Tony An |🇰🇷

STOCK, CRPYTO Trader

Looking for gold in the trenches

Veni. Vidi. Pumpi.

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

대한민국 자영업자 수는 약 570만 명 이상으로, 이 중 상당수가 세무/회계 지식, 업종 노하우 등 전문 지식 없이 사업을 운영하고 있습니다.
기존 세무 플랫폼은 "대신 해주는" 모델에 집중하고 있으며, 자영업자가 직접 참여하여 "이해하고 소통하는" 플랫폼은 부재합니다.

약 2주 전 이 문제를 해결하기 위해 1인 개발을 시작했고, 현재 웹사이트가 정식 오픈되었습니다.
"물어보세"는 대한민국 자영업자를 위한 업종별 특화 커뮤니티 플랫폼입니다.

✅ 현재 이용 가능한 기능:
전체 게시판 - 모든 업종의 사장님이 자유롭게 소통
[내 업종] 자유/Q&A/노하우 게시판 - 같은 업종끼리 정보 공유
사업자등록증 인증으로 신뢰 기반 커뮤니티
*로그인 페이지에서 "둘러보기"를 통해 웹사이트 이용 가능합니다.
인증된 전문가(세무사/회계사) 프로필 열람
팔로우 기능으로 관심 전문가/사장님 소식 받기
카카오/구글/이메일 로그인 지원
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🔜 곧 추가될 기능:
인증된 전문가(세무사/회계사) 1:1 유료 채팅 상담
*개발완료 상태이며 토스 심사 요청 중
전문가 후기/평점 시스템
세무기장 계약 시스템 (플랫폼 내 결제)
*개발 중에 있으며 추후에 공지될 예정입니다.
모바일 앱 출시 (iOS/Android)
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기존 플랫폼 대비 합리적인 수수료로 양측 모두 만족하는 구조
수익금은 출금 신청을 통해 가능하며 매주 금요일에 정산됩니다.

PC와 모바일 모두 이용 가능합니다.
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#자영업 #세무 #회계 #자영업자 #소상공인 #1인개발 #물어보세 #커뮤니티 #세무사 #회계사

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

AI 인프라 종목 중 아이렌이 제일 현대적이고 선진 기업이라고 생각한다

맨날 회사 로비에 앉아 전문가 초청해서 이게 좋네 저게 좋네 하면서 지들끼리 인맥 쌓기용 동영상 올리는 것보다
실현 가능하든 안하든 우리 회사가 미래에 어떤 비전을 가지고 나아가고 싶은지 보여주는 이 동영상 하나가 백배 가량 홍보적이다

마케팅은 공부해서 되는게 아니다. 무조건 감각

$IREN
$CBRS

[IREN @IREN_Ltd]

Ideas big enough to change the world. Infrastructure built to make them happen.

IREN AI Cloud — What will you build next?

Learn more: https://t.co/P67u9SGbhU

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

"트럼프 게시물 먼저 받으려면 돈 내라"

American Empire -King Trump-

https://t.co/n5JbWvHWiK

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@MilksandMatcha How long is this company going to rely solely on self-verification?

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@TraderAmon We will likely see a new low today or tomorrow

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@TheFP @omedia_jyu PLOI

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

풀어야 할 문제가 상당히 많고 앞으로의 리스크가 많이 존재합니다.
현재까지 초당 토큰, 추론에서 얼마나 앞서가는지에 대한 데이터는 자사 비교이므로 그렇게 신뢰스럽지 못합니다

현재 시점은 세레브라스가 언급한 기술력에 대한 검증이 필요하고 근 3개월 이내 많은 물량이 풀립니다.

관심 종목으로는 두겠지만 아직 투자할 단계는 아니라고 생각합니다

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@PixOnChain A game that leaves no memory fosters no personal growth
Human nature is fundamentally driven by an inherent tendency toward evil
That is why the crypto space, lacking regulation, has yet to mature

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@chillhousedev @Desiredbase moron then just create the coin on US time.

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

OpenAI가 내일 GPT-5.6 Sol을 출시한다.

그 중에 일부는 @cerebras 칩 위에서 최대 750 tokens/sec까지 돌릴 수 있다고 발표했지만 이 초고속 버전은 "선별된 고객"에게만 먼저 제공된다

그 이유는 단순한 공급 부족이 아니라, 현재 AI 인프라의 구조적 한계 때문이다.
Cerebras의 Wafer-Scale Engine(WSE-3)은 일반 NVIDIA GPU와 완전히 다른 아키텍처다.

모델 전체를 하나의 거대한 칩 위에 올려놓기 때문에 초고속 추론이 가능하지만, 이 칩을 대량 생산하고, 전력 공급·냉각·데이터센터 인프라를 구축하는 데는 일반 GPU 클러스터보다 훨씬 더 많은 시간과 비용이 들어간다.

결국 750 tok/s라는 속도는 기술적으로는 가능해졌지만, 그 속도를 안정적으로 제공할 수 있는 물리적 하드웨어 인프라 자체가 아직 시장에 충분히 깔려있지 않다.

그래서 OpenAI는 용량이 확대될 때까지 소수 고객에게만 우선 제공하는 선택을 한 것이다.
이게 현재 세레브라스 AI 인프라의 현실이다.

모델 성능은 빠르게 올라가는데, 그 성능을 누구나 쓸 수 있게 만드는 인프라는 아직 따라가지 못하고 있다.

마치 위성 지도에서 바라보는 어두운 북한 땅 같은 느낌이다.

시장은 절대 먼저 찾아가지 않는다.
내가 필요로 하게끔 혁신적인 무언가를 제공해줘야 한다.
세레브라스는 그걸 아직 제공하지 못한다.

지금도 여전히 버플 상태라고 판단. 확신의 SHORT

[OpenAI @OpenAI]

GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.

We’re expanding preview access globally now.

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

AI 추론 시장은 반드시 커진다.

선구자는 있지만 결코 선구자가 1등이 되리라는 보장은 없다.

아직 대형 모델은 SRAM에서 돌아가지 않는다고 시장에서 판단 중
(GPT 5-6 sol에서 구동 가능하다고 하나 아직 검증이 안됨)

세레브라스( $CBRS )는 SRAM의 메모리 대역폭을 더 보완해서 대형 모델에 대한 구동을 더 많은 모델에서 하는 것을 목표로 해야 한다.

그렇지 않다면 잠재 고객이 결국 GPU나 co-design된 다른 솔루션으로 갈 가능성이 높을 것.

이 부분을 놓치지 않기 위해서 더 많은 기업과 협업이 필요하며 SRAM의 구조적 한계를 극복해야 한다.

현재 Cerebras가 OpenAI 와 대형 딜을 하고 있는 건 긍정적이지만, 치명적으로는 현재 제일 좋은 모델을 가지고 있는 앤트로픽에 계약 금지 조항이 있다.

장기적으로는 모델 회사들이 Cerebras에 맞춰 모델을 co-design해 줄 것인지가 관건

[Fireside Alpha @firesidealpha]

https://t.co/stLSoLo2K9

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

They should have changed their name to "ClosedAI" a long time ago

[zerohedge @zerohedge]

OpenAI Plans Delaying IPO Until 2027, Blames SpaceX

https://t.co/fMk3jm54yD

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@andrewdfeldman @elonmusk @OpenAI He started from the very bottom, you know
The quality of his experience is on a different level

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

Cerebras가 NVIDIA의 진짜 대항마로 불리는 이유

Cerebras는 단순히 “칩 파는 회사”가 아님

그들은 하드웨어 → 시스템 → 데이터센터 → 클라우드까지 직접 하는 풀스택 전략을 쓰고 있다

왜 이게 강력한가?
하드웨어를 팔수록 자사 클라우드가 강해진다 → 칩/시스템을 많이 팔면 생산 단가가 내려감 → 내려간 단가로 자사 데이터센터에 더 많은 칩을 넣을 수 있음 → 결과적으로 더 저렴하고 빠른 inference 클라우드 제공 가능

자사 클라우드가 커질수록 하드웨어 수요도 늘어난다 → Cerebras Cloud 수요가 증가 → 더 많은 CS-3 시스템이 필요 → 하드웨어 매출 증가

이게 선순환 구조

NVIDIA는 이미 칩만 팔아도 압도적인 이익을 내고 있어서, 굳이 데이터센터까지 직접 운영하면서 마진을 희석하고 파트너와 충돌할 이유가 없습니다.

하지만, Cerebras는 NVIDIA 생태계 밖에서 wafer-scale이라는 완전히 다른 아키텍처로 승부해야 하는 상황이라, 직접 판을 새로 짜는 고위험 전략을 선택
칩만 파는 게 아니라 칩을 팔면서 동시에 그 칩으로 만든 클라우드로 시장을 장악하려는 것

이게 Cerebras가 NVIDIA의 대항마로 불리는 진짜 이유입니다.

어떻게 보면 최근에 실적 발표로 나온 가이던스에서 마진은 더 낮아질 것이라고 할 때(데이터센터 건설)가 매수 적기

[Small Cap Snipa @SmallCapSnipa]

$CBRS CEO ON THE COMPANY’S MAIN CONSTRAINT:

“Demand is not the constraint. Supply is not the constraint. The constraint is data centers.”

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

남아공에 0-1 최약체로 불리던 상대에게 경기 내내 끌려다녔다

솔직히 월드컵 경기 다 경기력 엉망이고 보는 내내 재밌다라기 보단
스트레스 받는데 왜 봐야되지 라는 의문점이 들었다

이 결과는 한 경기의 사고가 아니라 누적된 시스템의 청구서다.

한 명의 거취가 월드컵 직전까지 대표팀 분위기를 흔드는 축구협회.

선수들이 욕받이를 떠안고, 책임자는 숨는다. 순서가 거꾸로다.

우리가 원하는 건 사퇴 한 명이 아니라 전체 구조의 교체다.

지도자 양성, 유소년 육성, 대표팀 강화

다음 대회가 아닌 다음 세대를 설계하라.
한국은 항상 다음 대회를 준비했고 지금까지도 스타에 의존해왔다

유소년 평가를 성적이 아닌 성장으로 바꿔라.
수능을 위해서 학창시절 내내 공부만 하는 민족 아니랄까봐 축구에서도 개성보다는 성적 위주로 본다
어디 대학교 출신이더라를 축구에서도 봐야한다니 정말 끔찍하다

지도자 양성과 일관된 철학을 갖춰라.
어느 세대가 대표팀에 와도 같은 축구를 구사하게 만드는 건 결국 표준화된 지도자 교육에서 나온다.
언제까지 평가가 안 좋으면 감독부터 바꾸는 시대가 되었는가

투명한 감독 선임 절차, 정치와 분리된 행정, 세대를 관통하는 축구 철학.

아직 늦지 않았다.

거기서부터 다시 시작하자. #한국축구 #축구협회

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

세레브라스 $CBRS 2026 Q1 첫 실적 발표

숫자는 좋았는데 주가는 시간외 -10% 급락
왜 떨어졌는지 분석해봄

매출 $193.4M → 컨센서스 $181M 상회
하드웨어 $110.6M / 클라우드·서비스 $82.8M(+178%)
GAAP 순손실 $14M, 코어 순손실 $2.5M
조정 EBITDA +$12.7M (흑자 전환)

마진 이게 핵심이다.
Q2 코어 매출총이익률 가이던스 47% → 36~38% 로 급락
매출은 비트인데, 마진 경고가 주가를 끌어내렸다.

개인적으로 생각해봤을 때 마진이 떨어진 이유는 '선투자'

세레브라스는 지금 OpenAI·AWS 수요를 받으려고 데이터센터를 먼저 짓는 중으로 건설·설치·전력·인력 비용은 매출보다 앞서 나간다.
→ 즉 수요가 부족해서가 아니라, 받을 그릇을 미리 까느라 마진이 눌린 것.

그럼 시장은 왜 빠뜨렸나
"마진이 낮아서"가 아니라, 이 하락이 일시적(선투자라 곧 회복)인지 구조적(원래 천장)인지에 대한 불확실성이 반영된 것이다.
증거가 아직 없으니, 시장은 보수적으로 가격을 매겼다.

세레브라스는 이 마진 압축이 캐파를 까는 일시적 비용임을 명확히 소통할 필요가 있다.
"왜 떨어졌고, 언제 회복되는지"를 회사가 직접 짚어주지 않으면, 불확실성이 계속 주가를 누른다.

실적발표 이후에도 여전히 매수하지 않을 예정
아직까진 회사를 주도적으로 이끌어갈 스피치맨이 없음

[Andrew Feldman @andrewdfeldman]

Today, we reported @cerebras's financial results for Q1 FY 2026. This was our first quarterly earnings report as a public company.

We remain laser focused on execution and on delivering the speed and performance our customers need.

Read the report: https://t.co/m5OP1Ik8ec

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@PolarisLog 월가 눈높이가 애초에 엔비디아급이라 마진이 40% 넘었어도 떨어졌을거임

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

That's cool.

I hope Cerebras will cooperate with Tesla as well

They need this groundbreaking AI infrastructure technology

[Andrew Feldman @andrewdfeldman]

.@cerebras' new data center in Toronto.
Racks and racks of wafer scale chips.

Designed and manufactured in the U.S.
Deployed across North America - and beyond.

More coming soon.

[Tony An |🇰🇷 @KR_MSU]

@lucasng990 Ethereum won this time too
Solana is trash