IAlberto

$IREN $CIFR $KEEL $BMEA

[Sr. Canario | Inversión HPC / IA @inversormodest1]

Esta semana ha pasado algo que, bien leído, es oro para la tesis de $IREN : Google ha tenido que alquilar GPUs a un competidor. SpaceX, que se quedó con la antigua xAI, le va a cobrar a Google 920 millones de dólares al mes desde octubre de 2026 hasta junio de 2029 por unas 110.000 GPUs de Nvidia. Cerca de 30.000 millones en total. Si lo bajas a lo que de verdad importa, sale a unos 11,5 dólares por GPU y hora. Y conviene parar aquí un segundo: Google, una de las empresas que más centros de datos construye del planeta, está pagando una millonada por alquilarle GPUs a un rival. ¿Por qué? Porque ni siquiera ella construye lo bastante rápido.

Y esa es, justo, la mesa en la que se sienta $IREN . Cuando hasta Google tiene que llamar a la puerta de un tercero y soltar 11,5 dólares la hora, el mercado te está diciendo una cosa muy clara: están desesperados. Y quien tiene megavatios, manda. $IREN tiene más de 5 gigavatios de potencia asegurada entre Texas, Oklahoma, Canadá y España. ¿Cuánto ha vendido? Solamente un 4%.

Y ahora, permíteme un poco de remember. Hace unos meses, mientras X se llenaba de subnormales diciendo "WEN DEAL, WEN DEAL" pidiendo un contrato a gritos, yo decía justo lo contrario: que cada día que pasaba sin acuerdo, brindaba. No por llevar la contraria. Por aritmética. Que firmar no era el problema, ojo. Vender unos pocos megavatios baratos a Microsoft fue la jugada maestra: con un 4% de su capacidad, IREN se ganó a un hiperescala de primer nivel, demostró que sabe construir y entregar a esa escala, y desbloqueó financiación a grado de inversión usando ese contrato como aval. Esos 2 USD por GPU y hora no fueron debilidad. Fueron el cebo barato que valida el modelo, demuestra la ejecución y paga todo lo demás.

Lo que no tenía ningún sentido era lo que pedía la grada: que $IREN siguiera malvendiendo el resto a la carrera. Porque el tiempo jugaba a su favor por partida doble. Por un lado, el precio del cómputo subía mes a mes, y eso lo reconoce hasta la competencia directa, por escrito, en sus informes a la SEC. Por otro, cada mes de espera era un mes más de potencia energizada, de ejecución demostrada y de volverse más imprescindible. Esperar no era estar parado de brazos cruzados. Era acumular precio y poder a la vez.

Y aquí está la regla que la grada nunca entendió: en una crisis de suministro como esta, el que tiene el recurso escaso pone las normas. $IREN ha dejado de ser el que busca que los gigantes lo validen, de hecho NVDIA lo ha elegido para llevar a la práctica sus últimos desarrollos. $IREN ahora es el que tiene la energía que esos gigantes necesitan para no quedarse atrás. Se acabó firmar con prisa y con descuento. De aquí en adelante, o el comprador acepta el precio, el plazo y las condiciones que marca $IREN, o se levanta de la mesa con las manos vacías. El que antes tenía que rogar un contrato es ahora el que elige cliente, plazo y tarifa. Ahora el precio lo pone $IREN.

[IAlberto @InversorAlberto]

@inversormodest1 actualización operativa mensual?

[Sr. Canario | Inversión HPC / IA @inversormodest1]

Meter 20 millones de dólares en $IREN en una tarde no es una apuesta, es una certeza.

Ayer reventaron el ASK de $IREN. Las matemáticas reales (Strike 110 + Prima) ponen su punto de equilibrio en $138. Hoy cotiza a $65.

Ellos tienen la información. Tú, las dudas. Tú verás. Luego no llores cuando esté en tres cifras.

[Daniel Roberts @danroberts0101]

Childress. Liquid cooling online.

[IREN @IREN_Ltd]

IREN has acquired Awaken, a creative and media agency specializing in content strategy and brand development for high-growth companies.

Senior members of the team will join IREN, including Founder and CEO Chris Parker, who will lead IREN's brand and marketing strategy.

Daniel Roberts, Co-Founder and Co-CEO of IREN, commented: “As we expand across new geographies and customer segments, brand awareness and customer engagement become increasingly important. Chris and the Awaken team have been trusted partners to IREN for some time, and bringing those capabilities in-house was a natural next step as the platform continues to scale."

Learn more: https://t.co/DJxAquJ1CM

[Mike Investing @MrMikeInvesting]

The $NVDA CEO has been literally telling you what to buy…

In 2025 Jensen called out:
$NBIS at $21 & is now up 840%
$APLD at $3 & is now up 1,400%
$TSM at $180 & is now up 135%
$MU at $86 & is now up 770%

Jensen is now calling for these 3 companies to squeeze in 2026:

$NOW at $90
$CRWV at $114
$IREN at $60

These names are most likely the next 10x setups.

Don’t miss out…

[Sr. Canario | Inversión HPC / IA @inversormodest1]

En febrero regalé en X una valoración de $IREN que algunos miraron como si estuviera fumando cables de alta tensión.

Normal.

Entonces $IREN todavía parecía una minera intentando contar una historia de IA.

Hoy tenemos Microsoft, NVIDIA, 5GW, España, Mirantis y $3.1B de ARR contratado.

Acabo de subir al VIP el análisis más profundo que he hecho hasta la fecha:

+3.600 palabras.
8 slides nuevas.
Valoración SOTP actualizada.
Earnings.
NVIDIA.
Mirantis.
España.
Riesgos reales.
Convertibles.
Financiación.

La tesis ha madurado más rápido de lo que el mercado puede procesar.

Y la conclusión es incómoda:

no es que aquella valoración estuviera mal.

Es que se ha quedado corta. 😂

https://t.co/m7pnZQlZwa

[IREN @IREN_Ltd]

IREN and @nvidia have announced a strategic partnership to accelerate deployment of up to 5GW of next-generation AI infrastructure. The companies have also signed a $3.4bn contract under which $IREN will provide AI infrastructure cloud services for NVIDIA internal AI and research workloads.

https://t.co/MLV0KZuPOA
https://t.co/ql0JNikfJ1

[FreeFromMatrix @ViralMuzik1989]

Mirantis + $IREN = Turnkey AI Cloud.

Here’s a demo of k0rdent AI turning raw GPUs into production-ready clusters in just a few clicks.

No more months of setup.

Power secured. Software unlocked. Full-stack moat activated. ⚡ @MirantisIT

[IREN @IREN_Ltd]

Sweetwater 1 has been successfully energized – a key milestone in the development of the broader 2GW Sweetwater campus.

@danroberts0101, Co-Founder and Co-CEO of $IREN commented:

���Delivering Sweetwater 1 substation energization on schedule reflects our disciplined execution, the strength of our supply chain relationships and the efficiency of our vertically integrated development model. It is another example of our ability to design and construct large-scale infrastructure reliably and at speed to meet market demand.”

Learn more: https://t.co/Bo0tSv67jM

[Operador Nuclear @OperadorNuclear]

La televisión pública TVE presenta un documental sobre el apagón que no es más que un ejercicio de exculpación de Red Eléctrica de España, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Gobierno, en el marco de una política energética condicionada por decisiones ideológicas y no técnicas.

El tráiler del documental titulado ’Se nos ha ido de las manos’ pone en primer plano a representantes del lobby renovable, con un evidente conflicto de intereses, que reducen todo a un mensaje simplista, casi infantil, y desvían el foco de lo que realmente falló. Nadie serio sostiene que la culpa sea de «las renovables». El problema fue otro.

Los audios filtrados entre técnicos del sistema y operadores, que Red Eléctrica no quiere que se hagan p��blicos, son especialmente reveladores. En ellos se describe la dificultad de gestionar una proporción elevada de generación variable sin suficiente respaldo firme, con referencias explícitas a la falta de nuclear en el sistema en momentos determinados. No es un debate teórico, es la operativa real en situaciones críticas y bajo tensión.

El sistema se operó durante muchos días con una proporción insuficiente de potencia firme frente a generación variable. Lo sabemos todos en el sector eléctrico, incluso los participantes en el documental. La potencia firme es la que puedes programar y que aporta estabilidad cuando la necesitas, como la nuclear, los ciclos combinados de gas y la hidráulica gestionable. La generación variable depende del recurso en cada momento, como la eólica y la solar.

Cuando esa relación se desequilibra, faltan inercia, control de tensión y capacidad de respuesta rápida, que es lo que mantiene la estabilidad de la red. Por eso, desde el apagón, Red Eléctrica opera en modo reforzado, con más potencia firme programada y más restricciones técnicas para sostener el sistema. Es una operación más conservadora que encarece el precio de la electricidad, pero aumenta la seguridad. Ese cambio es un reconocimiento tácito y una prueba de que antes del apagón faltaba potencia firme.

A esto se suma un fallo de diseño que se arrastra desde hace años. Red Eléctrica de España ya había advertido de la necesidad de reforzar los requisitos de control de tensión en renovables, pero la CNMC no adaptó la normativa. Tras el apagón se introdujeron cambios para exigir mayor capacidad de control, pero el sistema sigue operando en modo reforzado. Eso indica que la corrección llega tarde, que su despliegue no es inmediato y que, incluso así, no sustituye completamente el papel de la potencia firme.

La CNMC ha reaccionado abriendo decenas de expedientes sancionadores a múltiples agentes del sistema, incluidas centrales nucleares. Todo apunta a un movimiento que tarta de diluir responsabilidades y desplazar el foco. Muchos de esos expedientes previsiblemente se cerrarán sin consecuencias dentro de meses, cuando el impacto mediático sea inexistente. Aunque yo me encargaré de recordarlo.

El Gobierno adoptó una posición defensiva desde el primer momento. Fue el propio Pedro Sánchez quien afirmó que el apagón no fue culpa de las renovables y que la nuclear no lo evitó, obviando que más del 50% del parque nuclear estaba parado con autorización de Red Eléctrica, y fijando así el marco ideológico del debate desde el inicio. Ese énfasis no responde a una acusación técnica dominante, sino a la necesidad de proteger una política energética concreta de «apostarlo todo al verde».

La responsabilidad no es difusa, recae en quien opera la red, en quien regula y en quien fija las directrices. Red Eléctrica debía garantizar la seguridad de suministro, la CNMC debía establecer tiempo los requisitos técnicos, y el Gobierno es quien define la orientación de la política energética bajo la que se toman esas decisiones tan temerarias.

[Roaldcs 🚲 📣 @roaldcs]

Lo que ocurrió este fin de semana en La Sexta es un retrato perfecto de cómo funciona la España Sanchista.

Un joven del PP (otro partido socialdemócrata patrio) dice que un trabajador con 18.000 euros paga el triple de IRPF desde que Sánchez llegó al poder. Los tertulianos se ríen. La cadena lo titula como un “ejercicio de imaginación”. Los políticos de izquierda lo amplifican encantados.

Problema: el chaval se quedó corto. No es el triple. Es el cuádruple.

Los números los elaboró Juan González @Jongonzlz , ingeniero, uno de los mejores divulgadores económicos en la actualidad con permiso de @juanrallo .

Son cálculos simples, públicos, verificables. Un salario real de 18.000 euros de 2026 equivalía en poder adquisitivo a 14.290 euros en 2019.

Aplicando la ley del IRPF, en 2019 ese trabajador pagaba 124 euros. En 2026 paga 623. Cuatro veces más. Sin que nadie haya votado una subida formal de impuestos. Solo por no deflactar la escala.

Juan González pasó el domingo entero llamando a la puerta de cada tertuliano, de cada político que había amplificado la mentira. Les pedía una sola cosa: si los cálculos están mal, dime dónde.

Respuestas rigurosas recibidas: cero. El único que respondió fue un tal Santi Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, para insultarle sin un solo argumento sobre el fondo.

Este mismo diputado votará en el parlamento si deflactar o no el IRPF. Sin entender qué es deflactar. Sin saber que sus votantes pagan cuatro veces más impuestos reales que en 2019.

Y los medios, en vez de señalar a los que mienten, señalaron al que decía la verdad.
Esto no es un debate sobre fiscalidad. Es un debate sobre si la mentira organizada puede seguir funcionando cuando los datos son públicos, verificables y reproducibles por cualquier inteligencia artificial en treinta segundos.

La buena noticia es que cada vez lo tiene más difícil. La mala, que mientras tanto siguen votando sobre nuestros impuestos.

Viva la libertad, carajo.

[IAlberto @InversorAlberto]

@BAtipico Gracias e igualmente!

[IAlberto @InversorAlberto]

@BAtipico Casa + anexos unos 250m2, pero en el precio también incluye rehacer un antiguo muro de piedra y hacer el resto del cierre de una finca de 5000m2.
La casa está en medio de la nada del rural gallego.

[Míriam González @miriamgonp]

🧬 Seeking #PrecisionOncology collaboration for a unique N-of-1 candidate:
35yo, ECOG 0, chemo-naïve, bone-only HR+/HER2- #BreastCancer with:
��️ FGFR1 ×13 + FGF19 ×18 (autocrine loop)
▪️ CCND1 ×20 (CDK4/6i resistance)
▪️ NED: CgA/Syn 80% (BC-NED WHO 2022)
▪️ 4 simultaneous actionable targets
Failed 2 CDK4/6i lines (toxicity + progression)
ctDNA + rebiopsy pending — results in 10 days
Looking for: WIN MTB / N-of-1 protocol
@WIN_Consortium @UTMDAnderson
#FGFR1 #BCancer #MolecularOncology

[Javi López ⛩️ @javilop]

🔴 NECESITO TU ATENCIÓN

Llevo una semana ayudando a Miriam en su caso de cáncer metastásico y quiero compartir la metodología que he estado usando porque es absolutamente replicable.

Pienso que, con suerte, puede ser ÚTIL A OTRAS PERSONAS con cáncer (o con cualquier otra enfermedad).

Los resultados que hemos conseguido no son un milagro, pero pensamos que son realmente útiles y pueden significar una diferencia crucial en un caso médico de vida o muerte.

Aquí va paso a paso el método:

1/ Usar los modelos más avanzados del momento (por desgracia de pago, y no son baratos, opino que Sanidad Pública debería invertir en esto):

- ChatGPT Pro + Extended (40min de pensamiento aprox por llamada)
- Claude Opus 4.6 MAX

Pendientes de probar a fondo:
- Perplexity Sonar Pro
- Notebook LM

2/ Dárselo MUY MASCADO a la IA todo el historial. Esto parece una tontería pero es muy importante.

- Lo primero que pido, con Claude Cowork que tiene acceso al disco duro, es que entre en la carpeta en la que está TODO EL HISTORIAL (pueden ser más de 100 pdfs) y lo unifique todo en:
- Un único PDF (puede ser de más de 1000 páginas o lo que sea necesario)
- Un único txt legible, que debe hacer correctamente usando un script con OCR y luego comprobar con lupa que está bien hecho.

Insisto: no saltar al siguiente paso antes de tener muy bien hecho lo anterior, sobre todo el txt.

3/ Una vez tenemos lo anterior utilizar este prompt junto con el txt y el PDF como archivos de entrada y lanzarlo en AMBOS modelos (y en más si es posible) a la vez.

👉 Os lo dejo aquí, este prompt es increíble complejo/avanzado: https://t.co/KEEWc8WNvW Está pensado para el caso concreto de Miriam, pero con los modelos del punto 1/ podrías adaptarlo a tu caso particular sin problemas.

4/ La PUNTA DE FLECHA enfrentando un modelo al otro: esta metodología no la he escuchado a nadie, pero funciona increíblemente bien. La sensación es la de ir afilando una estaca hasta que adquiere una punta reluciente.

Funciona así: con paciencia y en sucesivas iteraciones (aconsejo mínimo 5 veces, y en en cuenta que si ChatGPT tarda 40min te va a llevar un buen rato) enfrenta el resultado (el PDF) de un modelo a otro. Con un prompt sencillo del estilo:

"Otro comité de expertos opina esto. ¿Cómo lo ves? Si estás de acuerdo o lo contrario dime por qué, y genera un nuevo PDF si lo ves preciso".

El resultado se lo cruzas al modelo contrario. Así, en sucesivas iteraciones, búsquedas de internet, papers, etc. irán encontrando y afilando más cosas.

¿Cuándo acabar? Cuando AMBOS modelos digan que está perfecto y no puedan mejorar más el trabajo del contrario. Esto es tan absurdamente rompedor que pienso que los resultados de TODOS los modelos actuales mejorarían si siguieran esta metodología (apoyándose en una espiral rollo "adversarial model". No entiendo por qué nadie se ha dado cuenta de esto, si lo ha hecho, por qué no se le da más bombo. Funciona impresionantemente bien en cualquier ámbito, inclusive programación y matemáticas.

Es mas, mi teoría es que esto podría hacerse todavía mejor haciéndolo no solo con dos modelos: sino con una mayor combinatoria, añadiendo quizás Perplexity Sonar Pro, etc.

RESULTADOS

Increíbles. Obviamente no puedo saber si mejores que el mejor de los comités científico-sanitarios del mundo, pero le están dando a Miriam una nueva dimensión del caso, tests adicionales que hacer, posibles pruebas, etc.

Obviamente la IA milagros no hace, pero pienso que puede ya, a día de hoy, ayudar a muchos pacientes. Y Sanidad Pública debería invertir mucho, pero mucho, en esto.

Voy a preguntarle a Miriam si puedo poner el PDF completo de resultados más avanzado que conseguimos, para que os hagáis una idea de su calidad. Ya me ha dado más o menos permiso, pero quiero asegurarme 100%.