今天要卖出吗

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。 学而不思则罔，思而不学则殆。

[今天要卖出吗 @smallfan14]

@tmel0211 实话实说，看不懂

[今天要卖出吗 @smallfan14]

@antiAIvo 那你肯定躲不过7月的暴跌

[今天要卖出吗 @smallfan14]

还真是公司主体投诉，哈哈

[拖拉机 @tuolaji2024]

胜宏科技，这家公司是有点东西的，周五的股权转让，我只是评价一句，股价下跌，市场担心减持，就去我的公众号投诉，这构成了污蔑陈涛？你在电梯里出轨怎么不提污蔑啊！

腾讯没有判决胜宏胜，但是胜宏你的嘴脸是真的对得起你的股价！这公司可以永久拉黑了，有能耐好好做做业务吧！

[今天要卖出吗 @smallfan14]

失与得

[TingHu♪ @TingHu888]

最近又在看《岁月》
罗清水
梁致远
人生总是两难
想当一汪清水就难以致远
想要致远奔腾到大海
就无法以清水的形态
大失大得
不失不得
总要失去一些东西才可能得到

[今天要卖出吗 @smallfan14]

又打起来了

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

BREAKING: US officials say Iran has launched ballistic missiles at a US airbase in Jordan in retaliation for US attacks on Iran near the Strait of Hormuz just hours ago.

This was the first known US strike in Iran since late-July and the IRGC has vowed to retaliate.

US oil prices are extending gains on the news.

[今天要卖出吗 @smallfan14]

@jiahanjimliu You’ve revealed that you haven’t used Cursor recently—haha.

[今天要卖出吗 @smallfan14]

@Kay2289123 写代码这块我自己的感觉是grok 4.6基本够用了，然后还量大管饱

[今天要卖出吗 @smallfan14]

插个眼

[allincrypto 熬鹰资本 🇨🇳 @thankUcrypto]

trump的带单合约加现货，加起来买了2M。
合约拿不住，还是放现货放一段时间好了。
如果有牛市，就有大利润吃了。回前低的话就亏个1M也能认。
不操作波段了，相信山寨牛会来。

[今天要卖出吗 @smallfan14]

不要再发了！

[今天要卖出吗 @smallfan14]

先记一个大概的操作，9月份要卖出一波，然后跌了要慢慢买回来,股票和币都是这么操作

[今天要卖出吗 @smallfan14]

市场主线一直都是这条窄窄的海峡

[qinbafrank @qinbafrank]

美伊博弈可能出现了拐点性时刻？从最早13号https://t.co/P7XAxu7UZQ聊到美伊博弈有长期化趋势，快两周过去终于能看到了重大的变化。梳理下过去本周美伊关于霍尔木兹海峡博弈周一的进展和态势：
1、上周末传出来伊拉克向伊朗请求发放特别通行证，伊朗也确实发了通行证。这意味着部分国家正在承认伊朗拥有阻止船舶通行的事实能力，而伊朗不再追求把所有船都堵住，而是通过选择性放行，奖励友好国家、分化美国制裁联盟。看上去伊朗正在把全面封锁改造成选择性通航，把霍尔木兹海峡变成一只可以随时拧紧或放松的“油价阀门”。

2、周一晚上美国财政部公布了制裁方案，如果细看方案对伊朗的军工采购、影子船队、加密货币、航运服务和海外商业资产都是很强硬的。而且也明确表示不接受伊朗把特别通行证、服务费和护航制度化，并威胁对参与者实施二级制裁。

但对伊朗石油现金流核心的制裁则是明显偏软：没有立即制裁中国大型银行、核心港口、主要炼厂和关键人民币结算节点，也没有立即处罚所有继续购买伊朗石油的国家。

相较贝森特此前制造的极高预期，首日晚间落地大约只有预期强度的五到六成，属于明显偏软。

3、本周一、二两天巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔访问德黑兰前先与特朗普通话，随后与伊朗总统、议长、伊朗最高安全委员会秘书（穆杰塔巴的代表）、内政部长会谈。巴基斯坦内政部长随后直接使用了“显著进展”这一表述。

作为巴基斯坦是伊斯兰世界唯一的有核国家，然后巴基斯坦跟伊朗有接壤双方还有贸易、反恐上的密切合作、巴基斯坦同时跟中美关系都亲密、又刚跟沙特、土耳其签署了麦加共同防御协议，作为巴基斯坦实际上最高掌权人，穆尼尔的话语权和影响力不容小觑。

路透社援引巴基斯坦政府消息人士称，伊朗在会谈中表达了恢复和平谈判的一般意愿，而巴方告诉伊朗，美国可能在新一轮谈判前或谈判过程中撤回部分最新决定。 这是一个隐含交换：
“伊朗在霍尔木兹海峡和军事行动上降温；
美国在制裁执行、海上封锁或石油豁免方面作出回应”

4、昨晚伊朗与阿曼官方联合声明，提出了霍尔木兹海峡的航道技术框架，这是一套相当具体的实施结构。伊朗副外长加里巴巴迪进一步解释，进入波斯湾的临时路线将完全经过伊朗水域，离开波斯湾的路线则经过伊朗和阿曼水域；双方将在30—60天内谈判永久路线。

看起来双方已经谈好了走哪条航线、谁参与交通管理、未来由谁提供安全服务。这是停火进入执行准备阶段的重要信号

把上面四条信息串起来就是：
1）伊朗把对海峡的军事掌控在转化成对友好国家的示好，缓解断航压力；
2）贝森特的“经济诺曼底”在第一天刻意没有打到最核心节点。非常像一个典型的谈判设计：法律框架先搭好，威胁先发出，但最有破坏力的执行暂缓。
3）巴基斯坦强力斡旋、把双方的意愿和诉求对齐；
4）伊朗阿曼达成航道技术性框架，为之后的执行打下基础；

从巴基斯坦透露出的斡旋成果：
双方就停火条款形成共识；
条款包括霍尔木兹海峡自由航行；
将根据伊斯兰堡备忘录启动谈判和技术会议。
能看出来双方应该同意回到一个既有协议框架，并确定了下一阶段实施顺序。

而双方的动作则是：
在公开立场上继续强硬，在实际操作上逐步交换可逆让步。
这是一种“边施压、边放行、边谈判”的受控管理危机的模式。

现在看双方的让步，美国实际上可能接受：
1）伊朗与阿曼共同讨论未来管理，事实上的掌控权；
2）进入波斯湾的临时航道完全经过伊朗水域；
3）美国在全面制裁尚未实际执行前重新进入谈判。
4）未来进一步接触封锁和制裁

而伊朗方面：
1）建立临时航道、商船自由或安全通航；
2）未来继续30—60天谈长期安排；
3）看到美国是否真的解除制裁和封锁，因为伊朗还拥有随时封锁海峡的能力；

双方很可能已经就停止直接升级、恢复商船通航、建立临时航道和重启伊斯兰堡备忘录谈判达成了政治共识；
后续再谈解除制裁与封锁、军舰通行，核问题和海峡长期管理权。

折腾了七八俩月川普估计还是不得不接受霍尔木兹海峡回不到了战前状态了。最早是7月底这里https://t.co/FBVZ4a2EX4聊到。

但是如果能重回6月份伊斯兰堡备忘录的状态，短期内对市场也是好事。

本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

[今天要卖出吗 @smallfan14]

像是传来传去然后就像雪球一样越滚越大了

[ImNotHarsh | 📈💸 @imnotharsh]

JUST IN: $INTC Intel secures advanced packaging order for $SKHY SK Hynix's next-generation HBM, which will incorporate EMIB technology.

"South Korean memory giant SK Hynix announcing that it will incorporate Intel's EMIB advanced packaging technology into its next-generation high-bandwidth memory (HBM)."

[今天要卖出吗 @smallfan14]

@shufen46250836 等等看

[今天要卖出吗 @smallfan14]

长期主义将会赢得胜利

[Macro_Lin @LinQingV]

单纯靠关注宏观做trading赚到钱的人寥寥无几，倒是有几个靠天天讲宏观做网红赚到钱了。大多数时候，宏观都是噪音，天天分析这个的都特么是相声先生。

[今天要卖出吗 @smallfan14]

如果你买过nok!

[ImNotHarsh | 📈💸 @imnotharsh]

Intel and gang, whatever you have up your sleeves - now is the time to roll them up and show your hand.

[今天要卖出吗 @smallfan14]

有点上头

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

海力士的50%现金回报股东其实相当于美光闪迪的100%回报股东。
因为海力士折价，
50%的钱可以买到像美光闪迪100%回报股东一样多的股票。

[今天要卖出吗 @smallfan14]

细节是，从明天开始买，三个月买完

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

海力士回购+50%自由现金回报股东

[今天要卖出吗 @smallfan14]

@skyguoCypherium 之前不知道你大她很多？

[今天要卖出吗 @smallfan14]

这两天时间线上全是看好$intc的，我想加仓，但是看到这么多人看好反而不想加了🤪

[今天要卖出吗 @smallfan14]

下面是AI原话：美光：自己建 DRAM/HBM 厂、洁净室、设备，重资产 IDM。FY27 建设开支还要再上台阶。
闪迪：NAND 制造大量通过 Flash Ventures 等合资/合作结构，表内固定资产开支极低，更像轻资产的 NAND 解决方案商；扩产压力不在自己账面 capex 上体现得那么凶。

[今天要卖出吗 @smallfan14]

进一步把条件对齐，两家都100%剩余现金流全回购的话谁的力度更猛，AI给的答案是闪迪会明显强于美光