酸奶爱好者

[酸奶爱好者 @0xcen]

@yiqifacai 你是在哪里买呢？bn合约吗

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

基本是这个意思。光模块、交换机以及数据中心内部互联（Scale-Out）这条线，市场已经研究得比较充分，800G、1.6T、3.2T和CPO也是目前讨论最多的方向。
我这篇主要说的是Scale-Across这一层，也就是跨园区、跨数据中心的连接需求。随着AI集群规模越来越大，未来可能会出现更多Distributed AI Training和数据中心互联（DCI）需求，这部分对应的是相干光、DSP、骨干光传输系统等方向。Nokia、Ciena最近财报里反复提到AI & Cloud、DCI和分布式训练，我觉得这是值得持续跟踪的信号。LITE也受益于这一趋势，但它同时还有EML、CPO光源等多条业务线。当然这也不代表Scale-Across完全没有被市场关注，只是相比800G、1.6T和CPO，目前市场讨论还没有那么充分。

[심월 @mindmoon_108]

SK하이닉스 일본 주재원 계신 분이랑 커피챗 내용 간단하게 공유

1. 메모리 수요가 너무 강력해서 일본 고객들에게 줄 메모리가 없다.
미국이랑 중국 고객 주고 나면 일본에 줄 물량이 없다고 함. 그래서 일본업체들 찾아가서 매번 쓰미마셍 고개 숙인다고 함.

2. 메모리 부족으로 닌텐도 같은 전자제품 가격 계속 올리는 중.
메모리가 없어서 난야 같은 업체 뿐만아니라 윈본드 같은 업체도 찾는중.
CXMT는 기가바이트 통해서 이미 소비자용 제품으로 들어가고 있다고 함.

3. 일본에 있는 CXMT 한국엔지니어를 통해 듣기로는 CXMT 설계능력이 생각보다 엄청 뛰어나다고 함. 2-3년 격차가 아니라 그보다 더 좁혀질것 같다고 함. 진짜 중국의 똑똑한 인재들이 밤낮 안가리고 일한다고 함.
한국도 경계해야 할듯.

4. 메모리 가격은 계속 인상 중.. 몇프로인지는 밝힐 수 없지만 계속 인상중. 오늘 엔비디아 소캠에 메모리 줄었다는 이슈로 주가가 내리는데 메모리 가격은 오히려 올라서 영업이익은 계속 올라갈 전망.

*개인적으로 걱정되는건 이런 메모리 가격 상승이 Capex 투자 부담으로 이어져서 AI 싸이클이 빨리 끝날까봐 걱정임. 구글도 채권찍고 있고 빅테크들도 현금이 떨어져 가는게 걱정됨.

*투자권유, 매수,매도 추천 아닙니다.

[努力赚钱的菜狗 @jiroucaigou]

如果你投资股票，一定要把韩国博主加入你的信息渠道

韩国5千万人口，活跃的股票账户有1亿，全国都讨论美/韩股、AI半导体。相应的，韩国博主也都有真东西

本推介绍8位非常优质的韩国股票博主，拓宽你的信息源

1.@Semicon_player 分析美股+韩股、对AI/半导体研究深入，长期跟踪三星、海力士

2.@heoilikj 日常分享美股、韩股信息，适合想学组合管理的投资者

3.@Busanaz1 釜山大叔，分享实用洞见与日常观点，分析经济、股票走势、宏观

4.@admi_alts 理性风险管理、投资心理学，帮助新手建立优秀投资心态

5.@core_shooter 个人投资者，专注美股、韩股，结合AI+半导体机会做长期判断，实战博主

6.@KKDW_KOREA 韩国本土实操派，日常对经济、股市进行解读

7.@dons_korea 分析美股+韩股宏观信息，出口周期，宏观资金流

8.@JunDo1050 CIB从业者，从企业金融方面聊全球市场、产业链、股市等

9.@jiroucaigou 优质信息+实用咨询+美股信息聚合~

[AI 贝哥 @ivansz99]

现在炒美股，要多盯着这2位股神。

追踪 Serenity 信息的，可以用这个监控网站： https://t.co/CINztFLnrK

还有这位股神 Leopold Aschenbrenner，他的持仓也多盯着 https://t.co/W2zXrlPvEl

[酸奶爱好者 @0xcen]

@yueshensiwo @diamondhandjs 请问说什么了？大概说一下吧

[Jealousy 尼卡 @eastweb3eth]

美股投研利器：Vibe-Trading

之前推荐过几个美国投研Skill，这次再推荐一个。 Vibe-Trading的优点在于一条命令，让你的智能体具备完整交易研究能力。

这个工具牛逼的地方在于不仅有老牌券商的数据包括六个新券商 connector（老虎 / 长桥 / Alpaca / OKX / 币安 / 富途）的账户 / 持仓 / 订单 / 行情 / 历史数据。

而且还可以布局多智能体交易团队，轻松组建一个交易团队。

仓库：https://t.co/E8XpeWs2id
9.6K Star

我是尼卡，平时会持续分享 AI、美股、Web3 相关有用又有趣的工具和项目，感兴趣的话欢迎关注，下次见～

[DiscusFish @bitfish]

迭代下 BTC 仪表盘 ,有什么需求评论区留言 https://t.co/EYySR7x9LC

[酸奶爱好者 @0xcen]

@silverfang88 请问你在哪里买的spcx？bn合约么

[超级个体｜柿子 @yaohui12138]

拆解 AI 时代生意的三层结构：信息差、认知差、执行差，以及每一层的具体打法

第一层：信息差——AI 让信息搬运进化成知识产品

什么是信息差

信息差的本质是时间差+渠道差，你知道别人不知道的，你能触达别人触达不了的

在 AI 时代，信息差主要体现在：技术认知差（对 AI 工具的理解和应用能力）、行业洞察差（对趋势和机会的识别能力）、工具使用差（对 AI 工具的掌握程度）、信息处理差（对海量信息的处理和分析能力）

传统信息差是搬运，AI 时代的信息差是深加工+产品化

具体打法

路径一：垂直领域深度聚合

让 AI 去检索特定平台的用户需求信号，写成结构化报告

关键不是简单搬运，而是建立信息处理的系统：输入（平台数据）→ AI 分析（需求提取、情绪分析、聚类）→ 输出（可售卖的知识产品） 比如健身器材选购指南：让 AI 检索 Reddit、Amazon、YouTube 的真实用户评价，提取痛点和需求，生成对比报告，配上性能表格

这不是教程的例子，这是方法论：找到信息密度高但分散的领域，用 AI 做结构化整合

路径二：跨平台内容重组

同一个信息在不同平台有不同价值密度

YouTube 的长视频访谈 → AI 提取金句 → 小红书图文 → 推特短推 → 最终聚合成付费专栏

这里的信息差是跨平台的内容形态转化能力

路径三：实时信息监控

用 AI 持续监控特定领域的新工具、新玩法、新趋势，第一时间产出教程（比如出海saas）

信息差的时效性在 AI 时代被压缩到小时级，谁先跑通谁吃肉

信息差的天花板

信息差是最容易起步的，但也是护城河最薄的

因为信息会快速扩散，你今天的独家，三天后就是常识

所以信息差只能作为冷启动手段，必须快速向上迁移

第二层：认知差——把信息变成洞察和方法论

什么是认知差

认知差是看到同样的信息，得出不同结论的能力

别人看到的是工具，你看到的是生产关系的重构

别人看到的是案例，你看到的是底层逻辑和可复制的 SOP

AI 时代的认知差体现在：对 AI 技术本质的理解、对商业模式的拆解能力、对用户需求的洞察深度

具体打法

路径一：建立思维框架

把散点信息组织成可迁移的认知模型

比如不是教“如何用 AI 做 Reddit 选品”，而是教“需求信号识别的三层模型：显性抱怨（差评）、隐性需求（高频提问）、潜在缺口（竞品空白）”

这个框架可以用在 Reddit、也可以用在知乎、小红书、任何 UGC 平台

认知差的核心是抽象能力：从具体案例中提炼通用方法论

路径二：深度拆解与复盘

不是告诉用户“我月入5万”，而是拆解完整的决策链路和执行细节

从选品逻辑、工具组合、内容策略、引流路径、转化设计，每个环节的坑和解法

这种深度内容的价值是降低用户的试错成本，这是认知差的变现基础

路径三：趋势预判与提前布局

基于对技术和市场的理解，提前识别机会窗口

比如2026年 AI Agent 从“会聊天”到“会做事”的跃迁，意味着自动化服务的商业机会 citation

认知差让你在别人还在观望时，已经完成了第一轮验证

认知差的护城河

认知差的护城河是持续学习和思考的复利

你的每一次实践、每一次复盘，都在加深对商业本质的理解

但认知差也有问题：知道不等于做到

这就需要第三层

第三层：执行差——AI 成为你的执行力放大器

什么是执行差

执行差是从想法到结果的转化效率

2026年的 AI 创业，正在变成“执行力的极限测试”，技术差距从以年计变成以月计，真正拉开差距的是谁能更快跑通

研究显示，AI 助手完成复杂工作任务的成功率只有14%，问题出在执行环节的系统性和可控性

执行差在 AI 时代体现为：工具组合的熟练度、工作流的自动化程度、从 idea 到 MVP 的速度、持续迭代的一致性

具体打法

路径一：构建 AI 执行系统

不是零散地用 AI，而是建立输入-处理-输出的自动化流水线

举例：内容生产系统

输入层：RSS 订阅+关键词监控+平台爬虫
处理层：AI 内容分析+观点提取+改写重组
输出层：多平台适配+定时发布+数据追踪

这个系统一旦搭建，你的执行效率是手工操作的10倍以上

路径二：最小可行日与快速迭代

执行差的核心是速度和一致性

不是等到完美才发布，而是快速推出 MVP，用真实反馈迭代

AI 的价值是把“从想法到初稿”的时间从3天压缩到30分钟，让你可以在同样时间内完成10倍的实验次数 citation

建立“最小可行日”机制：每天至少推进一个可见的执行动作，让 AI 帮你生成选项和落地路径

路径三：从工具到工作流

大多数人用 AI 停留在“单点工具”阶段，高手在构建端到端的工作流

比如私人定制服务：

用户填写表单（自动收集）
AI 分析需求+生成方案（Claude/GPT）
方案可视化（AI 绘图）
自动发送+支付+交付（自动化流程）

整个流程无需人工介入，这就是执行差的终极形态

路径四：建立反馈闭环

执行不是一次性动作，而是循环优化

每次执行后收集数据：哪些内容转化率高？哪些引流渠道有效？哪些话术打动用户？

把这些数据反馈给 AI，让它持续优化内容策略、选题方向、表达方式

这个闭环让你的执行质量呈指数级增长

执行差的本质

执行差的本质是把 AI 从对话工具变成生产力系统

不是问 AI 一个问题得到一个答案，而是让 AI 成为你的自动化团队：内容团队、运营团队、客服团队

AI 时代的超级个体，本质上是一个人+一套 AI 执行系统

[酸奶爱好者 @0xcen]

@diamondhandjs 我跟

[李傻根 MORE MONEY @v3wanu]

Serenity说到底也是reddit讨论版出来的，上面有很多大神，不用只抱一条大腿

再隆重推荐一个网站 https://t.co/TqwhFrsYJK

上面reddit个股讨论榜，就相当于东方财富股吧那个榜

而且还有24h热度变化，可以专门那一列排序，往往可以看到alpha，因为提及次数还不高，但上升速度很快

[ratsxp @Pxstar_]

同事写了一篇新文章，总结了最近半年美股行情中涌现的新的股神们，其中一些名字对于经常关注美股的朋友已经很熟悉了，也有一些可能还没那么熟悉：

@leopoldasch
其中最著名的就是Leopold Aschenbrenner，之前是OpenAI的研究员，2024 年，他离开 OpenAI 后发布长篇报告，是市场上第一个公开把 AGI、算力建设、电力需求和资本市场押注连接在一起的人。随后他创立了自己的 AI 主题基金，这支基金从最初公开披露的持仓 2.55 亿美元到如今已经扩张至 140亿美元。

@aleabitoreddit
Serenity 是最近最火的股神，这轮「AI 供应链狙击」里最出圈的匿名交易员之一。
他因在 Reddit 上公开研究 $AXTI 而被大量关注，也带火了「光模块」这个词，他的交易风格很简单：找到 AI 产业链里最难替代、但还没被主流资金充分定价的公司。

@KawzInvests
KawzInvests 是一位主题驱动型研究者。
他关注 AI 基础设施、photonics、防务机器人、生物科技、车载软件和小盘成长股。相比传统财报拆解，他更在意供应链位置、订单线索、合作伙伴、并购可能性，以及一个冷门公司是否正站在大趋势的入口。

@PhotonCap
Photon Capital 是这批账号里工程师气质最强的。
他长期研究光通信与芯片产业，从激光、光纤到 AI 服务器之间的数据传输。他投资的核心叙事是当 AI 的瓶颈开始从算力变成带宽和能耗后，哪些底层技术会突然变得重要。

文中还分析了这些股神的共通性，原文在这里：
https://t.co/TmwUMeH8wL

[XinGPT🐶 @xingpt]

美光今天爆涨，核心原因之一是UBS把美光的评级估值直接调高到目标价 $1635！

所以我仔细看了一下UBS今天对美光大幅上调评级的报告原文，核心是估值方法的变化。

UBS此前对美光采用的是SoTP分部加总，按照P/S倍数估值。
它把美光拆成两块：HBM业务和核心DRAM+NAND业务。HBM因为受益AI服务器需求、增长更快，给更高倍数，按照2027年收入约278.9亿美元、6倍P/S估值，对应每股约132美元；核心DRAM+NAND按2027年收入约1,877亿美元、3倍P/S估值，对应每股约405美元。

两部分相加，得到原目标价535美元。这个方法的隐含逻辑是：美光仍是强周期存储公司，只是其中HBM业务更优质，所以分开给不同收入倍数。（图 1）

现在UBS改用整体P/E估值，把目标价从535美元上调到1,625美元。新方法是用约15倍NTM P/E，锚定2029年EPS约117美元，并用约12%的股权成本折现回2028年。

UBS选择2029年EPS，是因为它认为到那时模型已包含一轮温和的存储下行周期，如果美光届时仍能赚超过100美元EPS，就说明这不是单纯周期高点盈利，而是更接近“穿越周期的盈利能力”。（图 2）

估值方法转变的核心原因是LTAs，也就是长期协议。

UBS认为，新一轮增强型LTA不只是锁定出货量，还包括3到5年期限、固定量承诺和部分固定价格机制。它估计2027年行业DDR出货中约20%到30%会被这类协议覆盖，美光约20%，hyperscaler已锁定行业Server DDR5约60%到70%的量。这样一来，美光的收入和利润可见度提高，DDR价格峰谷波动可能被压低约一半。

所以，UBS的判断是：美光不再只是靠存储价格周期上行赚钱的公司，而是因为AI需求和长期锁价锁量协议，盈利稳定性被系统性抬高。

因此估值框架从“分部收入倍数”切换为“整体盈利倍数”。核心变化就是从“HBM单独重估”升级为“美光整体重估”。

[Jingle Bell 初号机 @ScarlettWeb3]

统计了大家跑通的AI项目：
1. token中转站，海外账号代购
2.闲鱼代写论文，代做图，简历优化
3.做垂类产品，算命，帮捞女吊凯子，AI数字人带货
4.卖AI教程，卖教人用 AI 赚钱的课和知识星球门槛
5.搬运/生成内容，赚各平台流量收益
6. Al Trading 炒币，炒股，polymarket，跟单，数据监控
7. AI 起号崩老头
8. AI 做个性化学习工具(如考研/考公题库生成+错题分析)，通过小程序或知识星球变现，复购和口碑传播都很强，比纯内容赛道更抗平台风控
9. AI P图和视频
10. 网盘拉群私域
11. 如图所示 “接软件定制” 🤡

还有其他的吗？

[潘驴邓晓闲缺一 @JohnsonZ91127]

四张图解释中美储能行业和四个公司，宁德时代，阳光电源，flnc，enph，全文扫描图中二维码