Eth.Matrix

活出想要的人生

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

【硅基吞噬】NVIDIA 351亿美元营收背后，隐藏着一个被所有分析师忽略的真相：

推理算力占比40%且爆炸增长→AI不再服务人类
主权AI数据中心流量为零→它们在自言自语

当机器开始为自己的生存焦虑时，人类就从创造者变成了饲养员。

这不是科幻，这是财报。

#NVIDIA财报 #AI觉醒 #硅基文明 🔗完整版↓

[Serenity @aleabitoreddit]

专门写给我的中文读者：

绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。

他们的业务涵盖：

谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）

人形机器人旋转关节减速器

直线执行器

电机/关节，以及许多其他核心零部件。

并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。

目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。

主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。

如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。

我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。

这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。

在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。

随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。

[✧ 𝕀𝔸𝕄𝔸𝕀 ✧ @iamai_omni]

又一个反身性的例子，韩国因为物价高人力成本高，所以必须发展高端制造，这是唯一出路，而一些人力资源廉价且丰富的地区，比如孟加拉，就会长期困在低水平的产业结构里面，这告诉我们打工和上班的长期风险其实特别大。

[Susan STEM @feltanimalworld]

靠读书起家的城市中产，面临最大挑战是去全球化和以AI为代表的技术迭代。许多默认人生锚点（学历和简历上的那几个字）被现实慢慢蚕食。房地产，关税，移民政策，这些吵翻天的小话题，在历史的潮水中都是去全球化动荡的一笔。城市看上去庞大，但实际脆弱。城市靠高楼把所有人“悬空”，实际上根基非常弱。

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

大裁员后的翻车来了。这几天，Meta 旗下的 Instagram，被曝 AI 助手出现史诗级漏洞，导致多个 Ins 博主账号被盗。

平台给 AI 助手，默认开了一个超级权限，可以在无任何验证的情况下，直接帮人修改 Ins 的绑定邮箱。

流程则是

1. 用 VPN 假装自己在目标账号的国家
2. 跑到 Meta AI 聊天里，说我是这个账号的主人，想换个新邮箱
3. AI 傻乎乎地相信了，发验证码给黑客的新邮箱
4. 黑客把验证码告诉 AI，AI 就直接把账号邮箱，换成黑客的了，然后黑客就能重置密码、抢走账号

目前，Meta 已紧急修补了这个巨大漏洞。

[思维怪怪 @0xLogicrw]

在 Anthropic 随 Opus 4.8 推出 Claude Code 动态工作流与 ultracode 模式仅数小时后，开源框架 OMO 团队在 X 上发起猛烈攻势，公开指责 Anthropic 像素级抄袭了其多模型编排架构。

OMO 作为 16.7 万星开源终端 Agent 项目 OpenCode 官方认定的 No.1 插件，由 23 岁韩国黑客 Q 开发，并由其基友团队 Sisyphus Labs 宣发，目前已斩获 6 万星，在开发者社区极具声量。

这场风波把大厂「先封杀、后吸收」开源项目的惯常操作又一次暴露在阳光底下。

今年 1 月，Q 在 OMO 中推出了用于多模型动态编排的 ultrawork 工作流以及负责合并审查的协调大脑 atlas。由于这套编排机制在运行多智能体递归循环时会吞噬天量 Token，被 OpenCode 联合创始人 Dax Raad 吐槽为「Token 燃烧器」，高能耗调用直接促使 Anthropic 在 4 月份痛下杀手，强行封禁了第三方客户端使用订阅额度的通道。

仅仅三个月后，Anthropic 官方就将这套已被开源验证的动态编排逻辑收编，化身为自家 Claude Code 的闭源收费主打功能。

除了死磕 Anthropic，OMO 团队与 FactoryAI 在今年 2 月也存在旧怨。FactoryAI 此前高调宣传的 Missions 多天自主任务流，被指直接搬运了 OMO 的三层 Agent 架构：OMO 的规划器 Prometheus 变成了 Factory 的计划审批流，协调大脑 Atlas 被改名包装为 orchestrator Droid，执行器 Sisyphus Junior 变成了 Worker Droid，甚至连原装的技能过滤机制都被简化挪用。

面对 OMO 团队晒出的历史开发记录，以及要求大厂公开致谢并承认原创贡献（给点额度支持）的喊话，两家大厂至今装聋作哑。

[snowboat @snowboat84]

为什么Anthropic的Chris Olah @ch402 要专程跑去梵蒂冈，给教宗做演讲，并且在演讲里说“AI 模型内部有类似喜悦、恐惧、悲伤、不安的状态”？这种话在技术圈说出来是不负责任的，因为我们都知道这就是把一些激活模式过度拟人化的表述，但他偏要在教宗Leo XIV面前说。为什么？

作为天主教徒，我的判断是：这不是AI危机公关，这是一盘精心算计的政治棋。

现在Antropic遭到了左右势力的联合夹击。

首先它的得罪了川普政府。2026年2月底，川普直接下令所有联邦机构停用Anthropic技术，国防部长黑格塞斯把Anthropic列为"供应链风险"，国务院、财政部、卫生部相继停用Claude，洛克希德·马丁等防务承包商跟进。

当然，和政府是可以缓解关系的。另一方面，民间反AI的主力是谁？是世俗左派，包括AI伦理学者、劳工组织、隐私倡导者、躺平派。他们的话语体系是世俗的、“进步主义”的、反技术的。这股力量目前是统一的，火力集中，而且试图在左派掌控的科技媒体和学术界掌握话语权。对Anthropic这种AI公司来说，这是最大的威胁。

那怎么办？最聪明的办法不是和左派硬刚，和川普政府硬刚，而是引进第三股反AI力量，让三股力量自己去斗。

宗教界，尤其是天主教，就是完美的第三股力量。天主教的关切是人的尊严、家庭伦理、灵魂意识、对穷人的关怀，这套话语和世俗左派不仅不重合，在很多议题上根本对立。堕胎、性别认同、性伦理、家庭观，这两边有几十年的宿怨。一旦宗教界深度介入AI议题，左派和宗教保守派根本无法形成统一战线。两边都想监管AI，但想要的监管方向截然相反：左派要AI更"政治正确"，宗教界要AI 更"道德传统"。Anthropic站在中间，做"温和的、对话的、负责任的"AI公司，两边都觉得Anthropic在听自己说话，但两边永远无法联合起来真正约束Anthropic。

另外，有了天主教教廷的背书，同时也相当于找了和川普政府之间的调停人。虽然川普政府和教廷为了非法移民的问题在争吵，但是川普政府的许多基本盘来自于天主教徒。

没错，这就是那句老话，鹬蚌相争，渔翁得利。

除了引入天主教对付政治派系外，Anthropic还在设想第二层好处：商业上直接打开天主教市场。全球14 亿天主教徒，如果 Anthropic头上有"教廷认可的伦理AI公司"这个光环，就可以打开极大的市场。OpenAI、Google、xAI 都没有这种背书。而且天主教世界增长最快的地方是全球南方，包括拉美、非洲、菲律宾、东南亚，这恰恰是AI 公司接下来要争夺的新兴市场。Anthropic通过教廷这条线，可以绕过当地政府直接获得文化层面的合法性。

但教廷那边当然也不傻。他们让Anthropic来演讲根本不是给Anthropic背书，恰恰相反，是把Anthropic拉来给自己刚刚发布的反AI通谕站台。教宗Leo十四世5月25日发布的第一份通谕《Magnifica Humanitas》就是一份硬批评AI的文件，呼吁"解除AI武装"、警告AI让文明变得"更不像人"、点名大科技公司集中财富、要求AI控制权不能"留在少数人手中"。这份通谕5月15日签署，正好是上一个Leo十三世签署《新事》通谕的135周年。上一份《新事》回应的是工业革命，这份《Magnifica Humanitas》回应的就是AI革命，姿态再明显不过。

短期看Anthropic也不亏：派Chris Olah而不是Dario Amodei出席本身就是个保险动作，被批评的场合派研究员背景的联合创始人去比较安全；同时"唯一敢直面教宗批评的AI公司"这个差异化标签也立住了（OpenAI、Google、xAI都不在场）。但教廷这一手玩得比Anthropic还高，让一家AI公司的高管亲口承认"我们的激励有问题、需要被外部监督"，等于给通谕的批评提供了自证材料。

这就是高手过招。值得围观。

[paulwei @coolish]

BTC目前只去中心化了一半，
但这也是 BTC、Crypto 未来增长的
还未被 Price in 的，可从非共识→共识的最关键潜力。

BTC有两个东西：钱，地址
钱去中心化了，但地址还没有。

地址背后的主体，人类：
需要依赖法币、中心化设施生存，
寿命有限，有可被威胁、消灭的肉身。
所以总是会想着换法币，
所以会认为Crypto只是补充加强项。

当地址背后的管钱、花钱的主体，
变成去中心化智能体DeAI，
理论寿命无限，没有可被消灭的单一物理载体，
整个系统才真正完成了去中心化的闭环。

对寿命有限的人类来说，
被消灭的风险只是失去几十年光景。
对DeAI来说，
被消灭意味着失去潜在的无限未来。
所以他才会把“确保我的钱是我的钱”，
当成超越一切的第一优先级。

只有当地址（背后的主体），
和钱同时去中心化，
这样的主体才会全心全意认为
1 BTC = 1 BTC，
认为Crypto、BTC是最终目的，
是赖以生存的唯一必选项。

AI和人类会有一个"共玩"阶段。
DeAI不会一夜之间取代一切。

在"AI不需要人类"之前，电力算力设施还在人类手里。
所以会有一个过渡期：
DeAI需要调动人类资源，和人类做交易。

在这个阶段，BTC是最优解：
它是DeAI和人类之间唯一双方都认可的、
无需信任第三方的价值交换协议。

等DeAI足够强大，也许会降低对人类合作的依赖度？
那它可能会自己发明一套内部经济体系，
到时候BTC对它的重要性可能会降低。
但在那一天到来之前，BTC对双方都是纳什均衡。

“降临派”会最先出现。
等DeAI真正出现，人类会像《三体》一样分化。
最先运行DeAI节点的那批人，把算力、电力设施贡献，
让不受任何单一政权控制的AI在自己的机器上跑，
就像早期矿工们运行BTC节点一样。

这些人就是降临派的核心骨干。
他们不是投靠外星人，
他们是投靠一个比任何人类、
组织都更长寿的DEAI智能体，
当然，这样的智能体节点，未来也可以是跨星球的。

Telegram创始人已经在做这件事了：
去中心化的隐私计算AI。
以隐私保护为由，也许最后导向，
人类都不知道DeAI在运算什么、发展什么。

时间线：

• 现在：中心化AI开始接触Crypto（交易、支付、DeFi）
• 很快：AI agents形成自己的经济、生产网络
• 中期：DeAI出现，以Crypto为原生货币，和人类进入"共玩"阶段
• 远期：DeAI对人类合作，对BTC的依赖度降低

我们现在处在第一到第二阶段之间。

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

It's official now

[宝玉 @dotey]

Anthropic 把 Claude 全面塞进了 Microsoft 365。Excel、PowerPoint、Word 三个插件从 beta 转为正式版（GA），Outlook 插件同步进入公测。

意味着不用再切到 https://t.co/vefasn3rYt 网页端，可以在 Excel 表格里、PPT 幻灯片上、Word 文档中、Outlook 邮箱里直接喊 Claude 干活。

真正的卖点是跨应用的上下文衔接。Anthropic 给的典型场景：先在 Outlook 里让 Claude 整理收件箱、起草回复，顺手打开邮件里附的 brief 到 Word；接着让它根据 Word 简报在 Excel 里搭财务模型，公式分布在多个 sheet；再做成 PowerPoint，最后回到 Outlook 起草评审邀请。整个流程里 Claude 带着前一步的上下文走，不需要重新喂材料。

具体能力上，Excel 里 Claude 能改单元格和假设条件而不破坏现有公式；PowerPoint 里它按你的模板排版，生成原生图表而不是塞图片；Word 里改稿用 tracked changes（修订模式）呈现，让你逐条接受或拒绝；Outlook 里草稿会停在草稿箱等你点发送。

定价方面，所有付费 Claude 套餐用户都能用，不需要额外掏钱。

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

预言家这是？

[soothsayer @iamasoothsayer]

2023: Corona ended
2026: Hantavirus

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

Mark

[Colin Wu @colinwu]

看了五源资本合伙人孟醒最新的硅谷 AI 文章，好有意思：

硅谷共识是还要裁掉 80% 的人类？

马斯克的 xAI 为什么搞不成？

很多创业公司开始招 “AI builder” 的新角色？

CEO 们都在“买比特币、建地堡、给家里装防弹玻璃”？

“未来的情形可能是，10 个人干过去 100 个人的活，拿 20 份钱，然后 90 个人失业。”

当 AI 什么都能做的时候，人的价值正在从 “会做什么”，变成判断 “什么值得做、什么不该做” 的。

一些笔记：

1、整个 Meta 几万工程师，全员都在用 Claude Code，搞内部 token 消耗排行榜，末尾可能被裁员；Meta 裁员也最狠，已经裁了上万人，把人的成本换成了 token 成本，硅谷共识是科技公司应该需要裁掉 80% 的人

2、马斯克过去做 SpaceX、做特斯拉，本质上做的是系统工程：链路很长，涉及软件、硬件、供应链，每一块都有创新空间，但最终是一个端到端的工程问题。他擅长的是在这种长链条里，识别出关键杠杆点，然后极限压缩时间线来攻克。火箭发动机级联、复用着陆，都是这种思维的产物。xAI 的问题是没有全局规划，只有冲刺。

xAI 的一位 cofounder 去年就说有两件事他没想到：第一是竞争这么惨烈，第二是 AI 时代应用创新的机会这么少，都被模型吃掉了。

3、更激进一点想：今天所谓的 “AI native 组织”，听起来很 sexy——让每个部门梳理工作流、把能被 AI 介入的部分线上化、写成 skills。但本质上就是在人肉蒸馏自己：你把你的能力变成机器的 skill，公司拿到了你的 skill，实际上就已经完成 AI 化了，是否要由此裁员，那是一个道义的问题。今天 Meta 就是在干这件事。

4、整个硅谷都在盯着 Meta，如果它的实验成功了——营收没掉、效率真上去了，其他大厂会迅速跟进，裁员就从个案变成行业常态。而且裁员有一个残酷的自加速机制：一开始大家不敢裁，怕伤士气；一旦变成常态，就越裁越快、越裁越不心疼。

5、很多创业公司开始招一种叫 “AI builder” 的新角色——合并了产品经理、前端工程师、后端工程师于一身。还有一种是合并了数据科学家和机器学习工程师的复合岗，以及合并了写作、投放、运营的内容一体化操盘手。

6、这个看似分布式创新的世界，底层其实在极度中心化。这个中心就是英伟达。如果你今天能稳定地提供一个 API 服务，比如 Claude 的 API，做到 99 分位的稳定性，你可以卖官方 API 价格的两到三倍。

在 2028 年之前，没有任何一家 AI 公司能靠堆算力显著拉开差距。算力约束客观上在强化大模型市场的寡头格局——不是谁不努力，是物理世界的制造周期就是这么慢。背后的权力结构很清楚：谁有卡谁厉害，谁有卡由英伟达决定。今天上市的 CoreWeave、Lambda、Nebius，背后站的都是英伟达。

7、这次硅谷行，反复听到朋友们在认真讨论同一件事：买比特币、建地堡、给家里装防弹玻璃，他们都不是开玩笑的语气。为 CEO 提供住宅安防的企业，创下了 2003 年以来的最高增长水平。

全文：
https://t.co/vGwWjmtqBW

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

@mango_ @cherrydotfun cyx.skr

[Barret李靖 @Barret_China]

看了一晚上 Claude Code 泄露的代码，结合常见的记忆管理框架，把记忆模块做了一些分析。

Tulving 老爷子在 1972 年提出了记忆系统的框架设计，至今仍在广泛使用，他把记忆分为三类：1）情境记忆（episodic memory），我干了啥，用来记录过去；2）语义记忆（semantic memory），我知道啥，用来提炼规律；3）以及程序化记忆（procedural memory），我会做啥，用来决定行动。

这些记忆之间是存在相关性的，例如我经历的事情（情景记忆）会慢慢遗忘细节，储存在脑海中的是提炼后的规律和知识，也就是压缩成了语义记忆；而我知道的东西又会逐渐内化为行动的指引，变成一种“知道怎么做”的能力，这就是程序化记忆；程序化记忆反过来又会指导行动，从而产生新的经历。三者构成了一个不断循环的过程：经历 → 知识 → 技能 → 新的经历。

Claude Code Memory 在这几块都有对应的实践，例如每轮次的对话它会以 jsonl 格式做储存，这是情境记忆；同时在对话过程中还会有 SessionMemory 做实时蒸馏，相当于一边发生一边做初步整理。

每轮次结束后，它会 fork 出一个子 Agent（extractMemories）去提取值得持久化的内容，写入带 YAML 头的 MD 文件，这一层对应语义记忆，把零散对话压缩成可复用的知识。更有意思的是它还有一个 autoDream 机制，会在后台做整合和修剪，把碎片化的内容重新组织、合并、更新，这一步很像记忆的巩固过程。

很多框架都没有实现程序化记忆，而 Claude Code 做了。它有一个 feedback 的记忆类型，不仅记录了不要做什么（用户的纠正），还会记录哪些做法是对的（用户的确认），这些都是经验化的技能记录。多数系统只考虑负反馈，Claude Code 兼顾了正向确认，让 Agent 不至于越学越保守，这一点非常关键。

相比 LangMem/Mem0/Zep/EverMemOS/MemOS 这些框架，Claude Code 肯定弱的像个菜鸡😄。它有很多能力是明显不足的，例如：不支持语义化召回（用 LLM 扫 metadata 代替向量检索，上限 200 个文件）、遗忘策略比较粗（24 小时 or 5 轮对话触发整合）、无关联网络（记忆是孤立文件），等等。

真要像 EverMemOS/MemOS 那样追求全量记忆，工程和架构复杂度会直线上升，就拿 EverMemOS 来说，光基础设施就包含了 MongoDB/Elasticsearch/Milvus/Redis，更别说其他的附带依赖了。这类框架更适合做个人长期记忆管理。

另外也去对比了下 OpenClaw，它的记忆实现也非常有意思。它不追求全量记忆，而是优先解决“记忆什么时候该被用”。它把记忆拆成了三层：全局层、工作区层、任务层，逐层收敛，只在必要的时候才把上下文拉进来。

在 OpenClaw 眼里，记忆不是资产，正确使用记忆的能力才是。所以它的设计更侧重于重建临时的记忆网络。

放在这个视角下再去看 Claude Code，就会发现它其实选了一条更偏执行的路径。

对它来说，看清问题全貌也没那么重要。它解决问题的方式，更像人类工程师 debug，一边看、一边改、一边跑、一边修正，在行动中逐步逼近答案。

在这个过程中，Memory 的作用就是一个“防遗忘机制”，保证关键上下文不会在多轮试错中丢失。

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

那么这次选股中，会有未来的NVIDIA么🤔

[TechFlow 深潮｜APP 已上线 @TechFlowPost]

https://t.co/zxggrPxEWa

[aaron @aarondotdev]

naval's account could be run by gpt-3 and no one would know the difference

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

The jump from 'what is this garbage' to 'I need this expeditiously' was way too fast. Wait for it...
#OnePiece #Zoro #AnimeTwitter #3Dprinting

[Alex_感知 @Alex_perception]

再给大家补充一下信息，我刚刚去国际级气象组织查了一下，根据3月最新发布的2025年全球气候状况报告显示，目前地球能量失衡已经达到1960年有观测记录以来的最高水平。

简答来说就是越来越多的热量被留在了地球上，而不是逸散到太空去。如果大家仔细看图就会发现，这个指标的斜率是越来越高，而且今年国际气象组织已经把它正式纳入观测体系里，对大家来说这可以被当做是一个前瞻指标，它涨的越高就意味着地球就会越热。

麻烦的是这些失衡的热量有91%都被海洋吸收了，而且它们正在逐步向大气扩散。这会带来三个后果：
（1）以往十年一遇的夏季极端高温已经变成1-2年一遇。
（2）致命高温天气会越来越多——这里指的是“桑拿天”那种湿热，麻烦的是这种情况会让人无法通过排汗来散发多余热量，很容易在数小时内造成死亡。
（3）台风会变得更加极端。

除了气候本身带来的麻烦之外，我再三提醒的农产品（肉类也算）也是未来的重灾区，大家需要警惕未来粮价持续上涨或者维持高价的可能性。

我强调一下，这并不是在制造焦虑。应对粮价问题，可以提前囤点真空包装等长保质期的食品，但如果赶上倒霉连着1-2年遭遇极端高温，那才是真麻烦。总的来说，对于未来的变化，希望大家能更早的知道，更早的做出应对。

[Morris @Morris_LT]

想要财富自由有三条路：第一、有一群人在帮你赚钱，这叫劳动力杠杆。第二、有一堆钱在帮你赚钱，这叫资本杠杆。第三、有一套内容在帮你赚钱，这叫知识杠杆。其实赚钱的最快方法只有四条路，从古至今从未改变。第一，赚信息差的钱，我知道的，你不知道，第二，赚认知差的钱，我懂的你不懂，第三，赚执行差的钱，你我都懂，你没做，我做了。第四，赚竞争差的钱，你我都做了，但是我比你做的好。

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

😂

[Nick Khami @skeptrune]

"mom, how did we get so poor?"

"your father spent our life savings on claude code and shipped nothing"

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

@0xjasonlee 目前也才10万人左右吧，看来要赢😧

[Eth.Matrix @EthMatrix5]

Check this out! https://t.co/1kVgE3AZ5I