Benben

[Benben @Benbenman8]

@SVScholar 普通人投资大多是经验主义的惯性 过去20年 中国楼市牛市 股市半死不活 所以没人愿意大仓位投资股市

[Benben @Benbenman8]

@shawnyinmr 想请教一下, 我个人也看好微信内置AI； 只要足够便宜且好用 理论上可以迅速铺量 成为股价爆发点 但中国目前未来3年算力规划和美国有5-8倍差距 且先进芯片等效算力只有Rubin的1/20 再考虑其他硬件差距 等效算力成本差距可能非常大 这样巨大的算力和成本差距是否会成为腾讯或国内企业普及AI的核心瓶颈？

[Benben @Benbenman8]

@TJ_Research 这轮上涨就很神奇 9月初citi已经明确把2030cpu市场需求从700亿巨幅上修到2320亿 AMD也在近期分析师会议中上修目标到2200亿 理由均是个人 agentic ai需求大超预期 但当时股价反应很平淡 没想到muse这一波直接带飞（按理说资本市场也早就预期了agentic ai带来的cpu需求爆发）

[Benben @Benbenman8]

@SVScholar 拿了2年 终于是看到amd突破万亿了（比预想的快了很多）,当时买入也是笃定ai市场足够大 能让万年老二也吃到足够的红利 一直持有 今天第一次卖出

[Benben @Benbenman8]

@daxiniu1 不是这些网红是傻子 而是他们的基本盘爱听这些东西 有流量就有收入

[Benben @Benbenman8]

@_FORAB 这是p图吧 头像没对齐 字体也不是统一的。。。

[Benben @Benbenman8]

@xnzhsuxing87239 现在造谣也是越来越离谱了 稍微有点脑袋的思考一下后半段都不会认为是真的？ 他们怎么知道凶手住哪里？还碰巧知道他们之前杀了三个女生？ 感情这个人不会是凶手之一吧？

[Benben @Benbenman8]

@Kay2289123 我觉得这次质疑多少有些南辕北辙 评判一个博主的内容质量应该看他实际输出了什么 以及是否能比市场更早发现趋势 就像评价一个投资博主应该看他的操作和收益 而不是看他毕业于哪所学校拿学校好坏来判断水平高低

[Benben @Benbenman8]

@kaidkeji 请教一下 走了注册流程也没有填写推荐码的选项 所以我要在调查问卷里填写账号就可以么 选的免费版 没入金（我的理解是还没充值）

[Benben @Benbenman8]

@jiaao_wu @xleaps 有一说一干货的确不少 但现在ai时代能写出的干货有多少ai成分很难说 如果纯从投资博主的角度来看 有用的信息不算多 技术和投资解读是两回事 就像好公司不在好价格买一样亏 对投资者最重要的反而是通过技术解析+投行估值模型分析潜在产品板块爆发 这些市场还没有充分price in的点

[Benben @Benbenman8]

@q083v4 有时候消费者的思路真的很神奇 为什么买蔚来会问电池品牌？ 无论是否是宁德 也会在下次换电的时候被替换掉，如果一直不换电池 那么溢价买蔚来的换电是为了什么?

[Benben @Benbenman8]

@zenfree1999 所谓真正的全自动无人驾驶 已经类似于agi了 如果从现阶段哪家公司能最快做出通用agi来思考 这个答案很可能不是特斯拉

[Benben @Benbenman8]

@mm78810813 @yx53834975 我们得感谢这个ai时代 做判断前至少先问一下grok 求证真伪，是非不分 就开始满嘴跑火车 只能说可悲可怜

[Benben @Benbenman8]

@0xTykoo @grok 稍微展一些 当时法规是一个问题（如果选2座 配安全员 那么就只能做一个乘客），还有一个是这些自动驾驶公司并没有造车资质 所以可行性方案是用现成的品牌车改比如weymo选的极氪和捷豹（即使他们想选2座车 市场上也没有可供挑选的汽车满足 舒适性 可改装性 以及性价比 总不能买个911跑车去运营吧）

[Benben @Benbenman8]

@Kay2289123 文章里美银模型MRVL FY28—29 最大的增量来自 ASIC 但博通在最新电话会上调了未来两年的预期，8 月的 MRVL 模型会不会低估了整个盘子？如果把市场简化为博通和 MRVL，假设双方份额不变，按博通同口径预测的上调比例来算，MRVL 的定制收入预期是不是也该往上修正？您觉得这个推算合理吗？

[Benben @Benbenman8]

@Kay2289123 如果按照RL发展逻辑， cpu需求也是一个爆发点（和agentic相比 rl的cpu gpu占比会进一步提高）很好奇芒格君为什么没有选投intc

[Benben @Benbenman8]

@Money_or_Life_X 个人感觉这东西目前纯属画大饼 故障维护 散热 可持续性都是最顶级的工程挑战（可能10-20年会出现成熟的方案） 至于电和地的问题 第三方友好国家目前是个可行性比较好的选择 参考现在的中东（虽然有地区动荡问题）