鑫淼

[鑫淼 @68pls5]

嘴硬哪有鸡吧硬管用！

[Ncjxujs @Ncjxujs]

我算好他的下班时间，提前换好qqny戴上项圈牵引，原计划跪在门口和他家狗狗一起迎接他，结果和客户打完电话听到开门声时，只来得及跪在卧室门口
他看到我后笑了，抚摸着我的脸打了一巴掌，说现在这么想当狗啊？随后牵着绳，看我爬进厕所后，他拉下拉链，尿在我的嘴里和身上，现在全身都是他的味道了

[鑫淼 @68pls5]

好巧

[鑫淼 @68pls5]

哈哈哈哈

[0x鸣人 @LuBtc888]

这种女人的智商至少也有250

一来就直接堵住了所有的入口。。。

[鑫淼 @68pls5]

请谨记他只是爹系男友，他不是你亲爹！你想得到��得的报酬就请提供匹配价值的态度和服务！本身就是利益交换而已！

[鑫淼 @68pls5]

@bboczeng @ChandlerGuo 够贪嘴啊

[鑫淼 @68pls5]

韭菜

[美股游骑兵 @WallStRanger101]

调仓换股，仅剩七周？

前天，奥巴马喊话：
若民主党赢得中期选举，要把AI监管提上议程。
昨天，桑德斯紧随：
下周提出法案，将永久禁止开发人工超级智能。

两位民主党“千年老妖”先后喊话，要加强AI 监管。
他们可不是随便说说。投资者，听仔细了。

11月3日，中期选举，三种结果：

1、共和党全赢。
AI投资，马照跑，舞照跳。

2、两党各赢其一。
AI 监管悬而未决，市场不确定性上升，相关股票面临回调压力。

3、民主党全赢。
AI 监管加码，半导体投资也将被重新审视。
AI 安全、芯片价格、数据中心建设、电力和水资源消耗……每一项，都可能成为监管的切入口。

所以，游骑兵一直说：中期选举，是美股投资的一道分水岭。

接下来，你卖什么？买什么？
如何避坑、调仓换股、提前布局？

提示，只能到这儿。
仅剩七周，你的钱，你做主。

$SPCX $TSLA $CRCL $RKLB $PLTR

[鑫淼 @68pls5]

还得看老特划线

[Max For AI @MaxForAI]

太魔幻了，黄仁勋正在 All-In Summit 台上聊 AI，特朗普的电话直接打进来了。

黄仁勋看了一眼手机，接起来之后干脆直接开了免提，让全场一起听总统讲话。

特朗普上来先损了他一句：

你能���出全世界最复杂的芯片，结果连怎么开扬声器都不会。

全场笑完之后，他开始聊正事。

而且聊的正好就是最近最敏感的话题：

AI 到底要不要减速。

特朗普直接说，机器人不会接管世界，AI 也不会接管世界，这整套说法就是个 hoax。

当然，AI 可以谨慎发展，安全问题也应该处理。

但不能因为这些担忧，把整个 AI 产业慢下来。

因为美国一旦减速，最高兴的就是那些不希望美国在 AI 上领先的人，尤其是中国。

他还专门聊到了数据中心，说 AI 和数据中心正在给美国创造财富，也让一些原本衰退的地方重新繁荣起来。

最后特朗普基本把态度说死了：

安全可以谈，但美国不能在 AI 上减速。

黄仁勋马上接了一句：

“你说得对，我们不会让这种事情发生，总统先生。”

现场直接鼓掌。

这个时间点也很有意思。

前几天 Dario Amodei 刚刚呼吁前沿 AI 应该减速，Sam Altman、马斯克也开始讨论类似的问题。

结果特朗普直接把电话打到了黄仁勋这里🤣

一边是前沿 AI 公司开始讨论要不要踩刹车。

另一边，美国总统给英伟达 CEO 打电话：

大伙可以系安全带，但谁都别松油门。

[KZG 口罩哥 @KZG6886]

喊慢归喊慢，单子照签。

Anthropic 和 Rum Group 签了 6 年 137 亿美元算力协议。

Rum Group 什么来头？社交媒体起家，和特朗普政府走得很近。

Claude Code 和 Cowork 需求爆了，先抢卡再说。

Lambda 350 亿、Nscale 450 亿之后，Anthropic 今年第 N 单。

[鑫淼 @68pls5]

@btcmos 老师的名字叫妈妈桑

[鑫淼 @68pls5]

@LVTGW666 大大方方的哭，就说你的另一个父亲去逝了

[鑫淼 @68pls5]

利好落地就是利空

[擒龙驾马 @luluai239]

明天是科技的���场了吧！千呼万唤始出来！今天犹豫没动手的，明天大概率要拍断大腿了
​工信部刚刚甩出两份重磅文件，“十五五”信息通信规划直接定调。
​废话不多说，掰开揉碎核心就两条主线：
​第一：国产算力要大规模上马。文件明确说了，要有序落地万卡、十万卡级别智算集群，重点加大力度适配国产算力芯片。
​​以前大家建大算力集群，大多依赖海外芯片。现在顶层规划直接点名，要把国产芯片塞进大型智算中心。这就意味着，国产算力产业链从概念，慢慢变成实打实落地的订单。
​上游算力芯片、服务器、液冷配套企业，后面订单预期直接拉满，算力强基行动正式提速，甚至还把太空算力���种前沿方向都写进去，看得出来布局的决心很大。
​​第二：光通信、高速传输迎来升级浪潮。规划提出部署400G及以上高速传输技术，推动100G光网设备下沉，还要打通算存网电碳全链条，推进算电协同、绿色算力建设。
​​算力想要跑起来，离不开高速网络做通道。十万卡集群，数据传输量是天量，光模块、光纤、交换机就是算力集群的血管。100G设备下沉，400G技术大规模部署，意味着光通信产业链新一轮更新周期来了。
​​两条主线合在一起，完整逻辑就通了：建大规模智算集群，要用国产算力芯片。集群想要互通，就要配套高速光传输设备，同时配套算电协同、绿色算力体系。算力硬件+光通信，两条赛道同时受益，这就是科技板块的强催化。
​明天的主战场大概率是科技股。算力国产化（芯片、服务器）、高速光通信（400G/800G光模块）、算力调度（算���互联网）明明白白摆在跟前，现在是否可以制定明天的策略了？

[鑫淼 @68pls5]

@Davidaiuwhy stocks

[Serenity @aleabitoreddit]

Unitree, China's humanoid leader, is set to IPO this month at a $9B valuation! (~$6.2B originally per March filing).

Derivative markets are pricing open at an implied $36.04B MC, roughly ~4X listing price.

$CCXI / Agility Robotics, the first US publicly listed pure play humanoid leader, is also going public later in Q4, at a ~$2.5B pre-money valuation.

It will be interesting to see how markets price in America vs. Chinese Humanoid leaders.

[Serenity @aleabitoreddit]

$LITE CEO Michael Hurlston at the RAISE Summit warned that the supply gap for InP lasers for AI DCs:

Is facing a more severe supply chain crisis than memory.

And with Lumentum's 5 InP fabs, shipments would be more than 30%+ below customer demand.

This is especially visible with EMLs today but is already expanding to CW, especially as CPO ramps.

I've always been a fan of the laser chokepoint + bottleneck from $AAOI, $SIVE, $LITE, and $COHR. And glad this thesis is starting to see validation.