2年期在涨（定价加息），美联储降息的，从来没有。所以除非年底前有什么数据（非农暴雷，失业率暴增，通胀大幅下降），不然现在的环境降息概率为0

[Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan]

截至 2026 年 9 月，美股S&P 500成分股中市值排名前 10 大的公司：NVDA，APPL，GOOGL，MSFT，AMZN，AVGO，META，TSLA，MU，LLY，BRK，
预计未来一年，AMD，ORCL将会挤掉LLY和BRK。

[CZ 🔶 BNB @cz_binance]

Which question should I answer?

[seneca @seneca_wc630]

中登今天在温哥华里士满😄

[Morris @Morris_LT]

年轻人最好的资本，就是感受世界的能力。趁你还没有被太多责任、路径和身份固定住，先办一本护照，买一张去陌生地方的机票，去看看不同的人怎么生活，不同的城市怎么运转，不同的世界到底是什么样。很多时候，真正限制一个人的不是能力，而是见过的世界太小，以至于误以为眼前这一种生活就是全部。旅行最大的意义，不是去过多少地方，而是不断打破你对人生边界的想象。