필라델피아 반도체 지수... 이번 AI 사이클에서 가장 놀라운 성과를 보여줄 지수 중 하나. 작년 42% 상승, 올해 99% 상승 중이지만, 이익증가율 작년 41%, 올해 151%, 내년 39%를 감안하면 앞으로 약 1~2년 동안 추가 상승에 대한 기대를 저버리지 않는 중. 여기에 대한 선택과 집중은 여전히 진행 형.
오늘 유동원의 글로벌 시장이야기 방송 촬영 예정. 오랜만에 한국말로 촬영 예정입니다. 늦어도 내일 아침에는 올려드릴 수 있습니다.
모두들 글로벌 성공투자하시길... 행복한 한주되십시오!
베라 루빈의 BOM을 봐도 메모리 반도체는 "겨우" 전체의 1/4에 불과합니다.
비쌉니까? 메모리 반도체가 AI 생태계에서 가장 중요한데?
개인적으로 GPU와 메모리의 비중이 서로 바뀌어도 이상할 게 없다고 생각하고 있습니다.
심지어 GPU는 독점에서 과점체제로 더욱 분산되어가고, 메모리는 기존 3과점에서 이제야 "중국 2개사"가 들어옵니다.
아직 LLM이 주도하는 AI Capex의불이 꺼지지 않았는데, 여기에 피지컬 AI, 로보틱스까지 더해지면 어떻게 될까라는 일본 분의 글.
피지컬 AI의 진짜 TAM은 인간 노동 시장이다. 대략 $50T 규모
그런데 옵티머스 같은 휴머노이드 로봇이 일상생활에 들어오려면, 지금 LM처럼 느긋하게 추론하고 있으면 안된다.
보고, 판단하고, 움직이는 프로세스가 거의 실시간으로 돌아야 한다.
메모리는 더 필요하다.
지금 로보틱스 수요는 반영도 안됬다.
<2023년 유출된 Anthropic Series C 피치덱이 “2025/26년 최고 모델을 훈련하는 회사는 이후 사이클에서 따라잡을 수 없을 만큼 앞서갈 것”이라 예측했는데, 지금이 바로 그 순간이라는 것. 한 국가가 프론티어에 서고 싶었다면 이 3년이 유일한 기회였고, 이제 그 창은 닫혔다고 단언합니다.>
AIDC의 전원으로서 가스발전이 가장 Best Solution인건 업계에 있는 사람은 다 아는 이야기입니다. 주요 장점을 꼽자면 ;
1. 24/7 무중단 전력수요를 감당할 수 있는 발전원
2. 콜드스타트 기준 30분내 Full load도달하는 유일한 발전원
3. 계통우회 가능한 몇안되는 솔루션
4. LCOE 감안 경제성
등등.. 우위에 있는 전력 솔루션이 있다면 제시 바랍니다.
메모리 가격은 지속가능하지 않다는 일부 의견도 있는 듯 합니다.
하지만 이건 우리가 메모리를 지금까지 너무 저렴한 커머디티로 소모했기에 갖고 있는 편견일 수 있습니다.
그럼 GPU는요? 과거 사운드 카드 수준으로 취급되고 CPU를 거드는 부속에 불과했으나 이젠 엄연히 중심이죠. 이건 이해됩니까?
@ganziboy11 투자자로서 투자 수익을 올리고 싶은 사람의 타임 라인과
사업가로서 이를 사업 영역으로 끌어들여서 사업 이익을 내고 싶은 사람의 타임 라인과
각 국 정부와 시민 사회로서 이 초유의 변화에 적응해야 하는 타임 라인은 모두 다를 것입니다.
답은 각자 내야할테죠.