【高盛认为未来边缘AI的发展速度,可能取决于NAND和存储】--非��有前瞻性的观点,存储投资者值得一看
高盛认为市场可能误读了苹果。多数人看到WWDC后觉得Siri没突破,大模型不够强,Apple Intelligence进展慢,不看好苹果的本地AI(On-device AI)路线。于是AAPL最近下跌了约3.5%。
但高盛认为真正值得关注的是苹果的技术路线。苹果并没有选择像OpenAI、Anthropic那样不断增加计算资源,而是在尝试一种类似“LLM in a Flash”的架构:把核心模型常驻内存,把大量参数存储在NAND闪存中,���要时再动态调入DRAM。这种模式本质上是用存储替代部分计算,因此高盛提出一个非共识观点,未来边缘AI的发展速度,可能更多取决于NAND和存储,而不是HBM和数据中心GPU。
我的看法:推特的老观众都知道我很看好苹果未来在AI时代终端设备中扮演的角色。苹果正在弱化底层模型的重要性,让开发者通过统一接口在本地模型和云端模型之间自由切换。未来真正有价值的可能不是模型本身,而是分发渠道,生态系统,用户入口,这也是苹果最擅长的领域。