Sam Kampner

Entrepreneur & investor in $RIVN. Not investment advice. Finance @Columbia. Ex PE. Founder @SalesCraftAI

[Sam Kampner @KampnerSam]

Never been richer ☺️

[Sam Kampner @KampnerSam]

חלק ממה שכתבת לא נכון, וחלק לא נכון בעליל.

ואגב, המסגור שלך לחלוטין לא נכון - עסק החלל הוא העסק שמשקיעים רוצים. עסקי AI יש למכביר.

זה נשמע שאתה גם קצת לא מבין את מודל החלל - בצמיחה בהכנסות היא מדד גרוע מאוד להשתמש בו כי היא תופסת חלקיק קטן מהפעילות שברובה מוכוונת לבניית תשתיות.

[Sam Kampner @KampnerSam]

@sententiousness @Mishel_pru גוטליב עצמה נראית מאוהבת 😂

[Sam Kampner @KampnerSam]

נקודה מעניינת מאוד, אבל אני רואה את זה הפוך.

העלות היא פקטור של הביקוש, לא ההיפך.המחיר של הכל עולה כי הביקוש עולה, והביקוש עולה כי הפרודוקטיביות עולה.

וזה גם לא נכון להגיד שאין תוצאות. יש תוצאות.

תעיף מבט על הדיווחים של $HPE או $SNOW.

זה נכון שתהליך ההטמעה עדיין בעיצומו אבל כמגמה המרווחים כן מתרחבים.

[Sam Kampner @KampnerSam]

@ZuckermanRoy מה הקשר איסור יציאה מהארץ? למה?

[Sam Kampner @KampnerSam]

@aloncarmel שיפור משמעותי כמעט בכל מימד

[Sam Kampner @KampnerSam]

@traidmt584660 @M052302Mosbe @nav09284172 זה לא נכון

[Sam Kampner @KampnerSam]

@M052302Mosbe @nav09284172 Yes

[Sam Kampner @KampnerSam]

@daardos @edzitron מעניין.

לדעתי יש בטיעונים שלו שרשרת של טעויות, בייחוד סביב ההחזר על ההשקעה. לא ראית מה קורה עם $HPE?

AI כן מדלוורת, גם בצמיחה וגם בחיסכון.

[Sam Kampner @KampnerSam]

@hamids Great write up, thanks for the analysis!

[Sam Kampner @KampnerSam]

@YuvalDia Thank you!

[Sam Kampner @KampnerSam]

יש למישהו המלצות לבתי קפה / ארוחות בוקר בלה מארה? 🇫🇷

[Sam Kampner @KampnerSam]

@moshebs11 🤦‍♂️

[Sam Kampner @KampnerSam]

@RJCcapital This can’t be real 😂

[Sam Kampner @KampnerSam]

@KD_tree 🎯

[Sam Kampner @KampnerSam]

החלטות כאלה הופכות את ישראל למערב פרוע.

אין דין ואין דיין. איש הישר בעיניו יעשה.

איך אפשר לעשות עסקים במדינה כזו? מה נראה לכם היה קורה אם מישהו היה מנסה תעלול כזה בארה״ב? (זה היה נגמר ב25 שנה בכלא).

אנשים לא מבינים את הנזק הבלתי נתפס שנגרם לכלכלה בגלל התנהלות כזו.

[חני בורנשטיין @CBurnshtein]

שיימינג למשטרת ישראל.
בחברה שאני עובדת קיבלנו שובר לתשלום מתאגיד המים. שובר בסך מליונים עבור הקמת דמי ביוב לפרויקט חדש שאנו בונים.
כעבור מס' ימים המנכ"ל מקבל הודעת ווטצאפ מבחורה שמזדהה כעובדת בתאגיד המים, ואומרת שיש לה שובר מעודכן בשבילנו. היא שולחת לו. אני מקבלת את זה ורואה שהשובר החדש נמוך מהקודם בסכום של 1.2 מליון ש"ח.
לרגע אחד צהלנו על ההנחה המשמעותית, אבל זה הרגיש לנו מוגזם ונדיב מידי.
הדפסתי את 2 השוברים והתחלנו להשוות ביניהם. כל הנתונים שלנו התאימו, אפילו הלוגו היה נראה דומה. במבט ראשון זה נראה תקין. אבל אז שמנו לב לפרטים למטה, וראינו שיש הבדל בפרטי הבנק. בשובר הראשון היה בנק מסוים, ובשובר השני בנק אחר. בדקנו בגוגל איפה נמצא הסניף של השובר השני וגילינו שהוא בסכנין!!! הרחק הרחק מאיתנו. אין מצב שלתאגיד המים שלנו יש חשבון בסכנין. קלטנו שמנסים לעקוץ אותנו. בדקנו באפליקציה לזיהוי שיחות את המספר ווטצאפ של הבחורה ששלחה את השובר והשם היה רשום בערבית.
אלו העובדות. וכעת לתהיות:
1. איך כל המידע הפנימי שלנו מתאגיד המים הגיע לבחורה הזו?
האם היא עובדת מבפנים?
2. מה היה קורה אם היינו מעבירים מליונים לבנק בסכנין?
3. האם יש מקרים נוספים שניסו לעקוץ כך לקוחות אחרים והצליחו?
4. האם תאגיד המים מודע לכך שייתכן מאוד שעובדים שלו סוחרים במידע פנימי?
ושאלת השאלות, למה לעזאזל משטרת ישראל החליטה לא להמשיך לחקור את זה??????
@IL_police @Dovrut_Police

[Sam Kampner @KampnerSam]

@brookeleblanc Not even controversial anymore. NY has taken a nosedive. And this is coming from a proud New Yorker.

[Sam Kampner @KampnerSam]

@ultrawavetrader @FinancialEduX אני לא חושב. לדעתי הטיימינג קשור למחיר המניה יותר מאשר להנפקות האחרות.

[Sam Kampner @KampnerSam]

אנליזה מעולה של תמיר על $MSTR.

כן, שמעתם נכון. סיילור מוכר ביטקוין.

זה אירוע חסר משמעות או הסדק הראשון בדופן הספינה?

[Tamir H @Tamir19H]

מ"רווח על הנייר" למכירה: הסדק במכונת הביטקוין
סטרטג'י $MSTR מכרה בשבוע שעבר 32 ביטקוין תמורת כ-2.5 מיליון דולר. על פנוי, ביחס ל-843,706 הביטקוין שנותרו במאזנה, מדובר במכירה זניחה. אלא שהסיפור אינו הכמות, אלא הסיבה למכירה
שרשור👇

[Sam Kampner @KampnerSam]

@Tamir19H שרשור מעולה! תודה על השיתוף.

[Sam Kampner @KampnerSam]

@alono88 🤦‍♂️😂

[Sam Kampner @KampnerSam]

בתוך חודש וחצי:

$RBRK $55 -> $85
$OKTA $75 -> $140
$CRWD $430 -> $782

[Sam Kampner @KampnerSam]

שימו סימניה על הפוסט הזה.

$RBRK נסחרת כעת ב $55
$OKTA ב $75
$CRWD ב$430

הסייבר מציג כעת יחס אסימטרי של סיכוי-סיכון, אבל משקיע ריטייל נשארים בחוץ בגלל פחדים לא מוצדקים ומרדף אחרי רעשי רקע.

אחד הסיכונים הגדולים בהשקעה בכל מוצר תוכנה היום, כולל סייבר, הוא הקלות הגוברת בשכפול המוצר.

יש הרבה שטויות ברשת, אז אנסה להציג כאן שני ממדים שעוזרים לבחון חפיר של חברות תוכנה.

הראשון הוא להבין כמה המוצר (והאינטגרציות) נישתיים. מוצר כמו מאנדיי $MNDY , לדוגמה, פותר אתגרים טכנולוגיים נפוצים מאוד שקיימים בצורה נרחבת במאגרי האימון של מודלי שפה (נכון גם ל $NOW , $TEAM, ורבות אחרות).

צוות מוכשר יכול לשכפל 70% מהיכולות של מאנדיי תוך שבועיים.

מצד שני, מוצרי תוכנה נישתיים כמו רובריק $RBRK מורכבים הרבה יותר לשכפול. בעיות ארכיטקטורה של שחזור מידע ממסד נתונים שאינו בר-שינוי נמצאות בקצוות של מאגר הנתונים, ושיטות העבודה והמבנה כאן פחות מוכרים.

ההתממשקות עם מערכות פיזיות מחוץ לתוכנה יוצרת עוד רובד מורכב שדורש הרבה יותר פיתוח עצמאי מהמפתחים וניסוי וטעייה.

לשכפל מוצר כזה יצריך השקעה משמעותית מאוד (כנראה עשרות אלפי שעות תכנות רק בשביל גרסה ראשונית ויאבילית).

הרובד השני הוא גישה למידע קנייני סגור.

לדוגמה, לאנתרופיק אין את הגישה לנתוני התנהגות ארגונית חריגה כמו שיש לקראוד סטרייק (אלא רק לכללי אצבע כלליים). בלי הנתונים האלה, כמעט בלתי אפשרי לפתח מוצר אבטחה אקטיבי לזיהוי חריגות.

יש כעת בשוק הזדמנויות נדירות להשקיע בחברות איכותיות עם חפיר חסין. אבל הנרטיב של ״בינה מלאכותית תחליף את כולנו״ קליט יותר מלהבין שלא כל חברות התוכנה נולדו שוות.

חבל.

אנחנו הולכים לבקר בפוסט הזה שנה הבאה אחרי שפריצות סייבר יהוו בעיה גדלה והולכת בגלל יכולות מודלים כמו קלוד מיתוס, והביקוש לשירותי סייבר יתפוצץ (וכנראה שכשזה יקרה כבר פספסתם את הרכבת).

הפוסט למטה לא קיבל את תשומת הלב הראויה בגלל שאנשים לא רוצים להבין דקויות. אבל דקויות זו הדרך האמיתית לייצר תשואה עודפת.

אין המלצה לפעולה ויש עניין.