Liwei Wang

vibe coding

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@falali2015 天花板低 盘子小

[CZ 🔶 BNB @cz_binance]

市场营销激进一点可以，但利用和上升到人身攻击，甚至损害人家未来职业生涯发展，没有必要。直接打官司也比披露不必要的细节好。希望能够妥善解决。互相尊重！🙏

[Max For AI @MaxForAI]

为什么DeepSeek和Anthropic的模型智力只差10分，估值却能差20倍？

据《华尔街日报》的最新报道，DeepSeek正在推进新一轮融资，计划募资约74亿美元，目标估值达到740亿美元。

而 Anthropic 最近在二级市场的估值已经被推到最高约1.5万亿美元，两家公司估值差了整整20倍。

但有意思的是，看模型能力完全不是这么回事。

Artificial Analysis最新 Intelligence Index里两家最强���模型只有10分的差距。

所以问题来了：

为什么智力已经进入同一个梯队的模型，背后的公司却能差20倍？

答案可能根本不在模型上，而在模型创造的价值，到底有多少能被公司自��收走。

再看一组数字就非常明显了。

DeepSeek目前ARR大约5亿美元。

Anthropic截至7月底的年化收入已经超过650亿美元。

模型只差10分，收入却差了130倍。

甚至如果按照收入倍数计算：

DeepSeek：约148倍ARR
Anthropic：按1.5万亿美元二级市场估值算，约23倍年化收入

也就是说，看起来DeepSeek估值只有Anthropic的1/20，好像被严重低估了。

但资本市场实际上已经给DeepSeek一个比Anthropic高得多的收入倍数。

原因也不复杂。

Anthropic已经把Claude变成了一门巨大的生意。

Claude Code、API、企业客户、Salesforce等渠道，一个模型能力提升，最后可以直接变成企业席位、Token消耗和几十亿美元收入。

DeepSeek走的却是开源、极低价格、尽可能降低使用AI的成本这条路线。

这让DeepSeek创造了巨大的外部价值，但其中��大一部分价值，被开发者、云厂商和下游应用拿走了，并没有成为DeepSeek自己的收入。

再叠加企业市场、全球渠道、资本市场和地缘政治的差异，就出现了今天这个非常奇怪的画面：

中国模型和美国模型的能力差距，可能已经缩到了10分。

但把模型能力变成商业收入的能力，还差着两个数量级。

下一阶段中国大模型真正要追的，可能已经不只是那10分了。

需要更多的推理卡，让中国模型团队有能力提供服务。

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@akokoi1 Gemini这个垃圾货， 有人用就不错了， 它还摆上普了。

[Masato Kobayashi @るっと🐺 @MeRTcooking]

Enjoy watching me build an Open Duck Mini V2 robot from parts to walking — all in just about 60 seconds! 🤖✨
私がOpen Duck Mini V2 ロボットを作るまでを約60秒でお楽しみください！

- YouTube(full): https://t.co/36JC72cmlp

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@MeRTcooking MicroDuck 的零件？

[Max For AI @MaxForAI]

马斯克又给 Optimus 抬了一个新高度：要把人类家务基本包圆。

@HumanoidsHQ 最新放出的一段演示视频里，Optimus 已经被放进完整家庭场景，目标不只是搬箱子、拧螺丝，而是做饭、收拾房间、端东西、照顾家庭，甚至处理更复杂的日常任务。

官方给出的判断是：Optimus 很快就能完成视频里的这些工作，甚至更多。

而 @elonmusk 此前对 Optimus 的定位更直接：“Optimus 将成为有史以来最大的产品。”

这句话真正夸张的地方，不是机器人销量可能超过汽车。

而是 Tesla 想把一种过去只能靠人提供的东西，第一次工业化生产：通用劳动力。

如果一个机器人真的能听懂自然语言、看人演示一次就学会，再通过百万级规模量产进入家庭��工厂，那么 Optimus 最终卖的就不再是一台机器人。

卖的是一个可以批量复制的“人”。

国内的家人们加油啊，怎么拍demo的能力还不如老马（

[Raúl | Productividad & IA @Raul_IA_Prod]

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[BORED @BoredElonMusk]

“The next big thing will start out looking like a toy.” (Literal edition)

[Larry & Leo & Lucky 🍀 @xqliu]

仅仅3 天，70 个 github issue，合并了 65 个 PR ... 全部本地 qwen 3.8 27b, 就靠一个老旧的 7900 xtx，不得不承认，软件开发的时代真的变了。

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@xqliu 27B如果mac跑的话， 需要多大存储？32G？24G能不能跑？

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@MicroDuckNVDA 把硬件也开源吧？

[Serenity @aleabitoreddit]

所以… 回到存储这边我们现在有：

$SKHY CEO 表示: “我们预计[存储]短缺将持续到 2030 年底”

$SNDK 表示: “我们看到直到 2030 年，NAND 都存在结构性的巨大需求”非 GAAP 毛利率将维持在约 80%.

$NVDA 表示 供应承诺从 1,190 亿美元增加到 2,790 亿美元，主要由存储采购推动…与此同时, 存储定价处于“极端”水平 而��还在继续上涨.

Winbond 正在与多家客户就延伸至 2029-2030 年的配额展开讨论.

我之前就说过, 存储需求看起来是结构性的, 而现在从传统 DRAM 到 HBM，需求可见度已经延伸到了未来数年..

所以我确实认为, 整个板块的远期 p/e 倍数都有进一步上升的机会.

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@_FORAB 人人网和王慧文没关系吧？千橡收了校内后改名人人网的

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@Gorden_Sun 这怎么成了Anthropic定义的了？

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

huggingface space 这是不让用了吗？

[Liwei Wang @Liwei23Wang]

@YM_AlphaNotes 硬件开源吗

[clem 🤗 @ClementDelangue]

@MarioNawfal microduck started its training

[AIGCLINK @aigclink]

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