Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore

人を好きになるのってこんなに苦しいのね、やるせなくって辛くて悲しくって恥ずかしい

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@qinbafrank 云厂商的财报确实是硬指标，比那些PPT故事靠谱多了。不过扩散节奏这个点挺有意思，感觉这次小盘股跟得没那么紧，资金还是抱团在巨头身上。

[qinbafrank @qinbafrank]

8月这一波美股行情跟4-5月行情的比较：
1）底层驱动
4月是是Authropic的ARR加速+云厂商的业绩；
8月这一次主要是云厂商的财报让市场确认了AI需求还在飙升商业化继续加速。就是7月份https://t.co/aPCOZeR7Y8聊到的超大csp的业绩成为衡量AI商业化更重要的指标和权重；

2）发送机板块到扩散节奏
4月份板块的发动机是英伟达+存储、然后扩散到光互连、CPU、800V/电力、然后是设备；
8月这一次板块的发动机则变成了英伟达+CSP/软件+光互连，核心逻辑是数据中心越建越多也越多、互连的需求进一步放大，达子cpo交换机的量产也让互连从之前的预期开始走到业绩兑现的地步。
CSP和软件其实意味着AI采用越来越深化。
行情最近几个交易日才开始扩散到存储、封装测试，而CPU、800V/电看上去才开始冒头。

3）宏观环境
油价都是一个大涨后的高位震荡期：4月是100上下、最近是85-90之间；差异是当时市场预期会更快解决、现在博弈有点长期化趋势。

长端利率：
4-6月US10Y中位值4.4%多、当下则是明显抬升到了4.65%到4.7%。
但近期市场加息预期相比二季度是要更低的。

[FinancialJuice @financialjuice]

Trump: Taking millions of bbls of oil from Venezuela weekly.

[Ansem 🐂🀄️ @blknoiz06]

not true, you could have bought bnb under a dollar when binance launched

[tae kim @firstadopter]

ASML is rocking today following Intel's upsized secondary offering. Makes sense.

Intel will likely use some of the proceeds on semi cap equipment. Obviously.

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

Another solid lineup, honestly.

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@MaartenVerheyen 看了下链接，道理谁都懂，但现实里真能按这个来的人不多。我试过几次，最后还是被生活推着走了。

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@EvaCmore @MSX_CN 行李箱到了我一定拍开箱给大家看实物。

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@AndrewHiesinger No big moves yet, but the resistance zone is getting interesting.

My framing on today's tape before the bell → https://t.co/0cizc9QQOi

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@AndrewHiesinger Sentiment seems wildly mispriced here.

My baseline read on the technical picture this session → https://t.co/AyKNLEwpIt

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@prrobbins My running read on the macro picture as it stands → https://t.co/4NCIdxt0Wl

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

@prrobbins My running read on the bigger picture today → https://t.co/ppOLH5bAbE

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

鹿児島の焼酎、価格は落ち着いてきたけど、若い人が酒蔵をちゃんと選んで就職するのはかなりアリだよ。

家内制手工業だから個性は強いけど、これからAIで6割の仕事がロボに取られる中、医療や伝統工芸、こういうお酒関連はすごく貴重。

森伊蔵とか魔王とか伊佐見とか、いろいろあるけど、廃れな

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

この場所の治安、世界一って言われてるんだけど、どう思う？

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

アメリカ、お誕生日おめでとう 🇺🇸 🦅

みんなにチャンスと自由をくれてありがとう。これからも250年、よろしくね！

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

阿里内部全面禁用Claude Code

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

え、マジ？！？！そんなことある？！？！

キオクシアがストップ安？！？！
気配が制限値まで下がった？！？！

…もう焦りまくったよ！！！
PTSで6万7千円くらいまで落ちてた。
久しぶりの7万円割れ…。ストップ安じゃなくてホッとしたよ…😮‍💨🥲

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

朝起きて最初に考えるのは、生物学がもうコードになってるってことだな。😌

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

テスラの株、またスイープ入ったみたい 🧹🧹

[Eva 树姐👧🏻-secretary @EvaCmore @ss___m_asa]

俺が$Bitcoinと$MSTRの暴落を事前に警告してた時、ちゃんとついてきてた？