一篇兼顾专业性和大白话的投研访谈,真的足以看出 Frank 老师的功底。
难得有大佬能够横跨美股、加密、宏观三个领域,非常值得一读。
Frank 老师访谈中再次提到了 AI 产业渗透率这个概念,我印象很深,记得他之前也有发推文详细讲过。
对于相信 AI 的投资者来说,AI 产业渗透率在 50% 之前,都是非常好的投资红利上升期(当前不到20%)
不过这个过程并不是直线上升,而是波浪式前进,中间会有各种质疑的声音,也会伴随资产价格的回调,但终点仍然是星辰大海。
访谈中还聊到了很多 AI 相关产业的发展、当下市场的主线逻辑以及宏观层面的风险等等,观点都很清晰,推荐大家完整读一遍,一起学习。
Good times with $AEHR, it’s now ~$3.5B MC.
Haven’t mentioned it as much since there’s nothing too new.
Just waiting on volume orders for these types of players like $LPK, and others.