tigerthooth

株、不動産、POKER、登山、スキー。共通アカウント。 ネパール、日本、欧州、トルコ、旧ソ連圏も国をフラフラ旅行するPOKERプレイヤー、トレッカー。仕事はタイで不動産投資やってます。株についてもたまに呟きます。

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一年前にupした #知られざるバリュー株シリーズ　のその後。　今年は内需バリュー株軟調の中でも超スーパーバリュー株は秀逸です。納得いく銘柄が見つからずシリーズ続編は出せないでいます。

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#知られざるバリュー株シリーズ　その6
(9304)渋沢倉庫　多重バリュー要素の累積配当株
好調の本業以外に政策株の売却により配当原資は確保されて安定的累進配当が可能となってます。安定した業績、インフレで膨張した株と不動産。借金が一定であり含資産の伸びはBPSに直結。2029年までは順次売却方針で絵に描いモチではない→配当に直結した含資産。※そして1番重要な要素の保有不動産については次に続く

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ともにアメリカ案件、アメリカ国策銘柄、発想、対米投資、技術、将来性、共通点多い。

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三井Eと岡野バルブ、共に売って終わりではありません。クレーンも原発も定期メンテがあります。一過性の特需ではない。どちらもオンリーワンの強みもあります。キーエンスの成長過程を連想させるビジネススタイル。

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@unchitarou ソープは必要ありませんが今度霧島地区行った時に美味しい店を教えて下さい。5月のときは2日しか滞在しなかったが、印象良かった。

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思った事をありのままに書くのが私のスタイル。先週から狂い上げが始まった原発関連、特に岡野バルブ。ボリンジャーバンドが上に突き抜けてる時に買うなど全く考えません。前日比大幅マイナスの日にしか買わんよ。ただ長期では10年以上続く業績上昇トレンドの初動。

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結局、造船関連爆戻ししてますが来年以降も必ず理不尽な下げあると思います。何故そう考えるかというと単純に毎年のように高値の半値になる瞬間があるから。経験則を覚えておくと役立つかも。

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私見ですが、三井、内海、名村は去年は実力以上に上がり過ぎた、今年は行き過ぎた株価の調整が来る年でしたが反動で下げが加速し過ぎて勢い余って実力より下がってしまった。株は上にも下にも行き過ぎる。過去何度も見てきた光景。

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小型株全般、買う時は爆下げ時に限定してる人、非常にパフォーマンスよいと思います。売りが集中してる時に買うのが合理的。流動性に問題あるからこそ売り物が出た時に買うべき。

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三井E、結局4000割れが底でしたね。まだアメリカ案件のクレーンが業績に乗ってません。クレーンが業績にのってからが本番。まだ何も始まってない。

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@175stock 岡野バルブの板ヤバすぎ、一旦売ったら買い戻すのは1万株でも地獄の苦しみ。

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人生全般、株、ゴルフ、不動産、Poker, 全て共通ですが[あの時こうすればよかった}結果をみてから言うのは簡単ですが、その瞬間には結果は分からない。分からなくても決断しなきゃならない。結果みて愚弄する感性嫌いです。キオクシア順張りした人don’t mind. むしろNICE TRYです。

[tigerthooth @tigerthooth]

TVE、四季報によれば次世代原発に対応できるバルブ開発してます。岡野バルブがこれだけ上げてTVEが全く上がらんのは違和感あり。自動車だとブリヂストンと横浜ゴム程度の格差。

[tigerthooth @tigerthooth]

造船セクター、もし仮にドル円が今の水準だったら1qで上方修正ラッシュでしょ。原油が下がりました。

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第二のキオクシアこと岡野バルブ好調ですね。この銘柄初めに発掘したのは175さんです。私は一年前に聞いて参戦しました。AIサプライチェーンは電力が必須。175をイナゴした結果◎

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そりゃそうだろ。円安の恩恵を最も受ける業種。他の製造業と違い海外生産できない。

[かねさだ @im9I1DoRLLxFXcc]

造船コソコソ噂話🤫

要因色々重なり、ボーナスがとんでも無い月数になっている造船所がどうもあるらしい
大手の重工系を凌駕する月数で、出回っている情報平均より低い層の造船所と比べると何と倍以上

ちなみに低い層のベースは某辺境の造船所😄

[tigerthooth @tigerthooth]

@175stock 前向きな増資は市場から好感される事が多いのですが下落トレンド中なので需給悪化、絶好の買い場になった感じ。ところでアメリカ、オハイオ州の原発、おそらく岡野ですね。SMR受注。

[tigerthooth @tigerthooth]

これも多分岡野バルブ絡みでは？AIのおかげで情報集めやすくなった。

[原子力産業新聞 @atomic_journal]

米オハイオ州にBWRX-300導入計画
https://t.co/E9E9oCtDux

米国のElementl Power社は、オハイオ州南東部メイグズ郡で、最大150万kWe規模の先進原子力発電所の開発を進めると発表しました。GEベルノバ日立ニュークリアエナジー社製のSMR「BWRX-300」の採用を計画しています。

[tigerthooth @tigerthooth]

内海造船（Naikai Zosen Corporation / 内海造船株式会社）の因島工場で建造。船の概要: SIDER BELLEZZA（IMO: 1117977）は、2026年建造の約4万重量トン型一般貨物船（バルカー/Handysize）。パナマ船籍で、全長約183m。これもギリで1qか？

[まるたま @OIYyBlCCSfokZJr]

貨物船「SIDER BELLEZZA」引き渡し

[tigerthooth @tigerthooth]

4月~6月は後半なセクターで原油高で厳しいなか原発や造船は爆益期待できます。岡野バルブもそうですがTVEや日本ギアなど上方修正してセクター上げくると思ってます。どこも高進捗率。

[tigerthooth @tigerthooth]

BALTIAは推定価格60億円くらい。1qは他にもロールオン・ロールオフ型一般貨物船
『 FORESIGHTER 』 も就航。これがドル円162円で売上計上だから激アツ。不謹慎な話ですが株価下落で造船ホルダーに戻れて光栄です。

[内海造船株式会社 @naikaizosen_]

40,000載貨重量トン型一般貨物船
『BALTIA』

2026年5月29日に因島工場で進水式を行いました。
本船は、全てのホールドを二重船側構造とした最新型の乾貨物船です。

詳細は公式HPにて
https://t.co/pQode6z09K

#内海造船
#進水式

[tigerthooth @tigerthooth]

三井E調子悪いですね。株主総会言った方か聞いたことを書くわけに行きませんが確かな手答えを感じたそうです。(時間と労力かけて得た情報は晒せません。)