Kimi boi

一个高颜值的背德人夫

[Kimi boi @swtswt18]

@ColleenMar49672 好美 想舔脚

[精欲爹💛 @58jyd]

Wataa🐍
黑丝御姐型ts的酒店服务 这口活这浪劲儿 真真让人欲罢不能 ～

#shemale #人妖 #勾引直男

[Kimi boi @swtswt18]

@mrgia13 反差

[💖✨糯米✨💖 @nuomicier_5t]

为什么很多男娘都媚黑🧐
我好像根本抵抗不了呀，其他姐妹们是怎么想的呢？
#男娘 #femboy #bbc #qos #bnwo

[Kimi boi @swtswt18]

@izayoiRui 好肥美

[空空 ｜ 跟着Serenity学投资 @chuge857]

Serenity 最近在研究一种选股方法，我觉得含金量极高，尤其对关注港股和 A 股的投资者很有参考价值。

这个方法叫 NAV 折价选股法。

NAV 是净资产价值（Net Asset Value）。如果一家母公司持有子公司的大量股权，而母公司自身的市值，远低于它手里那些股权的市场价格，这个差距就叫 NAV 折价。
打个比方：你花 100 块买了一家公司，但这家公司的钱包里装着价值 300 块的股票——这就是 3 倍的 NAV 折价。

Serenity 扫描了台湾、韩国、中国多个市场，逐一点评了她看到的机会，以下是关键结论：

最看好的标的：台湾纬创（Wistron，台股代码 3231）
她说这是她自 $SIVE（瑞典硅光子）以来见过的最好机会之一。

纬创市值约 162 亿美元，今年一季度营收同比增长 144%，本身增速就已经极为惊人。更重要的是，纬创持有子公司纬颖科技（Wiwynn，台股，AI 服务器代工龙头）35.46% 的股权，而这部分股权的市值，约等于纬创自身市值的 0.66 倍。
也就是说，买纬创，相当于以六六折买到了纬颖的股权，纬创自身的 AI 服务器业务还是免费附赠的。

最值得中国投资者关注的两个名字：$ACMR 和 WUS
$ACMR（ACM Research，美股）的 A 股关联公司是盛美上海（688082，科创板，半导体清洗设备龙头）。$ACMR 是美股上市的母公司，盛美上海是其在中国的核心运营主体。Serenity 指出，$ACMR 即将在港股分拆上市子公司，而且它是她扫描到的所有案例中，NAV 折价最深、同时子公司独立成长性最强的标的之一。

WUS（华通电脑，台股，PCB 基板）同样即将分拆港股子公司，且目前有一位"高度成功的激进投资者"正在对其施压，要求推动价值释放。Serenity 认为最终可能会达成某种中间方案，折价有望收窄。

她表示考虑在本周一（6月23日）加仓这两个标的。

其他她扫描到但不太看好的案例：
台湾中美矽晶（5483）持有环球晶圆（6488）46.64% 的股权，折价极深，但中美矽晶自身增长缓慢，折价可能长期不收窄。
韩国的 Iljin Holdings（持有变压器/直流电缆相关子公司）和 Simmtech Holdings（持有 PCB 基板子公司）折价更夸张，Simmtech Holdings 折价超过 6 倍。但 Serenity 明确说：她不信任韩国的公司治理，这类机会更适合做股东维权的激进投资者，普通投资者很难等到折价收窄的那天。
这个方法对 A 股投资者有什么用？
A 股里 NAV 折价的结构非常普遍，尤其在大型集团类公司中。核心判断标准只有两条：

第一，折价要足够深，安全边际才够厚。

第二，子公司要有独立的高速增长，否则折价只是数字游戏，可能永远不会兑现。

只有折价、没有成长，往往是价值陷阱。两者兼备，加上外部催化剂（分拆上市、激进投资者施压、管理层回购），才是真正的机会。
以上内容��作海外前沿产业观点译介，不构成任何投资建议。

[Yao @yyynomad]

https://t.co/v3UGIBYrbF

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

散户投研的外挂来了

Serenity @aleabitoreddit 白毛股神爆火，核心不是追龙头，而是找供应链瓶颈

我把 GitHub 上能找到的 Serenity 风格 Skill 全部挖了一遍，整理出这 10 个仓库

装进 Claude / Cursor / Codex 后，你的 Agent 就能直接套用这套框架做产业链拆解、卡点定位、标的初筛和 thesis 验证

1/ 核心方法论蒸馏版

完整复刻供应链瓶颈分析流程
热点拆链 → 找卡点 → 筛公司 → 核证据 → 排优先级

https://t.co/2bQRCVextr

2/ 推文 archive + Skill 版

基于 Serenity 公开推文和观点整理，带 ticker 知识库和周期跟��，适合持续跟进她的最新焦点

https://t.co/As2GoNZVYF

3/ 多版本辩论融合包

融合 Serenity 和其他交易 / 研究思路，让 AI 从不同角度碰撞同一标的，适合做多视角 thesis review

https://t.co/tuIOkNt5td

4/ Alpha 假设生成版

适合把市场新闻转成可验证的 alpha 假设
新闻 → 需求变化 → 财报映射 → 小盘弹性 → 验证路径

https://t.co/5doTSGCjl0

5/ 0xAgata 粉丝精炼版

轻量、直接、好上手，适合快速体验 Serenity 式供应链瓶颈研究

https://t.co/D919U8m3rp

6/ W-Y-P 完整框架版

基于大量公开内容蒸馏出的投资框架 Skill，通用性强，适合做系统化产业链研究

https://t.co/rZn5hQDEaX

7/ LeslieYeo 深度资料版

包含 Serenity 思维框架、表达风格、投资决策、外部评价、时间线等资料，更像完整 persona + research framework

https://t.co/iGwdeFukLP

8/ ZadAnthony 中文 Claude Skill 版

面向 Claude Code 的中文 Skill，聚焦 Serenity 供应链卡点逆向投资方法论，中文用户上手很快

https://t.co/zV6h0sNPXq

9/ A股卡脖子选股版

把 Serenity 的 chokepoint / bottleneck 思路迁移到 A股场景，更适合做国产替代、设备材料、上游卡点筛选

https://t.co/tLcG5GDqrc

10/ AI 基建 / 半导体供应链分析版

面向 Claude Code 和 Cursor 的 AI infrastructure & semiconductor supply chain analysis skill，适合拆 AI 硬件、光模块、半导体设备材料等链条

https://t.co/aNSqe1JZ1v

Serenity 这套方法的价值，不是让 AI 直接告诉你买什么

而是逼你用更机构化的方式去问问题

这个环节是不是刚需
扩产是不是很难
认证周期是不是很长
供应商是不是很少
下游巨头是不是绕不开
财报里有没有验证
市场是不是还没 price in

装上这些 Skill，相当于给 Claude / Cursor / Codex 配了一个 24h 在线的供应链研究员

最后提醒

股市有风险，以上内容仅供学习和研究参考，不是投资建议
Skill 是研究工具，不是印钞机
仓库代码和具体标的都请自行 DYOR

[ZC｜捡到一个BNB @ZhanweiC]

YouTube九大美股优质博主推荐

1. 美投讲美股 (MeiTouJun)

特点：深入浅出，用动画+故事讲解，知识体系强，适合新手。

主要赛道/板块：宏观+个股全覆盖，重点期权交易、AI/科技链（芯片、云计算）、医疗、流媒体、中概、支付等行业系列；注重系统学习。

链接：https://t.co/Fti2BMeFmp

2. NaNa说美股

特点：犀利幽默吐槽，像朋友聊天，情绪化解压。

主要��道/板块：市场热点+个股点评，覆盖软件/金融股（如UPST、AMEX）、半导体、价值投资 vs 投机；常讨论板块轮动和情绪面。适合短中线带观点操作。

链接：https://t.co/BqqZl2q1f0

3. 阳光财经 (SUNNYFINANCE)

特点：实盘透明（公开操作），每周定期大盘/个股，阳光务实。

主要赛道/板块：半导体/AI硬件（AMD、MU、NVDA、SOXL）、特斯拉/新能源、能源/电力（AI相关）、软件股轮动；注重板块轮动和中长线价值。

链接：https://t.co/fs2zLGXb0f

4. 美股投资网 (TradesMax)

特点：量化+大数据（期权大单、资金流、机构持仓），前华尔街团队。

主要赛道/板块：AI/芯片/算力（NVDA、AMD、MU）、太空/航天（LUNR、RKLB等）、量化信号驱动的潜力股；强调可验证交易机会。

链接：https://t.co/PkAHO5DaVs

5. 老李玩钱

特点：晒实盘+交易记录，长线+分步加仓，说话幽默风趣。

主要赛道/板块：成长科技股长持（NVDA、TSLA、MSFT、MU、TSM）、消费（MCD）、ETF定投；回调加仓优质股，注重与时间做朋友。

链接：https://t.co/7sXY1nYTEG@老李玩钱

6. 游庭皓的财经皓角

特点：专注宏观+时事与美股联动，每天早盘速解读，逻辑清晰、信息量大。

主要赛道/板块：总经/产业动态（AI硬软件分化、能源/电力、半导体）、景气周期、资产配置；适合关注大势和政策影响的中长线投资者。

链接：https://t.co/65ovOtAauP

7. D的财富链 (Damon)

特点：ETF+选股策略实用，独特见解，干货满满。

主要赛道/板块：AI全产业链（电力/冷却、算力、算法、应用）、ETF布局（智能Beta、低估高成长）；中长线低风险板块趋势分析。

链接：https://t.co/gleG2CR6rJ

8. 视野环球财经

特点：工作日高频更新，大盘+个股靠谱，常分享持仓，声音好听适合听播。

主要赛道/板块：大科技/软件（MSFT、ORCL、PLTR）、半导体存储、板块轮动（IGV软件等）、ETF/VIX/周期分析；稳健���闻+技术结合。

链接：https://t.co/XfwkdqWv5x

9. 投资talk君

特点：技术派或新闻交易，技术分析强（早期币圈转美股）

主要赛道/板块：宏观+热门个股（NVDA、CRM、AI落地）、基本面+技术+宏观趋势；适合入门跟进新闻和技术学习。

链接：https://t.co/G7fDwKNfdS

[0x鸣人 @LuBtc888]

翻遍上千份财报，未来十年能让你阶层跨越的，其实就看这33只美股了。

英伟达 $NVDA
AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，是AI世界的发动机。

超威半导体 $AMD
英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场的第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可。

博通 $AVGO
AI网络和定制芯片的双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力时的核心供应商。

迈威尔科技 $MRVL
高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路。

英特尔 $INTC
虽然��队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身，弹性巨��。

美光科技 $MU
HBM高带宽内存的核心玩家，AI服务器越多，对内存的需求就越夸张。

闪迪 $SNDK
存储需求爆发的直接受益者，大模型训练和推理都需要海量数据存储。

西部数据 $WDC
全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员。

康宁 $GLW
光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者。

Applied Optoelectronics $AAOI
光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增。

Navitas Semiconductor $NVTS
第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心的标配。

Vertiv $VRT
AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热，再强的AI也得宕机。

超微电脑 $SMCI
AI服务器爆发的最大受益者之一，被称为AI时代的军火商。

戴尔 $DELL
企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注。

Nebius Group $NBIS
欧��AI云计算新势��，直接受益于全球算力需求扩张。

IREN $IREN
从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源。

伊顿 $ETN
电网升级的核心受益者，AI最终拼的不是算力，而是电力。

Quanta Services $PWR
美国电力基础设施建设的龙头，未来十年电网投资的重要受益者。

哈伯 $HUBB
输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业。

GE Vernova $GEV
能源与电气化超级平台公司，AI耗电时代的重要赢家。

自由港麦克莫兰 $FCX
全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜。

泰克资源 $TECK
铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长。

南方铜业 $SCCO
全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强。

MP Materials $MP
美国稀土龙头，稀土自主供应链战略的核心标的。

Energy Fuels $UUUU
美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者。

NuScale Power $SMR
小���模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一。

Oklo $OKLO
由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高。

特斯拉 $TSLA
机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大。

Palantir $PLTR
AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱。

Rocket Lab $RKLB
SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者。

AST SpaceMobile $ASTS
卫星直连手机赛道的明星企业，有机会改变全球通信格局。

Intuitive Machines $LUNR
月球经济概念的核心标的，率先参与NASA月球商业化计划。

BlackSky $BKSY
实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者。

你最看好哪一只？

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[Kimi boi @swtswt18]

@9090fu 怎么打码啦

[Kimi boi @swtswt18]

@WUMIAN07 嘿嘿

[Kimi boi @swtswt18]

@maimaiRC_ 好恶心啊

[Kimi boi @swtswt18]

@weiniangts 这是谁呀

[Trans 140 (300K) @Trans_140]

💕💦 wataa

#femboy #伪娘 #男の娘

[Kimi boi @swtswt18]

@yuuki_s0817 @tatuziddderm 可爱宝宝

[Kimi boi @swtswt18]

@mitaoshou 你原来有个女装号嘛

[Kimi boi @swtswt18]

@rockyyy39471 啥时候分享点 do 的视频呀