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F24
@zerozero546503
真正的爱国:炒美股,挣美国人钱,国内消费。
Joined May 2023
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Posts
F24
@zerozero546503
4 days ago
@snake_w
王者开局 给自己玩脱!韩国这个国家容易内讧 太多案例了
F24
@zerozero546503
7 days ago
@snake_w
很多 20多块
F24
@zerozero546503
15 days ago
@LMDFinance
山东玻纤趋势是不是赶顶了
F24
@zerozero546503
19 days ago
@xiaoyumama9968
自己搭一个一年99块
F24
@zerozero546503
22 days ago
@LMDFinance
今天刚把中恒电气卖了🥹
F24
@zerozero546503
22 days ago
@_7t
17年面试一家后端岗位,在星巴克,对方的负责人直接让我上mac 写代码,然后直接现场发offer
F24
@zerozero546503
22 days ago
@WifeYourong
这个屁股可以借我用下吗
F24
@zerozero546503
23 days ago
@wangzhian8848
煞笔,这个够解放军打?
F24
@zerozero546503
24 days ago
@derek03275486
@failcatcat
强者恒强,乔丹也是抱团。如果只认单核带队拿冠,诺天王历史第一人。
F24
@zerozero546503
25 days ago
@wangzhian8848
滚吧,日本人!羞耻,有本事多报道报道南京大屠杀?西方搞那么多颜色革命不见你说?吃中国的饭长大,最后一直来黑中国,去你妈的!
F24
@zerozero546503
25 days ago
@wangzhian8848
日本的狗,南京大屠杀怎么不见你说说?
F24
@zerozero546503
26 days ago
@snake_w
开发太爽了
F24
@zerozero546503
26 days ago
@BMCJ888
中电国际下周怎么看
F24
@zerozero546503
26 days ago
@MirckYip
99快的服务器搭一个真香
F24
@zerozero546503
27 days ago
@shufen46250836
电源A股的中恒电气还有预期吗
F24
@zerozero546503
29 days ago
@aronhouyu
我们已经在往这个方向做了,跨境电商
F24
@zerozero546503
about 1 month ago
@wijisun1
求拉 交流
F24
@zerozero546503
about 1 month ago
@Morswangtj
主要是你这个赛道 给AI冲击的太大了,建议学点A再配合你的专业就牛
zerozero546503
retweeted
Art of Speculation
@ArtofSpecuycky
about 1 month ago
跟着黄仁勋的时间线走,每一阶段的钱都在提前切换 过去一年,如果你认真拆老黄每次GTC、财报会、闭门峰会说了什么,会发现AI基建的主线其实一直在切换。真正厉害的资金从来不是等新闻出来再追,而是提前拆下一阶段CapEx会流向哪里。 整个时间线其实非常清晰。 第一阶段:GPU → HBM → CoWoS → Memory 最早被老黄反复强调的方向。 Blackwell开始,HBM已经从外围配件升级成AI架构核心。老黄在财报会上明确说了:Blackwell和Vera Rubin的性能瓶颈,越来越取决于HBM带宽与供应。 很多人还把 $MU当周期股。但老钱已经开始把存储当AI structural asset来定价。 第二阶段:Ethernet → 光通信 → Silicon Photonics 2026上半年真正爆发的第二条主线。 AI集群进入十万卡级别后,真正限制效率的已经不是单卡性能,而是GPU之间的数据流动效率。老黄开始疯狂强调Spectrum-X、Ethernet、Scale-Out、Silicon Photonics。 NVLink解决的是Scale-Up,柜内互联。真正的大规模AI集群最终拼的是Scale-Out,柜外组网。AI越大,Ethernet的地位反而越强。 $ANET $MRVL $CRDO $ALAB $LITE ——这些AI数据流动收费站开始进入估值扩张阶段。 第三阶段:Inference CPU / Agentic AI 2026 Q1财报会后华尔街开始重新定价的方向。 很多人之前觉得AI时代CPU会边缘化。但老黄在5月财报会明确:Inference爆发后,CPU反而重新成为瓶颈。Agentic AI、Inference、Orchestration都需要大量CPU调度。 $ARM $QCOM $ADI $TXN $MCHP开始明显走强。 很多人还在盯GPU,但老钱已经开始提前布局Inference infrastructure。 第四阶段:AI-RAN + Edge AI + Physical AI 我认为这是2026下半年到2027真正可能成为主场的方向。 AI第一阶段是Training,第二阶段是Scale-Out。接下来AI必须真正离开hyperscaler数据中心,进入现实世界。 老黄已经把话说得很清楚:未来AI会进入运营商网络、边缘节点、基站、机器人、工厂、汽车。AI不会永远只待在云里。 这一阶段分三类受益方向。 AI-RAN和边缘网络:未来全球几百万个基站可能都会变成边缘AI节点。真正值钱的是射频、DAC/ADC、FPGA、边缘推理网络。 $NOK是AI−RAN联盟的核心发起人,英伟达直接投资背书。 Edge AI和On-Device AI:Agentic AI开始长进PC、手机、汽车、边缘网关。设备端AI最大的问题是低功耗推理加本地memory加实时连接。 $QCOM $SIMO这些传统边缘芯片公司的估值可能会被重新定价。 Physical AI和Robotics:散户喜欢炒机器人概念,但真正决定机器人能不能大规模落地的是工业控制、PLC、伺服系统、自动化基础设施。未来真正持续扩估值的,可能不是最性感的人形机器人概念,而是卡住物理世界执行层的工业收费站。 $TSLA $ABB $SYM $ROK。 总结 AI的下一阶段已经不只是训练模型。而是让AI真正进入现实世界。每一次老黄开口,都是在提前告诉市场下一阶段的钱会流向哪里。 #PhysicalAI #EdgeAI #AIRAN #光通信 #机器人 #数据中心 #半导体 #AI算力
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