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チャイロ🦆🫛 @sofutokuri_ya

9 days ago

パランティアのCEOが言うてるってのが怖い…まさよし大丈夫??

チャエン | デジライズ CEO《重要AIニュースを毎日最速で発信⚡️》

@masahirochaen

9 days ago

【警告】Palantir CEOカープ、CNBC独占取材で「OpenAIは一生上場しない」と断言賠償責任が重すぎて上場できない、という理論。これが仮に正しいとしたら、OpenAIに全ツッパのソフトバンクも危なくなる。・「S-1にどう書く?」に「そもそも出す気がない」と返�� ・出口は政府に「国有化してください」と言うことのみ・背景はPalantir顧客の「機密データがAI学習に漏洩」苦情・OpenAI/Anthropicは年内上場計画もAltmanは延期済み ↓詳細

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チャイロ🦆🫛 @sofutokuri_ya

10 days ago

話が出来る左派は、斎藤幸平さんだけな気がする。斎藤さん意外の左派は、ありえない妄想で過激な批判を繰り返す壊れた人達にしか見えない。とりあえず斎藤さんの意見は知りたいので本買います。

あーぁ

@sxzBST

11 days ago

サンモニ、左翼の斎藤幸平氏にバチクソ苦��を呈されスタジオ固まる「リベラル左派はこの30年間の変化を踏まえた議論が全くできてない。正直ただずっと��じように『9条を守ろう、平和を守ろう、辺野古反対』の原理原則をいつまでも繰り返してたらそれはやっぱ若い人たちには響かないですよね。革新と言われてたのにいつのまにか保守みたいになってる現状があって、同じ言葉、同じやり方で訴え続けるだけではもう変わらないっていう現状に打ちのめされて変化を求めてる人には響かない。このままリベラル左派はもっともっと高齢化して行って解体するだけって危機感を持ってます」もう全くもっておっしゃる通り🤣🤣🤣

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チャイロ🦆🫛 @sofutokuri_ya

15 days ago

キオクシア逆風多いな

FabyΔ

@FABYMETAL4

15 days ago

🧭NVIDIAの次のフラッグシップ、1TBの予告が192GBへ下がる見通し | 通常のRubinの288GBより少ない $NVDA メモリの値段が、GPUの仕様表を書き換えるところまで来た。 NVIDIA $NVDA が2027年後半に出す Rubin Ultra は、2025年3月のGTCで1TBのHBM4Eを積むと予告されていた。演算ダイを4枚載せた大きなパッケージに、HBMのキューブを16個。そういう絵だった。 SemiAnalysis が9月に出した見立てでは、実際に載るのは192GBのHBM4になる。8段積みが8個。予告の5分の1だ。NVIDIAはまだ仕様を公表していない。しかもこの数字は、先に出る通常の Rubin の288GBを下回る。上位機種のほうがメモリが少ない。削られ方は3段階だった。演算ダイ4枚のパッケージが中止になり、HBMのキューブは16個から8個へ減った。1キューブの段数は16段から8段へ落ちた。世代もHBM4EからHBM4へ戻り、1枚あたり32Gbだったダイが24Gbになっている。 192GBという容量は、2024年のB200と同じ数字だ。あちらはHBM3Eを192GB積んでいた。世代が違うので帯��は比べられないが、容量の数字だけは2年前の水準へ戻る。なぜ削ったのか。 SemiAnalysis の試算では、HBMとDRAMの値上げが続いた結果、メモリはラック1台の総資本コストの約4割を占めるところまで来ていた。今回の仕様変更でHBMのコストは5割超下がり、メモリの比率は約28%へ落ちる。2026年の値上げを織り込んだうえでの数字だ。その重さは、NVIDIA自身の決算にも出ている。8月26日に開示した5〜7月期は売上高962億ドル、うちデータセンターが890億ドルで全体の92.5%を占めた。GAAP・非GAAPの粗利率はどちらも75.0%、次の第3四半期の見通しは74.0%だ。会社はさらに、第4四半期に71〜72%まで沈み、翌年度に72〜73%へ戻ると説明している。決算期は1月締めなので、底は年明けにかかる。 CFOのColette Kressは、メモリの価格環境を極端だと表現した。上昇幅は従来の想定を超え、来年に向けてさらに上がる。粗利率の4ポイントは、5〜7月期の売上高962億ドルに当てはめれば38億ドル前後になる。四半期をまたぐ単純計算だが、メモリの重さの桁はこれでわかる。ここまでは削る側の話だ。では、売る側はこの方向をどこまで受け入れるのか。 SemiAnalysis は、同じ帯域で比べるなら4段積みが1ドルあたりの帯域で最も有利だと書いた。TrendForce の答えは反対だ。1枚32Gbのダイで4段を組んでも容量は16GBにしかならず、ベースダイのコストは短いスタックほど不利に働く。手を挙げているのはエッジ側であって、データセンターの主流仕様に採用される見込みは低い。供給各社は量産を約束していない。段数を積み上げる競争だと思われていたものが、1年で「どこまで短くできるか」の議論に変わ��た。追うべきは、192GBのまま出るかどうかだ。SemiAnalysis は、8段のままHBM4Eへ替える余��は残ると付け加えている。1枚32Gbのダイに替われば容量は256GBになるが、それでも通常のRubinの288GBには届かない。NVIDIAの第4四半期の粗利率が71〜72%に収まらないなら、メモリ価格の圧力はまだ抜けていない。 GPUの出荷台数にメモリ容量を掛けてHBMの需要を積み上げる計算は、当分そのままでは使えない。台数と、1台あたりの容量が、別々に動き始めている。 🤘情報提供 Stock Slayer : https://t.co/QiibZYck0x

FABYMETAL4's tweet photo. 🧭NVIDIAの次のフラッグシップ、1TBの予告が192GBへ下がる見通し | 通常のRubinの288GBより少ない $NVDA

メモリの値段が、GPUの仕様表を書き換えるところまで来た。

NVIDIA $NVDA が2027年後半に出す Rubin Ultra は、2025年3月のGTCで1TBのHBM4Eを積むと予告されていた。演算ダイを4枚載せた大きなパッケージに、HBMのキューブを16個。そういう絵だった。

SemiAnalysis が9月に出した見立てでは、実際に載るのは192GBのHBM4になる。8段積みが8個。予告の5分の1だ。NVIDIAはまだ仕様を公表していない。しかもこの数字は、先に出る通常の Rubin の288GBを下回る。上位機種のほうがメモリが少ない。

削られ方は3段階だった。演算ダイ4枚のパッケージが中止になり、HBMのキューブは16個から8個へ減った。1キューブの段数は16段から8段へ落ちた。世代もHBM4EからHBM4へ戻り、1枚あたり32Gbだったダイが24Gbになっている。

192GBという容量は、2024年のB200と同じ数字だ。あちらはHBM3Eを192GB積んでいた。世代が違うので帯��は比べられないが、容量の数字だけは2年前の水準へ戻る。

なぜ削ったのか。

SemiAnalysis の試算では、HBMとDRAMの値上げが続いた結果、メモリはラック1台の総資本コストの約4割を占めるところまで来ていた。今回の仕様変更でHBMのコストは5割超下がり、メモリの比率は約28%へ落ちる。2026年の値上げを織り込んだうえでの数字だ。

その重さは、NVIDIA自身の決算にも出ている。8月26日に開示した5〜7月期は売上高962億ドル、うちデータセンターが890億ドルで全体の92.5%を占めた。GAAP・非GAAPの粗利率はどちらも75.0%、次の第3四半期の見通しは74.0%だ。会社はさらに、第4四半期に71〜72%まで沈み、翌年度に72〜73%へ戻ると説明している。決算期は1月締めなので、底は年明けにかかる。

CFOのColette Kressは、メモリの価格環境を極端だと表現した。上昇幅は従来の想定を超え、来年に向けてさらに上がる。

粗利率の4ポイントは、5〜7月期の売上高962億ドルに当てはめれば38億ドル前後になる。四半期をまたぐ単純計算だが、メモリの重さの桁はこれでわかる。

ここまでは削る側の話だ。では、売る側はこの方向をどこまで受け入れるのか。

SemiAnalysis は、同じ帯域で比べるなら4段積みが1ドルあたりの帯域で最も有利だと書いた。TrendForce の答えは反対だ。1枚32Gbのダイで4段を組んでも容量は16GBにしかならず、ベースダイのコストは短いスタックほど不利に働く。手を挙げているのはエッジ側であって、データセンターの主流仕様に採用される見込みは低い。供給各社は量産を約束していない。段数を積み上げる競争だと思われていたものが、1年で「どこまで短くできるか」の議論に変わ��た。

追うべきは、192GBのまま出るかどうかだ。SemiAnalysis は、8段のままHBM4Eへ替える余��は残ると付け加えている。1枚32Gbのダイに替われば容量は256GBになるが、それでも通常のRubinの288GBには届かない。NVIDIAの第4四半期の粗利率が71〜72%に収まらないなら、メモリ価格の圧力はまだ抜けていない。

GPUの出荷台数にメモリ容量を掛けてHBMの需要を積み上げる計算は、当分そのままでは使えない。台数と、1台あたりの容量が、別々に動き始めている。

🤘情報提供
Stock Slayer : https://t.co/QiibZYck0x

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Elon Musk

@elonmusk

17 days ago

@itslueul Grok 4.7 should be roughly on par with Opus 5.0, not 5.1. Better in some ways, worse in others. We need to fix multimodal performance. Grok 4.8 will be a noticeable improvement. Grok 4.9 is probably Astra/Fable class. Grok 5 maybe better than anything. We shall see.

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