Starry

[Eva Ai @Eva200699]

表达能力差，正在拖你的后腿

2019年MIT教授帕特里克·温斯顿有一场1小时的《如何说话》讲座

播放量超过1900万，很多观点现在依然很实用

[Jackywine @Jackywine]

KIMI CEO杨植麟，一个视频带你彻底看懂大规模 AI 系统训练的秘密
自己看一遍比什么都重要

[王小草 @teacher_cao]

闲鱼到底还有多少我不知道的🫪

原来可以几十块

订阅高盛JPM这些投行研报一整年

[0x进击的水豚 @crypto_oldk]

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[Yael @YaelC_03]

感觉中文区很少有人提过 @finviz_com ，应该是目前市面上最全的免费筛股工具了

设好条件，从几千只美股里把符合的挑出来，不用一个一个去看
能设的条件有几十个,分三类:

基本面：市值、PE、ROE、营收增速、股息率
技术面：均线位置、距 52 周高/低点多远、RSI、成交量
其他：行业、板块、国家

举个例子。想找正在发动的强势股，可以设三个条件：放量 + 股价站上 50 日均线 + 接近近期新高，很快就可以出一份名单。
想反过来找被相对低估的，就设:接近 52 周新低 + 低 PE + 内部人正在买入。

除了筛股，还有两个比较好用的页面:

Map：把整个 S&P 500 铺成一张色块图，绿涨红跌，块越大代表市值越大。早上扫一眼就知道昨晚钱往哪个板块跑。

个股页：点进任意一只股票，基本面、分析师评级、内部人买卖、新闻 全在一页,查一只股票不用开五个网站。

免费版其实也够用了，不用刻意升级付费版本，个人觉得除了用起来有点卡几乎没有缺点

[潘驴邓晓闲缺一 @JohnsonZ91127]

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[Jealousy 尼卡 @eastweb3eth]

跟着 特朗普和国会高官 买股票，你还会亏嘛？

刚刚发现了一个超牛逼的网站，这个网站追踪了 特朗普和美国国会高官 的全部股票持仓，而且是实时的。

除此之外，还有 吉姆·克莱默追踪器 和 内幕交易 追踪。 可以说是我发现功能最强大网站。

网站地址：https://t.co/pJ1Rn0qwcc

本文非投资建议，大家投资股票请DYOR

我是尼卡，平时会持续分享 AI、美股、Web3 相关有用又有趣的工具和项目，感兴趣的话欢迎关注，下次见～

[Koda @wadezone]

https://t.co/uWb8tvLBPE

[黄小木 @ai_xiaomu]

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[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

所有人都在买GPU和存储。没有人告诉你光模块公司的总市值比美光还低

我想从一个反常识的问题开始：GPU是AI的大脑，存储是AI的记忆。那光是什么？光是AI的神经系统。但神经系统从来不是最先被注意到的。存储已经涨了10倍，GPU更不用说。光的时代，刚刚开始。

1. 先说一个结构性的错误定价
在Nvidia的NVL72机架里，光模块的采购金额占到整个机架的20%。2026年全球AI光收发器市场规模预计从2025年的$165亿增长到$260亿，同比增速超过57%——这是半导体赛道里增速最快的子领域之一。 但所有光模块公司的总市值，比美光一家还低。这个错误会被纠正。问题只是什么时候。

2. 光和存储不一样的地方
存储的接力是季度级别的事件——供需拐点，财报超预期，市场重新定价，SNDK从$200涨到$900，这个过程很快。光的接力是年级别的结构性变迁，因为光的技术路线本身正在发生一次范式转移：

第一阶段（现在）：可插拔光模块
800G → 1.6T → 3.2T
线性增长，随数据中心扩张

第二阶段（2026下半年）：近封装光学NPO
光模块移向芯片旁边
需求非线性跳升

第三阶段（2027-2028）：共封装光学CPO
光引擎直接封装进芯片
这是终局，也是最大的价值重构

Meta在OFC 2026分享了大量数据，证明CPO比可插拔光收发器更可靠，成本更低，功耗更少。Nvidia在GTC展示了CPO将在2027/28年用于Scale-Up互连。5年内所有AI数据中心互连都将是光。 这不是预测，是物理定律。铜在高速率下信号损耗太大，功耗太高，距离太短。光没有这些问题。

3. 光在吃铜，不只是光吃光
生成式AI集群需要比传统云服务多10到100倍的光纤，正在把现有铜互连逼到物理极限。 这是大多数人没想到的逻辑——光的增长不只来自数据中心规模的扩大，还来自光替代铜的渗透率提升。每一代迭代，光吃掉更多铜的市场。这是双重驱动，不是单一驱动。

4. 产业链七个卡位，从上游到下游
现在我来把整条产业链拆清楚。
七个公司，覆盖从最上游的衬底到最下游的网络设备。

🔬 最上游：硅光衬底 $SOI
做的是硅光PIC的衬底材料——整个产业链最上游的原材料。没有SOI的衬底，硅光芯片就没有基础。护城河极高，几乎没有竞争对手能短期内介入。和TSEM形成上下游绑定：SOI提供衬底，TSEM代工成芯片。

🏭 代工层：硅光晶圆厂 $TSEM（Tower Semiconductor）硅光版本的台积电。
今天刚刚发生的重大事件：
TSEM宣布签署$13亿的2027年硅光合同，收到$2.9亿产能预付款，2028年还有更大合同在谈判中。计划资本支出$9.2亿专门用于硅光扩产，Q2营收指引$4.55亿同比增22%。
TSEM最聪明的地方在于：它不赌哪条技术路线赢。
可插拔、NPO、CPO，三条路线都用TSEM代工。就算市场对技术路线判断错了，TSEM依然受益。这是光通讯产业链里确定性最高的picks-and-shovels。

💡 激光器层：光的心脏
光模块的核心是激光器。没有激光器，光模块什么都不是。
激光器分两条技术路线：
磷化铟（InP）路线——$LITE（Lumentum）
LITE是目前唯一能量产200G每lane EML激光器的供应商，是1.6T收发器的关键零件。Nvidia预先锁定了LITE的EML产能，推迟交货期超过2027年。
Nvidia向LITE投资$20亿，用于加速AI基础设施光学技术。LITE CEO称2026年是激光器芯片销售的"突破年"，刚收到历史上最大的CPO超高功率激光器采购承诺。
LITE的护城河是时间积累的——InP激光器的制造需要极其精密的工艺，20年积累的经验是任何竞争对手短期无法复制的。而且LITE不只押注现在：EML是可插拔时代的命门，ELS外置激光器是CPO时代的命门，OCS光路交换机是未来AI集群的光学路由器。
三个产品线覆盖了光通讯从现在到2030年的完整需求。

硅光（SiPho）激光器路线——$SIVE（Sivers Semiconductors）
Sivers专注于CPO系统的高性能InP激光阵列，Jabil合作是第一个商业验证信号，证明技术正在从研究走向真实超大规模部署。 SIVE不是要打败LITE，而是作为CPO时代激光器供应链里的补充供应商——当LITE和COHR产能不足时，SIVE是下一个选项。整个CPO产业的激光器供应严重短缺，补充供应商的价值会被重新定价。

🔭 光学系统层：从组件到整合
$COHR（Coherent Corp）
COHR最新Q3财报：营收$18.1亿同比增21%，数据中心和通信板块$14亿，同比增40%。Nvidia同样投资$20亿入股COHR。COHR是整个光通讯赛道里垂直整合程度最高的公司。从InP晶圆到激光器到光模块到系统，全部自己做。COHR正在扩大6英寸InP晶圆产能，这是推动毛利率持续提升的核心驱动力——规模越大，每片晶圆的成本越低，利润越高。
LITE和COHR的关系是竞争者也是互补者：
LITE：激光器专家，EML垄断，聚焦
COHR：光学系统整合商，体量更大，更全面

🏗️ 物理基础设施层：光纤和连接 $GLW（Corning）
Corning是光通讯产业链里最让人意外的标的——一家成立于1851年的玻璃公司，正在成为AI基础设施的核心受益者。
Q1 2026光学通信业务增长36%，分部净利润增长93%。2028年营收目标$300亿，2030年$400亿，内含年化增速19%。两个额外的超大规模云厂商签署了长期协议。
Nvidia命名Corning为下一代AI基础设施光连接合作伙伴，投资$5亿+最高$32亿股权，在美国建三座专属光学工厂。
Corning做的是光纤、线缆和连接器——不是最性感的产品，但是不可或缺的基础设施。
城市要运转，不只需要主干道，还需要所有的小路、接头、路牌。
Corning做的就是光通讯世界里的所有"小路和接头"。
而且这些"小路和接头"是消耗品——每建一个数据中心都需要，每升级一个机架都需要。

📡 网络层：AI时代的网络基础设施 $NOK（Nokia）
Nokia是这七个标的里最被市场误解的。大多数人还在用"翻盖手机公司"的眼光看Nokia。
Nokia 2026营收预期同比增长7.5%，EPS增长21.2%，光网络业务增速20%，AI和云业务增速49%，单季度新增€10亿AI和云订单。
Nokia做的是什么？
光传输网络（OTN）——把数据中心之间用光连接起来的骨干网络。这是Scale-Across的核心基础设施。
Nokia的第六代超相干光学技术PSE-6s，是目前全球少数能实现800G甚至1.2T长距离光传输的技术之一。
Nokia收购Infinera之后，从"转卖别人芯片的公司"升级为"拥有自己光芯片工厂的公司"——同样的技术路线，市场给LITE估值66.5倍，给COHR估值35倍，Nokia只有30.8倍Forward PE。
这个估值差距是最大的错误定价之一。

七个标的的完整产业链图
最上游
SOI（硅光衬底）
↓
TSEM（硅光代工）
↓
激光器层
LITE（InP EML，可插拔+CPO）
COHR（垂直整合，光学系统）
SIVE（CPO激光阵列，高赔率）
↓
物理基础设施
GLW（光纤、线缆、连接器）
↓
网络层
NOK（光传输网络，骨干连接）

每一层都有自己不可替代的护城河。
每一层都在受益于同一个趋势。

6. 为什么是现在？
2026到2027年是在1.6T供应链建立立足点的关键时期，在一线客户的设计导入将决定长期赢家。现在是design-in阶段——产品正在被超大规模客户选中和锁定。等量产阶段到来，市场才会充分定价这些公司的价值。
在design-in阶段买入，等量产阶段收获——这是光通讯投资最好的时机。

7. 仓位逻辑
高确定性（重仓）：
TSEM → 今天$13亿合同，产业链里最硬的催化剂
LITE → EML垄断+Nvidia锁定，现在到2028年都受益
COHR → 垂直整合，体量最大，Nvidia $20亿入股

中等确定性（配置）：
GLW → Nvidia直接合作，物理基建不可或缺
NOK → 最被低估的估值，但故事兑现需要更多时间

高赔率（小仓位）：
SOI → 和TSEM绑定，护城河高但流动性低
SIVE → CPO时代的纯粹赌注

8. 光会接力存储吗？
会。但不一样的方式。存储的接力是一次性的价格重估——供需拐点到来，几个季度内完成定价。
光的接力是分阶段的持续重估——
2026年：可插拔1.6T带来第一波
2027年：CPO开始量产带来第二波
2028年：Scale-Up全面光化带来第三波

三波叠加，才是光通讯超级周期的全貌。存储让你在一年内赚了10倍。光可能让你在三年内赚同样多，但过程更平稳，确定性更高。

最后一句话
光通讯不是一个新故事，是一个被重新发现的旧故事。
光纤已经存在几十年了，但AI让这个故事的量级发生了质变。每当数据中心需要更高密度、更低功耗、更远距离的连接时，答案永远是光。

#光通讯 #TSEM #LITE #COHR #GLW #NOK #SOI #SIVE #CPO #硅光 #光模块 #AI基建 #数据中心 #存储接力 #Nvidia #美股 #USStocks #SiliconPhotonics #CoPackagedOptics #EML #光互连 #AIInfrastructure #光纤 #Nokia #Corning #Coherent #Lumentum

[汉松 @Yonah_x]

Claude Design 真的太 agentic 了，它的导出 HTML 功能居然就是发一个指令给旁边的 Agent，让它开发一个 HTML 页面。一个功能就是一个 prompt，这应该就是未来的 Agent 软件雏形了。所有功能都不需要代码，直接让 Agent 现场开发就行。

我突然有一种 prompt 即代码的感觉，Agent 成了 prompt 的解释器，以前是通过 Python 解释器来执行 Python，现在直接通过 Agent 去执行 prompt 就可以了，代码成了更底层的抽象。

[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们，今晚别再刷抖音消磨时间了

这条 1 小时播客，专访 Claude Code 负责人。

抽出一小时，沉下心来看完这套视频，你对 vibe-coding（氛围式编程）的理解，会超过 100 门付费课程。

它能教会你自主搭建、自动化处理各类事务
今晚认真学完的兄弟，明天醒来就会掌握一项
未来两年里绝大多数人都不具备的硬核ai能力。

而选择跳过的人，或许明年此刻
还在刷着剧，困惑着生活为何始终毫无起色
路怎么走，全看你自己的选择。

积极学习 拥抱ai！

[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们，斯坦福这场两小时的讲座，把 ChatGPT、Claude这类大模型的真实构建逻辑拆解得一清二楚。

通透程度甚至超过了很多 AI 领域顶尖从业者日常能接触到的内容。

赶紧收藏好，今天少刷点抖音，匀出两个小时看一看，

它很可能会成为你这一整周最有价值的学习收获。

[Tw93 @HiTw93]

https://t.co/yJi18lu2a9

[tiantian @wherecall1]

别只盯新闻了，这个工具能帮你看到世界真实运行的样子

大多数人看世界的方式是：刷新闻。

今天哪里打仗了，明天哪里降息了，后天哪个大佬发推特了。

问题是，新闻是被编辑筛选过的。你看的是别人想让你看的。

如果你想自己判断局势——不是看结论，而是看原始信号——你需要的是情报工具，不是新闻客户端。

WorldMonitor 是什么

一个开源的全球态势感知系统。

核心能力：

435 个信息源，15 个类别

军事、金融、能源、气候、航空、网络攻击、基础设施……全部聚合在一个界面里。

不是简单的 RSS 聚合。它用本地 AI（Ollama）对信息做合成简报，交叉验证，风险评分。

双地图引擎 + 45 个数据图层

3D 地球 + WebGL 平面地图。

图层包括：

• 军事部署和演习
• 灾害位置和影响范围
• 经济数据变化
• 基础设施状态（电网、港口、管道）
• 航班实时追踪

跨流关联分析

系统不只是展示数据。它会自动关联：

• 军事信号 + 能源价格
• 灾害信号 + 供应链中断
• 经济数据 + 市场异动

每个国家有一个"情报指数"，覆盖 12 个维度的风险评分。

金融雷达

92 个股票交易所、大宗商品、加密货币，7 指标综合分析。

不只是价格，还有市场结构和资金流动信号。

谁适合用

不是所有人。

如果你只是想知道"今天发生了什么"，刷新闻就够了。

但如果你需要：

• 做地缘风险研判（咨询、智库）
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这个工具值得看。

特别是它的本地 AI 能力。所有分析都在你自己的机器上跑，数据不上传。

在地缘情报领域，这点很重要。

怎么装

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方式二：自己部署

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启动后打开 localhost:5173，不需要任何环境变量。

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项目用 AGPL-3.0 协议。

个人、研究、教育用途免费。商业用途需要单独授权。

如果你想做 SaaS 或者商业化产品，需要联系作者买许可证。

这不是"免费开源随便用"那种项目。作者很明确：非商用免费，商用付费。

为什么值得试

大多数情报工具是闭源的、收费的、面向企业客户的。

WorldMonitor 是开源的，可以自己部署，支持本地 AI。

它不是给你"结论"的工具。它是给你"信号"的工具。

新闻告诉你"发生了什么"。

这个工具帮你看到"正在发生什么"——以及不同事件之间的关联。

如果你需要独立判断局势，而不是被喂结论，试试看。

项目地址：https://t.co/JA6KgVIcyL (https://t.co/JA6KgVIcyL)
在线体验：https://t.co/4ZFSY7kMWP
文档：https://t.co/ytY7eG8S4J

[看不懂的SOL @DtDt666]

发现一海外老哥的深度分享，
今晚别再刷抖音消磨时间了
抽出一小时，沉下心来看完这套 Claude AI 完整教程

它能教会你自主搭建、自动化处理各类事务
今晚认真学完的兄弟，明天醒来就会掌握一项
未来两年里绝大多数人都不具备的硬核ai能力。

而选择跳过的人，或许明年此刻
还在刷着剧，困惑着生活为何始终毫无起色
路怎么走，全看你自己的选择。

积极学习 拥抱ai！

[Starry @standoneatth]

@N2wkWt9YJ5NXVxf @itBByj4Z2Fh6kyA @bboczeng 挑起敏感话题的背后利益自然有反对党曝光，不然你以为民众如何知道爱泼斯坦 索罗斯的？民主最重要的不是选票

[Starry @standoneatth]

@bboczeng @wangzhian8848 我加入的日本修考做题群也是这样的，天天有人在群里骂日本这不好那不好，但还是要靠做题去日本获得学历或者工作。潜意识里他们觉得国内更不好吧

[Sac @Saccc_c]

看完这个项目，你才算真的理解了 Claude Code。

learn-claude-code，一个从零手搓 Claude Code-like Agent 的开源教程，用 12 个递进式课程，带你一步步把一个最简单的 while 循环，搭建成支持多 Agent 协作、任务隔离的完整自治系统。

想真正理解 AI Agent 怎么工作的朋友，值得收藏学习一下。

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