야수모드 감자🔥

96년생 야수모드 감자🥔
목표는 파이어족🔥
주식 ㅈ나 어렵다.
$BTC #미장 #미국주식 #국장

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

그저 운이다.
그리고 데이 트레이딩 단타칠때는 시장에서 주는 실현수익을 그 날의 담보로 본다.

또 다른 배팅을 걸 수 있는 돈으로 본다.
잃어도 아쉽지 않은 판돈.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

재배작물 하나당 한번씩 펑핑 오겠다.

딸기 🍓 다음은??
감자 🥔 겠지??

[SlowIsFast @songminjun32352]

$IREN 의 진짜 해자는 '확보한 전력'이 아니라 '지금 켜져 있는 전력'이다

요즘 IREN을 보며 이렇게 걱정하는 분들이 계실 것 같습니다.

"전력이 진짜 AI의 병목이라면, IREN은 어떻게 이렇게 단기간에 호주 800MW·스페인 490MW를 척척 확보하지? 게다가 NBIS는 Bloom Energy(BE)와 전력 계약까지 맺었다. '돈 있다고 전력을 다 구하는 게 아니다'라던 내 thesis가 깨진 건 아닐까? IREN이 가진 전력의 해자는 희석되는 게 아닐까?"

저는 정반대로 읽습니다. 결론부터 말하면, 이 사건들은 thesis를 깨는 게 아니라 확증합니다. 그리고 IREN의 해자는 처음부터 '얼마나 많은 전력을 확보했는가'가 아니라 다른 곳에 있었습니다.

1. NBIS–Bloom 딜은 thesis를 깨는 게 아니라 강화한다
NBIS가 전력을 구한 방식을 뜯어보면 그림이 분명해집니다. NBIS는 원래 가스터빈으로 자체 발전을 하려던 계획을 접고, Bloom Energy와 10년 26억 달러짜리 연료전지(고체산화물) 계약으로 갈아탔습니다. 1단계만 328MW. 이유는 NBIS 경영진의 말 그대로입니다 — 전력이 AI 인프라의 핵심 제약이고, 연료전지는 계통 접속을 기다리지 않고 온사이트(behind-the-meter)로 깔 수 있기 때문입니다.

다시 말해 NBIS는 계통 병목을 정면으로 못 뚫어서, 수십억 달러를 들여 우회로(온사이트 발전)를 산 것입니다. 이건 "돈만 있으면 전력은 쉽다"의 증거가 아니라, "전력이 너무 귀해서 신생 우회 기술에 10년을 베팅한다"의 증거입니다. 병목은 사라지지 않았습니다. 오히려 비명을 지르고 있습니다.

여기서 두 회사가 같은 희소 자원을 서로 다른 경로로 푸는 구도가 드러납니다.

IREN: 계통에 연결되어 이미 켜진(energized) 전력을 직접 소유한다.

NBIS: 계통을 우회해 온사이트 연료전지 전력을 서비스로 빌린다(자산은 Bloom 소유, NBIS는 전력 아웃풋을 구매).

같은 병목, 다른 해법. 그리고 둘 중 더 희소하고 복제하기 어려운 쪽이 IREN의 것입니다.

2. IREN의 가장 큰 해자: 지금 당장 켤 수 있는 GW
IREN의 해자는 슬라이드 위의 '선확보 파이프라인 MW'가 아닙니다. 그건 싸고, 지금은 누구나 멀티-GW를 발표합니다(번디 800MW도 가동은 2028년부터입니다). 진짜 귀한 건 오늘 스위치를 켤 수 있는 전력입니다.

Sweetwater 1: 1.4GW가 2026년 5월 ERCOT 계통에 에너지화 완료. 풀빌드 시 70만 개 이상의 액침냉각 GPU를 받도록 설계된 2GW 캠퍼스의 1단계.

Childress: 750MW가 운영 중인 최대 캠퍼스. 마이크로소프트 97억 달러 계약(2025년 11월)의 무대.

2028년 슬라이드 속 GW와, 2026년 오늘 켜져 있는 GW는 자릿수가 아니라 차원이 다릅니다. 전자는 약속이고, 후자는 자산입니다.

3. 그 GW를 계속 찍어내는 '개발 엔진'
전력을 컴퓨트로 바꾸는 데는 반복 가능한 작업 루프가 필요합니다. IREN은 이 루프를 지역마다 돌리는 사내 역량을 갖췄습니다.

(1) 부지 소싱 — 계통 인접 저혼잡 지역의 토지 확보(Childress 420에이커, Sweetwater 2,200에이커 등 freehold 매입)

(2) 계통 연결 — 송전 연결 계약·접속 큐 확보, 전력회사·계통운영기관(ERCOT·호주 AEMO·스페인 계통)과의 관계

(3) 인허가·규제 — 환경 승인, 지자체 협력

(4) 전력 조달·운영 — PPA, 재생에너지, ERCOT의 제어가능부하(CLR)·자가발전(BYOG)

(5) 건설·에너지화 — 변전소·데이터홀·액침냉각을 빠르게 짓고 켜기
자본 투입 — 수십억 달러 capex 파이낸싱

이 루프를 한 번이 아니라 계속 돌리는 게 엔진입니다. IREN은 Childress → Sweetwater → 오클라호마(Kiowa) → 캐나다 BC(Mackenzie·Prince George·Canal Flats) → 스페인 → 호주로 같은 루프를 반복해 찍어냈습니다. 비트코인 채굴 시절 수년간 "외진 곳의 값싼 전력을 빠르게 찾아 가동"하는 일을 한 게, 그대로 AI 시대의 자산이 됐습니다.

4. 두 가지는 솔직하게 인정하고 가야 한다
해자를 과장하지 않기 위해 두 가지는 분명히 합니다.

(1) 이 엔진은 IREN의 독점이 아니다. 채굴사 출신 전력 개발사 무리 전체의 공통 형질입니다 — WULF·CORZ·APLD·CIFR·HUT 등이 같은 엔진으로 이미 누적 700억 달러 이상의 AI/HPC 계약을 묶었습니다. 흥미롭게도 CORZ·APLD는 그 엔진으로 CoreWeave의 집주인 노릇을 합니다. 즉 이 엔진은 "순수 네오클라우드(CRWV·NBIS) 대비 개발사 진영의 범주적 우위"이지, IREN 혼자만의 것이 아닙니다.

(2) 온사이트 발전은 장기 와일드카드다. NBIS–Bloom처럼 연료전지·SMR 같은 온사이트 발전이 성숙하면(Bloom은 Oracle과 최대 2.8GW, AEP와 최대 1GW 오프그리드까지 확장 중), "계통 연결 전력"의 희소성 프리미엄 자체가 장기적으로 깎일 수 있습니다. 지금은 IREN 편이지만, 영원한 해자는 없습니다.

그래서 IREN의 진짜 차별점은 엔진을 가졌다가 아니라, 무리 안에서 풀스택으로 전진(Mirantis 인수로 전력 임대인 → AI 클라우드 운영사)하고, 에너지화를 가장 먼저 끝냈으며, 마이크로소프트·엔비디아라는 최상급 카운터파티를 잡았다는 실행 우위에 있습니다.

5. 그래서 엔비디아가 Sweetwater를 골랐다

엔비디아는 AI 팩토리를 몇 년 뒤가 아니라 지금 켜야 합니다. 1.4GW가 이미 켜진 채 비어 있는 부지는 AI 인프라 시장에서 가장 귀한 물건입니다. 그래서 엔비디아는 Sweetwater를 최대 5GW DSX 빌드아웃의 플래그십으로 지정했고, 여기에 Childress의 60MW 클라우드 계약(34억 달러)과 최대 21억 달러 주식 워런트를 얹었습니다. 마이크로소프트 97억 달러까지 합치면 엔비디아 관련 백로그만 130억 달러를 넘습니다.

에너지화된 용량이 미끼였고, 계약이 낚싯바늘이었습니다.

6. 진짜 게임, 그리고 내 생각
2026년 승자는 GW를 가장 많이 발표한 회사가 아니라, 하이퍼스케일러 딜을 가장 먼저 닫은 회사입니다. 시장은 전력 용량 자체가 아니라 계약 백로그·납기·카운터파티 품질을 가격에 반영합니다. 무리가 붐비고 자본집약적인 만큼, "엔진을 가졌다"가 아니라 "엔진으로 더 좋은 계약을, 더 빨리, 더 높은 마진으로 닫느냐"가 진짜 경쟁의 장입니다.

그래서 추적해야 할 지표는 분명합니다 — ① Sweetwater의 충전(fill) 속도, ② 운영 MW 램프, ③ 적자·희석 속의 파이낸싱 능력.
그리고 개인적으로 저는, 계약은 시간 문제라고 봅니다. 1.4GW를 지금 켤 수 있는 부지가 오래 비어 있을 이유가 없습니다. 다음 실적발표 전이든 당일이든, 상대가 하이퍼스케일러든, 앤스로픽 같은 프런티어 AI 랩이든, 호주 정부 같은 소버린 AI든 — Sweetwater 캠퍼스의 앵커 계약이 나올 것이라고 생각합니다.

NFA

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

이럴꺼면 사전투표를 없애면 된다.

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

@Pink_Noder 허허

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

실시간 반응 보고 민심을 반영했습니다.

[LiCrypto 🇰🇷 @oopa1203]

받) 잠실 7동 항의하는 아이 엄마들한테 원래 인구의 70%까지만 인쇄해요~ 해서 지금 맘카페 뒤집힘

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

속보) 이스라엘 레바논 휴전 합의

[새달🛰️ @OryB23904]

행동하는 분들은 박수쳐줘야함
이거 쉬운거 아님

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

IREN은 실컷 굿뉴스 발표해놓고 왜 떨어지는거에요?

엔트로픽 발표는 언제 나올까

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

@88qhh 결과는 나왔다... 앞으로 어떻게 살 것인가

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

이야.... 개박살이네

[Satellogic @Satellogic]

We're in Vancouver today and tomorrow for the Maritime Domain Awareness Summit 2026.

As maritime security challenges evolve, timely Earth Observation data is becoming increasingly critical for enhancing domain awareness and operational decision-making.

Connect with Jo Man, PMP, to learn how Satellogic is delivering high-frequency monitoring and actionable insights at scale.

[LEADER TRADING  @LEADER_TRADING]

I think my biggest positive takeaway from today and yesterday is that $IREN is finally feeling “fully” disconnected from Bitcoin.

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

거지당 실화냐

https://t.co/hJ9DIoRsKO

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

@bjje91 @fulllleverage 신고가 가주아!

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

$SATL
멀린 판매 확대 추진. 긍정적 기사.

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

@swani654113 멀린~

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

@kateumaenkeni 남들과는 다르게!!!!!

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

@PPT_NO1 항상 감자합니다🥔

[야수모드 감자🔥 @skrr_potato]

난 잘못하고 있다.

둥글게 둥글게~ 풀매수 풀매도~
빙글빙글 돌아가며 주식합시다~

[M @nyse_min]

EBS 다큐 프라임
주식의 시대

“투자가 재밌고 흥미진진하다면 잘못하고 있는 겁니다”

"투자는 지루하고 기계적이어야 해요"