欧几比特🧬BTC 0G

从《几何原本》到 区块链 0G ｜波浪理论解构图形之美｜ 经济学老司机｜Web3打工人｜互联网大厂战略分析

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Cathie Wood木头姐2026最新5大财富密码
“我们仍处于早期，这不是泡沫，是生产力革命开始！”

财富密码直接讲重点，不光讲赛道，直接喂饭吃：

1⃣ AI基础设施爆炸：数据中心市场到2030年1.4万亿美元/年，资本开支已接近历史峰值，但这次是真需求！
-NVIDIA ($NVDA)：AI芯片王者，GPU霸主
-Broadcom ($AVGO)：ASIC定制+网络，hyperscalers首选
-Super Micro Computer ($SMCI)：AI服务器硬件，增长最猛
-AMD ($AMD)：GPU/CPU性价比杀手
-Micron ($MU) ：DDR5内存存储龙头，AI数据中心短缺直接受益（2026年DRAM价格飙升）

2⃣AI代理接管世界：65%的广告由AI生成，25%的购物由AI代理完成——你的电商逻辑要重写了。
-NVIDIA ($NVDA)：代理算力核心
-Tesla ($TSLA)：AI代理+Optimus物理延伸
-Alphabet ($GOOGL)：Gemini代理重塑广告/搜索
-Anthropic (未上市)：Claude AI
-Perplexity AI (未上市)：搜索代理黑马，YC孵化，挑战Google，估值已破20亿刀

3⃣代币化资产2030年冲向11万亿美元（现在才190亿）——比特币只是起点，稳定币已在取代汇款。
-Bitcoin ($BTC)：数字黄金
-Ondo Finance ($ONDO)：RWA王者
-Chainlink ($LINK)：预言机
-Coinbase ($COIN)：头部交易所
-Circle ($CRCL)：USDC稳定币头部

4⃣自动驾驶市场34万亿美元：2400万辆车就能覆盖全美城市里程，Tesla成本碾压。
-Tesla ($TSLA)：Robotaxi领跑
-Alphabet ($GOOGL)：Waymo商业化最快
-Uber ($UBER)：Robotaxi平台分成受益
-NVIDIA ($NVDA)：自动驾驶芯片底层
-Baidu ($BIDU )：Apollo平台中国龙头，支持一下国产

5⃣医疗革命：癌症零期检测+单次治愈成本降到70万美元，单个疗法价值可达1100万刀。
-CRISPR Therapeutics ($CRSP)：基因编辑龙头
-Tempus AI ($TEM)：AI+多组学诊断
-10x Genomics ($TXG)：测序工具
-Illumina ($ILMN)：测序设备霸主

视频完整版：
https://t.co/CfKqkPKOxU

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聚币已经跑路，推广的、返佣的kol要小心一点了
说实话他们这个操作手法实在是太明显了，那个k线跟超级玛丽似的，就这也敢接？
Ju的老板都说了，找推荐人去，反正管理层已经跑路了

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接广需谨慎，小心害人害己

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@_FORAB 今天吃瓜吃的笑死，骗了几年的清北大学生，才去了国贸6天就被举报了，骗骗大学生就得了，这是怎么觉得打工人也好骗呢？😂

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@Trader_S18 如果只是能源把总体 CPI 推上去，但核心没明显抬头，这是利空落地反弹了，
但如果总体 CPI 上 4.2%，核心也高于预期，尤其核心环比到 0.4% +，那就完蛋了

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CPI 预期 4.2%，今晚美股、美债、黄金和 BTC 都在等这一个数字

美国 5 月 CPI 将在 北京时间今晚 20:30 公布。市场目前最关注的是 CPI 同比是否升到 4.2%。

这个 4.2% 很关键。Kiplinger 的本周经济日历提到，市场预计 5 月 CPI 环比上涨 0.5%、同比上涨 4.2%，背后主要压力来自能源价格；Underlying Inflation 的模型也给出CPI 同比 4.2%、核心 CPI 同比 2.9% 的预测。

情况一：CPI 高于 4.2%

美债收益率大概率上行，美元大概率走强，纳指和 AI 股压力最大，BTC 短线偏空

高于 4.2% 里，还要看核心 CPI。如果总体高，但核心不高，市场会把压力归到能源；如果总体和核心一起高，那就是更硬的通胀压力，美股和债券都会更难受。

情况二：CPI 等于 4.2%

如果总体是 4.2%，核心环比 0.3% 左右，市场可能出现“数据落地”后的短线反弹。因为最坏的通胀惊吓没有出现，前面被压制的科技股、长债、黄金和 BTC 都有修复空间。

但如果总体 4.2%，核心环比到了 0.4%，服务价格还在涨，那就偏鹰。因为能源可以被解释成波动，服务通胀更难被解释成短期噪音。住房、运输服务、医疗服务这些项目如果继续强，市场会重新担心通胀粘性。

美债震荡，如果核心温和，收益率回落；如果核心偏热，收益率继续上行。

美股分化，大盘可能先反弹，AI 股也可能跟着修复，但空间取决于美债收益率能不能下去。

黄金和 BTC 也看实际利率。只要 10 年期美债收益率没有明显上行，黄金有机会企稳；只要美元不继续走强，BTC 有机会在 6 万美元附近修复。

情况三：CPI 低于 4.2%

如果公布 4.1%、4.0% 或更低，市场第一反应会偏鸽派。

美债收益率大概率下行，长债价格反弹。

纳指和 AI 股会先涨。

美元大概率回落。

BTC 的反弹弹性可能更大。

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@Bitwux 那得爆炸了哥

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DraftKings 暴涨 11%，预测市场把体育博彩股重新点燃

DraftKings 股价收于 27.59 美元，单日涨约 11.38%。Barron’s 报道称，公司预测市场业务年化消费者交易量达到 13 亿美元，较 4 月增长 24%，总交易量达到 31 亿美元。

DraftKings 原本是线上体育博彩和游戏公司，核心优势是用户获取、赛事运营、营销能力和合规牌照。

博彩股正在寻找第二增长曲线。美国体育博彩渗透率已经提高，获客成本也高，预测市场提供了一个跨州、跨品类的扩张方向。

市场给 DraftKings 涨幅，下注它能不能把 sportsbook 用户转化成事件交易用户。如果能转化，ARPU 和交易频次会提升；如果监管收紧，估值会回到传统博彩逻辑。

同时近期世界杯即将到来，对于体育博彩行业也是相当大的利好，值得关注一下这个版块

体育博彩行业
龙头：
$DKNG +FanDuel（$FLUT）
FanDuel Q1 2026 份额约 40.1%，DraftKings 约 32.8%，两家合计接近 73%

第二梯队：
etMGM：赌场集团 + 技术平台
Caesars：老牌赌场巨头，线上博彩是补充
Fanatics Sportsbook：最强新玩家，但还没上市

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CPI 预期 4.2%，今晚美股、美债、黄金和 BTC 都在等这一个数字

美国 5 月 CPI 将在 北京时间今晚 20:30 公布。市场目前最关注的是 CPI 同比是否升到 4.2%。

这个 4.2% 很关键。Kiplinger 的本周经济日历提到，市场预计 5 月 CPI 环比上涨 0.5%、同比上涨 4.2%，背后主要压力来自能源价格；Underlying Inflation 的模型也给出CPI 同比 4.2%、核心 CPI 同比 2.9% 的预测。

情况一：CPI 高于 4.2%

美债收益率大概率上行，美元大概率走强，纳指和 AI 股压力最大，BTC 短线偏空

高于 4.2% 里，还要看核心 CPI。如果总体高，但核心不高，市场会把压力归到能源；如果总体和核心一起高，那就是更硬的通胀压力，美股和债券都会更难受。

情况二：CPI 等于 4.2%

如果总体是 4.2%，核心环比 0.3% 左右，市场可能出现“数据落地”后的短线反弹。因为最坏的通胀惊吓没有出现，前面被压制的科技股、长债、黄金和 BTC 都有修复空间。

但如果总体 4.2%，核心环比到了 0.4%，服务价格还在涨，那就偏鹰。因为能源可以被解释成波动，服务通胀更难被解释成短期噪音。住房、运输服务、医疗服务这些项目如果继续强，市场会重新担心通胀粘性。

美债震荡，如果核心温和，收益率回落；如果核心偏热，收益率继续上行。

美股分化，大盘可能先反弹，AI 股也可能跟着修复，但空间取决于美债收益率能不能下去。

黄金和 BTC 也看实际利率。只要 10 年期美债收益率没有明显上行，黄金有机会企稳；只要美元不继续走强，BTC 有机会在 6 万美元附近修复。

情况三：CPI 低于 4.2%

如果公布 4.1%、4.0% 或更低，市场第一反应会偏鸽派。

美债收益率大概率下行，长债价格反弹。

纳指和 AI 股会先涨。

美元大概率回落。

BTC 的反弹弹性可能更大。

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$QQQ 伊朗在霍尔木兹海峡击中了我们的美股账户

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

*TRUMP: IRAN SHOT DOWN US APACHE HELICOPTER OVER STRAIT OF HORMUZ

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🔥 BTC今日行情分析| 2026.6.10

bitcoin:native 反弹第ab段到位，后续看再反弹一段到6.6w区间继续下跌

目前还是1H级别盘整时间较短，今天下跌应该不会跌破新低，否则这段的盘整时间太短了。那么就意味着从828位置至今的下跌第一部分还未结束

更健康的状态是在这个位置反弹至6.6W，然后继续下跌，后续可以看到54、48位置，有盘整的下跌才更加顺畅

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@aleabitoreddit 我也觉得 photonics 这条线没结束，$LITE、$AAOI、$SIVE 更像是进入高波动兑现期。现在市场不再只买“AI 光通信”这个故事，而是开始看客户、产能、800G/1.6T 出货、毛利率和现金流。 https://t.co/osWlhY3gYa

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

AI 光通信是否结束？白毛股神点名$LITE、$AAOI、$SIVE

AI 光通信这条线，最近的波动非常夸张。

$AAOI 单日盘中一度跌近 10%，$LITE 也从高位明显回撤， $SIVE.ST 更是日内大跌超过 12%。但把股价波动和产业逻辑分开看，光子、硅光子、800G/1.6T 光模块、激光器这些方向，短期并没有消失。

交易重点改变了

前一阶段，市场买的是AI 数据中心会需要更多光互连。现在，市场看的是：谁有大客户？谁有产能？谁的 800G/1.6T 能量产？谁能把收入变成利润？谁的估值已经提前透支？

这也是 $LITE、$AAOI、$SIVE 三只票差异最大的地方。

财报和公告里有几组关键数字。

$LITE 最新一个季度收入达到 8.084 亿美元，同比增长约 90%，Non-GAAP 经营利润率已经做到 32.2%，公司对下一季度收入指引是 9.60 亿到 10.10 亿美元。更重要的是，Nvidia 和 Lumentum 已经达成多年战略协议，包含多十亿美元采购承诺，Nvidia 还计划向 Lumentum 投资 20 亿美元，支持先进光学组件、产能和美国制造能力。

$AAOI 的弹性来自 800G。公司 Q1 收入 1.511 亿美元，数据中心收入 8140 万美元，并且表示 Q1 结束时 800G 光收发模块月产能接近 10 万只。这说明它已经从“故事阶段”走到“产能爬坡阶段”，但盈利质量还没有像 $LITE 那样稳定。

$SIVE.ST 更早期。Sivers 和 Jabil 合作开发 1.6T LRO 可插拔光模块，Jabil 计划使用 Sivers 的高性能 DFB 激光器，目标是服务下一代 hyperscale AI 数据中心。这个叙事很性感，但公司 Q1 净销售额只有 6190 万瑞典克朗，同比下降 22%，Adjusted EBITDA 为 -1380 万瑞典克朗，同时机会管线增长到 7.99 亿美元。

这三家公司在同一条产业链里，但投资属性完全不同。

$LITE 是这条线里最像核心供应商的标的。它做光器件、激光器、光模块和光子相关组件，位置更靠近 AI 数据中心光互连的关键环节。Nvidia 愿意给采购承诺和资金支持，说明先进光学组件已经从“外围配套”进入 AI factory 的基础设施层。它的优势是客户质量高、收入体量大、利润率改善明显；风险是估值已经很贵。

$AAOI 更像高弹性的产能兑现票。它的核心看点是 800G 光模块放量，以及美国和台湾产能扩张。市场喜欢它的地方在于收入拐点可能很陡，一旦 hyperscale 客户订单持续释放，收入会很快上台阶。问题在于它的利润率、良率、客户集中度和交付节奏都还需要验证。

$SIVE.ST 则是期权属性最强的一只。它有 Photonics 和 Wireless 两条业务，做芯片、组件、模块和子系统，产品覆盖光半导体、DFB 激光器、毫米波、FWA、卫星通信等方向。Jabil 的 1.6T 合作把它放进了 AI 数据中心叙事里，但公司现在的收入和现金流还支撑不了成熟龙头估值。

AI 集群越大，GPU 之间、机柜之间、数据中心内部的通信压力越大。铜缆在距离、功耗、带宽上都会遇到瓶颈，光互连的价值就会被重新定价。800G 是当前放量重点，1.6T 是下一阶段升级方向，CPO 和 OCS 则是更进一步的架构变化。

所以光通信股票的波动，不代表需求突然消失。更准确的说法是：市场已经不愿意只为AI 付钱，开始重新区分龙头、二线、早期小票和纯概念交易。

对 $LITE 来说，后续最重要的是 Nvidia 相关订单、先进激光组件产能和毛利率。只要收入继续接近或超过指引，经营利润率维持在 35% 附近，市场仍然会给高估值。但股价已经很贵，任何指引放缓都可能带来大幅回撤。

对 $AAOI 来说，关键在 Q2、Q3 的 800G 放量。月产能接近 10 万只是起点，后面要看订单能不能持续、良率能不能稳定、毛利率能不能上去。如果收入增长很快但利润率跟不上，股价容易从“成长重估”切回“高波动制造股”。

对 $SIVE 来说，重点是 Jabil 合作有没有后续量产节点，以及机会管线能不能变成合同、收入和现金流。它的弹性最大，但风险也最大。早期光子小票最怕两件事：一是订单落地慢，二是融资摊薄。股价涨得越快，财报兑现压力越大。

如果给这三只做一个排序：

基本面质量：$LITE > $AAOI > $SIVE
股价弹性：$SIVE > $AAOI > $LITE
兑现确定性：$LITE > $AAOI > $SIVE
短线波动风险：$SIVE > $AAOI > $LITE

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

AI 光通信是否结束？白毛股神点名$LITE、$AAOI、$SIVE

AI 光通信这条线，最近的波动非常夸张。

$AAOI 单日盘中一度跌近 10%，$LITE 也从高位明显回撤， $SIVE.ST 更是日内大跌超过 12%。但把股价波动和产业逻辑分开看，光子、硅光子、800G/1.6T 光模块、激光器这些方向，短期并没有消失。

交易重点改变了

前一阶段，市场买的是AI 数据中心会需要更多光互连。现在，市场看的是：谁有大客户？谁有产能？谁的 800G/1.6T 能量产？谁能把收入变成利润？谁的估值已经提前透支？

这也是 $LITE、$AAOI、$SIVE 三只票差异最大的地方。

财报和公告里有几组关键数字。

$LITE 最新一个季度收入达到 8.084 亿美元，同比增长约 90%，Non-GAAP 经营利润率已经做到 32.2%，公司对下一季度收入指引是 9.60 亿到 10.10 亿美元。更重要的是，Nvidia 和 Lumentum 已经达成多年战略协议，包含多十亿美元采购承诺，Nvidia 还计划向 Lumentum 投资 20 亿美元，支持先进光学组件、产能和美国制造能力。

$AAOI 的弹性来自 800G。公司 Q1 收入 1.511 亿美元，数据中心收入 8140 万美元，并且表示 Q1 结束时 800G 光收发模块月产能接近 10 万只。这说明它已经从“故事阶段”走到“产能爬坡阶段”，但盈利质量还没有像 $LITE 那样稳定。

$SIVE.ST 更早期。Sivers 和 Jabil 合作开发 1.6T LRO 可插拔光模块，Jabil 计划使用 Sivers 的高性能 DFB 激光器，目标是服务下一代 hyperscale AI 数据中心。这个叙事很性感，但公司 Q1 净销售额只有 6190 万瑞典克朗，同比下降 22%，Adjusted EBITDA 为 -1380 万瑞典克朗，同时机会管线增长到 7.99 亿美元。

这三家公司在同一条产业链里，但投资属性完全不同。

$LITE 是这条线里最像核心供应商的标的。它做光器件、激光器、光模块和光子相关组件，位置更靠近 AI 数据中心光互连的关键环节。Nvidia 愿意给采购承诺和资金支持，说明先进光学组件已经从“外围配套”进入 AI factory 的基础设施层。它的优势是客户质量高、收入体量大、利润率改善明显；风险是估值已经很贵。

$AAOI 更像高弹性的产能兑现票。它的核心看点是 800G 光模块放量，以及美国和台湾产能扩张。市场喜欢它的地方在于收入拐点可能很陡，一旦 hyperscale 客户订单持续释放，收入会很快上台阶。问题在于它的利润率、良率、客户集中度和交付节奏都还需要验证。

$SIVE.ST 则是期权属性最强的一只。它有 Photonics 和 Wireless 两条业务，做芯片、组件、模块和子系统，产品覆盖光半导体、DFB 激光器、毫米波、FWA、卫星通信等方向。Jabil 的 1.6T 合作把它放进了 AI 数据中心叙事里，但公司现在的收入和现金流还支撑不了成熟龙头估值。

AI 集群越大，GPU 之间、机柜之间、数据中心内部的通信压力越大。铜缆在距离、功耗、带宽上都会遇到瓶颈，光互连的价值就会被重新定价。800G 是当前放量重点，1.6T 是下一阶段升级方向，CPO 和 OCS 则是更进一步的架构变化。

所以光通信股票的波动，不代表需求突然消失。更准确的说法是：市场已经不愿意只为AI 付钱，开始重新区分龙头、二线、早期小票和纯概念交易。

对 $LITE 来说，后续最重要的是 Nvidia 相关订单、先进激光组件产能和毛利率。只要收入继续接近或超过指引，经营利润率维持在 35% 附近，市场仍然会给高估值。但股价已经很贵，任何指引放缓都可能带来大幅回撤。

对 $AAOI 来说，关键在 Q2、Q3 的 800G 放量。月产能接近 10 万只是起点，后面要看订单能不能持续、良率能不能稳定、毛利率能不能上去。如果收入增长很快但利润率跟不上，股价容易从“成长重估”切回“高波动制造股”。

对 $SIVE 来说，重点是 Jabil 合作有没有后续量产节点，以及机会管线能不能变成合同、收入和现金流。它的弹性最大，但风险也最大。早期光子小票最怕两件事：一是订单落地慢，二是融资摊薄。股价涨得越快，财报兑现压力越大。

如果给这三只做一个排序：

基本面质量：$LITE > $AAOI > $SIVE
股价弹性：$SIVE > $AAOI > $LITE
兑现确定性：$LITE > $AAOI > $SIVE
短线波动风险：$SIVE > $AAOI > $LITE

[Serenity @aleabitoreddit]

I don’t quite think photonics from $AAOI to $LITE or $SIVE are disappearing anytime soon…

Just extremely volatile.

Anyway, curious what other people are buying today?

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

尴尬了😂😂
这喊单效果比马斯克还好使了

[Serenity @aleabitoreddit]

I do see a lot of comments about "harvesting the leeks".

And I hope my picks like LeaderDrive can help change that perspective around certain equities being good long term holds.

I think my only Chinese listed pick was Innolight last year, and that's up triple digits to ATH?

All my ideas come from a Western perspective (eg. institutional research from JP Morgan / Goldman Sachs I synthesize) and what US hyperscalers like $GOOGL or $MSFT require.

And I do consider about geopolitical tensions + game theory all the time, such as with $AXTI.

I think a foreigner's perspective brings a different kind of alpha here, and I'm excited to share how this plays out.

Regardless, I'm excited to see how adventures in Chinese equities go!

(also, I'm just 1 person posting thoughts throughout the day. there's a lot of conspiracy theories going around saying I'm some Chinese institution.

and yes, English is my primary language, i typo sometimes since I post 20+ a day on mobile mostly).

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

@beerwang @aleabitoreddit 尴尬了😂

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

Anthropic 的 Claude Mythos 是什么？
Mythos已经不是普通意义上的新模型发布，官方把它放进 Project Glasswing，给关键基础设施、安全公司、云厂商和开源维护者使用，目标是用前沿模型提前发现并修复关键软件里的漏洞。

这件事对安全行业的冲击在于，AI 正在从“辅助写代码”进入“自动读代码、找漏洞、复现漏洞、辅助修复”的阶段。

Anthropic 官方确认，Project Glasswing 的目标是保护 AI 时代的关键软件，参与方可以使用 Claude Mythos Preview 来发现和修复基础系统中的漏洞。官方还披露，Mythos 找到过 OpenBSD、FFmpeg、FreeBSD NFS、Linux kernel 等项目中的高危问题，其中包括远程崩溃、老旧代码缺陷、权限提升等方向。

Mythos 可以在新漏洞披露后数小时内生成可用利用代码，其中一个 Windows kernel 漏洞的 PoC 首次生成只用了 31 分钟。这个速度意味着，企业从“知道漏洞”到“必须修补”的时间被大幅压短。

对传统安全公司的挑战：

安全行业过去大致分几层。

第一层是漏洞管理和暴露面管理，代表是 Tenable、Qualys、Rapid7。它们帮助企业发现资产、扫描漏洞、评估风险、推动修复。
这个市场的价值来自三个东西：资产可见性、漏洞库、风险排序。如果 Mythos 这种模型能直接读代码、跑测试、验证漏洞，传统扫描器会被迫证明自己还有多少不可替代性。

第二层是代码安全和应用安全，代表是 Snyk、Checkmarx、Veracode、GitHub Advanced Security、GitLab 安全模块。它们的核心是 SAST、DAST、SCA、依赖扫描和开发流程集成。
Mythos 的威胁在这里更深，因为它不只是告诉开发者问题，它有机会进一步完成复现、解释攻击路径、生成修复建议。

第三层是大安全平台，代表是 CrowdStrike、Palo Alto Networks、SentinelOne、Fortinet、Zscaler、Cloudflare。它们的壁垒不完全在漏洞扫描，而在终端数据、网络流量、云环境、身份控制、响应闭环和客户规模。
对它们来说，Mythos 既是压力，也是新模块。CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 出现在 Project Glasswing 伙伴名单里，说明大平台大概率会把这类模型能力吸收到自己的安全运营产品里，而不是站在外面被动挨打。

第四层是渗透测试、红队服务和 Bug bounty 平台，代表是 HackerOne、Bugcrowd、Cobalt、Synack 以及大量人工服务商。
中低端、清单式的渗透测试会被压价，高端安全专家仍然有价值，但价值会迁移到范围定义、结果验证、披露协调、补丁落地和合规背书。

只会做扫描、只会报风险、只会生成报告的公司，估值会承压。能把 AI 接进真实安全运营流程的公司，反而会变得更重要。市场会重新给安全公司分类：一类是“AI 可以替代的功能”，一类是“AI 需要依赖的平台”。

相关行情

$TENB 当前约 27.56 美元，市值约 32.4 亿美元，PE 为负。它和这条消息的关系最直接，因为 Tenable 的核心场景就是漏洞管理和暴露面管理。受益点在于企业更重视资产风险，风险在于 AI 自动验证漏洞后，传统扫描工具的差异化被压缩。

$QLYS 当前约 110.31 美元，市值约 39.4 亿美元，PE 约 19.8 倍。Qualys 的优势是盈利能力和云端漏洞管理体系，估值比很多高成长安全股更克制。它的风险在于产品如果停留在扫描和合规检查，容易被 AI agent 挤压；受益点在于老客户基础和企业资产数据。

$CRWD 当前约 658.79 美元，市值约 1699 亿美元，PE 为负。CrowdStrike 是终端安全和安全运营平台龙头，Project Glasswing 伙伴身份让它更像“整合者”。它的受益点在真实终端遥测、威胁情报和响应闭环，风险在估值已经很高，任何增长放缓都会被放大。

$PANW当前约 266.33 美元，市值约 2133 亿美元，PE 约 253.6 倍。Palo Alto Networks 的位置更偏综合安全平台，覆盖网络安全、云安全、终端和安全运营。Mythos 对它既是外部压力，也是产品升级催化。受益点在平台化和大客户预算整合，风险在高估值要求持续兑现增长。

[Polymarket Money @PolymarketMoney]

There's now a 92% chance Anthropic releases "Mythos" this month.

https://t.co/D7U7DHdoPv

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

6月8日，美国国防部更新了“中国军工企业清单”（1260H清单），此次共有188家中国企业被列入，好消息是跟制裁没啥关系

阿里、百度：打台湾不让用高德百度地图会导致迷路
蔚来：打仗时候提供电动车换电服务
比亚迪：我的电动车能防导弹

认定标准有几点：
1.被认为和SASAC（国资委）有直接或间接关系
2.被认为和MIIT（工信部）有关
3.被认为和PLA（解放军）、PAP（武警）或安全力量有关
4.被认为和SASTIND（中国国家国防科技工业局）有关
5.被认为是“军民融合贡献者”

3、4、5倒是合理，但是大部分公司是被1、2包括进去的

188家公司名单：
互联网 / AI / 云：阿里巴巴、腾讯、百度、商汤、云从科技、360、知道创宇

EV / 电池 / 新能源:比亚迪、宁德时代、蔚来、中创新航、亿纬锂能、晶澳科技、天合光能

半导体 / 显示 / 光通信:中芯国际、长江存储、长鑫存储、京东方、天马微电子、中际旭创、移远通信。

机器人 / 无人机 / 传感器:宇树科技、大疆、道通智能航空、禾赛科技、速腾聚创、纵横股份、航天彩虹。

通信 / 安防 / 设备:华为、中国移动、中国电信、中国联通、海康威视、大华股份、TP-Link、浪潮。

生物医药 / 基因:华大基因、华大智造、药明康德、诺禾致源、原能细胞。

央企 / 交通 / 能源:中海油、中广核、三峡集团、中国中车、中国商飞、中国建筑、中国建材、中远海运

军工 / 航天 / 船舶:中航工业、航天科工、中国船舶、中国电子、中国电科、北方工业。

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

🔥 BTC今日行情分析| 2026.6.8

大饼形态丑陋，反弹而不是反转

1H大饼走出来一个通道上涨，不是什么好消息，如果这里没有上升推动浪，那大概率还是继续跌，又到了一个中继位置。同时一直在长期趋势线下方蓄势，这可不是什么好消息，加上这俩天伊以战争又开始打起来了，短期还是别做多了。

想加仓空的可以先观望一下，这个位置容易地板空；暂时还未有清晰结构，没有个一俩周时间应该盘整不完。

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

🔥 BTC今日行情分析| 2026.6.6

大饼跌破18以来上升趋势线，纳指周线终结楔形。股币双杀是否有可能到来？

图二是BTC从18年以来的月线，已经跌破上升趋势线，如果这个月收不回来，可能会看到极端下跌行情。目前虽然短期是超卖指标，但是完全没有筑底迹象，危险程度较高。

图1是纳指周线，可以看到非常明显的终结楔形，上边界受阻，短期如果美股加速回调，可能会带动BTC加速下跌。

如果有大跌就是这个月了，加速见底。
金融危机还不至于，纳指应该是周线级回调，还没到月线级回调。还有今年应该还有继续上涨的机会

[欧几比特🧬BTC 0G @0G_BTC]

英伟达签下 SK 海力士，反而三星跌 10.2%、SK 海力士跌 7.7%？

韩国半导体今天被集中抛售。KOSPI 收跌约 8.2%，盘中一度触发 20 分钟交易暂停；三星电子跌 10.2%，SK 海力士跌 7.7%。但同一天，英伟达宣布与 SK 海力士签下新的多年期内存合作，用于 AI factories 的内存解决方案。

产业链仍然缺货，股价却先跌了。

第一，市场没有否定 AI 内存需求。英伟达愿意签多年合作，说明 HBM 供应仍然重要，AI 数据中心还在扩张。真正被卖的是前期过高的估值和过于集中的筹码。

第二，韩国市场的波动被权重股放大。三星和 SK 海力士在 KOSPI 里权重太高，一旦外资或 ETF 减仓半导体，指数会被直接拖下去。KOSPI 的跌幅不是单纯宏观冲击，也是 AI 半导体拥挤交易的出清。

第三，HBM 从“价格弹性故事”进入“合同兑现故事”。如果长期协议锁定高价，SK 海力士可以获得更稳定利润；如果未来现货价格继续上行，长期合同可能压住涨价弹性。市场会从追故事，转向看合约价格、毛利率和交付节奏。

第四，美股半导体也会被牵动。韩国暴跌会反向影响 SOXX、NVDA、MU、AVGO、TSM 的风险偏好。尤其是 Micron，它和 SK 海力士、三星同在 HBM 竞争里，市场会看英伟达是否继续多供应商采购，而不是让 SK 海力士独享订单。

接下来主要看四个指标。

第一，SK 海力士的 HBM 订单能不能继续满产，尤其是 HBM4 和下一代产品的客户认证。

第二，三星能不能在英伟达供应链里拿到更明确的位置。如果三星继续落后，市场会给 SK 海力士更高溢价；如果三星追上，HBM 价格预期会被压。

第三，英伟达新平台的出货节奏。如果 GPU 需求继续强，内存跌出来的更多是估值调整；如果云厂商资本开支开始放缓，存储股会从 AI 叙事切回周期股交易。

第四，KOSPI 能不能止住外资流出。韩国市场这一轮跌得急，短线会有反弹，但反弹质量取决于半导体权重股能不能稳住。