Will爱投资

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[Will爱投资 @willxie82]

2026年还是可以回调加仓 但是2027年很难说 ，2028年基本开始下跌，没有一直涨的东西

[Web3热宝学AI @hotbabyrebao]

周末有感：

1. 存储是不到头了，到头不了一点。可以看一下elon musk评价存储和美光，以及明摆着的存储紧缺带来的Q2现货和合约价格暴涨。如果sk海力士下次财报利润是440亿美元，一年利润就是1700亿美元。这是什么概念？ 这接近英伟达的利润了，��超苹果google微软meta的利润。市值才1万亿美元上下。而且后续一直到2028，（甚至2030），这个利润和价格只会增加不会减少。因为HBM4 没有euv根本做不出来，就他们三家能做，三家扩产都很慢，sk海力士算快的了，2027就有龙仁新产能进去。MU更慢，2028才有新的。但2030，最大幅度扩产的海力士也就产能翻倍，5年翻倍，对于agentic AI这样一定要用大量存储的算力结构来说，够么？ 5年才翻一倍？ 3年多前都没有AI….

3. 然后，下半年sk海力士要开始股票回购了，美光年底也要开始股票回购。现在韩股交易量很小，一天交易额大概才几十亿美元，如果sk海力士按照他承诺的，到了100万亿韩币自由现金流后，把自由现金流的一半用于回购股票，一年就算300亿美元，他基本上每天回购的数字是现在每天交易额的20%。

4. 美股IPO. 在美股，1700亿美元的年利润，卡整个算力行业的脖子的HBM王者，发行290亿，然而所有的大厂和产业投资者不会卖，主权基金和养老金长线基金不会卖，流通盘只有小几十亿美元，面对美光相仿量级的800-900亿美元成交量的话，架得住买么？如果几百亿美元成交，很有可能在15天内和spacex一样纳入纳指100，qqq，被动买盘数百亿美元又来了，几个月内也会被纳入费城半导体指数sox，又是百亿美元的买盘。原来韩国人就是钱少，买不起来，整个韩国所有券商账户加上所有的杠杆也就800亿，钱太少了，所以韩国折价，一旦上了美股，等于在穷乡僻壤开的网红小店一下去了纽约时代广场，流动性都不是��儿了。

5. 不知道在恐慌什么。往前看看。7月初，三星会披露预财报数字，7月10号sk海力士美股上市交易，7月底，SK海力士的财报。

[Will爱投资 @willxie82]

不是美光CEO说的，是编造的

[Ace from Money or Life 美股频道 @Money_or_Life_X]

我不太确定这是不是美光 CEO 的原话，如果是的话，真的是非常糟糕的言论。

你可以赚钱，但是你现在消遣你的客户，而且这家客户是全球市值最高的公司之一。和英伟达以及老黄的为人处事相比，这简直是灾难级别的讲话。

我之所以说到英伟达，是因为在逻辑芯片领域，英伟达其实一直在尝试做平衡。他们不是持续地涨价，而是在克制地涨价。

如果存储芯片的价格已经变得让超级大客户完全无法忍受，那么他们一定会做出什么超额的举动。

[Will爱投资 @willxie82]

很不一样 一个靠关系 护城河不深 可替代，一个靠技术 靠企业文化 靠员工智利，护城河深

[卢尔辰 @erchenlu1]

剑桥两位教授刚扔出一篇论文，把 SpaceX 比成 21 世纪的东印度公司。

听起来像标题党。但看完数据你会发现，他们说得可能还保守了。��⬇️

[Will爱投资 @willxie82]

早就告诉你投资美股，但是币圈的���女豆开始转到AI，说明AI太热，有回调的风险

[Will爱投资 @willxie82]

如果这件事是真的的话，那张柏芝脑子有问题

[Will爱投资 @willxie82]

新生代里最爱这位 国泰民安脸和身材

[御姐 @subo08]

王楚然 有美又飒

[Will爱投资 @willxie82]

我是买SOXS做对冲 最近做了两次 每次都是涨20% 多卖掉 今天卖掉了 开始买正股

[金融汪 @yuyy614893671]

今天你做多恐慌指数了吗🤪

[Will爱投资 @willxie82]

合理估值应该是1.2万亿左右，也就是100左右的股价比较合理

[区块链行情研究 @qkl2058]

SpaceX IPO 关键数据速览

· 上市日期：6月12日
· 股票代码：SPCX（纳斯达克）
· 发行价：135美元
· 估值：1.77万亿美元
· 筹资额：750亿美元

这笔定价到底意味着什么？

SpaceX当前年收入约150亿美元，对应市销率高达118倍。作为对比：

· 传统航空航天公司：2-6倍
· 大型科技巨头：10-30倍
· 英伟达在AI热潮最鼎盛时，市销率也远低于此

这不是在给一家公司定价，而是在给一个“论点”定价。

135美元一股，你真正买的是什么？

你在同时下注三件事，并且每一件都必须成功：

1. Starlink 成为全球主导互联网服务商，取代所有传统电信运营商
2. 猎鹰9号及后续型号 几乎垄断轨道发射市场
3. 星舰 拿下月球合同、国防物流、太空制造，最终实现火星计划

如果���上全部兑现，Ron Baron的牛市模型将SpaceX未来市值推至10万亿至30万亿美元。但这是一场跨越数十年的复合赌注，容错率极低。

被忽略的定价分层

· IPO前投资者（2025年12月要约收购）：拆股调整后成本约84美元
· 内部人士：37.5亿美元股份，无锁定期，首日即可抛售
· 散户：135美元，占流通股30%

三个层级，三个价格，同一家公司。这不是SpaceX独有的问题，而是整个IPO体系的结构性现实。

值得关注的底层逻辑

富人对待IPO的方式与散户截然不同。他们会等锁定期结束、观察指数纳入带来的资金流向变化，再依据结构而非新闻标题来做仓位决策。而大多数散户，会在IPO首日热度最高时买入，最终被动基金进场时，自己已站在最高点。

问题从来不是SpaceX是否伟大。问题是：在狂热的首日价格买入，是否还留得下十年复利的空间？

好公司 + 错价格 = 依然是一笔错误定价的交易。

[Will爱投资 @willxie82]

@yuyy614893671 耐心等待大跌，等大家不买了，再投资以及解禁期快到了卖，最后在等IPO一年后看看股价情况

[Will爱投资 @willxie82]

@yuyy614893671 耐心等待最重要，等待恐慌，等待好公司的好价格，等待市场极度狂欢

[Will爱投资 @willxie82]

@yuyy614893671 @caiziboshi 我住在尔湾，每周五有AI科技创业和投资的讨论会，有机会来可以参加给��们一些指导

[Will爱投资 @willxie82]

炒股的时候要关注美女散户，她们哭的时候建仓，她们擦边的时候重仓，她们笑的时候减仓，她们晒账户的时候清仓

[Will爱投资 @willxie82]

我只认准你

[Web3热宝学AI @hotbabyrebao]

美股近期可能要下跌了，我身边炒美股的大哥已经在撤退了，但是他们说，这次下跌就是一次难得的上车机会，如果你不知道买什么，请认准qqq 😎😎

[Will爱投资 @willxie82]

其实大部分人都没有太多实力，靠运气是最好的前提是做任何事都尽力

[金融汪 @yuyy614893671]

在我们这个行业，每个人都有自己的能力圈与“护城河”，想要短期内跨界去追逐市场热点，就像狗子在咬自己的尾巴，转多少圈都没用

如果，把运气归结于能力，那么最终还是会输掉底裤

所以，华尔街的研究机构才会关闭大中华区的消费行业板块研究；因为跟踪这个行业的研究员，怎么推荐股票都是错

但是，从此放弃对新行业的研究，放弃打开思路，那证明你该退休颐养天年了

[Will爱投资 @willxie82]

如果只买电车的话，买特斯拉还是买别家的，真的是衡量一个人认知水平和审美品味以及关注点，比如我，只会买特斯拉，因为安全以及三电质量好，其他的目前都是花架子不敢去买

[风无向🦅 @Web3Feng]

如果你拥有过，蔚小理，问界，小米的新款汽车，其中1-2台。

你会��TSLA的估值袪魅，甚至觉得MUSK是个大吹子。就目前而言，TSLA的估值贵的离谱。

买了台 Yu7 Max 又定了台蔚来ES9。国产电车的进步这几年非常大。

中期来看 FSD 没有任何优势，智驾只要 L2 这个阶段的数据积累足够。离L3或者L4只是时间问题。

对于个人使用来说，目前国内很多车企已经做到L2.9了，L2.9还是L4区别不那么大，但是L2开始，每提升1阶所需要面对的法规压力，都是成倍的，尤其在欧美国家。

就我个人使用而言，小米这种L2里算二线水平的，我都能去吃饭的路上，开启智驾后一路刷抖音都能不需要接管。只要路况不是特别复杂。（国内的路况比欧美路况成倍的复杂，因为车多，电动车也多）

就法规来看，欧美世界法规将停留在L2这个阶段5年以上。

比亚迪已经率先开始为智驾兜底了，也就是你使用智驾出了事故，比亚迪全额负责赔付。

很遗憾，99%的TSLA投资人和美股投资人，不知道这些，也看不到这些趋势。

时代的车轮滚滚向前。

[Will爱投资 @willxie82]

美股规律性比较强，今年标普大概率还是有跌倒7000甚至以下的机会，之前踏空的要耐心等待；股市是企业圈钱和投资人套现的地方，IPO的股票在一两年内不适合长期持有

[Will爱投资 @willxie82]

我等回调，现在很多好股票price in 到2028了

[金融汪 @yuyy614893671]

凑个热闹：

既然大家都在当股神
我也分享一个数据吧
现在大家也不看盈利
光看赛道，涨了多少
对，还有一些股神点名的股票

给了52个股票的数据，都和AI产业链相关
名单不一定全，还有一些光通信的名单也没列在上面

能不能找到金子，大家各凭本事吧

[Will爱投资 @willxie82]

没有���喜欢她 但是也没有为啥要喜欢她

[低等生物 @didengshengwu]

周冬雨的这组照片尽显活力

即可爱又非常自信

不知道为什么很多人都不喜欢她

[Will爱投资 @willxie82]

@yuyy614893671 开始减仓一半

[Will爱投资 @willxie82]

这个好看 鼻子是鼻子 眼睛是眼睛

[缘起性空❤️100% @hygge1986]

永远的女神——顾丹凝