totti 🧲

tezos support #TEZOS 支持者

[totti 🧲 @totti91403277]

RT @LisaNEdwards: if you watched the LIVE you saw this👇

[Whale Alert @whale_alert]

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 2,194 $BTC (131,903,188 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet

https://t.co/qOUSpt06bF

[TraderSZ @trader1sz]

$SOL swing long back in the green. although i did average in more lower but easier just going for this entry when posting

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

Serenity 又给了财富密码

她最近发的这个 NAV 折价选股法，非常牛逼，能发现早期不对称的投资机会

她 6.17 日左右发的 WUS 这个标的，就把逻辑说得很清楚：WUS 市值只有约 10 亿美元，却持有价值约 44 亿美元的昆山股权，NAV 错配非常离谱

随后 6.19 日她在后续的分享里又提到， $ACMR 和 WUS 都有 H 股子公司即将上市，是她看到的所有案例中 NAV 折扣最大、同时又有独立增长的标的之一

而 WUS 从她发帖到现在，已经连续三个涨停了，从约 180 涨到 226

WUS 不是一个纯控股壳公司，它的主业是 PCB，在 AI 数据中心增长的背景下，本身就有独立成长的空间。这意味着买 WUS，相当于以大幅折价买到了一个有成长性的业务平台，同时还附赠一大笔额外资产

其次，这里存在让折价收窄的潜在路径，WUS Kunshan 计划在香港市场上市，这将带来价格发现，也为母公司后续释放价值提供可能

当时我看到 Serenity 6.17 日最早关于WUS的推文后，立刻去研究了一下，发现新加坡的 Metrica Partners 和英国的 Palliser Capital 都已经给 WUS 发过公开信，这两个机构都是 WUS 的股东，强调 NAV 折价和资本配置问题，管理层也确认会跟他们沟通并加强股东沟通

（具体内容看我引用的帖子）

至此，这里存在一个巨大的不对称的信息差机会

实在佩服股神Serenity @aleabitoreddit 发现信息的能力，实在太强了

所以说如果把 Serenity 的推文仔细研究透彻，你会发现很多惊喜

以上仅分享公开信息与个人思考，不构成任何投资建议，请 DYOR

[XO @Trader_XO]

67-68s local range highs imo

Leaning towards price eventually revisiting 60-62k for a rotation down….

If a push to 71s comes first then that’s a big level I’d sell…

[Lisa N Edwards @LisaNEdwards]

$BTC market bottoms in green... hang in there....
soon🚀🚀🚀🧲🧲🧲

[Whale Alert @whale_alert]

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 2,000 $BTC (121,545,390 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet

https://t.co/ZzEstrzCnG

[Serenity @aleabitoreddit]

The difference between NASDAQ and EU listing:

$POET: $2.4B MC
-> Packages Sivers lasers
-> One $50m pre-production contract for warrants

> $XFAB: $1.7B MC
->SiC/GaN/MEMS/Silicon Photonics Foundry backed with EU CHIPS ACT, US CHIPS ACT PMT
-> Below replacement P/B value
-> $NVDA, $NOK direct eval of their pre-commercial SiPH foundry, volume ramping 2027/2028
-> $XFAB leading high-volume scaling of Europe's photonic supply chains as the foundry, with IMEC/CEA-Leti, Ligentec, Smart photonics, PHIX Photonics, Luceda Photonics, and Europe's photonic players under it.
-> Leading customers like $NVTS, $POWI, Lite-On
-> US from Dpt. of Commerce: "the only high-volume SiC foundry in the U.S."

[BlockBeats｜We're hiring! @BlockBeatsAsia]

如果你的光学投资逻辑里还只有 MRVL 和 NOK，那你可能已经错过了更大的机会。

AI 光互连真正的价值，往往藏在那些没人关注的「卡脖子环节」里：

• 全球光纤霸主 GLW（Corning）
• 磷化铟衬底龙头 AXTI（AXT）
• 激光器垄断者 LITE（Lumentum）
• 垂直整合王者 COHR（Coherent）
• 模拟芯片隐形冠军 MTSI（MACOM）
• 光学代工核心 FN（Fabrinet）
• 下一代硅光材料玩家 LWLG

本文顺着 AI 数据中心光互连产业链，一层层拆解光模块背后的真正赢家：

谁在卖铲子？
谁掌握产能瓶颈？
谁拥有无法替代的技术壁垒？

从光纤、磷化铟、激光器、DSP，到 CPO 和 AI 骨干网，这是一份美股光学产业链深度图谱。

[Chase @Crypto_Chase]

$HYPE

Would love a flush to add to long.

[袁起Hashman @Aiallmaker]

Google罕见增发一笔800亿美元股权融资。100亿以每股350左右由巴菲特认购，300亿公开市场发行，400亿延迟到Q3开始发行。GOOG的这次罕见的股权融资表明：

1. AI的竞争非常激烈，同时AI带来的需求与收益也是非常真实的。

2. Capex仍处于高增长中，AI基建潮远未见顶，半导体供应链还有相当的红利期。

3. 巴菲特与AI泡沫论者和质疑者并不处在同一立场。

4. 首当利好Google的供应链，比如NVDA 、TSM 、AVGO、AMD和Lite、cohr等。

5. 其他巨头会跟进，Capex未来几年都不会减速。

[開運鬼龍🐳BITGET【h1qb】MEXC【1aXc9】BINGX【KAIUN】 @kaiun69]

$BTC が1つのギャップを埋めましたが、まだ3つの埋まっていないギャップが残っています♪

[TraderSZ @trader1sz]

I have cut this. Will take again if it reclaims mid range

That way higher odds of a clear defined invalidation will be in if correct

$BTC

[Serenity @aleabitoreddit]

$NVDA Jensen Huang:

“ $MRVL the next $1T company ladies and gentlemen “.

Marvell is currently trading at $191B.

I have positions in Marvell… but how much faith do we have in Jensen for the 5x?

[RamenPanda @IamRamenPanda]

黄仁勋喊单 mrvl 了

追。。。。

明牌五倍空间

盲信！！！

[無名先生 @Wuming_Mr_]

🚨 6月15日之前，上车这8只票

$ALAB

$VRT

$CRWD

$CRWV

$NVDA

$PLTR

$TSLA

$RKLB

👆 不是随便选的。

黄仁勋在押注。
马斯克布局了好几年。
趋势已经在那了。
早看到的人，赚最多。

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

普通人玩美股可能不知道要买什么

其实思路很简单：

第一选择：直接定投标普500、纳指100，长期基本都赚钱

第二选择：跟着特朗普买（⬇️附追踪网站）

$INTC $DELL $MU 等暴涨个股，他都提前买了

1. Open Cabinet：https://t.co/gXw7MDBbnB
追踪特朗普官员OGE交易记录，数据接近官方

2. TrumpTrades：https://t.co/O2rHPODiLh
特朗普Q1交易可视化数据库（3642+笔），能排序看行业和Top标的，很清楚

3. Trump Tracker：https://t.co/mw32ZJxvbz
覆盖政府人物的交易和资产，浏览方便

4. OGE官网：https://t.co/OLUZ3gOCWW
最权威的原始披露，但查起来麻烦、PDF多、有滞后

5. ProPublica： https://t.co/AXtzBfV5Cx
聚合了很多官员披露，辅助搜索好用

以上都是事后数据，有延迟，适合长期参考

我平时还会多看看特朗普喊话、发Truth、接受采访，经常也能发现机会

[0x鸣人 @LuBtc888]

翻遍上千份财报，未来十年能让你阶层跨越的，其实就看这33只美股了。

英伟达 $NVDA
AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，是AI世界的发动机。

超威半导体 $AMD
英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场的第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可。

博通 $AVGO
AI网络和定制芯片的双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力时的核心供应商。

迈威尔科技 $MRVL
高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路。

英特尔 $INTC
虽然掉队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身，弹性巨大。

美光科技 $MU
HBM高带宽内存的核心玩家，AI服务器越多，对内存的需求就越夸张。

闪迪 $SNDK
存储需求爆发的直接受益者，大模型训练和推理都需要海量数据存储。

西部数据 $WDC
全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员。

康宁 $GLW
光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者。

Applied Optoelectronics $AAOI
光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增。

Navitas Semiconductor $NVTS
第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心的标配。

Vertiv $VRT
AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热，再强的AI也得宕机。

超微电脑 $SMCI
AI服务器爆发的最大受益者之一，被称为AI时代的军火商。

戴尔 $DELL
企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注。

Nebius Group $NBIS
欧洲AI云计算新势力，直接受益于全球算力需求扩张。

IREN $IREN
从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源。

伊顿 $ETN
电网升级的核心受益者，AI最终拼的不是算力，而是电力。

Quanta Services $PWR
美国电力基础设施建设的龙头，未来十年电网投资的重要受益者。

哈伯 $HUBB
输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业。

GE Vernova $GEV
能源与电气化超级平台公司，AI耗电时代的重要赢家。

自由港麦克莫兰 $FCX
全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜。

泰克资源 $TECK
铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长。

南方铜业 $SCCO
全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强。

MP Materials $MP
美国稀土龙头，稀土自主供应链战略的核心标的。

Energy Fuels $UUUU
美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者。

NuScale Power $SMR
小型模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一。

Oklo $OKLO
由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高。

特斯拉 $TSLA
机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大。

Palantir $PLTR
AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱。

Rocket Lab $RKLB
SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者。

AST SpaceMobile $ASTS
卫星直连手机赛道的明星企业，有机会改变全球通信格局。

Intuitive Machines $LUNR
月球经济概念的核心标的，率先参与NASA月球商业化计划。

BlackSky $BKSY
实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者。

你最看好哪一只？

[泥伏雷闯关记 @Nicole_yang88]

用Serenity的刀，切更深的层

Serenity的推导逻辑是：NVDA需要X，X需要Y，Y需要Z——在Z上建仓。他已经找到了Z层的几个节点（AXTI、SIVE、LPK、TSEM、AEHR）。

接下来分析的任务是找Z之前的W，而这个工作并不容易...🙃