Ye

[Ye @yeMartin99]

@wadelacruz 假摔不应该红牌罚下？

[Ye @yeMartin99]

@BigupBTC 链接呢

[Ye @yeMartin99]

@xiaoyumama9968 歌唱盛世，太假了，现在我都不看国内新闻

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

看了很多朋友的留言，顺便把这些AI板块我心里对应的美股（含ADR）代表公司整理一下

1. 存储（HBM + DRAM + eSSD，已经涨价、签长单、利润兑现）：MU、SNDK、DRAM ETF
2. GPU（AI时代的算力引擎，训练和推理的绝对核心）：NVDA、AMD
3. 光互连（800G / 1.6T + Scale-Up + Scale-Across，连接接棒算力）：LITE、COHR、MRVL、NOK、AAOI
4. 先进封装（CoWoS + CoPoS + HBM封装，HBM和GPU放量的前提）：TSM、AMKR、ONTO
5. ASIC + Networking（自研芯片、交换芯片、SerDes、DSP）：MRVL、AVGO、ALAB、CRDO
6. CPU（EPYC、ARM、Grace、Axion，推理时代CPU重要性回升）：ARM、AMD、QCOM、INTC
7. 电力 / AI Factory（变压器、电网、UPS、800V DC、BBU，并网容量是真瓶颈）: ETN、GEV、NVTS、FPS
8. 液冷（DLC、CDU、冷板，高功率机柜必选项) ：VRT
9. 核能 / 发电（长期空间巨大，但兑现节奏慢于电力设备）：CEG、VST、OKLO、SMR、BWXT
10. PCB / ABF / CCL（AI服务器和先进封装配套材料，真实受益但控制力弱于前面）：TTMI（PCB）、UMICY（ADR，ABF载板龙头）
11. MLCC / 被动元件（高频高压高功率带来用量提升，属于配套瓶颈）：MRAAY（ADR，全球MLCC龙头）
12. 半导体设备（检测、量测、测试、先进封装设备，卖水给淘金者）AMAT、KLAC、LRCX
13. Physical AI（机器人、自动驾驶、工业AI，空间大但2026仍偏预期）：TSLA（机器人 + 自动驾驶 + 世界��型）、QCOM（Edge AI + 汽车 + AR）、BB、AMBA（边缘视觉AI SoC）、OUST（数字激光雷达）
14. Agent / 数据层（方向确定，但赢家和利润分配还不清晰）：MDB、SNOW、DDOG
15. 稳定币 / AI金融（AI Agent未来支付层，空间巨大但商业化还早）：CRCL

[Ye @yeMartin99]

@KKTALKK 技师哈哈哈

[Ye @yeMartin99]

@WrEde9i6myv5cB1 @aleabitoreddit 你都翻墙了，你非要买A股

[Ye @yeMartin99]

@peng_hellen 几点上9.30？

[Ye @yeMartin99]

@sofiaortega2000 @ToBulma @ToBulaer @KawasawaSen @BulmaList @SofiaOrtega2003 前面

[Ye @yeMartin99]

@__Inty__ @lin_yiliu 还是没打服，接着打

[Ye @yeMartin99]

@yibingsg @grok 图中第十个女子叫什么

[Ye @yeMartin99]

@wmtbxsh 有没有啥网站推荐

[Ye @yeMartin99]

@usd666666 @grok 帮我找到他们的图片

[Ye @yeMartin99]

@ha_va93949 1

[Ye @yeMartin99]

@caizhenghai 报名

[Ye @yeMartin99]

@inoxin @jianlvup 你好像在自慰

[Ye @yeMartin99]

@artinmemes 之前旧客户呢

[Ye @yeMartin99]

@xiaoniangjiang8 蹲

[Ye @yeMartin99]

@jiugonge1127 给个地址

[紫斗天禄AI/命理师 @snakeNHX]

君子当有龙蛇之变

[Ye @yeMartin99]

@Rumoreconomy 想起了振兴东北老工业基地 结果费了