deep_value

analyse action, crypto et raisonnement sur la valeur en général

[deep_value @GtnMathis]

J’ai décidé de poster ici régulièrement le fruit de mes recherches en investissement à la manière d’un journal de bord, je serais ravi de discuter si vous avez des remarques pertinentes

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@IQInvestFR @Baggr_fr @Zonebourse dingue il a pas vérifié ses infos 🤣 comme quoi les boomers ils sont pas très dégourdis

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@IQInvestFR @Baggr_fr @Zonebourse ils parlaient peut être même pas de vous et répondait simplement a la question

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@mathis_finance @Frenchie_ Le seul problème en effet est la management , mais justement je pense que la boîte est tellement belle qu’elle peut être piloté par nptk qui en vrai. suffit d’encaisser et de renégocier les contrats de licences bcp plus cher. Pas sorcier

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@mathis_finance @Frenchie_ À ce prix là le marché price une fin de l’entreprise dans 2 ans ou un arrêt total de la croissance. On passerait de 70% de croissance à 0% pck les utilisateurs non connectés (ceux qui rapportent moins donc) ont baissé 3%. + Augmentation de l’arpu.

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@mathis_finance @Frenchie_ Justement c’est ça qui est extraordinaire avec cette boîte 🤣🤣 Ils ont des marges d’améliorations de partout et c’est déjà une machine à cash. Ca se paye actuellement EV/Free cash flow de genre 12 Sans dilution. Surtout que reddit a déjà connu plusieurs baisse des utilisateurs

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@CryptoPoulpe j’ai jamais vécu une journée aussi bullish sur bitcoin de toute ma vie, tout se fait éteindre et btc n’est pss a 50K donc on va a 100k

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Donc on a reddit a 17 de PE, certe moins d’utilisateurs ça c’est chiant mais on regarde l’eps et ça grimpe, ils ont énormément de marge de monétisation de leur revenu publicitaire selon moi. High bêta . on regardera le nombre d’utilisateur au prochain trimestre.

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@jarodjmnz incroyable on a presque le même PF

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@ClariFinance félicitation pour Booking !! je renforce régulièrement ma position sur ces prix, pareil pour reddit d’ailleurs. Encore du mal à comprend la baisse de booking tant la menace des agents IA me paraît exagéré

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@mathis_finance rentré juste avant la hausse gros coup de chance pour moi !

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@ClariFinance @bourseko ok merci bcp

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@ClariFinance @bourseko salut, j’ai remarqué qu’on a beaucoup de conviction en commun mais fico franchement surtout avec les dernières nouvelles je comprends pas la thèse, tu pourrait m’expliquer stp. Plus de monopole et plus de pricing power ça devient une entreprise banale non ?

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@jmartinprin @CRESUSINVESTIS tout dépend en réalité de l’évolution du coût de l’inference des nouveaux modèles selon moi, si ils continuent de grimper en même temps que les revenus forcément on sera jamais très rentable. Mais une baisse de ces coûts d’ici 5 ans ferait exploser la renta.

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@LuchesiPhilippe alors en fait ils ont pas vraiment brûler 40 milliards de cash, un peu la flemme d’expliquer mais si vous lisez le S-1 vous comprendrez. Ils ont réellement cramé 10 milliards de cash environ depuis le début de l’activité opérationnelle de la boite. En réalité c’est plutôt solide

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on va charger sur reddit !!!
hâte de voir les résultats mais clairement si on reste sur cette trajectoire je peux monter à 20% du pf à ce prix là

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@AltcoinSherpa virtuel je suis pas d’accord, la PA est pas horrible

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@Ken__Invest @GregInvestFr @grok nous y est

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@BourbonCap fico danger, monopole broke, la boîte à plus aucun potentiel, je vois pas l’intérêt de l’acheter avant 300 dollar, ça deviendrai value

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@befreeshcrypto je suis dedans aussi