Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨

✨Ａｉロボティクス株65000株　ジーニー約55000株保有✨ファンダメンタル100％ 株暦6年目 ✨160万スタート 資産 約7900万(2024.09.03）✨約8800万(2025.2.18)✨1億300万(2025.6.9)

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

@ame99873589 「75億円を100億円に押し上げる主因は『卸の上振れ』で、売上40億円の上振れが発生すれば、利益は卸の粗利率を乗じた分の約25億円増加」の説明と決算説明資料などから無難な下限の数字を参考に使用してます

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

Yunthシートマスクがファミマ展開‼️
これ結構デカい🔥営業利益＋8.４億円？

もし1店舗で1日1個売れたら、、、

■ 生VCシートマスク
770円 × 8,100店 × 365日
→ 店頭売上 約22.8億円
→ 卸50%ならAIロボ売上 約11.4億円
→ 営業利益寄与 約7.1億円

■ 生AZシートマスク
880円 × 1,300店 × 365日
→ 店頭売上 約4.2億円
→ 卸50%ならAIロボ売上 約2.1億円
→ 営業利益寄与 約1.3億円

【合計】
店頭売上 約26.9億円
AIロボ売上 約13.5億円
営業利益寄与 約8.4億円

これで「1日1個」。

今期は残り半分の期間なので4.２億円の営業利益の影響

2個売れたら8.４億
３個売れたら12.６億🔥

※卸率50%、増分利益率62.5%での概算
（動画と決算資料より割合を算出）

営業利益７５億にこの卸が寄与されたらかなり期待できるかも

近くのファミリーマート覗いてみよ👀🚗
#AIロボティクス
#Yunth
#247A

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

AIロボティクス 優待の変更のIRでましたね。
自分的には色々ある方が嬉しいかな

100株で１０万で13000円が年2回で、26000円

１０万で26000円なら利回りなら26%😇
さすがギバーの精神が光ってますね龍川社長✨

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

@ame99873589 なるほど、、、
ケースの厚みから見ても
大容量のシートマスクの可能性もありますね
勉強になりました

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

Aiロボティクス　247A

近日新商品を発表＾＾

これ、かなり高い確率で Yunth×ポケモンの3種類 の告知だと勝手に予想🤩

画像のぼかしでも色が、

ピンク → 生VC美白美容液
オレンジ → 生VAダーマ美容液
青緑 → 生AZ美容液

と、Yunthの3つの美容液のパッケージ色とほぼ一致

実際、Yunthは9月10日にポケモン限定パッケージ3種を発表済みで⬇️

生VC＝ピカチュウ＆プリン
生VA＝イーブイ＆ロコン
生AZ＝ポッチャマ＆ニャオハ

という組み合わせ🐧🐧🐧

9月18日から全国のバラエティストア・ECで順次発売されています。

ただ、今日の投稿がわざわざ「近日公開…」になってるので、単なるポケモン商品の紹介ではなく、この3商品を使った新キャンペーン・セット販売・EC本格展開の可能性もあります。

ちなみにMAQUIAでは、この3商品の発売日を9月24日として掲載しています。

つまり明日9月24日に何か正式解禁される可能性はかなりありそう🗼

AIロボティクス株目線では、Yunthが短期間で新商品・コラボを連発しているのはプラス材料。

8月には美顔器「Deep Boost」も投入していて、商品ラインを広げる動きが続いています。

明日のYunth公式発表、ちょっと注目やな。

逆に新商品だったら予想以上にデカい材料になる可能性もある

どちらにせよ明日は先物の雰囲気もいいので期待できますね😃

[Yunth-ユンス- @yunth__official]

coming soon...

[Yunth-ユンス- @yunth__official]

coming soon...

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

Aiロボティクス　247A

BJC、実は「255億円で買った会社」ではなく
「675億円級の会社を255億円で買った可能性」あるのでは？

BJCはIPO時、想定価格2,035円で
想定時価総額 約323億円、PER32.13倍。

その後、Aiロボティクスが
約255億円で100％買収。
しかも今期、仮に

営業利益30億円
純利益21億円
まで伸びるなら、

21億 × PER32.13倍
＝ 約675億円

になる。
つまり単純計算では、

取得価格255億円
→ 理論評価675億円

約2.6倍。
もちろんIPO時と現在では市場環境も違うし、同じPERが付く保証はない。

それでも仮にPER20倍でも
21億 × 20倍＝420億円。

それでも255億円取得はかなり安く見える。

そして本当に重要なのはここ。
BJC買収後にAiロボティクスの
広告運用、SELL、EC、商品開発力を入れて
さらに利益を伸ばせるなら、

「会社を安く買う力」ではなく
「買った会社の企業価値を増やす力」

まで証明される。

(もちろんのれんリスク　自己資本比率のリスクはある)

しかしこれが再現できるなら、
AiロボティクスのM&Aは今後むしろ
**「買収＝希薄化懸念」ではなく「価値創造」**として評価され始めるかもしれない。
BJC、思ってた以上にとんでもない買い物だった可能性あるな…＾＾

#Aiロボティクス
#BJC
#247A

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🚨【速報｜ONE PIECE × Nike】

「『ONE PIECE』プレミアムカードコレクション
Nikeコラボエディション」展開決定🔥

Nike × ONE PIECEコラボを記念して、限定カードが登場します👀

✅ ナイキ東京ポップアップストアで配布
「Dr. B’s RESEARCH LAB」にて対象商品購入者へ配布予定

👟フットウェア購入
→ 特製「ドン!!カード」全1種

👕アパレル・キャップ購入
→ P-099 モンキー・D・ルフィ 全1種

さらに…

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📦プレミアムカードコレクション
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全4種／34枚入り

・「ゴムゴム」ドン!!カード ×10枚
・「メラメラ」ドン!!カード ×10枚
・「オペオペ」ドン!!カード ×10枚
・モンキー・D・ルフィ ×4枚

📅応募期間
9月18日 13:00〜10月18日 23:58

※お一人様1回、1セットのみ
※応募者負担金あり

しかも、日本国外でもNikeから一部カードの英語版配布を予定とのこと🌎

ONE PIECEカード×Nikeはかなり注目されそうですね👀

#ワンピースカード
#ONEPIECEカードゲーム
#Nike
#ONEPIECE

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

Aiロボティクス　数字だけ見ると結構おかしい

2027年3月期の会社予想👇

・売上高：560〜600億円
・営業利益：75〜100億円
・営業利益率：約13〜17％
・BJCも本格的に業績寄与
・単体事業も成長継続
・販路転換への先行投資は1Qでほぼ完了
・会社側は2Q以降の赤字を想定していない
そして、さらに先を見ると、、、
【2029年3月期 中期目標】
・売上高：2,200億円
・営業利益：400億円
仮に今期営業利益75億円から見ると、
わずか数年で約5.3倍。

2029年3月会社予想でるまでなら1年8か月‼️‼️‼️

自分がAiロボティクスで一番注目しているのは、
今のPERでも、目先の株価でもない。

・既存ブランドをどこまで伸ばせるか
・BJCの利益をどこまで拡大できるか
・新ブランドを何個生み出せるか
・M&Aした会社を成長させられるか
・この成長速度を何年維持できるか

もし本当に「高成長を繰り返せる仕組み」が完成しているなら、今の利益だけでこの会社を評価すると、
見える景色はかなり変わってくると思う。

まだ長期保有の思考に変化なしです😆
#Aiロボティクス
#247A
#日本株
#成長株

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

AIロボティクス　247A
BJCの数字を分解すると、売上の伸び以上に
「粗利の増え方」が面白い事に気付いた

【BJC・1Q前年同期比】
売上高：26.77億円→35.80億円
＋9.03億円／＋33.7％

粗利：14.15億円→20.69億円
＋6.54億円／＋46.3％

粗利率：52.9％→57.8％😄
約4.9ポイント改善

粗利とは、売上から商品の原価を引いた利益。
注目したいのは、売上が33.7％伸びる中で、粗利は46.3％伸びている

前年は100円売って約53円の粗利
今回は100円売って約58円の粗利
つまり「売上が増えた効果」と「同じ売上でも粗利が多く残る効果」が重なっている、、、

この差は大きい。

仮に今回の売上35.80億円で、粗利率が前年の52.9％のままなら、粗利は約18.94億円。

実際は20.69億円なので、粗利率の改善だけで約1.75億円の上積みになった計算。
さらに、BJCの6月のECモール売上は4月比2.66倍。

ECの伸びが粗利率改善にどこまで貢献したかは断定できない。
ただ、「販売を伸ばす力」と「粗利を残す力」の両方に注目したい

もちろん、粗利から広告費や人件費などを引くため、この増加がすべて営業利益になるわけではないが

次の決算で見たいのは、この粗利の伸びが続き、
営業利益にもつながっているか
それによって株価の期待度や将来性も変わってくるはず、、、、

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

@tt831375 そうですね　少なくとも龍川社長はそう考えてるでしょうね

自社ブランドを2倍にする会社から、
買収企業まで2倍にできる会社へ。
ここに再現性が出てきたら、Aiロボティクスの評価は一段変わると思う。
BJC、255億円は相当いい買い物だった可能性ありますね

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

AIロボティクス、これ本当に時価総額1兆円いくんじゃないか？

1Qだけ見て
「営業赤字▲5.3億だからダメ」
で切ってる人、たぶんかなり損してる。

中身を見るとむしろ逆。

4月 ▲12.05億
5月 ▲3.14億
6月 ＋9.87億

たった2か月で営業利益＋22億近く改善。
しかも会社は、EC→店頭卸への構造転換コストは1Qで完了し、2Q以降は黒字基調へ移ると説明。
ここだけでもかなり強い。

でも本当にヤバいのはここから。

Yunthの取扱店舗数は

約10,300店
↓
16,600店

まで急拡大。

それでも国内ターゲット約36,830店に対して配荷率はまだ45.1％。

つまり、
まだ半分以上の店に置けてない。
これ、伸びしろデカすぎる。

しかも売り方が強い。

美容液だけ売るんじゃない。

美容液
＋シートマスク
＋ファンデ
＋美顔器
＋新SKU

と横展開。

「1商品が売れたら終わり」じゃなく、

1人の客から売上を何度も取るモデル。

SKU追加で棚面が広がり、クロスセルで客単価も上がる設計。

さらにBJC。
買収後、ECモール売上が
4月 100
5月 106
6月 266
たった2か月で2.66倍。
普通のM&Aって、買って終わりの会社も多い。

AIロボティクスは違う。

買ったブランドにSELLを入れて伸ばす。

ここに再現性があるなら、M&Aするたびに売上成長が加速する可能性がある。

さらに商品開発速度。

通常
12〜24か月

AIロボティクス
3〜6か月

約4倍。
市場調査
商品企画
パッケージ
テスト販売
ローンチ
これをAIで高速化。

要するに、

売れる商品を作る
↓
全国の店舗に置く
↓
SKUを増やす
↓
海外に持っていく
↓
M&Aした会社にも同じ仕組みを使う

このループ。

そして会社が公式に出している2029年3月期計画。

売上 2,200億円
営業利益 400億円
純利益 280億円

そして資料には、

純利益280億 × PER約35倍
＝時価総額 約1兆円
と、そのまま書いてある。

さらに海外売上比率も
7.4％ → 20％超

を目標。

ここまで見ると、
AIロボティクスを
「化粧品会社」と見るのは少し違う気がする。
自分は、
“ブランドを大量生産して高速成長させる会社”
だと思ってる。
#AIロボティクス
#247A
#日本株
#成長株
#テンバガー
#株式投資

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

@tt831375 同じ思いで保有していますよ＾＾
同志ですね
50倍などは市場が決める事なので断言できませんが

このままあと2期2倍成長して　そのまま2029年の来期予想でればPER35倍は妥当だと思っています

2倍成長でもどんな成長かにも寄りますね
一番いいのは純粋な比例な営業利益の流れがいいでしょうね

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

@tt831375 調べると想定時価総額323億だったみたいですね
70億近くディスカウントで買えてるのは大きいですね

IPO時の想定価格2,035円に対して、PER32.13倍＾＾

BJC　今期30億の　純利益21億として

21×32.13=675億、、、、

え、、、かなりお買い得では、、、？

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

@tt831375 ほんとそこですよね。

BJCは元々かなり強い会社なので、次のM&Aでも売上・利益を伸ばせるかが一番見たいところです。

それが2社、3社と続けは「M&Aが上手い会社」として評価が変わって、買収発表自体が好材料になってきそうですね

[Ａｉロボティクス株(247A)✨全力1億男✨ @yuto8313451]

株価は予想できないですが
もし増資なしで時価総額1兆円いけばですが
時価総額1,000億円 → 株価 約1,538円
2,000億円 → 約3,077円
3,000億円 → 約4,615円
5,000億円 → 約7,692円
1兆円 → 約15,385円

龍川社長の「増資しない」が本当に維持されて、
なおかつ2029年3月期・営業利益400億円級まで
成長できれば現在1000円とすれはですが、、、
15倍の夢はみたいものですね