Aomame

현실 속에서 할 수 없는 이야기를 하는 저의 많은 자아 중 하나가 쉬어가는 곳입니다. 좋은 글을 읽으면 행복해지는 사람.

[Aomame @withaomame]

https://t.co/NOR2zY3kJJ

[DWY @danieldwyoo]

필라델피아 반도체 지수... 이번 AI 사이클에서 가장 놀라운 성과를 보여줄 지수 중 하나. 작년 42% 상승, 올해 99% 상승 중이지만, 이익증가율 작년 41%, 올해 151%, 내년 39%를 감안하면 앞으로 약 1~2년 동안 추가 상승에 대한 기대를 저버리지 않는 중. 여기에 대한 선택과 집중은 여전히 진행 형.

오늘 유동원의 글로벌 시장이야기 방송 촬영 예정. 오랜만에 한국말로 촬영 예정입니다. 늦어도 내일 아침에는 올려드릴 수 있습니다.

모두들 글로벌 성공투자하시길... 행복한 한주되십시오!

[BSPK @BSPK_]

사티아의 말이 사실일 수 있다.

그런데 프론티어 없는 에코시스템은 존재하지 않는다.

‘에코 시스템’과 ‘협력’을 강조하는 자들은 늘 본질에서 멀리 떨어져 있었다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

왜 이리 다들 한치 앞을 보지 못하는 것입니까?

마치, 레일웨이 매니아 시절

"저 강철 괴물들이 뭘 할 수 있단 말이냐? 나는 마차가 더 좋다"

라고 떠들던 사교계의 명사들 같군요.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

베라 루빈의 BOM을 봐도 메모리 반도체는 "겨우" 전체의 1/4에 불과합니다.

비쌉니까? 메모리 반도체가 AI 생태계에서 가장 중요한데?

개인적으로 GPU와 메모리의 비중이 서로 바뀌어도 이상할 게 없다고 생각하고 있습니다.

심지어 GPU는 독점에서 과점체제로 더욱 분산되어가고, 메모리는 기존 3과점에서 이제야 "중국 2개사"가 들어옵니다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

현재 메모리 반도체에서 딱 하나만 투자를 하라고 하면 SK하이닉스일 것입니다.

삼성전자가 웨이퍼 캐파가 크지만, 삼성전자는 DS 사업부(LSI/파운드리/메모리) 분할 전까지는 불 필요한 가전, 모바일 등에 대한 노출이 너무 큽니다.

[심월 @mindmoon_108]

아직 LLM이 주도하는 AI Capex의불이 꺼지지 않았는데, 여기에 피지컬 AI, 로보틱스까지 더해지면 어떻게 될까라는 일본 분의 글.

피지컬 AI의 진짜 TAM은 인간 노동 시장이다. 대략 $50T 규모

그런데 옵티머스 같은 휴머노이드 로봇이 일상생활에 들어오려면, 지금 LM처럼 느긋하게 추론하고 있으면 안된다.

보고, 판단하고, 움직이는 프로세스가 거의 실시간으로 돌아야 한다.

메모리는 더 필요하다.
지금 로보틱스 수요는 반영도 안됬다.

[AIカシ投資 @ai_kashiwa777]

韓国ソース引用

まだLLMが主導するAI Capexの火が消えていないのに、ここにフィジカルAI、つまりロボティクスまで加わったらどうなるだろう？

フィジカルAIの本当のTAMは人間の労働市場です。だいたい$50T規模ですね。

ところがオプティマスみたいなヒューマノイドロボットが日常生活に入るには、今のLLMみたいにのんびり推論していてはダメです。
見て、判断して、動くプロセスがほぼリアルタイムで回らなければなりません。

それでも今みたいにメモリを使うでしょうか？

答えはもっと多くて多様な方法で使う、です。

フィジカルAIロボットのメモリは大きく三つに分かれる可能性が高いです。

1. 推論/タスクメモリ
モデル実行、視覚認識、音声理解、行動計画に使われます。日常用ヒューマノイドなら最低32GB、現実的には64〜128GB級の統合メモリが必要そうです。

2. 空間/環境メモリ
家の構造、物の位置、人の動線、障害物、ロボット自身の位置を覚えるメモリです。これは単なるストレージではなく、ロボットの空間感覚に近いです。リアルタイムRAMは4〜16GB、ストレージは100GB〜1TB以上が必要になるかもしれません。

3. 長期経験/パーソナライズメモリ
ユーザー嗜好、繰り返し業務、過去の失敗と成功、家内のルーチンを覚える領域です。ロボットが我が家に慣れるというのは結局このメモリが積み重なるということです。ローカル基準で256GB〜2TB、ゆったりなら1TB以上が必要そうです。

結局フィジカルAIはメモリを少なく使う方向ではありません。

むしろ高速SRAM/キャッシュ、大容量DRAM、ローカルSSD、ベクトルメモリ、クラウドfleet learningまで組み合わせられます。

ロボット一台が小さなデータセンターノードみたいになるわけです。

だからAI Capexの次の局面は単にGPUをたくさん買う問題ではないかもしれません。

データセンターラーニングインフラに加え、ロボットごとに付くオンデバイス推論チップ、センサー、メモリ、ストレージ、ネットワーク、fleet learningインフラまで必要になります。

LLMがデジタル知能のCapexサイクルを開いたなら、フィジカルAIはその知能が現実世界に出てくる過程で新しいCapexサイクルを作れるかもしれません。

人間労働市場$50TがTAMだというのは大げさではなく、コンピューティングインフラが現実世界に拡張されるという意味に近いです。

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

<2023년 유출된 Anthropic Series C 피치덱이 “2025/26년 최고 모델을 훈련하는 회사는 이후 사이클에서 따라잡을 수 없을 만큼 앞서갈 것”이라 예측했는데, 지금이 바로 그 순간이라는 것. 한 국가가 프론티어에 서고 싶었다면 이 3년이 유일한 기회였고, 이제 그 창은 닫혔다고 단언합니다.>

[Andrew Curran @AndrewCurran_]

https://t.co/yUVogvdruU

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

미토스의 비국민 사용 금지 조치는 이제 ai capex 드라이브를 곧 국가가 나서서 할 거라는 소리와 매한가지

[RedHotChillyPeppers @joejo2038]

AIDC의 전원으로서 가스발전이 가장 Best Solution인건 업계에 있는 사람은 다 아는 이야기입니다. 주요 장점을 꼽자면 ;

1. 24/7 무중단 전력수요를 감당할 수 있는 발전원
2. 콜드스타트 기준 30분내 Full load도달하는 유일한 발전원
3. 계통우회 가능한 몇안되는 솔루션
4. LCOE 감안 경제성

등등.. 우위에 있는 전력 솔루션이 있다면 제시 바랍니다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

나온 지 몇 일 되었는 데 모르는 분들이 많더라구요?

#GS_Research #Robotics

#ROBOTIS #108490 #HLMANDO #204320 #HYUNDAIMOBIS #012330

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

[다큐프라임] 피지컬 AI, 신입사원이 되다 - EBS

오늘 밤 9시 55분 EBS https://t.co/7cPW4ReHjz

[RedHotChillyPeppers @joejo2038]

핵심만 이야기해보겠습니다.

데이터센터 주전력은 결국 LNG.

돈이 있으면 가스전은 어떻게든 확보 가능.

가스복합발전 설비, SOFC는 돈으로 안됨.

진정한 병목의 최전선이다.

과점된 영역이며, 시간 비용의 문제이다.

“삼성이 뭘 할수 있는지, 답안지 나왔습니다”

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

@antisplant 토큰도 가치저장이라기 보다는 에너지 가치를 보장하는 수단이라고 봅니다.

에너지를 등가 교환할 수 있는 건 같은 에너지일 뿐이겠죠.

수소가 가능성은 있겠네요.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

어떻습니까? 이제 코인의 변동성은 메모리(기업 주식)만 못 합니다. 시장의 유동성이 달려드는 곳은 AI시대의 메모리란 말입니다.

+ 최근 미국 장에서 연일 거래대금1위(스페이스엑스아이 상장일 제외)를 찍는 건 다름 아닌 마이크론 입니다. 구글도 애플도 엔비디아도 아닌.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

메모리 가격은 지속가능하지 않다는 일부 의견도 있는 듯 합니다.

하지만 이건 우리가 메모리를 지금까지 너무 저렴한 커머디티로 소모했기에 갖고 있는 편견일 수 있습니다.

그럼 GPU는요? 과거 사운드 카드 수준으로 취급되고 CPU를 거드는 부속에 불과했으나 이젠 엄연히 중심이죠. 이건 이해됩니까?

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

더 많은 토큰, 더 많은 메모리, 더 많은 가속기, 더 많은 액추에이터, 더 많은 전력이 필요합니다.

[Satya Nadella @satyanadella]

https://t.co/vLmiBKTtX3

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

@ganziboy11 투자자로서 투자 수익을 올리고 싶은 사람의 타임 라인과

사업가로서 이를 사업 영역으로 끌어들여서 사업 이익을 내고 싶은 사람의 타임 라인과

각 국 정부와 시민 사회로서 이 초유의 변화에 적응해야 하는 타임 라인은 모두 다를 것입니다.

답은 각자 내야할테죠.